山东隆驰汽车用品股份有限公司
| 企业全称 | 山东隆驰汽车用品股份有限公司 | 企业简称 | 山东隆驰 |
| 实际控制人 | 枣庄市台儿庄区国有资产事务中心 | 上市代码 | 873056.NQ |
| 注册资本 | 500 万元 | 上市日期 | 2018-11-14 |
| 大股东 | 山东斗辰物资贸易有限公司 | 持股比例 | 90.04% |
| 董秘 | 刘强 | 董秘电话 | 0632-6671008 |
| 所属行业 | 零售业 | ||
| 会计师事务所 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 张林、陈博 |
| 律师事务所 | 天津永瀚律师事务所 | ||
| 注册地址 | 山东省枣庄市台儿庄软件与服务外包产业园 | ||
企业介绍
| 注册地 | 山东 | 成立日期 | 2010-03-30 |
| 组织形式 | 地方国有企业 | 统一社会信用代码 | 91310114552932834K |
| 法定代表人 | 闫茂田 | 董事长 | 闫茂田 |
| 电话 | 021-33519355 | 传真 | |
| 企业官网 | 企业邮箱 | ||
| 办公地址 | 山东省枣庄市台儿庄软件与服务外包产业园 | 邮编 | 277000 |
| 主营业务 | 车载导航系统、行车记录仪等汽车后市场产品的销售及服务。 | ||
| 经营范围 | 汽摩配件、服装鞋帽、家居用品、建材、皮革制品、办公用品、不锈钢制品、铝合金制品、保温隔热材料、防水防漏材料、音响设备、卫生洁具、金属材料、环保设备、电子产品、模具的销售,产品包装设计,建筑装饰装修建设工程设计施工一体化,从事电子产品技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,机电设备安装维修。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 企业简介 | 山东隆驰汽车用品股份有限公司主要从事车载导航系统、行车记录仪等汽车后市场产品的销售及服务,致力于为广大车主提供适配性好,性价比高的车载导航产品及其他汽车零配件等汽车后市场产品。消费应用类导航终端主要应用于汽车导航服务,通过卫星导航定位系统等提供的定位信号,结合专用地图准确地实现定位,并能结合电子地图自动规划行驶路线,最终引导驾驶员到达目的地。车载导航信息系统则将汽车音响、汽车信息系统和导航技术融为一体,集成了导航、通信、娱乐、安防、办公、移动互联网等功能,更加集成化、智能化、外观一体化。 | ||
| 商业规划 | (一)经营计划报告期内,公司营业收入总额为839.73万元,同比下降26.14%;营业成本为548.82万元,同比下降19.84%;2018年度公司实现净利润-764,057.96元,较上年下降1,008.21%。经营活动产生的现金净流量为647,157.29元。公司2018年净利润为负数,一方面是由于公司2018年天猫平台线上收入大幅下降,本期收入来源主要以线下销售为主,2018年收入较上期减少;另一方面是由于公司在2018年新三板挂牌支付了中介机构费用。另外,公司2018年度更换了经营地址导致房屋剩余的装修费用在2018年度一次性摊销,一定程度上影响了公司的利润水平。但公司在保持原有业务的基础上,尽可能开发新的销售业务和渠道。2018年初增添了“畅翼”电动尾门和“道可视”360度全景辅助系统的渠道经销,从而保证了批发业绩的增长。同年8月自主研发“隆驰”360度全景辅助系统全面上市,到年底也取得了全国市场的认可。其次隆驰还有自己零售门店高端车改装业务,围绕德系高端车低配升级的模式为公司增添利润。2018年下半年公司还继续加大互联网上的推广,针对“隆驰”成为高端车改装产品和360度全景的知名品牌,为当地批发、门店零售、平台B2C增添业绩有着卓越贡献。(二)行业情况1、我国车载导航行业的发展中国的车载导航产业起步于2002年,最近几年,随着中国汽车产业的高速发展,私家车的不断普及,车载导航行业也随之快速成长。车载导航技术经过十多年的市场培育,用户目标与需求已逐步明确,技术的研发、市场的培育逐步完善,车用导航装置应用市场也日臻成熟,现在已进入行业的快速发展时期。全球其他地区的车载导航市场均处在发展初期,包括南美、亚洲的一些国家车载导航产品由于价格、技术等因素,渗透率仍旧不高。随着我国后装导航产品的技术成熟、价格下降,已经对这些国家形成了出口能力,成为当地车载导航市场的有力竞争者。车载导航产品从早先单纯的功能、基于单片机、CD/DVD光驱等构造起来的简单系统,发展到现在应用功能多样化、并基于更高性能处理器及支持丰富应用的操作系统(如WinCE和ANDROID)的嵌入式信息处理和应用系统,车载导航产品的技术性逐渐体现。2、促进我国车载导航市场发展的主要因素(1)道路网络的日趋复杂促进车载导航产品的需求伴随着我国经济的快速发展,我国道路建设日益完善,道路网络日趋复杂。我国公路网规模不断扩大,2017年末,全国公路总里程477.35万公里,比上年增加7.82万公里。2018年,我国新增公路通车里程8.6万公里,其中高速公路6000公里,新建改建国省干线公路2万公里。各省会城市与地市级城市间以高速公路为主的公路网已经基本形成,以中心城市向外辐射的高速道路织就了大城市圈,以及星罗棋布、密如珠网的区内公路,路况日趋复杂。高速发展的中国经济和道路建设,给汽车导航产品的需求注入了极强的原始动力。车主随时需要根据道路信息实时选择和调整行驶路线,对车载导航的需求日益增大。(2)城镇化促进车载导航行业的发展我国城镇化发展迅速,2018年末,我国城镇常住人口83,137万人,比上年末增加1,790万人;城镇人口占总人口比重(城镇化率)为59.58%,比上年末提高1.06个百分点。随着我国城镇化进程的加速,城市及人口数量将会在未来几年快速增长,车载导航产品的消费群体和消费需求也随之放大,伴随着城镇化的进一步加快,提供实时交通信息服务的车载导航产品将获得更多的发展机遇。(3)生活方式和驾驶习惯的改变随着人们生活水平的提高,生活方式日趋多元化,对生活休闲的品质要求不断提升。旅游持续升温,尤其是自驾出行,已经成为休闲生活的一个重要选择。根据国家及广东旅游局有关统计数据表明,全国各景区的自驾车旅游人数占到了总接待人数的1/3以上,预计中国即将全面进入自驾旅游时代。而随着自驾游日趋增多,能够让出行过程变得轻松、寻找目标地点简单方便的导航产品,正成为越来越多的车主不可或缺的选择。而城市生活圈的扩大,交通阻塞等因素,也延长了车主的驾车时间,车载导航融合了多媒体娱乐、上网等功能,在长时间单调枯燥的驾车时间内为车主增添行车乐趣。行车过程中使用车载导航的视频、音频播放、游戏等功能开始逐渐成为车主的驾驶习惯,极大地促进了配置车载导航的需求。(4)行业应用的扩大除了私人车主对于车载导航产品的购买力之外,特殊行业对车载导航的需求也与日剧增。国内很多中长途运输的载货车对于车载导航也有着明确的需求。《道路运输车辆动态监督管理办法》自2014年7月1日起施行,规定旅游客车、包车客车、三类及以上班线客车和危险货物运输车辆、重型载货汽车和半挂牵引车要在出厂前安装符合标准的卫星定位装置。而公安部门、急救行业及公交行业等特殊行业对车载导航的需求也在逐步释放。(5)电子及信息技术发展提升车载导航系统的功能价值随着电子及信息技术的发展,包括移动互联网技术的发展,更多的技术和应用被融入到车载导航系统中。车载导航系统的价值已经不再单纯地为满足导航的需求,已经成为了车载电子信息的核心处理系统。车载导航系统融合车内传感信息,接收车外信息,发送车况信息,车厂可监控车的运行状况和用户驾驶习惯,优化车的设计;整合车外车内传感器信息为辅助驾驶提供更多有用的信息展示,比如倒车后视、夜视系统、全景泊车等;可接收来自网络的丰富的信息和应用,并实现交互。随着车联网的技术和应用深入,车载导航信息系统终端成为核心的终端设备将发挥越来越大的作用。因此,车载导航信息系统在电子信息技术发展的推动下将发挥更大的作用并将成为车上不可或缺的部件,有广阔的市场空间。3、车载导航行业的市场规模与发展前景伴随着汽车销量增长、人们生活习惯的改变及车联网的发展,全球车载导航市场将逐步扩大。近年来,车载导航在我国出现爆发式增长。国际主流汽车厂商,如丰田、本田、日产、通用、大众等都已经在中国市场投放了导航车型,而加装车载导航也成为以4S店为首的汽车经销商提升汽车附加值和产品促销的重要手段,这些市场推广行为极大地提升了车载导航的新车装配率,国内车载导航市场面临巨大的市场机遇。(1)增量发展空间随着消费属性的变化,我国汽车已经从奢侈品、高档商品,逐渐演变成为普通的代步工具、交通工具。和世界其他国家相比,无论是汽车销售量绝对值还是增长速度,中国均遥遥领先。据中国汽车工业协会提供,2018年汽车累计产销2,780.92万辆和2,808.06万辆,同比下降4.16%和2.76%,从历年销量及增长率数据来看,我国汽车销量在2016年达到2,803万辆以后,2017年、2018年增速持续回落,2018年是1990年以来销量首次呈现负增长情况。目前,我国汽车产业仍处于普及期,有较大的增长空间。汽车产业已经迈入品牌向上,高质量发展的增长阶段。与传统燃油车相比,中国新能源汽车市场在快速增长,2018年我国新能源汽车累计销售125.62万辆,同比增长61.74%。随着导航卫星、车载导航设备商用化应用环境以及卫星导航应用标准的成熟,车载导航市场拓展速度将迅速加快,而我国车载导航市场仍处于市场发展初期,发展空间巨大。(2)存量市场我国汽车导航市场尚处于市场初期阶段,目前已配置汽车导航产品的汽车多为新车,而我国大量的存量汽车对汽车导航产品的需求刚刚起步。近十年中国机动车保有量快速增长。数据显示,2018年全国新注册登记机动车3,172万辆,机动车保有量已达3.27亿辆,其中汽车2.4亿辆,小型载客汽车首次突破2亿辆;机动车驾驶人达4.09亿人,其中汽车驾驶人3.69亿人。汽车占机动车的比率持续提高,已成为机动车构成主体。伴随着交通设施和路途环境的改进,有车族进行中短途的商业旅行和假日旅游已经司空见惯;而车载导航系统更是可以为私人载货汽车车主提供丰富的增值服务,我国的保有汽车也将为车载导航产品带来巨大的存量市场空间。4、国内的竞争格局目前国内汽车后市场汽车零配件电商平台较多,从终端客户角度形成了两类电商的竞争格局:B2C类面向终端客户电商平台和B2B类面向维修厂或个体维修店的电商平台。从销售产品类型划分,电商平台可分为聚焦于适配度较高的维修车型件销售电商,以易损保养件等适配度需求较低的汽车零配件销售为主的电商平台,和以轮胎、机油和汽车用品等适配度很低的保养件为主的电商平台。不同电商平台具有各自的细分市场定位和运营模式。随着几年的市场培养和用户习惯引导,以及上下游供应链的逐渐打通完善,市场目前已经度过摸索阶段,进入市场启动期。现阶段,汽车零配件电商以打破车型维修技术信息壁垒为导向,以《关于进一步加强汽车销售行为以及汽车配件质量监管工作的通知》中明确规定的“进一步加强对汽车生产销售商、汽车配件生产经营者和维修经营者的宣传教育,公布新车型维修技术资料,引导汽车品牌经销服务店面、公示汽车配件供应体系等相关经营行为;同时要求强化流通领域汽车配件商品质量监管,维护汽配商品市场秩序”等政策为契机,替换传统的以4S店或汽修厂为主的汽车后养护市场运营模式;另一方面,实现用户的积累并养成用户习惯,从而实现汽车后市场电商领域的先入效应。目前,该市场尚处于起步阶段,暂无市场占有率数据。整体而言,公司处于发展中期,在长三角地区已经具备了一定的品牌知名度和竞争力,通过多年经营已形成了自有的销售客户网络,相对上海市同行业企业具有一定的竞争力,但相对华东乃至全国市场,竞争力尚有不足,仍具有较大的发展空间。 | ||
财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东斗辰物资贸易有限公司 | 4502000 | 90.04 |
| 2 | 山东王晁煤电集团热电有限公司 | 498000 | 9.96 |
企业发展进程
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