菏泽韩升元电子股份有限公司
| 企业全称 | 菏泽韩升元电子股份有限公司 | 企业简称 | 韩升元 |
| 企业英文名 | Heze Han Sungwon Electronics Co.,Ltd. | ||
| 实际控制人 | 李忠学 | 上市代码 | 837804.NQ |
| 注册资本 | 3006 万元 | 上市日期 | 2016-07-01 |
| 大股东 | 李忠学 | 持股比例 | 54.9408% |
| 董秘 | 张亮 | 董秘电话 | 0530-3751088 |
| 所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||
| 会计师事务所 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 宋守东、穆维宝 |
| 律师事务所 | 山东众成清泰(济南)律师事务所 | ||
| 注册地址 | 山东省菏泽市曹县砖庙镇政府对过 | ||
企业介绍
| 注册地 | 山东 | 成立日期 | 2011-11-18 |
| 组织形式 | 中小微民企 | 统一社会信用代码 | 91371721586090807R |
| 法定代表人 | 李忠学 | 董事长 | 李忠学 |
| 电话 | 0530-3751088 | 传真 | 0530-3751018 |
| 企业官网 | www.hsungwon.com | 企业邮箱 | lzhang@sung-won.com.cn |
| 办公地址 | 山东省菏泽市曹县砖庙镇政府对过 | 邮编 | 274402 |
| 主营业务 | 耳机的研发、生产和销售 | ||
| 经营范围 | 电子产品及零部件、模具加工与销售及进出口业务,助听器研发、生产、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
| 企业简介 | 公司是一家电声产品生产商,主营业务为耳机的研发、生产和销售。公司主要承接移动通讯设备制造商耳机产品研发和生产业务,拥有“韩升元”及“HSUNGWON”自主品牌产品,公司产品主要应用于各类移动通讯设备。 | ||
| 商业规划 | (一)经营计划2018年度,公司按照年初制定的经营目标,加强经营团队管理,积极推进技术创新,在提高产量的同时,不断提升产品质量,在稳定提高现有客户订单的基础上,大力开发新市场、新客户、新产品,努力推广“韩升元”、“HSUNGWON”以及“WOVO”自主品牌耳机、微型扬声器等电声类产品,合理配置资源,注重风险防控,提升核心竞争力,促进公司持续快速稳定发展。报告期内,公司主营业务发展良好。1、经营指标完成情况报告期内,公司实现营业收入257,984,934.72元,同比下降21.58%;利润总额8,501,735.75元,同比下降45.16%;实现净利润7,478,396.76元,同比下降48.24%,经营指标的大幅降低的主要原因是产品市场需求量和产出量减少所致。截至2018年12月31日,公司总资产为144,115,744.72元,同比下降0.59%;净资产为67,719,523.61元,同比增长12.41%。2、主营业务发展情况报告期内,公司通过加快新市场、新客户开发,加快新产品研发速度,不断扩大耳机成品、半成品、微型扬声器的生产规模,提升产品质量,较好的满足了客户需求。(1)提高市场销售:报告期内,公司积极加强与三星系列原有客户合作关系建设,及时调整公司产品结构,在稳步取得客户原有产品系列订单的基础上,努力导入新的产品品种系列,积极争取客户新产品订单。公司以较强的自主研发能力、成熟的工艺流程,满足了原有和现有客户在产品升级换代中产品整体功能提升的要求,得到客户认可和好评,并持续取得客户的产品订单。公司大力推进“韩升元”、“HSUNGWON”以及“WOVO”自主品牌耳机、微型扬声器产品研发、生产和销售。2018年度整体订单数量较去年同期减少21.58%,主要原因为公司主要客户的下游客户三星电子相关产品生产转至东南亚,导致三星电子在国内的配套耳机订单量整体下降。(2)拓展新市场、新客户:报告期内,公司在稳定和提升原有客户合作关系的同时,通过扩大专业销售团队不断开发新市场、新客户,公司设立全资子公司东莞市美耳电子有限公司,作为自主品牌产品的研发和推广平台,加强电声相关前沿新产品的市场开发,推进珠三角、香港和国际市场的开拓,为进一步开拓国内外市场奠定基础。(3)通过与同行业知名企业合作参股公司下游客户:报告期内,公司通过参股永保股权、莱芜企管,间接参股东莞永保、莱芜永保,通过参股公司下游客户保证公司近两年订单量,为公司进军ODM、高端耳机、智能声学领域、打造自有品牌劣实基础。3、质量管理与技术研发情况(1)报告期内,公司持续完善质量管理体系,全面贯彻GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量体系要求,坚持严格执行产品检验程序,优化产品检验流程,加大专业检测设备和工具的投入,努力降低质量成本,控制企业的质量风险,产品质量指标有较大幅度的提升,产品质量合格率达到99.5%以上。公司规范运行ISO14001:2004环境管理体系,确保生产符合国际环保要求的产品,按照体系标准要求严格保护生产环境和所在地环境,在环境管理方面达到了国际水平,树立良好的社会形象。(2)报告期内,公司2016年被认定为高新技术企业后,持续加大技术研发投入,引进高端技术研发团队,充实并完善工程研发中心设计软件、研发设备和检测设备等软硬件设施。围绕电声系列相关产品,大力开发新的产品品种和产品类型,从提升现有产品耳机、扬声器性能和外观,逐步扩展到研发电声行业的所有相关产品和衍生产品,尤其是国际和国内主机配套、快速消费市场需求的高端产品。2018年度,公司新开发耳机系列产品10余款,获得五项软件著作权,正在申报的发明专利4项、正在申报的实用新型专利4项,获得实用新型专利7项。公司整体技术研发能力达到国内电声企业的领先水平。4、新厂区项目建设情况报告期内,为扩大生产规模,满足客户持续增加的订单需求,建设技术中心提高综合技术研发水平,为公司未来发展做好技术储备,公司加快新厂区项目建设速度,已完成项目建设投资2362.44万元,高端产品生产车间、技术研发大楼、职工餐厅、职工宿舍内部装修已完工,1#车间4条生产线安装调试完毕,新型高端技术研发设备采购完成,2018年已实现大批量生产,技术研发中心的建设逐步完善。5、公司治理情况报告期内,公司按照非上市公众公司的要求,进一步规范公司法人治理,完善制度建设,强化财务核算与稽核,认真执行内部控制流程,实施更加严谨的内控制度,严格履行信息披露义务,加强公司战略管理,保障了公司持续健康的发展。6、与以前年度披露的经营计划目标的差异说明2018年初披露的经营计划目标为实现销售收入4.25亿元、净利润2300万元。报告期内,公司总体运营平稳,主营业务收入同比减少,公司实现营业收入257,984,934.72元,实现净利润7,478,396.76元,销售收入实际完成比例为60.70%,净利润实际完成比例为32.51%,主要原因是:因三星电子相关产品生产转至东南亚,导致其在国内的配套耳机订单量整体下降,进而使公司订单量下降;公司新厂区建设尚未完成投产,放弃了部分附加值较低的订单,导致销售收入未能完成披露的2018年营业收入计划目标;公司虽然通过调整产品结构,加大高附加值产品的生产比例,但经济环境的低迷及三星电子产能战略布局的改变使公司未能完成2018年净利润披露的计划目标。(二)行业情况1、行业概况(1)公司所属行业分类情况公司从事耳机、微型扬声器的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业,行业分类代码为C39;根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2011),公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)中的电子元件及组件制造(C3971);根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》,公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)中的电子元件及组件制造(C3971);根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》,公司所属行业为电子制造服务(17111113)。本公司细分行业为电声行业。(2)行业发展现状公司所处行业为电子元件制造业。耳机是个人随身的音响产品,也是与用户最密切接触的电声产品,拥有非常明显的消费产品属性,也是各大品牌竞争非常激烈的市场。微型扬声器的组成部分主要包括振膜、磁铁、注塑件、音圈等。耳机的主要组成部分包括扬声器、PCB板、线材、腔体等组成。近几年,我国电子元器件行业一直保持稳定增长趋势。随着全球经济一体化的迅速发展,产业专业化分工日益精细,全球电声制造业发生转移,国际跨国公司放弃了电声产品的自产自配,转为在全球范围内采购。过去五年间,受经济全球化及中国国内市场巨大需求的影响,我国电声行业的发展取得了巨大的进步,创新能力、技术档次和工艺水平得到大幅提高。中国已成为全球的电声产品生产加工中心,并在国内形成了完整的电声产品生产工业体系产业链。截至目前,中国已经成为世界最大的电声产品生产国和出口国。目前,世界上知名品牌耳机如声海、AKG、KOSS、拜亚动力的耳机以及知名移动通讯设备生产制造商三星、苹果、LG等标配甚至选配耳机。从行业发展未来上看,随着人民享受型消费的不断提升,下游应用端在移动通讯设备以及电子产业发展、产品更新进一步加快的情况下,国内外市场均将增大对电声产品的需求量,这为我国电声行业市场规模的扩大以及发展提供了动力。而耳机行业作为电声行业重要的分支,因耳机具备配套性以及附着性特点,伴随着全球范围内移动通讯设备制造产业的发展以及手机通讯设备的广泛应用,同样将为耳机带来更为广阔的市场。2、行业发展趋势(1)用户体验需求提升,实现差异化发展随着人们生活水平的提升以及对生活品质要求的提高,在耳机消费方面,消费者更加注重耳机性能提升带来的听觉盛宴。因消费需求是触发耳机产品更新升级的重要因素,进而从耳机产品技术发展趋势看,高保真化、智能化、片式化、微型化、薄型化、低功耗、高功率、多功能、组件化是耳机产品新的发展方向。当前耳机行业面临着技术以及特征同质化,耳机生产商若想在行业内充分且剧烈的竞争中拔得头筹,则需正面终端市场消费需求,通过革新技术以及提升产品性能实现差异化发展,以争取更大的市场空间。过去十余年声学行业一直保持稳步增长,2000年以来声学行业中的耳机行业分别经历了数字化、无线化、智能化三次浪潮,每一次浪潮都会涌现出耳机新锐品牌,beats、skullcandy、jaybird是三批耀眼的新星,2014年伴随这全球智能化电子技术的推广及运用,智能耳机赋予耳机真无线、语音助手、智能翻译、运动和降噪等功能,伴随苹果收购beats加速了智能耳机的普及和发展,声学科技的发展、AI的普及必将引领声学行业进一步升级、完善,必将为声学产品带来更为广阔的发展空间。(2)国内自主品牌崛起,占据市场份额目前,在耳机市场上,伴随着我国耳机代工行业的不断发展成熟,国内耳机产业发展已经具备一定规模和配套产业链条,目前,国外品牌大多是高端定位,与国内以及第三国家消费需求存在一定不匹配性,故而也将为国内品牌在中低端甚至步入高端耳机领域崛起创造了定位优势。未来,随着技术成熟以及品牌打造力度的加强,国内耳机品牌将逐步占据消费市场份额。(3)谋求轻资产转型,行业进一步分层未来我国耳机企业将更加注重自身品牌经营和建设,逐步从技术被动型的OEM业务向完全拥有自主技术的ODM制造商过渡,并在此基础上建立自身品牌,最终在技术优势以及品牌优势相结合的基础上,实现向轻资产类型企业转变,着重产品技术以及品牌效应的提升,增强自身产品的议价能力以及竞争力。(4)供应链配套重塑,引发技术革新伴随着手机通讯设备、电子设备等耳机终端配套设备产品的更新加快,我国耳机企业将进一步加强与下游合作生产商的合作,甚至逐步渗透到下游应用端产品的市场调研、产品研发以及生产技术革新等方面,更准确地找准市场定位。有利于电声生产商调整自身生产工艺以及促进产品更新换代,进而确保与下游客户维持良性互动,谋求更大的利润空间。同样在产品多样性方面,基于下游更新速度加快触发的供应需求将使得耳机产品更新换代加剧。未来,终端应用层面触发的产品升级将更加频繁,耳机行业生产、研发、设计等方面必将发生技术性革新。3、市场规模公司耳机产品主要与手机配套销售。耳机是个人随身的音响产品,也是与用户最密切接触的电声产品,拥有非常明显的消费产品属性,也是各大品牌竞争非常激烈的市场。耳机产品从以往仅仅是消费电子产品的赠品,目前逐渐受到厂商的重视,配置丰富的研究资源,并将其作为产品的重要卖点。如:iPhone7产品发布会上同步发布的苹果最新耳机产品AirPods,AirPods采用苹果全新研发的W1无线芯片控制,耳机内部带有光学传感器,触控传感器、扬声器等装置,成为苹果手机的重要卖点。今后,随着移动通信技术特别是5G技术、Wi-Fi等技术的不断成熟以及移动互联网市场迅速壮大,必将进一步带动智能移动终端的普及与发展,因此将带动电声行业快速发展。手机从最初的只具备通话功能的功能手机,发展到具备娱乐、语音识别等多功能合一的类个人PC平台,智能手机对电声元器件的数量和质量要求越来越高,推动单位耳机产值和数量的提升。千元智能机的出现加速智能机的全球普及,并且拉动耳机的市场需求。此外,全球手机产品的换机周期在51个月左右,即平均4年左右更换新的手机产品。而中国地区的换机周期则仅为36个月,即平均3年时间更换新的手机产品。随着中国品牌厂商不断推进手机产品的更新换代和性能升级,中国手机产品的换机周期将进一步缩短,中国手机市场需求仍将持续快速增长,由此进一步拉动依附在手机上的电声行业市场需求。公司产品目前主要供应莱芜永保电子有限公司、ALMUSVINACO.,LTD、YOUNGBOVINACOMPANYLIMITED、东莞永保电子有限公司、中山奥凯华泰电子有限公司,而莱芜永保电子有限公司、东莞永保电子电子有限公司为三星电子耳机特供商。三星经过多年积累,完成了对索尼以及对苹果的跟随-超越模式,凭借Galaxys系列和NOTE系列以及S8新品耳机的大卖,站上了全球第一的位置。韩升元生产的耳机主要配套产品为三星手机GalaxyS系列及NOTE系列,GalaxyS系列及NOTE系列,均经历了爆发式的增长。随着三星采用的无间隙产品发布策略,也推动包括公司在内的周围配件厂商不断研发新品,技术研发能力和生产规模持续提升,盈利水平逐步提高。4、公司在行业中的竞争地位及应对电声行业,目前市场全球第一、第二位的分别是日本Foster和瑞声科技,市场份额均在9%左右,而日本星电和韩国富电、美国的NXP分列第三至第五位,前五位的市场占有率才35.9%,这也说明了扬声器、受话器市场的行业集中度不高,各家没有明显的拉开差距形成垄断。在前5家企业中仅有一家本土企业瑞声科技跻身,也说明该细分行业的本土企业崛起才刚刚开始。目前,公司产品目前主要集中在耳机成品和半成品以及组成零部件如振膜、微型扬声器等声学领域产品,公司主要研发、生产、销售自主品牌“韩升元”及“HSUNGWON”的耳机和微型扬声器,同时为三星手机提供耳机的OEM加工服务,逐步加强自有品牌竞争力。公司目前技术研发能力、生产规模处于国内电声行业前列,为电声行业国内知名的耳机、扬声器产品供应商。公司将依靠原有技术优势,继续增加创新研发投入,把握机遇,争取在最短的时间内成为新锐、知名品牌耳机制造商。公司通过引进行业中经验丰富的销售、技术及管理人才,提升产品的质量及性价比,不断的进行生产研发,公司对生产环节的各步序进行精细化分析,在降低公司生产成本的前提下,不断向上游原材料行业延伸,提高公司总体毛利率。公司通过了质量管理体系认证并全程严格管控,持续的全面质量管控,产品质量得到了客户的认可。公司不断的推进自主品牌产品的销售推广,实际控制人李忠学亲自督管公司的销售及品牌创新工作。公司持续加强对耳机及其主要部件微型扬声器的研发,不断优化生产研发管理,通过降低产品生产成本提高产品性价比的同时,不断推出满足客户需求的新产品,公司销售收入不断增加,盈利水平逐步提高,公司在行业中的地位逐步提升,成为行业内知名的电声产品专业制造商。 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财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 李忠学 | 16515212 | 54.9408 |
| 2 | 李祥龙 | 6473688 | 21.5359 |
| 3 | 李福香 | 2362000 | 7.8576 |
| 4 | 李俊杰 | 2100000 | 6.986 |
| 5 | 王乐 | 1000000 | 3.3267 |
| 6 | 鲍晓辉 | 830000 | 2.7611 |
| 7 | 许刚烨 | 300000 | 0.998 |
| 8 | 陈威 | 100000 | 0.3327 |
| 9 | 董玉美 | 100000 | 0.3327 |
| 10 | 郑亮 | 100000 | 0.3327 |
企业发展进程
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