宁波阿帕奇电器科技股份有限公司

• 企业全称: 宁波阿帕奇电器科技股份有限公司
• 企业简称: 阿帕奇
• 企业英文名: NINGBO APG APPLIANCE&TECHNOLOGY CO.,LTD
• 实际控制人: 崔红亚,罗国定
• 上市代码: 837501.NQ
• 注册资本: 700 万元
• 上市日期: 2016-05-16
• 大股东: 罗国定
• 持股比例: 69.28%
• 董秘: 崔红亚
• 董秘电话: 0574-88129208
• 所属行业: 电气机械和器材制造业
• 会计师事务所: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 聂文华、刘应星
• 律师事务所: 北京盈科(上海)律师事务所
• 注册地址: 浙江省宁波市海曙区洞桥工业区

• 注册地: 浙江
• 成立日期: 2004-02-23
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 91330200758857649R
• 法定代表人: 罗国定
• 董事长: 罗国定
• 电话: 0574-88129208
• 传真: 0574-88159208
• 企业官网: www.apg-appliance.com
• 企业邮箱: ningboapg@163.com
• 办公地址: 浙江省宁波市海曙区洞桥工业区荷晓东路77号
• 邮编: 315157
• 主营业务: 取暖器、搅拌锅等小型家用器具的生产和销售
• 经营范围: 取暖器及其配件、换气扇、风扇、电烤锅、厨房电器、汽车零配件、模具、塑钢门窗、户外用品的研发、制造、加工及销售;自营或代理上述货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。
• 企业简介: 公司主营业务是取暖器、搅拌锅等小型家用器具的生产和销售。为小型家用器具制造业企业,从事电取暖器、燃气取暖器、搅拌锅、风扇和净化(机)器的生产与销售,其中取暖器和搅拌锅是其主要收入和利润来源,风扇和净化器所占比较很小,2015年公司出售了所有库存的净化器,已决定不再从事净化器的相关业务。
• 发展进程: 阿帕奇有限设立于2004年2月23日,设立当时注册资本为150万元,2004年2月23日,宁波市鄞州区工商行政管理局核发了注册号为3302272001999的《企业法人营业执照》。2、有限公司第一次股权转让(2010年12月)2010年12月25日,阿帕奇有限召开股东会,同意罗召定将其所持阿帕奇有限15万元出资额作价15万元转让给崔红亚。2015年8月12日,阿帕奇有限召开股东会,同意增加公司注册资本至500万元,新增注册资本由罗国定出资350万元认缴。2015年9月9日,阿帕奇有限已就本次增资事项办理了工商变更登记。 2015年10月29日,阿帕奇有限取得了宁波市鄞州区市场监督管理局核发的企业名称变更核准[2015]第330200639939号《企业名称变更核准通知书》,拟设立的股份公司名称核准为“宁波阿帕奇电器科技股份有限公司”,该核准名称保留至2016年4月28日。2015年11月26日,阿帕奇有限通过临时股东会决议,同意将阿帕奇有限整体变更为股份有限公司,以2015年9月30日为审计、评估基准日。2015年12月4日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的大信审字[2015]第23-00059号《审计报告》。审计报告确认,截至2015年9月30日,阿帕奇有限净资产为10,694,952.10元。2015年12月18日,万隆(上海)资产评估有限公司出具了万隆评报字[2015]第1846号《资产评估报告》。评估报告确认,截至2015年9月30日,阿帕奇有限净资产评估值为16,967,089.43元。2015年12月5日,阿帕奇有限通过临时股东会决议,对上述审计和评估结果予以确认,并同意以上述经审计的账面净资产人民币10,694,952.10元折合成拟发起设立的股份公司股本,共计折合股本500万股,每股面值人民币1元,溢价部分人民币5,694,952.10元计入公司资本公积。各股东均以截至2015年9月30日各自拥有的公司权益所对应的经审计的账面净资产认购公司股份,整体变更发起设立宁波阿帕奇电器科技股份有限公司。2015年12月21日,阿帕奇有限全体股东为发起人签订了《发起人协议书》,就拟设立股份公司的名称和住所、宗旨和经营范围、股本设置和股份公司筹建等内容作出了明确约定。2015年12月21日,公司召开创立大会暨2015年第一次临时股东大会,审议通过了设立股份公司、变更公司经营范围、营业期限以及股份公司章程等议案,通过了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则以及股份公司其他内部管理制度等议案,选举产生了股份公司第一届董事会成员和第一届监事会成员。2015年12月22日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大信验字[2015]第23-00042号《验资报告》,截至2015年12月21日止,阿帕奇(筹)截至2015年9月30日止经审计的净资产为10,694,952.10元,根据《公司法》的有关规定和公司的折股方案,将上述净资产折合实收资本伍佰万元,其余部分计入资本公积。2016年1月12日,公司完成变更登记并领取了宁波市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91330200758857649R的《营业执照》,名称为宁波阿帕奇电器科技股份有限公司,企业类型为股份有限公司(非上市),住所为宁波市鄞州区洞桥工业园区,法定代表人为罗国定,注册资本为500万元,营业期限为2004年2月23日至长期。
• 商业规划: (一)经营计划报告期内,公司管理层按照年度经营计划,一方面坚持以市场需求为导向,继续专注于主营业务的稳健发展,另一方面积极展开行业拓展,丰富和优化经营模式。2018年1至12月,公司实现营业收入3,990.91万元,较去年同期减少-1,046.88万元;报告期内营业成本2,897.90万元,较去年同期减少686.57;实现利润总额-341.05万元,较去年同期减少368.71;净利润-225.56万元,较去年同期减少255.85万元。公司主营业务是取暖器、风扇等小型家用器具的生产和销售,其主要产品为取暖器等季节性产品,公司总体经济效益较去年略低,主要原因为:一、公司产品出口目的国产品检验标准发生变化,为符合出口目的国对产品的技术要求,公司与2018年1-7月对产品进行技术整改,致使公司出货周期延长,因此有部分客户取消订单;二、因受国际经济环境和中东地区局势因素影响,公司产品出口量有所下滑。(二)行业情况公司为小型家用器具制造业企业,主要从事取暖器和风扇的生产和销售。按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)的规定,公司属于“C38电气机械和器材制造业”;按照国家统计局2011年修订的《国民经济行业分类》的规定,属于“C385家用电力器具制造”下“C3852家用空气调节器制造”;按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》的规定,属于“C385家用电力器具制造”下“C3852家用空气调节器制造”。(一)市场整体供求状况从市场需求看,小型家用电力器具在西方发达国家已发展了多年,而广大发展中国家,无论是消费者可供选择的品类还是消费者实际拥有的数量,都和发达国家有着极大的差距。根据Euromonitor的数据显示,欧美国家市场上小家电品种约为200种,中国仅有不到100种;西方发达国家平均每户家庭拥有小家电在37台-40台,而众多发展中国家的拥有量不及发达国家的1/3。很多产品的市场容量远未饱和,未来仍有较大的成长空间。同时,不论是发达国家还是发展中国家,小型家用电力器具属于日常消费品,涉及到生活的方方面面,且其生命周期普遍较短,更新换代速度很快,这也为市场需求提供了可靠的增长潜力。从市场供给看,整个小型家用电力器具制造业大中小型厂商林立,行业内品牌众多。以我国为例,我国小家电生产企业约有5000家,竞争十分激烈。但是,目前大部分小家电生产企业仍处于低端的加工、组装等低附值阶段,被贴上“低端”、“低劣”的标签,形成了大而不强,多而不精的局面。未来整个行业仍需要以客户需求为导向,注重数字化、智能化,强调品质、环保和差异化,在保证供给量的基础上做到质的提升。(二)行业未来发展趋势未来,小家电行业的发展将更多依赖于产业升级,技术创新、管理提升成为小家电行业可持续发展的主要增长方式。发展中高端产品将成为各企业的着力点,企业将更加重视产品竞争力的提升;网络化、智能化的发展趋势以及产品在节能环保、工业设计、制造工艺、用户体验性等方面的提升将更为明显。(1)产品向智能化、高端化和个性化发展随着居民收入水平的稳步提高以及主要消费群体的年轻化,消费者对产品多功能和个性化的追求成为一种趋势。消费需求进一步细分,产品结构升级趋势明显,高端、智能、节能产品市场占有率提升,成为拉动市场增长的主要动力。(2)产品更新换代频率加快小家电具有品种多、单价低、使用频繁的特点,未来其消费特性会更加接近快速消费品,更新换代频率将会加快,从而给行业的持续增长提供动力。伴随着我国人民富裕程度的不断提高,消费者对舒适度、时尚化的需求不断涌现,有助于小家电产品设计、功能的细分和小家电产品的普及。(3)网络销售规模持续扩大居民消费习惯的改变,为小家电行业网络销售渠道提供了机会,而相对于其他家电产品,小家电具有单价较低、体积较小、消费者主动更换频率较高等特点,线上销售渠道迅速发展成为小家电销售的首选渠道。据《2017年家电网购分析报告》显示,2017年,我国B2C家电网购市场规模达到4906亿元,同比增长27.6%。其中,纯家电(大小家电)网购规模达到2500亿元。(4)“走出去”步伐加快一方面,欧美经济复苏继续拉动家电出口增长,出口销售量将出现稳步增长;另一方面,出口的增长将更多依赖于市场开拓与出口产品结构提升。随着人民币汇率形成机制改革不断推进,人民币汇率将实行双向调节并逐步趋向于合理的均衡水平,对出口的负面影响将逐步缩小,有利于逐步降低出口汇率风险,将对今后一段时期的出口产生积极影响,进而促进行业的健康发展。(三)行业竞争情况小型家用电力器具制造业是一个成熟的产业,零配件供应商、外协加工商、专业ODM/OEM制造商、区域品牌商、国际品牌商、零售商、渠道商等分工明确,产业链条完整。行业内部是个竞合状态,既竞争又合作。然而,处于产业价值链上端的品牌商、渠道商大多在欧美、日韩发达国家,它们拥有全球知名的品牌,销售网络遍布各个国家和地区,东南亚包括我国由于人力成本低廉,接受了制造业的产业转移,多为外协加工商、专业ODM/OEM制造商,技术含量低,经济增加值少,即使是像美的、先锋等国内知名厂家也陷于“价格战”之中,高端产品难参与到全球竞争中,品牌溢价较低。品牌商、渠道商在发达国家开拓市场,而加工商和ODM/OEM制造商在发展中国家进行产品制造,二者相互合作又相互竞争。目前中国的小家电行业正处于高速发展阶段,市场潜力巨大。我国小家电行业集中程度较低,大量企业技术水平不高,导致同质化竞争严重。在众多国内外大型企业的的竞争压力下,唯有致力于技术创新、完善产品体系、优化治理结构,才能在激烈的市场竞争中生存、发展及壮大。四)行业进入壁垒(1)认证壁垒过去,人们对小型家用电力器具主要追求价廉物美,随着社会的不断发展,人们环保和安全意识不断提高,许多欧美、日韩发达国家都制订了严格的检验标准,涉及安全、品质、环保各个方面,要求产品能满足如美国的UL认证、德国GS认证、法国BV认证、加拿大CAS认证等,这对于产品质量的一贯性和稳定性、全面的安全防护提出了很高的要求。(2)现有企业的技术和成本优势小型家用电力器具制造业规模效应明显。成熟的业内企业拥有丰富的技术经验和相当程度的自动化、机械化水平,利用规模经济和经验曲线能够将成本降至很低,在报价上拥有更大的弹性和灵活性。而新进入企业往往不具备上述特点,当其想进入该行业时,往往会遭到现有企业的价格反击,迫使其放弃进入。(五)影响行业发展的主要因素(1)有利因素①产业成熟,需求量大小型家用电力器具制造业是一个成熟的产业,零配件供应商、外协加工商、专业ODM/OEM制造商、区域品牌商、国际品牌商、零售商、渠道商等分工明确,产业链条完整。消费市场体量巨大,下游行业巨大的市场需求成为小型家用器具制造业发展的强大支持。②充分的市场竞争小型家用电力器具制造业属于开放的、充分的市场竞争行业,垄断、行政指令和非市场干预等现象较少。企业可以集中精力放在具有竞争力的业务层面、技术层面和管理层面,以市场化的手段获取企业的核心竞争力和比较优势,促进行业的良性发展。③国家政策的大力支持国家政策的大力支持为行业的快速、健康发展创造了良好的条件。《中国家用电器工业“十二五”发展规划的建议》提出,要通过10年努力,实现由家电大国成为家电强国的目标,“技术创新”与“节能环保”将成为家电产业升级的关键词,也是走向家电强国的必经之路。为此,国家和行业协会近年来先后出台多项政策,大力推进小型家用电力器具制造业的发展,有利于相关企业壮大企业规模,增加产品技术含量,增强企业竞争力。这对行业的发展将产生深远的影响。④电商渠道的蓬勃发展近年来国内外电商产业发展迅速,国外传统电商亚马逊等继续扩大其市场份额,中国的本土电商天猫、京东每年的销售额也不断创新高,甚至许多传统的线下卖场如沃尔玛、苏宁都纷纷推出其电商网站来适应日益立体化的零售业发展。随着电商的蓬勃发展,国内外消费者能够更快的接触到新产品和新事物,电子商务等新兴渠道的快速发展,使得商品从生产者到消费者之间的流转渠道更短、效率更高,拉近了企业与消费者的距离,有利于企业的品牌化和规模化运营。(2)不利因素①行业整体发展水平较低行业整体发展水平较低,国内小型家用电力器具制造业的整体水平较低,大多为OEM制造商,技术水平低、价格谈判地位弱。相关的研发、设计、品牌所有者大多掌握在欧美、日韩企业。国内众多企业在发展的过程中,不注重技术和经验的积累,不关注产品质量和企业的长远发展,过于依赖低廉的人力成本因素,在行业内存在恶意报价、质量参差不齐和技术剽窃等问题。②劳动力成本不断上涨随着人口老龄化趋势的到来,我国劳动力人口供应会逐渐减少,将导致劳动力成本不断上升。小家电行业是劳动密集型产业,随着生产规模的不断扩大和业务不断发展,公司需要补充大量生产研发人员和销售管理人员。随着中国经济的快速发展,城市生活成本的上升,社会平均工资逐年递增,尤其是在一线城市,具有丰富行业经验的中高端人才工资薪酬呈上升趋势。随着生活水平的提高以及社会工资水平的上升,劳动力价格上涨将导致企业成本增加。