宁波震裕科技股份有限公司
| 企业全称 | 宁波震裕科技股份有限公司 | 企业简称 | 震裕科技 |
| 企业英文名 | Ningbo Zhenyu Technology Co., Ltd. | ||
| 实际控制人 | 洪瑞娣,蒋震林 | 上市代码 | 300953.SZ |
| 注册资本 | 10278.3874 万元 | 上市日期 | 2021-03-18 |
| 大股东 | 蒋震林 | 持股比例 | 32.32% |
| 董秘 | 戴灵光 | 董秘电话 | 0574-65386699 |
| 所属行业 | 金属制品业 | ||
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 刘成龙、魏敏 |
| 律师事务所 | 浙江天册律师事务所 | ||
| 注册地址 | 浙江省宁波市宁海县西店 | ||
| 概念板块 | 电池；浙江板块；创业板综；深股通；融资融券；转债标的；储能；新能源车；锂电池；节能环保； | ||
企业介绍
| 注册地 | 浙江 | 成立日期 | 1994-10-18 |
| 组织形式 | 大型民企 | 统一社会信用代码 | 91330200254385326P |
| 法定代表人 | 蒋震林 | 董事长 | 蒋震林 |
| 电话 | 0574-65386699 | 传真 | 0574-83516552 |
| 企业官网 | www.zhenyumould.com | 企业邮箱 | irm@zhenyumould.com |
| 办公地址 | 浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号 | 邮编 | 315600 |
| 主营业务 | 从事精密级进冲压模具及下游精密结构件的研发、设计、生产和销售 | ||
| 经营范围 | 模具、电机的研发、制造、加工;五金件、塑料件的制造、加工;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。 | ||
| 企业简介 | 宁波震裕科技股份有限公司是中国电机铁芯模具重点骨干企业,拥有一流的研发团队、加工设备及具有自主知识产权技术。公司下设三个事业部,设备投资6.6亿元,以形成以模具为基础,以冲压及锂电EVBC为两翼的综合发展模式,可实现年产值:模具2.5亿,精密冲压3.0亿,锂电壳体总成2.0亿。公司拥有2个控股子公司,以及2个国内办事处和3个海外办事处,产品销往全球10多个国家。自1994年成立已来,震裕多次获得中国模具行业最高奖项——精模奖(一等奖),现已成为全球领先的精密模具综合解决方案供应商。 | ||
| 商业规划 | （一）公司所处行业分类公司主营业务为精密级进冲压模具及下游精密结构件业务,根据证监会《上市公司行业分类指引》和中国上市公司协会《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》的分类标准,公司所在行业为“C制造业”中的金属制品业,行业分类代码为C33,广泛应用于家电、新能源锂电池、汽车、工业工控等行业领域。（二）公司所处行业发展情况1、精密级进冲压模具行业模具是用于高效大批量生产工业产品中的有关零部件和制件的工具,是制造业中不可或缺的基础工艺装备,其水平的高低已成为衡量国家制造业水平的重要标志之一,被称为“开启工业现代化金钥匙”。通过运用模具技术、设计和制造模具,模具成型不仅可以大幅度提高生产效率,降低生产成本,而且可以获得特定的力学性能,同时保持较高的产品加工精度和产品一致性。按照模具加工精度,一般认为模具误差在0.02毫米内的即可称为精密模具,其他的为普通模具。由于精密级进冲压模具在批量生产产品中具有高生产效率、高一致性、低耗能耗材、高精密度以及高复杂程度的特点,因此精密级进冲压模具在高效大批量生产工业产品的有关零部件和制件中得到广泛运用,同时对制造业的高效节能具有重要意义。近年来,新能源汽车出现爆发式增长,带动了新能源汽车电机,特别是驱动电机的快速发展。一方面,随着新能源汽车的快速上量,相应的汽车电机也迅速实现批量化生成,对级进模的需求越来越大；另一方面该领域技术仍在不断探索和改进,不断推出各式驱动电机新产品,为具有配套研发实力的电机铁芯模具企业带来了新的模具需求。公司作为精密级进冲压模具领先的精密智造企业,模具业务将继续呈现增长态势。2、精密结构件行业（1）电机铁芯铁芯为电机的核心零部件,享受下游高成长的红利。随着全球对节能减排和可持续发展的重视,电机铁芯作为提高能源效率和性能的关键部件,其市场需求将持续增长。特别是在电动汽车领域,随着电动汽车技术的不断进步和政策支持的加强,全球范围内电动汽车的日益普及将成为汽车牵引电机核心市场的主要驱动力,电机铁芯的需求预计将进一步增加。全球范围内,中国、北美、欧洲等地是电机铁芯市场的主要消费地区。其中,我国市场得益于电动汽车产业快速发展以及政府对新能源汽车产业支持增长尤为显著。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国工业电机市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示,2023年中国工业电机销售收入达到约3,720亿元,近五年年均复合增长率达1.56%。中商产业研究院分析师预测,2024年中国工业电机销售收入将达到3,880.3亿元。在某些领域电动缸作为新型的机电一体化产品,是液压缸和气动缸升级产品。电动缸具备性能可靠、运行平稳且动作灵敏、推拉力相同等诸多优点,未来将有可能在某些应用场景上替代传统的液压缸和气动缸。随着工业自动化程度的不断提升,电动缸产品的应用场景将更加广泛,市场需求也将稳步攀升,也会相应带动电机铁芯的进一步发展。（2）动力锂电池精密结构件全球锂电池主要可分为新能源汽车、储能、小动力及其他细分市场。受益于市场需求及政策驱动,新能源汽车是当前锂电池的主要应用场景,未来市场空间广阔；储能锂电池作为新兴应用场景,尚处于起步阶段,具有较高的成长性。公司目前生产的精密结构件主要应用于包括动力电池、储能电池在内的电池行业及汽车行业。在市场规模方面,近年来,受到锂电池市场快速发展的影响,动力锂电池精密结构件的市场空间亦同步持续增长。中国汽车工业协会发布的数据显示,2024年1月至6月,我国汽车产销累计完成1389.1万辆和1404.7万辆,同比分别增长4.9%和6.1%。其中新能源汽车方面,2024年1月至6月,国内新能源汽车产销累计完成492.9万辆和494.4万辆,同比分别增长30.1%和32%,市场占有率达到35.2%。今年以来汽车行业主要经济指标呈现增长态势。图片来源：中国汽车工业协会2024年4月26日,商务部等5个部门推出《汽车以旧换新补贴实施细则》,指定期间报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车,并购买符合节能要求乘用车新车的个人消费者,可享受一次性定额补贴,补贴金额7千或1万元。2024年5月15日,工业和信息化部等5个部门推出《关于开展2024年新能源汽车下乡活动的通知》组织开展2024年新能源汽车下乡活动,进一步下沉到县域,举行专场活动,辐射周边乡镇。鼓励产业链企业积极参加,结合以旧换新和县域充换电设施补短板等支持政策制定促销方案,建立完善售后服务体系。展望2024年下半年,以旧换新、新能源汽车下乡等利好政策持续落地实施,企业新产品密集上市,供应端的竞争烈度增强伴随着需求端规模的扩容,将有助于进一步释放汽车市场消费潜力,行业整体保持激烈的增量竞争态势,为行业企业实现稳增长提供助力。（三）主营业务、主要产品及用途公司是专业从事精密级进冲压模具及下游精密结构件的研发、设计、生产和销售的高新技术企业。公司拥有丰富的精密级进冲压模具开发经验和完整的制造体系,以精密级进冲压模具的设计开发为核心,为全球范围内的家用电器制造商及汽车、工业工控制造商等提供定制化的精密级进冲压模具。同时,公司以自身设计开发的冲压模具为基础,向客户提供精密结构件产品,广泛应用于家电、新能源锂电池、汽车、工业工控等行业领域,逐渐形成了“一体两翼四维”的发展战略格局。1、公司部分产品实物图：2、主要产品及主要应用领域报告期内,公司一直专注于精密级进冲压模具及精密结构件的研发与制造,主营业务未发生重大变化。（四）经营模式公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系。由于不同行业、不同客户对各自所需的产品在形状、结构、规格、功能以及性能等方面都有不同的要求,公司精密级进冲压模具产品、精密结构件产品具有差异化和个性化的特征,均为定制化产品,公司针对该特点制订了以销售为中心环节的经营模式,采购、生产均围绕销售展开,按客户订单和客户的需求预测制定生产计划,根据生产计划以及适度的库存组织原材料采购。1、采购模式①外购公司主要采用“以销定产+以产定购”的采购模式,即根据订单制定采购计划。由于公司生产的模具产品、精密结构件产品均为定制化产品,公司接到销售合同、订单或了解到客户的生产计划后,公司制定生产计划,并按照生产计划、产品BOM表以及适度的库存组织原材料采购,大多数情况下,公司根据市场化原则在合格供应商范围内自主选择供应商,少数情况下,客户会指定原材料供应商或要求公司必须在客户自身合格供应商名录库中选择供应商进行采购以保障其产品品质。对于使用较频繁或者有最低采购量要求的物料,公司会保留一定的库存,公司多年以来一直专注精密级进冲压模具以及下游精密结构件行业,同时随着精密结构件业务近年来快速发展且已形成一定的规模,公司已与主要原材料供应商建立了稳定的合作关系,原材料供应渠道稳定。公司主要原材料包括钢材、铝材、铜材等大宗商品,市场供应充足。在采购管理上,公司定期修订合格供应商名录,同时,公司制定了供应商管理及采购管理相关制度并严格执行,并定期引入新供应商,引入竞争机制,进一步提升公司议价能力,降低采购成本。②外协加工公司拥有独立且完整的生产能力和技术体系且以自主生产为主,但公司以市场为导向,致力于高附加值的生产环节,当在加工过程中部分工序出现产能瓶颈状态时,为了能够及时响应客户的需求,按时交货,公司会将部分工序委托外协厂商生产；同时,对于有些需要较大投入但应用较少的生产工序,从成本效益原则考虑,公司采用委托外协加工的方式完成。为有效控制外协加工的质量,公司制定了外协加工管理相关制度,建立了对外协厂商的管理规范。根据该规定对外协厂商进行不定期审厂,并予以记录,如果达不到公司标准,则要求供应商进行整改。如果同种工序多家供应商出现共性问题,公司会组织供应商会议共同制定解决方案。供应商根据公司提供的工艺单和图纸的要求和规定进行加工,完工后送质检部检验,如有不合格产品根据外包工序质量问题奖罚的相关规定对供应商进行相应的处罚。外协加工按照市场价格并由公司核价后确定。采购人员不定期通过市场询价的方式跟踪加工费市场价格的变化,并适时对目前执行的加工费价格进行调整。通常而言,根据所执行工序不同,采取不同的定价标准：如工时定价、计重、计件等。2、生产模式由于公司精密级进冲压模具产品、精密结构件产品具有差异化和个性化的特征,公司生产模式属于非标准产品的定制化生产,公司主要采用以销定产的生产方式,根据客户的订单或客户的需求预测制定生产计划组织生产。①精密级进冲压模具的生产模式公司根据客户需求,自主完成模具设计、工艺编制、制定物料需求计划,核心零部件由公司内部机械加工、非核心部件采用外购方式,这种专业协作的生产模式使公司生产精力集中在主营产品加工的核心技术上,保留了公司具有核心竞争力的制造技术,同时借助外部专业资源提高生产效率和产品性能；通过公司内外结合产生的协同效应,节约公司资源,最大限度的利用自有资源发展主营业务,提高了生产效率。公司精密级进冲压模具产品生产涉及的主要环节包括零部件加工、模具装配,其中零部件加工环节主要包括坐标磨、慢走丝、快走丝、CNC、电火花、型磨、外圆磨、热处理、精雕、深孔钻等。模具系由上千个零件组装而成,每个零件都有多道加工工序,模具的生产没有固定的加工顺序,且往往多套模具的零件同时处于生产流转环节,不同零件所用到的工序各不相同,公司统一调配各零件的生产加工,最终装配成整套模具。②精密结构件的生产模式A、电机铁芯的生产模式电机铁芯产品系根据客户的订单或采购意向组织生产。一般情况下,公司下游大型电机整机厂商会以周或月为单位向公司定期发送生产计划单,公司接到生产计划单后组织生产。公司定转子冲片及铁芯产品的生产主要包括冲压、焊接、压铸、退火、检验等一个或多个环节,公司针对不同的产品工艺特点进行生产线流程的动态配置,有效适应电机铁芯产品订单多种类、多型号的特点。B、动力锂电池精密结构件的生产模式公司动力锂电池精密结构件业务采用以销定产的生产方式,根据客户的订单或采购意向组织生产。一般情况下,公司下游新能源汽车动力锂电池生产厂家会以月为单位向公司定期发送生产计划单,公司接到客户的生产计划单后组织生产。公司与客户签订框架合同,在具体合作过程中根据客户订单进行生产。动力锂电池精密结构件顶盖由众多部件组装而成,各部件主要通过冲压、注塑制造,其后附加清洗、退火、摩擦焊接、激光焊接、数控车削、组装等环节最终完成精密结构件成品。为了降低生产成本,提高工作效率,在综合考虑制造工艺、场地限制、技术专业程度等多方面因素后,公司将数控车削、部分注塑等工艺简单、产品附加值较低的辅助加工环节采用外协加工。3、销售模式根据精密级进冲压模具、电机铁芯及动力锂电池精密结构件行业定制化生产的特点,公司采用直接面向客户的直销模式,不存在经销、代销情形。①精密级进冲压模具的销售模式公司精密级进冲压模具业务的销售主要由模具事业部的营销部负责,包括市场开发、销售管理、售后服务及部门协调等各项工作。公司已与国内外近百家精密级进冲压模具行业下游客户建立了长期稳定的合作关系,前述客户分布于十多个省市和十几个国家及地区。模具事业部开发客户、获取订单的方式具体如下：A、自主开发客户：由业务员联系下游电机及电机零配件制造企业,利用业内口碑及美的、三星等大客户的策略性价值,通过一两套模具试冲,获得认可后再大批量供应的方式开拓市场,该销售方式对下游客户需求反映迅速。B、原有客户推荐：由于公司精密电机铁芯级进冲压模具开发、制造技术全面,产品质量稳定、可靠,可以根据客户的具体情况及时定制产品,已形成了一定的业务规模和市场知名度,部分新客户通过原有客户介绍推荐,进而建立长期商务合作关系。此外,部分客户出于对产品品质、交付期限、价格等方面的需求,主动联络公司商谈合作意向,在经历审厂、洽谈之后,为客户提供产品。C、展会推介：公司还积极参加国内外相关展会,在展会中积极推介自身产品和技术,进而吸引国内外潜在客户的关注并逐渐发展至商务合作关系。②精密结构件的销售模式精密结构件中,定转子冲片和铁芯是电机实现电能和机械能相互转化的核心部件,动力锂电池精密结构件作为锂电池传输能量、承载电解液、保护安全性、固定支承电池、外观装饰等关键作用的部件,下游电机厂商和动力锂电池生产厂商对该类产品供应商有着严格认证和管理体系要求,部分客户需取得其供应商资质方可为其供货,双方合作关系一经确立则会保持相对稳定。根据结算模式的差别,公司销售模式又分为普通模式和VMI模式（寄售模式）两类。普通模式下,公司产品销售出库运输发货至客户处,客户收到产品对货物进行验货,经客户签收后确认收入。VMI销售模式下,公司产品销售出库后运输发货至客户,公司委托客户对在客户的VMI仓库的合同产品进行管理,公司将库存商品转为发出商品处理。根据客户生产情况领用产品上线后,公司在客户领用后确认收入。报告期内,公司的经营模式未发生重大变化。（五）公司所处行业地位公司作为精密级进冲压模具生产企业,在以高效节能为特点的大型三列、多列精密级进模领域具有综合开发技术优势,是国内中高端电机铁芯模具行业的先进制造企业。公司的精密级进冲压模具凭借二十多年的技术沉淀,依托综合开发技术优势,在压缩机电机铁芯模具领域打破国外厂商的垄断,逐步在该高端模具市场占据一席之地,并成为国内前十大压缩机生产企业电机铁芯模具的主要供应商,被中国模具工业协会认定为“电机铁芯模具重点骨干企业”之一。公司作为主起草人之一,起草了中华人民共和国机械行业标准——《电机铁芯级进模技术条件》；作为第一起草人,起草了中华人民共和国机械行业标准——《电机铁芯级进模零件》第7-12部分。作为国内精密结构件生产企业,公司以高速冲压精密级进模具技术为核心,通过精密冲压、自动化组装技术创新和标准化管理有效控制成本,建立了符合下游中高端客户需求的标准化业务流程、生产流程和服务体系。近年来公司业务不断拓展,积累了大量优质客户资源,形成了良好的市场口碑。同时,公司把握住新能源汽车产业发展的契机,分别于2013年启动电机铁芯项目、2015年启动动力锂电池精密结构件项目。经过多年发展,公司新能源电动汽车驱动电机铁芯目前出货量稳居国内领先地位,公司推陈出新不断迭代新工艺,从2018年开始研发粘胶技术,粘胶技术电机铁芯具备高转速、高磁通密度、低噪音、低铁损等特性,非常适合中高端新能源电动汽车发展趋势。公司自2022年推出第二代粘胶铁芯产品、2023年推出第三代粘胶铁芯产品以满足汽车高端市场需求。随着粘胶电机铁芯技术被越来越多知名主流新能源电动汽车厂商认可,新项目的合作不断推进,公司电机铁芯业务预计未来会持续快速增长,盈利能力也将不断提升,并利用技术和客户优势开拓其他新兴领域市场。公司动力锂电池精密结构件项目出货量位于行业前茅,并于2018、2019年度连续被评选为宁德时代十大“优秀供应商”之一；公司密切关注锂电池发展趋势,不断研发新产品适应市场的需求。公司始终注意建立自身的企业形象,公司以及公司产品获得了多项荣誉,2020年荣获宁波市制造业单项冠军示范企业、2022年荣获国家级制造业单项冠军产品荣誉。（六）主要业绩驱动因素公司主营业务为精密级进冲压模具及精密结构件业务,与下游家电、新能源锂电池、汽车、工业工控等行业领域息息相关。报告期内,公司主要经营业绩驱动因素未发生重大变化。1、政策因素新能源汽车行业作为锂电池的主要应用领域之一,正面临着前所未有的发展机遇。中央政府层面,在2023年取消新能源行业全国性补贴后,政府依然在积极出台政策,持续鼓励推动新能源行业的高质量发展。2024年4月26日,国家“以旧换新”的政策落地实施。5月28日,根据《财政部关于下达2024年汽车以旧换新补贴中央财政预拨资金预算的通知》显示财政部下达64.4亿元的财政贴息和奖补资金,用于资金预拨。随着国家政策的逐渐落地,以及未来锂电池生产技术提升、成本下降、新能源汽车及配套设施的普及度提高等,未来新能源汽车的动力电池需求仍将保持增长。新能源汽车行业的快速发展,将带动上游锂电池及精密结构件同步迅速发展。2、行业因素在车型周期和降价的刺激下,预计新能源汽车渗透率将持续提升。据中汽协数据显示,2023年中国新能源车渗透率达31.6%,较2022年提高5.9百分点。2024年1至6月各月的新能源渗透率分别为34.5%、35.8%、39.5%、42.5%、46.0%、48.8%,呈现出连续增长的趋势,并在6月创下新高。在电池成本下降、运营经济性抬升的推动下,储能装机需求有望高速增长；预计电池和材料环节资本开支增速将进一步放缓,供给有望加速出清,产业链头部公司积极布局海外市场、引领新一轮技术创新,有望进一步提升盈利能力和市场份额,预计行业格局会进一步优化。新能源汽车行业的持续扩张对公司的长远发展起到了积极的推动作用。3、技术因素公司始终坚持高端定位,在研发方面一直保持高强度投入。公司作为精密级进冲压模具、电机铁芯和动力锂电池结构件的行业知名企业,紧紧把握行业发展的大趋势,研发方向紧跟新能源汽车动力电池、新能源汽车及传统汽车、家电制造、工业工控等行业发展态势,研发技术均以市场客户需求为主导,不断推陈出新,为客户创造持续价值,使得公司核心产品技术位居行业前列,进而巩固和提高公司的市场占用率。2024年上半年公司实现营业收入313,297.74万元,比上年同期增长30.64%,实现归属于母公司股东的净利润13,172.00万元,比上年同期增长276.35%。公司报告期内净利润同比大幅增长的主要原因为：报告期内,公司经营计划有序开展,销售订单持续增长,同时公司加大技术研发与创新,提升生产自动化水平,并通过降本增效,促进公司整体经济效益提升。概述2024年上半年公司实现营业收入313,297.74万元,比上年同期增长30.64%,实现归属于母公司股东的净利润13,172.00万元,比上年同期增长276.35%。公司报告期内净利润同比大幅增长的主要原因为：公司经营计划有序开展,销售订单持续增长,同时公司加大技术研发与创新,提升生产自动化水平,并通过降本增效,促进公司整体经济效益提升。公司三个业务经营情况如下：1、模具业务公司作为新能源车驱动电机铁芯模具龙头,占比持续提升,海外市场出口提升,北美、欧洲及日韩等市场全面替代。报告期内模具业务在保持较高毛利的基础上收入呈现快速增长。2、电机铁芯事业部加强运营管理,优化生产工艺,尽可能减少用人成本；降低对单一大客户依赖的风险,开拓其他优质客户并大幅提升出货量；利用集团模具的技术优势,着重新工艺路线的研发及市场推广,与客户合作提高胶粘铁芯工艺市占率。报告期内电机铁芯业务营业收入基本持平,但盈利能力保持一定增长。3、锂电池结构件业务生产流程不断完善,自动化产线持续升级,全面铺开视觉检测,事业部加强运营管理,大幅降低用人成本的同时逐步提升产品良品率,在新产品开发上刀片电池顺利投产。报告期内锂电池结构件业务营业收入快速增长,毛利相应有所回升。2024年下半年工作计划：1、持续提升管理水平、深入挖潜,提高现有业务自动化生产及检测能力,持续降低用人成本,合理提升盈利能力。2、服务好现有广大客户基础上,不断开拓新客户,增加客户群体。3、利用集团公司核心技术优势,开发新产品、挖掘新场景应用并开拓相应新客户。模具事业部着重于模具制成工艺提升并结合数字化赋能,计划新建一流模具自动化生产车间,进一步巩固精密级进冲压模具的龙头地位,加强成本及交期优势,拓展新兴应用领域、提高国产化替代的比率,并为公司精密结构件产品提高竞争力保驾护航。公司依托精密级进冲压模具形成的优势,在国内首创模内点胶工艺、开发出胶粘电机铁芯产品,随着更多优质客户对胶粘铁芯工艺的认可,新定点的项目能够顺利启动将会显著提升电机铁芯产品未来盈利能力。在现有锂电池结构件成熟产品基础上,紧跟锂电池产品迭代研发新产品以满足市场的需求,公司总结锂电池结构件产线升级换代的成功经验,克服了新产品前期所面临的技术壁垒及工艺路线障碍,研发成功短型刀片电池和4680大圆柱电池的高效产线,并做好新产品客户开拓工作,同时大力开发储能产品客户。后期如果相关产品能够伴随市场需求成功放量,将会成为公司新的利润增长点。伴随人工智能、低空经济产业等新兴产业的革命式发展趋势,将会为相关执行机构精密零部件及驱动电机带来全新的发展机遇,公司依托精密级进冲压模具及电机铁芯领域的精密加工技术及工艺,积极布局人形机器人及电动垂直起降器等领域,配合好现有客户结合开发新客户做好新产品的研发送样及小批量生产工作,满足其对高精度和高稳定性的要求。 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财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
企业发展进程
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