祖名豆制品股份有限公司
企业介绍
| 注册地 | 浙江 | 成立日期 | 2000-02-18 |
| 组织形式 | 大型民企 | 统一社会信用代码 | 91330100X09172319F |
| 法定代表人 | 蔡祖明 | 董事长 | 蔡祖明 |
| 电话 | 0571-86687900 | 传真 | 0571-86687900 |
| 企业官网 | www.chinazuming.cn | 企业邮箱 | zumingzqb@chinazuming.cn |
| 办公地址 | 杭州市滨江区江陵路77号 | 邮编 | 310051 |
| 主营业务 | 豆制品的研发、生产和销售 | ||
| 经营范围 | 生产:豆制品(非发酵性豆制品、其他豆制品),饮料(蛋白饮料类),蛋制品(其他类),果冻,淀粉及淀粉制品(淀粉制品),罐头(其他罐头);批发、零售(含网上销售):食品,初级食用农产品(除药品);服务:豆制品、豆制品设备的技术开发、技术咨询、成果转让,豆制品检测;收购本企业生产所需的原辅材料(限直接向第一产业的原始生产者收购);货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营);其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 企业简介 | 祖名豆制品股份有限公司成立于2000年,位于杭州市滨江区,是集研发、生产、销售于一体的大型豆制品生产企业,旗下拥有安吉祖名豆制食品有限公司、扬州祖名豆制食品有限公司、上海祖名豆制品有限公司、杭州祖名食品有限公司、武汉祖名豆制品有限公司和杭州祖名唯品科技有限公司等六家全资子公司,及北京祖名香香豆制品有限公司、山西祖名金大豆豆制品有限公司、贵州祖名豆制品有限公司三家控股子公司,武汉祖名食品有限公司、蔚县香香唯一食品科技有限公司两家孙公司。公司现有生产基地面积388亩,拥有标准厂房面积30万平方米,年加工大豆能力15万吨。公司先后荣获农业产业化国家重点龙头企业、全国农产品加工示范企业、浙江省农业龙头企业和浙江省科技农业龙头企业称号,是CAC(国际食品法典委员会的简称)国际标准以及国家标准、多个行业标准起草单位之一,同时也是G20杭州峰会食材总仓供应企业、杭州第19届亚运会官方豆制品供应商。公司于2021年1月6日在深圳证券交易所中小板(现合并为主板)上市,股票代码:003030,股票简称:祖名股份。 | ||
| 商业规划 | （一）行业发展情况根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）,公司属于“其他农副食品加工”（C139）下的“豆制品制造”（C1392）行业。豆制品是以大豆、黑豆、豌豆等豆类为主要原料,经加工而成的食品,目前大多数豆制品是由大豆加工而来。我国是大豆的故乡,有五千多年种植和食用大豆的悠久历史。豆制品制作始于豆腐,豆腐制作之法首创于我国汉代,至唐朝传至日本,十九世纪传入法国、美国等西方国家,并由此走向世界。虽然我国豆制品生产、加工历史悠久,但实现工业化发展的时间却不长,自1992年全国副食品市场全面放开以来,随着食品安全和食品监督的要求日益提升,及一系列行业规则的制定和执行,豆制品生产企业逐步向标准化、机械化、品牌化趋势发展,尤其是近十年来,随着人民生活水平的不断提升以及消费习惯、消费场所、消费理念的全方位改变,消费者对食品安全的日益重视,豆制品行业发展迅猛。在我国战略性扩种增产大豆的政策背景下,农业农村部市场预警专家委员会发布的《中国农业展望报告（2024—2033）》显示,未来十年,我国大豆的单产、产量逐年增长,自给率显著提升,预计2033年大豆产量将增至3,568万吨。根据国家统计局数据,2023年全国大豆产量为2,084万吨,比上年增长了2.8%。相比于2033年的大豆产量目标,未来十年产量有望增加1.7倍。国产大豆主要以国内销售为主。根据豆制品专业委员会发布的《中国大豆食品行业状况、问题及建议（2024）》数据,2023年用于食品工业的大豆量约1,595万吨,比上年增长4.25%,其中用于豆制品加工的大豆用量约为1,010万吨,比上年增长6.31%；2023年豆制品行业前50强规模企业的投豆量为191.95万吨,销售额为368.19亿元,投豆量和销售额比上年均有上升。豆制品行业整体市场规模稳中有升。豆制品中大豆蛋白质含量高达35%-40%,作为植物蛋白中最优质的完全蛋白,氨基酸配比完美,所含的不饱和脂肪酸有利于心血管健康,可溶性纤维促进肠道健康,并且具有人体必需的钙、铁、镁等矿物质和丰富的B族维生素,是集美味、健康、营养、安全、绿色的“东方健康膳食”代表。世界权威医学杂志《柳叶刀》给出的豆类及其制品的平均最佳摄入量为“每天最少60克干大豆”,而根据国家统计局《中国统计年鉴2021》显示,截止到2021年初,以浙江省为例,其人均豆制品消费量以干大豆计为19克/日,比2015年13.9克/日增加了36.7%,但与“但与克/日”的健康摄入量比还有很大的提升空间。为改善国民饮食质量,我国先后发布了《“健康中国2030国规划纲要》《健康中国行动（2019-2030年）》等文件,明确将增加“大豆及豆制品”摄入列为合理膳食行动、老年健康促进行动、心脑血管疾病防治行动、糖尿病防治行动等行动的必选项,并号召“豆类天天有”；豆制品专业委员会也提出“餐餐食豆,健康驾到”与“早晚两杯奶：一杯豆奶、一杯牛奶”的健康倡导。从产品体系看,豆制品产品遍布生鲜、饮品、干品、冻品、休闲、冲调、代餐、调味、冷饮、蔬菜、小吃、方便食品、预制菜等几乎所有食品品类,满足各种场景消费需求。在“健康中国”战略和消费升级驱动下,人们对豆制品的消费意愿呈现出强劲增长势头。报告期内,国民营养健康指导委员会办公室组织制定了“减油、增豆、加奶”核心信息,其中“增豆”指出：（1）大豆及其制品种类多样、营养丰富,可提供优质蛋白质、不饱和脂肪酸、钙、钾、维生素E等,适合所有人群食用；（2）常吃大豆及其制品对儿童生长发育有益,可降低成年人心血管疾病、乳腺癌、绝经后女性骨质疏松等发病风险,还有助于延缓老年人肌肉衰减；（3）建议成年人平均每天摄入15～25克大豆或相当量的大豆制品,目前我国2/3以上的居民未达到推荐摄入量,应适当增加……等10条核心信息,深入推进国民营养计划和健康中国合理膳食行动,促进形成合理的居民膳食结构。习近平总书记重要指示,国务院专题会议部署要求,提高居民大豆及其制品消费,促进大豆产业高质量发展,切实保障国民营养健康和国家粮食安全。在推动落实国家“增豆”目标、居民“增豆”消费,为国人营养健康保驾护航、为中国实体经济产业添砖加瓦、为国家粮食安全贡献力量等方面,豆制品企业站在了新的历史起点。（二）行业的周期性特点豆制品是中国传统健康食品,我国居民长期以来形成了食用豆制品的饮食习惯,其消费具有较强的稳定性。因此,虽然产品价格会因经济环境影响存在一定幅度的波动,但由于绝对价格较低,市场需求量并未出现周期性波动,行业不具有明显的周期性。（三）公司所处行业地位公司是国内生鲜豆制品领军企业,先后荣获农业产业化国家重点龙头企业、全国农产品加工示范企业、浙江省农业龙头企业和浙江省科技农业龙头企业称号,同时是CAC国际标准以及国家标准、多个行业标准起草单位之一。近年来,公司先后获得中国驰名商标、浙江省著名商标、中国绿色食品博览会金奖、中国豆制品质量安全示范单位、浙江省名牌产品等荣誉或称号,是G20杭州峰会食材总仓供应企业、杭州市区“菜篮子”重点商品保供稳价经营企业、浙江省防控新冠疫情市场保供贡献突出企业,是杭州第19届亚运会及第4届亚残运会官方豆制品供应商。公司产品先后获得第十四届和第十六届中国国际农产品交易会参展农产品金奖、中国豆制品行业科技进步奖一等奖、长江三角洲地区名优食品等荣誉或称号。（四）主营业务情况公司专注于豆制品的研发、生产和销售,产品品种涵盖生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品、其他类产品等400余种产品。生鲜豆制品主要包括豆腐、千张、素鸡、豆腐干、油豆腐等,以家庭、饭店、食堂等为消费群体,作为菜肴原料烹饪加工后进行食用,可丰富餐桌菜品,满足日常餐饮需要；植物蛋白饮品主要包括自立袋豆奶、利乐包豆奶、瓶装豆乳等,适宜男女老少各类需要补充营养蛋白的人群,作为营养饮品在早餐或日常休闲中饮用；休闲豆制品主要包括休闲豆干、休闲豆卷、休闲素肉等,作为零食在闲暇、旅游、聚会、娱乐、休息等场合食用,适合各类消费人群；此外,公司还生产销售豆芽菜、腐乳、面筋、年糕、樱玉豆腐、木涟冰爽等其他类产品。公司形成了以生鲜豆制品为基础、植物蛋白饮品和休闲豆制品为发展重点、其他类产品为补充的产线格局。公司从创建至今,一直秉持“做健康食品,关注人类健康”的理念,凭借优质的产品和完善的服务,产品深耕江浙沪地区并且覆盖国内绝大多数省、自治区和直辖市,客户涵盖高鑫零售、永辉、世纪联华、华润万家、物美、三江超市等大中型超市,海底捞、老娘舅、老乡鸡、巴比食品等知名餐饮机构,盒马鲜生、叮咚买菜、美团等生鲜专营电商平台,赢得了消费者和市场的高度认可。（五）报告期公司主要经营情况2024年上半年豆制品行业竞争激烈,公司在市场拓展、促销等方面费用支出较同期有较大幅度增加；同时由于扬州、河北生产基地相继建成投产,产能爬坡释放过程中折旧、能耗、人员工资等成本也相应增加,以及贵州、山西生产基地改造影响等综合因素导致公司出现利润亏损的情况。报告期公司实现营业收入75,705.26万元,同比增加11.78%,实现归属于母公司的净利润-756.87万元。其中母公司实现营业收入29,592.62万元,同比增加3.70%,实现净利润908.84万元,同比增加20.21%。报告期内,公司坚持“外抓市场,内抓管理”的工作思路,积极采取应对措施,全力做好市场开拓、技术提升、新品开发等工作。1、以客户为本,深挖市场潜力公司持续深化忠诚客户机制,及时跟踪现有忠诚客户的动态,帮助客户有效解决问题,强化合作关系,并积极通过有效的帮助和支持大力发展非忠诚客户加入忠诚客户队伍,其中重点支持大客户以及有较大容量的潜力型市场和渠道,带动公司的品牌形象提升,扩大影响力。加强与新零售平台、餐饮连锁等特通渠道的合作,通过灵活的产品、价格策略适应市场变化。全面推行和完善小配送模式,以“先人后己”的原则让客户先得利,促进公司四大类产品全面进入小配送渠道,抢占市场先机,目前公司已有100多条小配送路线,覆盖1000多个终端网点。公司以业绩为核心实施精细化营销,对于有增量潜力的区域和渠道,灵活运用公司的支持政策提升销量,对于价格杠杆效果不明显的区域或产品,因地制宜,一城一策。公司还组织定期和不定期的专业化培训,不断提高业务团队的市场开拓和客户服务能力。2、以品质第一,巩固产品优势公司围绕产品品质提升持续完善标准化的生产管理体系,做到流程和过程管理清晰,产品的大小规格、块型、色泽等技术标准明确,对员工的培训和指导到位,监督检查严格。公司强化各部门管理职责,定期组织召开产品品质问题分析会议,并及时修订各项制度,层层落实责、权、利,加大考核力度,促进提高工作效率,确保各项工作目标达成。生产、技术研发、质监及销售部门通力合作成立产品品质攻坚小组,针对内部生产技术问题和消费者产品意见反馈,持续进行产品提升,不断提高产品品质。在现场管理上,在全公司强化6S管理理念和管理制度,保证工作环境整洁有序,强化员工执行力和纪律性,引导员工发扬工匠精神,确保员工在整洁、安全的生产环境下,实现标准化、高效率、高品质生产。公司对控股子公司提出统一化管理要求,建立了总部各部门、职能中心与各控股子公司的工作衔接机制,持续提升子公司经营管理能力。此外,公司通过对贵州、山西生产基地技术改造,为提升产品生产能力及品质提供保障,本次改造计划9月份完成。3、以创新驱动发展公司高度重视自主创新能力提升,提出了开展全员创新工作的思路,建立奖励制度,在各部门、子公司和事业部中大力推行。公司通过创新提高工作效率、提升产品附加价值和降本增效,提高市场竞争力。其中：生产系统重点在品质稳定、品质提升和特色产品方面进行研究,并把此项工作作为子公司的“一把手工程”落实到位；技术中心与研究院联合形成一体化创新体系,在新产品、新技术研究以及品质提升等方面发挥作用,通过各种试验、消费者需求分析等各种途径,寻找产品和技术创新方向。公司面向全国寻找和引进有特色豆制品生产技术的生产经营者或技术人才,以合作生产或入职等方式大力发展差异化、高附加值的区域特色产品,做到“人无我有、人有我优”。公司对于目前已在市场中有良好表现的区域性特色竞品,先后推出了“祖名”牌白水洋豆腐、包浆豆腐、前童香干、臭豆腐干等新品,在区域市场抢占一席之地。品牌运营情况公司是业内少有的“生鲜+饮品+休闲”三大系列豆制品皆生产的企业。生鲜豆制品主要满足人们日常餐饮、厨房配菜之需；植物蛋白饮品主要满足人们佐餐、休闲饮用和补充蛋白营养；休闲豆制品主要满足人们在闲暇、旅游、娱乐时零食之需；其他类产品作为公司产品线重要补充。公司的“祖名”品牌是江浙沪地区的豆制品领导品牌之一,在豆制品消费市场有较强的认知度,得到消费者的广泛认可,拥有良好的品牌形象。2024年上半年,公司持续扩大品牌对外合作领域,拓展原有传播渠道和传播平台,与浙江广电集团进行深度合作,除了传统媒体广告外,还在新媒体以及广电重点IP品牌活动等项目达成合作,全方位提升品牌宣传力度,扩大品牌声量。同时,公司新媒体渠道升级,在小红书、抖音、微信公众号等平台持续进行内容输出,以新媒体平台为载体与消费用户进行线上互动,展示公司品牌形象,加强品牌与年轻消费者之间的沟通,提高“祖名”品牌在年轻消费群体中的知名度和曝光度。2024年是公司成立30周年,祖名以“匠心三十载健康千万家”为主题,开展30周年线上宣传与线下庆典活动,增强了品牌与消费者之间的情感链接。为顺应豆制品产业更加健康和可持续发展的未来趋势,公司推动品牌形象再升级,在原有品牌理念上增加了“祖名豆腐真鲜净”的差异化定位语,向公众传递祖名产品在配料、生产、设备、包装、日期、配送等方面真鲜净的品牌理念,对门店装饰、传播素材、产品包装等进行了升级优化。同时,公司发布了大健康主题类新产品战略,推出有机系列和低嘌呤系列新品,通过产品战略升级带动消费群体的增长,拓宽消费渠道和场景,为消费者打造满足健康需求的优质产品。主要销售模式公司主要销售模式为经销模式、商超模式和直销模式。经销模式为公司目前主要的销售模式,在该销售模式下,公司授权经销商在指定的销售区域内利用自有的渠道销售及配送公司的产品,公司为经销商提供业务开发、市场开拓等方面的支持。公司经销商主要的销售终端为农贸市场、早餐门店、小型超市、便利店等。①对于主要销售生鲜豆制品及植物蛋白饮品的经销商,公司一般与经销商签订年度经销合同,根据合同约定,授权经销商在指定的区域内销售公司产品；经销商一般每天根据销售情况向公司发出订单,公司依此安排生产,最后将产品点对点配送至经销商指定地点或由经销商客户自提。②对于主要销售休闲豆制品的经销商,公司同样与经销商签订年度经销合同,由经销商根据实际销售情况向公司发出订单,最后将产品配送至批发经销商的指定地点或仓库,由批发经销商自行负责向下级销售渠道配送。商超销售模式下,由公司与大型零售商超客户的总部或区域性总部洽谈合作事宜,通过其销售网点将产品出售给消费者。公司一般与商超系统包括大润发、永辉、世纪联华等签订年度框架合作协议。在日常经营中,商超系统的各销售终端网点根据其经营情况向公司下订单,公司按照订单发货并进行配送。直销模式下,公司直接将产品销售给最终用户,包括向食堂、餐饮机构等客户销售产品。公司与食堂、餐饮机构签订年度经销合同,根据合同约定,食堂、餐饮机构根据实际情况向公司发出订单,公司依此进行产品生产,最后将产品配送至各食堂、餐饮机构。目前我国农副产品流通渠道主要包括“生产者→经销商→农贸市场→终端消费者”的经销渠道、“生产者→商超→终端消费者”的商超渠道、“生产者→终端消费者”的直销渠道,各类农贸市场一直是主要集散中心,因此公司各类产品均以经销模式为主,以线下销售为主,线上销售为辅。（1）按销售模式分类的主营业务收入构成情况报告期内,公司经销、直销、商超模式的收入、成本、毛利及毛利率情况如下：单位：万元（2）按产品类别分类的主营业务收入构成情况报告期内,公司按产品类别划分的主营业务收入构成情况如下：单位：万元经销模式报告期内,公司按区域分类的经销商增减变动情况如下：公司对经销商的主要结算方式是按客户货款的支付时间按双方在合同中约定的信用期执行,客户通过银行转账方式与公司结算,经销方式主要是通过中间商向企业买断产品所有权而开展商业经营的销售方式。报告期内对前五大经销客户的销售收入总额为3,725.32万元,占当期经销模式收入比例为7.57%,期末应收账款总金额为714.43万元。线上直销销售公司线上业务由全资子公司祖名唯品运营,祖名唯品主要销售零食（香逗卷、素肉、豆干等）、饮品（豆乳、玉米汁、南瓜饮、黑豆豆乳等）、腐乳、生鲜四大类产品,现已基本实现电商平台全覆盖,各平台稳步经营,运营能力不断提升。主要渠道如下：1、传统电商平台：天猫、淘宝、拼多多、京东等平台；2、线上商超平台：天猫超市、京东超市；3、新媒体电商/直播平台：抖音、快手、小红书、视频号；4、社交电商平台：云集、鲸好麦、爱库存等；5、私域团购平台：快团团、群接龙等；6、分销板块；7、自有私域电商：有赞。公司在抖音板块有较大突破,报告期内运营3个官方直播间,有效提升了品牌曝光度,销售额不断增加。2024年上半年公司入驻小红书商城,拓展新电商领域。未来祖名线上会积极拥抱新渠道,随着电商行业的快速发展,在销售渠道、推广、销售模式上做更多的创新,特别会在直播、短视频、私域团购等领域重点发力,销售渠道也会越来越多元化,提升线上销售综合竞争力。采购模式及采购内容单位：元主要生产模式公司采取以销定产的生产模式,根据市场需求合理组织生产,以快速响应消费者对产品新鲜度的较高要求,同时严格控制库存,确保产品新鲜度。公司主要产品均为自主生产,自主生产的模式如下：保质期较短的产品：包括生鲜豆制品和需冷藏的植物蛋白饮品（袋装饮品）,公司采取估算生产和订单生产相结合的方式。估算生产模式下,为保证生产和供货的及时性,生产部门一般先根据前一日销量的一定比例进行估算后安排生产。订单生产模式下,各商超网点、经销商向发行人发送产品订单,发行人ERP系统收到订单后进行汇总。订货主管对当天的订货量进行审核后上报生产部门,生产部门将收到的订单按照产品类别分配到相应的生产车间,各生产车间根据订单在估算生产的基础上,对实际生产量进行最后的调整和补充。保质期较长产品：包括利乐包饮品和休闲豆制品。各销售区域定期负责将客户的订货信息汇总至销售部内勤,销售部内勤根据各经销商的订货数量并结合产品库存情况编制的订货信息上报生产部门,再由生产部门依据审核后的订单编制生产计划,最后下发给生产车间,由生产车间组织生产。公司现拥有杭州、安吉、扬州、河北、山西、贵州六大生产基地,总占地面积达388亩,拥有标准厂房面积30万平方米,年加工大豆能力超15万吨,是国内先进的豆制品生产加工企业之一。营业成本的主要构成项目单位：元产量与库存量1、按照主要产品分类2、按照生产主体分类的产能情况。 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财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
企业发展进程
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