山东嘉钢供应链股份有限公司
| 企业全称 | 山东嘉钢供应链股份有限公司 | 企业简称 | 嘉钢股份 |
| 企业英文名 | SHAN DONG FINE STEEL SUPPLY CHAIN CO., LTD | ||
| 实际控制人 | 李静 | 上市代码 | 836303.NQ |
| 注册资本 | 3000 万元 | 上市日期 | 2016-03-14 |
| 大股东 | 李静 | 持股比例 | 79.99% |
| 董秘 | 蒋平 | 董秘电话 | 18705189971 |
| 所属行业 | 批发业 | ||
| 会计师事务所 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 赵卫华、孟庆福 |
| 律师事务所 | 上海乐邦律师事务所 | ||
| 注册地址 | 济南市市中区济微路141号中铁现代物流园内办公楼三楼 | ||
企业介绍
| 注册地 | 山东 | 成立日期 | 2005-01-17 |
| 组织形式 | 中小微民企 | 统一社会信用代码 | 913701037710113574 |
| 法定代表人 | 李静 | 董事长 | 李静 |
| 电话 | 0531-82509266 | 传真 | 0531-86372277 |
| 企业官网 | www.jg-steel.cn | 企业邮箱 | 913851456@qq.com |
| 办公地址 | 济南市市中区济微路141号中铁现代物流园内办公楼三楼 | 邮编 | 250022 |
| 主营业务 | 销售国产、进口耐磨钢板、高强钢板 | ||
| 经营范围 | 批发,零售:不锈钢制品,金属材料,机械设备,电子产品,建筑材料,装饰材料,五金、交电,非专控农副产品;货物进出口、技术进出口、代理及进出口(不含国家禁止或限制出口的货物和技术)。 | ||
| 企业简介 | 山东嘉钢供应链股份有限公司(股票代码:836303,下称:嘉钢股份)成立于2005年,十余年来一直专注于钢材全领域供应链的建设,致力于推动中国装备制造产业的转型升级。凭借优异的市场表现,嘉钢股份于2016年3月顺利挂牌“新三板”,成为国内主营高品质品种钢材的挂牌企业,也是装备制造供应链主题的“新三板”企业。嘉钢股份与高校、科研机构紧密合作,深入感知并分析国内外钢市的发展动向,结合自身多年来专业人才沉淀的优势,前瞻性的打造出麦肯锡式的全方位咨询服务体系——以终端客户需求为纲,以新资讯、新动态、新产品为依托,服务内容涵盖选材方案、成本方案,助力客户合理选材、降本增效,实现产品创新升级,提高客户全球市场竞争力。目前,嘉钢股份终端客户占比达91%以上。嘉钢股份先后在济南、南京、上海、成都、西安、武汉、合肥、徐州建立子公司。结合市场需求,中期规划各级服务网点数量突破100家,形成200公里为半径的服务圈,打造2小时到达客户身边的顾问式服务体验,形成科学、完善的强大服务网络。嘉钢股份掌控市场上近千家优质物流提供商的优势渠道,通过合理的筛选匹配,开创出一套全网覆盖极速送达的云物流系统,标准货物24小时内送达,满足客户快速到货及其他个性化要求。嘉钢股份引进意大利、德国的高端精密加工设备和先进技术,同时通过合资和并购等形式充分利用社会优势的加工能力,不仅提高了原材料的利用率,而且通过庞大的客户资源优势及大数据分析,汇零为整,降低个性化加工成本,提供质量优、工期短、费用低、到货即用的优质产品。为进一步提高客户选材、用材的时效,嘉钢股份投资1000万元打造行业内首个自营的电子商务交易平台——钢采电商。通过自营保障线上产品品质,以网点跟进保障线下服务及时到位,深度融合“钢铁+互联网”,使客户既能享受线上的快速、便捷,又能享受线下的安全、可靠。嘉钢股份还将逐步通过完善金融服务为供应链的良性运转提供源头活水。目前已跟多家商业银行达成深度合作,共同构架线上交易大额资金支付通道,未来随着客户金融大数据的丰富和应用,嘉钢股份的供应链金融服务将进一步延伸至交易担保、企业授信等领域。以“新三板”挂牌为契机,嘉钢股份将更快的实现更广范围内的区域网点覆盖。中期规划建立各级服务网点100家,服务客户20000家以上,有效降低客户采购成本5.8%以上,成为客户最值得信赖的合作伙伴。嘉钢股份将与广大客户一道,塑造一个高效整合行业资源的钢铁供应链。 | ||
| 商业规划 | (一)经营计划报告期内,公司实现营业收入50,226.51万元,较上年同期增加11.79%,;实现净利润514.86万元,比上年增长9.21%;总资产6,957.26万元,比上年同期增加10.05%;净资产4,811.53万元,比上年增长11.98%;经营性现金流量净额-261.80万元,比上年减少508.51万元。形成营业收入增长、利润增长、经营性现金流量净额减少情况的主要原因是:年初钢材价格有所回升,公司加大了全系列高强卷板、全系列高端耐磨板的销售,本期高端优质钢板的收入较上期增长64,246,763.33元;高强卷板、耐磨板市场份额稳步增长,与客户的议价能力也在不断提高;因高强板、耐磨板等高端优质板材销售价格、毛利率相对较高,因此营业收入、毛利率均较上期有所增长;经营性现金流量净额减少的主要原因是:1、本期库存存货金额大幅度增加,由于公司把耐磨板作为公司常备库存,本期加大了耐磨板采购,库存余额比去年底增加14,813,521.77元,造成本期购买商品、接受劳务支付的现金增加;2、上期收到政府新三板挂牌补贴1,500,000.00元,本期未收到任何补助,造成本期收到的其他与经营活动有关的现金大幅度下降;3、本期由于员工的薪酬制度有一定调整,造成本期支付给职工以及为职工支付的现金较上期有一定增加。4、本期支付的各项费用较上年增加2,597,174.30元。5、本期由于销售收入增加,公司相关的期间费用也有一定的增加,造成支付其他与经营活动有关的现金较上年增加;同时公司申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款为2,000,000.00元,作为支付其他与经营活动有关的现金。报告期内,公司在经营管理方面取得了丰硕的成果,主要体现在以下几点:1、公司基于未来整体发展战略考虑,为拓展公司业务范围,报告期内设立了专嘉机械一家全资子公司;对全国钢材市场的战略布局已形成规模效应。2、经营能力显著提高,增加终端客户的粘度,进一步提升了公司的市场开拓能力,新增多家大型国企类客户,市场占有率不断提高,品牌影响力进一步提升。3、报告期内,公司逐步提升高强卷板、耐磨板的销售,合理增加此类高端产品的库存,本期优质板材的销售占比由上期42.15%上升到50.50%。报告期内,公司核心人员稳定,未发生重大变化。公司全面完成了2018年的年度经营计划,经营管理能力持续提升。(二)行业情况2018年中国钢材市场回顾及2019年市场展望。一、国内市场钢材价格略有回升2018年12月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为107.12点,环比上升0.73点,升幅为0.69%;同比下降14.68点,降幅为12.05%。从全年情况看,2018年CSPI国内钢材价格平均指数为114.75点,同比上升7.01点,升幅为6.51%。其中1-10月高于上年同期,11-12月同比大幅下降。1、长材价格降幅收窄,板材价格由降转升2018年底,CSPI长材指数为113.26点,环比下降0.72点,降幅为0.63%,降幅较上月收窄12.98个百分点;CSPI板材指数为102.94点,环比上升1.92点,升幅为1.90%,环比由降转升;与去年同期相比,长材价格指数下降15.72点,降幅为12.19%;板材价格指数下降14.43点,降幅为12.29%。从全年情况看,2018年CSPI长材价格平均指数为120.42点,同比上升7.69点,升幅为6.82%;CSPI板材价格平均指数为111.50点,同比上升6.27点,升幅为5.95%。2、主要钢材品种价格变动情况2018年底,在钢铁协会监测的八大钢材品种中,线材、钢筋和热轧无缝钢管价格继续下降,但降幅较上月明显收窄,环比分别下降59元/吨、51元/吨和74元/吨;角钢、中厚板、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格均由降转升,环比分别上升80元/吨、54元/吨、135元/吨、29元/吨和3元/吨。从全年情况看,2018年钢铁协会监测的八大钢材品种中,中厚板和无缝钢管价格涨幅较大,分别上升432元/吨和441元/吨;冷轧薄板和镀锌板价格涨幅较小,分别同比上升149元/吨和154元/吨;线材、钢筋、角钢和热轧板卷价格分别上涨296元/吨、218元/吨、318元/吨和249元/吨。3、各周钢材价格指数变化情况2018年底,CSPI国内钢材价格综合指数呈小幅波动走势;进入2019年1月份,第一、二周价格保持平稳,第三周小幅下降。4、主要区域市场钢材价格变化情况据钢铁协会监测,12月份,CSPI全国六大区域市场中,华北、华东、中南和西北地区价格指数由降转升,环比分别上升1.87%、1.37%、0.68%和0.42%;东北、西南地区继续下降,但降幅较上月收窄,环比分别下降0.90%和0.42%。从全年情况看,2018年六大地区价格水平均高于上年,其中华北地区升幅较大,同比上升9.32%;西南地区涨幅相对较小,同比上升6.19%;东北、华东、中南和西北地区分别上升6.77%、7.14%、7.20%和6.87%。二、国内市场钢材价格变化因素分析2017年底,受天气寒冷和临近两节因素影响,市场需求不旺,钢铁产量呈下降态势,供给端压力有所减轻,钢材价格略有回升。1、国内市场正值需求淡季,钢材需求强度较弱据国家统计局数据,四季度GDP增长6.4%,比三季度增速回落0.1个百分点;1-12月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长5.9%,增速与1-11月份持平;全国房地产开发投资同比增长9.5%,增速比1-11月份回落0.2个百分点。其中土地购置面积同比增长14.2%,增速比1-11月份回落0.1个百分点;12月份,规模以上工业增加值同比增长5.7%,比11月份加快0.3个百分点。在主要用钢行业中,通用设备制造业、专用设备制造业、计算机/通信和其他电子设备制造业以及电力/热力生产和供应业增速分别较上月回落02.、0.7、1.8和0.7个百分点;汽车制造业降幅较上月加大0.9个百分点;铁路\船舶\航空航天和其他运输设备制造业以及电气机械和器材制造业增速分别较11月加快1.1个百分点。总体来看,年终岁末国内市场钢材需求强度呈较弱态势。2、钢铁产量呈下降态势,供给端压力有所减轻据国家统计局数据,12月份,全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)产量分别为6320万吨、7612万吨和9365万吨,分别同比增长9.4%、8.2%和9.1%,增速分别比11月份回落0.5、2.6和2.2个百分点;日产粗钢245.55万吨,环比减少13.19万吨,下降5.1%,连续三个月下降。另据海关统计,12月份,全国出口钢材556万吨,环比增加26万吨,增长4.9%;进口钢材101万吨,环比减少5万吨,下降4.8%;净出口钢材折合粗钢474万吨,环比增加32万吨,增长7.3%。按日历天数计算,12月国内市场粗钢日均供给量为230.26万吨,环比减少8.5%。钢铁产量环比下降,供给端压力有所减轻。3、国产矿、炼焦煤和冶金焦价格下降,进口矿和废钢价格上升据钢铁协会监测,12月末,原燃材料价格有升有降。其中国产铁精矿、炼焦煤和冶金焦价格小幅下降,环比分别下降1.66%、0.90%和4.86%;进口铁矿石和废钢价格环比上升,升幅分别为6.07%和9.42%,对钢价有一定的支撑作用。三、国际市场钢材价格继续下降2018年底,CRU国际钢材综合价格指数为174.2点,环比下降7.2点,降幅为4.0%,较上月加大0.2个百分点,连续五个月下降;与上年同期相比下降0.2点,降幅为0.1%。从全年情况看,2018年CRU国内钢材价格平均指数为189.0点,同比上升21.4点,升幅为12.7%。其中1-11月均高于上年同期,12月同比略低于上年同期。1、长、板材价格均降幅收窄,板材降幅高于长材CRU长材指数为184.4点,环比下降4.3点,降幅为2.3%,较上月收窄0.4个百分点;CRU板材指数为169.1点,环比下降8.7点,降幅为4.9%,较上月加大0.6个百分点,比长材降幅高2.6个百分点;与上年同期相比,CRU长材指数上升1.2点,升幅为0.7%;CRU板材指数下降0.9点,降幅为0.5%。2、北美、亚洲降幅较大,欧洲降幅相对较小(1)北美市场CRU北美钢材价格指数为197.1点,环比下降6.4点,降幅为3.1%,较上月收窄0.8个百分点。12月份,美国制造业PMI为54.1%,环比下降5.2个百分点。其中新订单指数大幅下降11.0个百分点,客户库存指数上升0.2个百分点;12月末,美国粗钢产能利用率81.0%,环比上升0.3个百分点。美国中西部型钢价格保持平稳,钢筋价格由降转升,线材、中厚板价格继续上升,小型材价格由升转降,热轧带卷、冷轧带卷和热浸镀锌板价格继续下降。(2)欧洲市场CRU欧洲钢材价格指数为187.8点,环比下降4.3点,降幅为2.2%,较上月加大0.4个百分点。12月份,欧元区制造业PMI为51.4%,环比下降0.4个百分点。其中德国制造业PMI为51.5%,环比下降0.3个百分点;法国制造业PMI为49.7%,环比下降1.1个百分点;西班牙制造业PMI为51.1%,环比下降1.5个百分点;意大利制造业PMI为49.2%,环比上升0.6个百分点。德国市场主要品种钢材价格均继续下降,其中型钢、中厚板价格降幅有所加大,其他品种价格降幅收窄。(3)亚洲市场CRU亚洲钢材价格指数为153.1点,环比下降9.4点,降幅为5.8%,较上月加大0.9个百分点。12月份,日本制造业PMI为52.6%,环比上升0.4个百分点;中国制造业PMI为49.4%,环比下降0.6个百分点;韩国制造业PMI为49.8%,环比上升1.2个百分点。远东市场型钢价格保持平稳,其他品种价格均有所下降。四、后期钢材市场价格走势分析近期,钢材市场需求不旺。冬储期间钢材库存呈增长趋势,后市预期也有所上升。由于市场总体仍是供大于求态势,后期钢材价格难以大幅上涨,仍将呈小幅波动走势。1、国民经济有望平稳运行,钢材需求将保持平稳尽管外部环境复杂严峻、国民经济面临下行压力,但2018年我国经济运行仍实现了总体平稳、稳中有进的发展态势,为2019年经济增长打下坚实基础。2018年底召开的中央经济工作强调,我国经济发展拥有足够韧性和巨大潜力,经济长期向好的态势不会改变,2019年国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,发挥投资的关键作用,促进形成强大国内市场,加大城际交通、物流、市政基础设施等投资力度,补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板;促进区域协调发展,统筹推进西部大开发、东北全面振兴、中部地区崛起、东部率先发展;进一步推动城镇化发展。总体来看,2019年国民经济增长有望保持在合理区间,钢材需求仍将保持平稳。2、产能扩张冲动影响供需平衡,市场仍是供大于求局面经过三年的努力,全国化解了1.5亿吨过剩产能,彻底清除了“地条钢”,但受效益好转影响,一些地方企业变相扩产能、盲目增产量的冲动依然存在,部分品种结构不合理的问题仍然没有解决。在宏观经济承受下行压力的情况下,对市场供需平衡形成不利影响。2019年,钢铁行业供给侧结构性改革将继续深化,防范已化解产能复产、严防“地条钢”死灰复燃等工作将进一步开展,环保严监管仍会持续,有利于改善钢材市场供需形势。总体来看,国内钢材市场有望供需平衡,钢材价格仍将呈小幅波动走势。3、钢材库存呈上升趋势,长材库存升幅明显进入2019年1月份,钢材社会库存连续三周增加。至第三周,钢材库存增至1102万吨,比上年末增加157万吨,增幅为16.58%;同比增加168万吨,增幅为18.05%。从具体品种看,库存增长部分主要是钢筋和线材,中厚板、热轧板卷和冷轧板的库存量保持平稳,显示后市长材价格预期有所上升。2019年市场展望:一是供给侧结构性改革需继续深化,才能维护市场平稳运行。2018年全国粗钢产量达到9.28亿吨,创历史新高,同比增加了5747万吨,增长6.6%。2019年,钢铁行业供给侧结构性改革需继续深化,严防新增产能和“地条钢”死灰复燃,钢铁企业应克制扩产冲动,积极维护市场供需平衡。二是铁矿石价格持续走高,与钢价走势进一步背离。进入2019年,钢材价格总体呈小幅波动走势,1月18日CSPI钢材价格综合指数降至105.76点,比2018年末下跌1.27%。而同期CIOPI进口铁矿石价格升至73.65美元/吨,比2018年末上涨6.69%,与钢材价格走势进一步背离,压缩了钢铁企业盈利空间。三是国际市场形势更为复杂严峻,对钢材出口影响较大。2018年我国钢材出口降至6934万吨,连续三年下降。2019年我国经济发展面临的挑战仍然较多,受全球经济复苏缓慢以及贸易保护主义的影响,2019年我国钢材出口压力仍然较大。钢铁企业要认真分析国际市场变化因素,维护出口渠道和国际市场份额,保持市场竞争力。 | ||
财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 李静 | 23998000 | 79.99 |
| 2 | 葛玉光 | 3000000 | 10 |
| 3 | 济南润众企业管理咨询有限公司 | 3000000 | 10 |
| 4 | 刘旭 | 2000 | 0.01 |
企业发展进程
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