青岛旭域土工材料股份有限公司
| 企业全称 | 青岛旭域土工材料股份有限公司 | 企业简称 | 旭域股份 |
| 企业英文名 | Bostd Geosynthetics Qingdao Ltd. | ||
| 实际控制人 | 杨宝和 | 上市代码 | 833055.NQ |
| 注册资本 | 5900 万元 | 上市日期 | 2015-08-05 |
| 大股东 | 北京东方旭域科技发展有限公司 | 持股比例 | 44.75% |
| 董秘 | 杨建 | 董秘电话 | 0532-87806818 |
| 所属行业 | 橡胶和塑料制品业 | ||
| 会计师事务所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 谢卉、佟环 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | ||
| 注册地址 | 山东省青岛市城阳区青大工业园 | ||
企业介绍
| 注册地 | 山东 | 成立日期 | 2000-11-02 |
| 组织形式 | 中小微民企 | 统一社会信用代码 | 91370200724046688Q |
| 法定代表人 | 杨宝和 | 董事长 | 杨宝和 |
| 电话 | 0532-87901126 | 传真 | 0532-87806789 |
| 企业官网 | www.bostd.com.cn | 企业邮箱 | securities@bostd.com |
| 办公地址 | 青岛市城阳区青大工业园 | 邮编 | 266111 |
| 主营业务 | 土工合成材料研发、生产、销售 | ||
| 经营范围 | 土工合成材料研发、制造、销售、技术开发、技术转让;建筑工程施工、建筑劳务分包;建筑材料、塑料原料的销售;货物及技术进出口;土木工程技术咨询与技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
| 企业简介 | 青岛旭域土工材料股份有限公司是一家集土工合成材料研发、生产、销售及工程解决方案提供为一体的跨国企业,公司在中国青岛和美国俄克拉荷马设有生产基地,在英国、意大利和美国设有代理处,是全球塑料土工格栅的主要制造商。目前旭域产品线涵盖整体拉伸的单向土工格栅、双向土工格栅(复合产品)、排水网(复合)、土工格室、毛细排水板(管、带)和轻质拉伸网等众多品种,广泛应用于土体加筋、地基路面加固、地基排水、固体废弃物及污水处理、河道整治及处理、隧道排水、盐碱地治理和坡面防护及绿化等基础设施建设领域。公司目前拥有多项专利和专有技术,是全球土工合成材料行业的领先企业。公司土工合成材料产品开发及应用研究中心,获得了中国省级企业技术中心认定和美国GAI-LAP实验室认证。公司始终致力于为全球的基础设施建设、水土保持及环保工程提供高等级、高性能的土工合成材料,推动全球可持续发展,帮助我们的客户建设更加美好的世界。公司注册商标E`GRID、EG和E`DRAIN,在全球土工合成材料市场上享有较高的知名度,其中E`GRID品牌是公司的旗舰品牌。公司积极承担社会责任和义务,通过了质量管理体系(ISO9001:2015),环境管理体系(ISO14001:2015)和职业健康安全管理体系(ISO45001:2018)。公司凭借卓越运营所创造的核心竞争力---质量、精益制造以及有竞争力的成本,在土工合成材料领域建立了我们的优势。同时通过提供一体化且满足个性化需求的解决方案,帮助我们的客户节约造价,减少工程占地,提升工程环保效能,加快施工速度,缩短工期,与客户实现价值共赢。公司产品在国内首座高速铁路加筋土挡墙-青荣城际铁路加筋土挡墙、总高度66米的锦屏电站加筋土陡坡和世界上海拔最高的青藏铁路加筋土挡墙等工程中得到了广泛应用,取得了显著的社会、经济和环保效益。公司产品亦通过了全球多个地区的认证,是中国目前全部通过COPRO、KIWA、CE、GOST和GAI-LAP认证的土工材料制造商。公司积极参与快速发展的基础设施建设和日益增长的环保工程建设,营销网络覆盖70多个国家和地区。公司是中国标准和行业标准的主要制定者及修订者之一,将继续引领中国土工合成材料技术迈向先进行列。 | ||
| 商业规划 | (一)经营计划报告期内,经营管理层以公司发展战略和经营计划为指导,加大产品研发力度,积极拓展和优化市场布局。与此同时,公司持续创新管理机制,不断完善内部管控制度,已建立起符合公司发展的现代化科学管理体系。报告期内公司总体运营平稳,营业收入和利润指标均实现一定幅度的增长。1、报告期内公司经营情况如下报告期内,公司实现营业收入20,552.79万元,同比增长12.82%,公司实现净利润2,818.58万元,同比增长42.33%,经营活动现金流量净额3,049.15万元,同比增长184.99%。截至报告期末,公司总资产31,929.83万元,比上年度末增长18.89%。2、报告期内公司管理情况报告期内,公司进一步完善组织结构、设置了内部管理机构,形成一系列内控管理制度和信息披露管理制度。公司管理开始步入科学化、制度化、规范化的轨道。公司各项制度得到了有效的实施和不断完善。未来公司将加强公司管理层人员在法律、法规方面的学习,提高其规范治理公司的意识,不断强化内部控制制度的执行和监督检查,防范风险,促进公司稳定发展。(二)行业情况1、对行业发展的有利因素:(1)国家政策对行业的发展给予有力支持:我国土木工程建设潜在市场巨大,规划在交通、水利、电力、环境保护、江河治理等各项工程上大力投资。随着国家近几年大力发展基础设施建设,土工合成材料自身的优良特性以及行业内人士对其认识程度的提高,土工合成材料的需求量逐年增加。根据国家十三五规划,在今后将会建设更多的基础设施工程,其中铁路将继续加大投资,水利建设、电力和工矿行业蕴藏巨大市场。随着国家建委要求在今后的水利、公路及铁路使用新型道路材料,对高性能土工格栅材料的需求也将会越来越多,“十三五”期间,土工格栅行业具有较大的发展潜力。1)铁路建设规模大、土工材料用量大、行业管理日趋规范:国家铁路局发布《铁路“十三五”发展规划征求意见稿》中提出在“十三五”期间,铁路固定资产投资规模将达3.5至3.8万亿元,其中基本建设投资约3万亿元,建设新线3万公里。至2020年,全国铁路营业里程达到15万公里,其中高速铁路3万公里。其中大部分新建线在西部地区。由于西部地区气候条件较恶劣,铁路建设中路基里程较多,为土工合成材料行业的发展提供了机会。我国高速铁路网的特征有:路网规模大,覆盖地域辽阔;地理、地质、气候条件复杂多变,因此在修建过程中需要大量各种种类和材质的土工合成材料,特别是高质量的土工格栅产品。2006年我国铁路大规模建设以来,土工合成材料相关产品在铁路工程领域的应用深度和广度发生了显著变化,用途得以横向拓展、用量也在大幅增加。目前在无砟轨道、隧道防水加固及路基工程等铁路工程领域应用广泛,其中,路基支挡结构、基床加固、地基处理、边坡防护、防排水及保温防护等方面,土工合成材料应用非常普遍,对路基工程影响尤为显著,其作用与地位并不亚于混凝土。与此同时,近十年来土工合成材料技术本身在生产工艺和产品种类方面也日新月异、突飞猛进。遗憾的是,长期以来铁路行业未能编制体现铁路特色、反映铁路需求的土工合成材料产品标准,设计单位沿用国家标准和公路标准等开展设计,指标参数不全面、技术要求不具体的现状,从源头上导致了目前以次充好等使用混乱的局面。为了满足铁路路基对土工合成材料的需要,规范我国铁路工程土工合成材料产品质量和应用范畴,促进铁路土工合成材料产品标准化、规范化、系列化,统一产品相关技术要求,进而保障铁路工程建设质量,中国铁路总公司分别于2013年、2014年和2015年连续立项。在铁总企业标准体系中纳入了土工合成材料系列标准共9本,包括土工格室、土工格栅、土工膜、土工网、土工布、防水材料、排水材料、保温材料和防沙材料,并分别于2017年和2018年颁布实施。公司作为主要参编单位,参与了土工格室、土工格栅两个标准的编制。2019年4月,铁路行业开始对土工格栅等土工合成材料进行CRCC产品认证,该认证的实施,将屏蔽低质低价、以次充好的供应商,规范市场竞争秩序,为高质量的土工材料提供了畅通的销售渠道,为重视质量和品牌的生产企业提供了更多的市场机遇。2)公路、水运、民航及市政工程市场广阔:根据《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》,“十三五”期间中国交通运输总投资将会达到15万亿,其中铁路固定投资3.5万亿,公路7.8万亿,民航6500亿,水运5000亿。“十二五”时期,中国交通运输基础设施累计完成投资13.4万亿。按照《规划》的数据显示,在“十三五”期间中国公路增加约32万公里,其中高速公路增加约3万公里;万吨以上的码头泊位增加超过300个;民用航空机场增加50个以上。这意味着“十三五”期间,交通固定资产投资将保持适度增速,持续发力。到2020年,高速公路、民航运输机场基本覆盖城区常住人口20万以上的城市,内河高等级航道网基本建成,沿海港口万吨级及以上泊位数稳步增加,具备条件的建制村通硬化路,城市轨道交通运营里程比2015年增长近一倍,油气主干管网快速发展,综合交通网总里程达到540万公里左右。土工合成材料在公路工程中应用比较广泛,公路中主要采用土工合成材料来解决桥头跳车、新老路基差异沉降、路面车辙等问题,同时公路中隧道、挡墙比较多,所以应用的土工格栅比较多,城市内的市政道路建设也采用土工合成材料,以减少道路返修率。港口建设、航道建设、机场建设等各项建设工程都需要使用土工格栅等土工合成材料。3)水利建设用量大规模增加:“十三五”时期是水利现代化建设的关键时期,强化水安全保障,完善水利基础设施网络,加强水生态文明建设,深化水利体制机制改革,迫切需要通过充分运用现代信息技术,深入开发和广泛利用水利信息资源,实现水利信息采集、传输、存储、管理和服务的数字化、网络化与智能化,全面提升水利工作的效率和效能。除中央规划的重大工程外,各省、市、自治区也相应地投入了大量资金进行水利水电建设,使基础设施建设得以顺利开展。水利水电建设是土工合成材料最大的市场,小到农村小水电站、蓄水池、集水窑,大到世界一流的水利水电工程,均需要大量土工膜、土工布、土工格栅等土工合成材料。4)工矿企业需求快速增长:“十三五”期间是我国全面建成小康社会的决胜时期,工业化、城镇化仍将快速推进,矿产资源需求也将快速增长。矿山、煤矿可采用经过阻燃、抗静电技术处理的双向塑料格栅,用于井下开采时的护帮以及作为锚杆巷道、支护巷道、锚喷巷道等多种巷道的支护材料。由于塑料土工格栅具有阻燃性能良好、便于洗煤、防腐蚀能力强、抗老化、便于施工和运输、纵横方向均有较强的承载能力等传统材料所无可比拟的技术优势,在矿山、煤矿的作业中被大量应用。矿产资源的开发需要极高的安全保障,对采用的土工格栅产品质量要求高、需求量大,产品应用将在“十三五”期间快速增长。5)电力行业蕴藏巨大市场:根据电力工业发展“十二五”发展规划,优先发展水电:到2015年,全国常规水电装机预计达到2.84亿千瓦左右,到2020年全国水电装机预计达到3.3亿千瓦左右。优化发展煤电:“十二五”期间,全国规划煤电开工规模3亿千瓦,其中煤电基地开工1.97亿千瓦,占66%;“十三五”期间,全国煤电规划开工规模2.6亿千瓦,其中煤电基地开工1.63亿千瓦,占62.7%。2020年我国煤电装机预计达到11.6亿千瓦。大力发展核电:规划2015年我国核电装机4294万千瓦,2020年规划核电装机规模达到9000万千瓦、力争达到1亿千瓦。积极发展风电:规划2015年和2020年风电规划容量分别为1亿千瓦和1.8亿千瓦。“十二五、十三五”期间,电力系统有大量工程建设。在电力投资方面,“十二五”期间达到53000亿元,比“十一五”增长68%。其中,电源投资达到27500亿元,电网投资达到25500亿元;“十三五”期间达到58000亿元,比“十二五”增长9.4%。其中,电源投资达到29500亿元,电网投资达到28500亿元。水电站、核电站、风电工程、输电换流站等工程建设多在山区,需要建设大量的高填方、挡墙、边坡和地基工程。高密度聚乙烯单向塑料格栅等土工格栅产品,能够帮助解决传统施工方法高度受限、造价高、施工复杂等问题,电力行业蕴藏巨大市场。(2)“一带一路”战略强调基础设施互通互联:1)推动西部大规模基础设施建设:随着“一带一路”战略的不断推进,将构筑我国对外开放的新格局。西部地区在“一带一路”战略中具有独特的区位优势,在当前规划的六大经济带中,有四大经济带都经由西部地区走出国门(新亚欧大陆经济走廊、中国-中南半岛经济走廊、中巴经济走廊、孟中印缅经济走廊)。重庆一方面通过渝新欧铁路融入丝绸之路经济带,另一方面与中南半岛经济走廊连接,此外还是长江中上游地区的重要港口,在与“一带一路”国家的互联互通中发挥重要的枢纽作用。未来重庆在东西两个方向上的铁路网络建设,以及港口、机场等领域将有较大的发展。云南提出“七出省五出境”高速公路网、“八出省五出境”铁路骨架网和“两出省三出境”水运通道建设规划,打造大湄公河次区域经济合作新高地,建设成为面向南亚、东南亚的辐射中心,推进孟中印缅经济合作和孟中印缅经济走廊建设,开拓新的战略通道和战略空间。广西依托沿海大港、沿边口岸和西江黄金水道,重点建设“一中心一枢纽六通道”,完善和提升连接西南中南、直达东盟的互联互通综合交通运输体系。西藏加快南亚大通道建设,对接“一带一路”战略和孟中印缅经济走廊,推动环喜马拉雅经济合作带建设。新疆作为丝绸之路经济带上重要的交通枢纽,包括渝新欧、蓉欧、西新欧在内的多条国际铁路干线均由新疆阿拉山口出境。2)中外基础建设如火如荼:随着“一带一路”倡议相关政策加速落地,国内企业借势加速出海,参与到各国基础设施建设之中。中巴经济走廊“两大”公路建设等项目成功落地,大湄公河次区域9大交通走廊初步形成,中蒙俄国际道路货运顺利试运行。数据显示,截至2016年底,中国企业在“一带一路”沿线国家建立初具规模的合作区56家,累计投资185.5亿美元,仅2016年中国企业对“一带一路”沿线国家直接投资145.3亿美元,占同期总额的8.5%。我国企业对相关61国的新签合同额1260.3亿美元,占同期对外承包工程新签合同额的51.6%,完成营业额759.7亿美元,占同期总额的47.7%。多个重点项目都已开工建设,匈塞铁路等项目也在顺利推进。商务部最新数据显示,2017年前两个月,我国对“一带一路”沿线41个国家和地区合计非金融类直接投资17.9亿美元,占对外投资总额的13.3%,同比增长5.8%。2017年3月,新西兰作为首个西方发达国家与中方签署了合作协议,向地区和世界发出共同维护自由贸易的强烈信号。伴随着未来“一带一路”战略进一步走向纵深,将会有更多国家和地区加入到与中国的经贸合作中来。3)供给侧改革助力新兴产业发展:目前,国内产能过剩,低端产品充斥市场,而高质量产品紧缺,不能满足需求。供给侧结构性改革将会导致传统工业占比下降、新兴产业占比上升;通过改革融资体制,促进直接融资发展,解决企业融资困难的问题。近期,国务院及各部委纷纷出台优惠政策措施。预计未来以下三方面改革将同步推进:一是推进产学研结合,从而提高创新成果工业转化率。二是为创业企业提供更为便利的资金支持,譬如私募股权和创业投资。三是实施针对创新型企业的税收优惠和费用减免,譬如研发费用抵税等。土工合成材料作为一种新型的岩土工程材料,在我国的应用开始于上世纪60年代,80年代起得到工程界认同并广泛应用,“十二五”以来被列入国家鼓励发展的新兴行业。公司通过吸收国外先进工艺技术,不断自主研发,掌握了国际上先进的生产工艺与技术,成为土工材料中土工格栅行业的标杆企业。公司的产品、技术以及创新理念,符合国家供给侧改革的潮流,公司将抓住时机借势做大做强。4)中国制造2025促进行业发展:近年来,美国、德国等发达国家相继实施《制造业行动计划》、“工业4.0”战略推动先进制造业发展。在此背景下,中国在2015年5月发布了《中国制造2025》,提出要发挥制度优势,实施一系列政策措施,突出创新驱动,依靠和发展高端装备制造业,形成中国制造,实现由制造大国向制造强国的转变。重大技术变革推动产业革命,往往需要发展与新的技术革命相适应的基础设施。在这次产业革命中,落后的生产方式、生产工艺、低质低价的产品将被淘汰,公司凭借自身雄厚的研发实力、联合科研院校不断创新,在行业内保持领先优势。在国外市场,E’GRID品牌已成为中国制造高端土工格栅的代表;在国内市场,旭域格栅成为行业内的高端产品代表。5)国家倡导发展实业:在过去的十几年内,我国民间资金大量流向房地产、股市、期市、债市、汇市,而制造业缺乏资金面临发展困境。一旦未来资本经济泡沫破灭,金融危机爆发,很多资金将会被蒸发掉。现在,几乎每一个国家都认识到了危险,积极的发展和引进制造业,不断进行制造业再升级。2016年9月,国务院印发了《关于促进创业投资持续健康发展的若干意见》,鼓励国有企业参与创业投资,促使社会资本回归实业,投入到新兴产业。未来几年,国际国内环境为制造业的发展提供了机会。(3)国际市场需求增加带来新商机:1)欧美市场:欧洲是土工合成材料的发源地,属于使用量较多的传统市场,预计继续保持增长势头,随着国内高性价比格栅产品的进入,带来整体价格水平降低。美国市场上土工格栅专利保护期于2012年5月到期,之后因为竞争格局变动使产品价格降低,用量持续增加。美国新兴产业带动新增基础设施建设,为产品带来新商机。2)南美市场:南美矿产资源极其丰富,多铁矿、煤矿、铜矿等矿山,随着矿用土工格栅的推广,南美各国逐渐大量采用该类土工格栅用于矿山开采工程。同时因为在南美洲有众多的中国援建项目,通过中国的援建企业,将土工格栅应用到援建项目中,取得良好施工效果,为格栅产品的应用打开了市场。南美洲许多国家与中国签订了自由贸易协定,双边贸易零关税,非常有利于土工格栅产品在该地区的销售。3)东南亚市场:近年来东南亚各国国民经济发展形势较好,但各国基础设施建设普遍比较落后。随着各国经济水平的提高,各项基础设施建设项目将不断增多。国内企业可通过参加各类行业或地区的技术研讨会和产品展销会,以及在工程项目的设计期间加大对土工格栅等土工合成材料的推广力度,未来产品市场潜力巨大。4)国际产业转移机遇:随着土工格栅产品技术和市场日趋成熟,绝对的性能差别越来越小,生产成本因素开始凸显,土工格栅行业向生产要素有比较优势的国家和地区转移的趋势越来越明显。随着我国土工格栅行业基础和产业链不断完善,技术能力不断提升,我国作为土工格栅的生产大国之一,产品竞争力迅速提高,已经成为承接世界产业转移的主要聚集地。经过十余年的发展,行业内企业不断交流经验成果,国内企业技术水平整体得到提升,与国际先进水平的差距正在逐步缩短。2、对行业发展的不利因素:(1)行业标准不统一:各类土工合成材料的标准自1998年相继编制、审批和发布,现已执行12年,通过多年的实践总结,很多标准亟须重新修订。我国土工合成材料的标准体系也不够完善,一些衡量性能的重要指标检测标准尚属空白。各行业技术标准不统一,在不同的领域制定了内容重复的标准,给产品质量控制、工程应用和维护等方面带来不利影响。(2)行业处于成长期,市场恶性竞争:近年来随着国家基础设施建设项目的增加,对土工格栅等产品的需求不断扩大,近年来土工格栅行业处于快速成长期。但是目前国内部分土工格栅生产企业只能生产低端产品,凭借低廉的价格占据尚不成熟的土工格栅市场,国内用户对产品质量影响工程质量的认识不足,导致低端产品冲击市场。市场上还存在部分产品以次充好的情况,形成恶性竞争,扰乱市场秩序。(3)专业人才匮乏:国内现阶段土工格栅行业专业人才比较匮乏。一方面,行业从业人员的培养强调在实践中积累经验,而我国专业人才的院校教育缺乏针对性强的实践培训,从业人员知识结构更新慢,难以适应当前行业快速发展的需求;另一方面,培养行业优秀专业人才所需的周期较长,而土工格栅行业市场规模不大,现有专门的人才培养机构不足,只在企业内部交流学习,行业内优秀专业人才的稀缺现象较为严重。市场专业人才的供给不足将在一定时期内制约行业的发展速度。 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财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
企业发展进程
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