浙江春晖智能控制股份有限公司

• 企业全称: 浙江春晖智能控制股份有限公司
• 企业简称: 春晖智控
• 企业英文名: Zhejiang Chunhui Intelligent Control Co.,Ltd
• 实际控制人: 杨广宇
• 上市代码: 300943.SZ
• 注册资本: 20382 万元
• 上市日期: 2021-02-10
• 大股东: 杨广宇
• 持股比例: 38.66%
• 董秘: 陈峰
• 董秘电话: 0575-82157070
• 所属行业: 通用设备制造业
• 会计师事务所: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 丁锡锋、胡清
• 律师事务所: 北京德恒(杭州)律师事务所
• 注册地址: 浙江省上虞市经济开发区
• 概念板块: 通用设备 浙江板块 创业板综 融资融券 汽车热管理 氢能源 天然气 高送转 油气设服

• 注册地: 浙江
• 成立日期: 1993-05-08
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 91330000609671736A
• 法定代表人: 杨广宇
• 董事长: 杨广宇
• 电话: 0575-82158555
• 传真: 0575-82158222
• 企业官网: www.chunhuizk.com
• 企业邮箱: contact@chunhuizk.com
• 办公地址: 浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号
• 邮编: 312300
• 主营业务: 从事流体控制阀和控制系统的研究、开发、制造,产品涉及油气控制产品、燃气控制产品、供热控制产品、空调控制产品、内燃机配件、信息系统集成和技术服务等
• 经营范围: 一般项目:汽车零部件及配件制造;通用设备制造(不含特种设备制造);工业自动控制系统装置制造;物联网技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:特种设备制造;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
• 企业简介: 浙江春晖智能控制股份有限公司创立于1993年,前身为中外合资绍兴春晖冷冻器材有限公司,2001年经省政府上市办批准,变更设立为股份制公司。2012年10月,公司股票在浙江股交中心挂牌。公司于2021年2月10日正式登陆深交所创业板,股票代码:300943。公司是国家重点扶持高新技术企业,专业从事工业流体的精密机电产品研发和制造,业内享有“控制阀专家”的誉称。公司现已形成石油天然气控制、供热科技控制、精密机电为主的产业发展格局。公司在发展过程中一直以科技研发创新为依托,市场为导向,主要产品有:加油机双流量电磁阀、天然气调压计量站、智慧城市燃气整体解决方案、燃气调压器切断阀、水路模块阀组、CNG&LNG控制阀、氢能、核能专用控制阀、汽车空调膨胀阀、电子膨胀阀、商用汽车发动机高端凸轮轴等,公司拥有依国际标准设计建造的厂房和从美国、德国、意大利、日本、等国家和地区引进的具有国际领先水平的生产和检测设备。产品采用国际标准,严格控制产品的生产过程和检测中的每一道环节,并已通过CCEE、UL、CE、3C、TUV等认证。公司拥有一支稳定的科研人才队伍,具有大专以上学历的工程技术人员100多人,其中具有中高级职称的技术人员30多人,公司流体控制省级研发中心多次被省科技厅评为优秀研发中心。公司拥有70多项自主知识产权,其中发明专利和原始创新技术10多项,多项研究成果被列入国家火炬计划,国家级重点新产品和省级高新技术产品,并多次获省政府科技奖。公司在不断创业的过程中构建起有春晖特色的管理模式和科技人才创新体系。公司弘扬“以勤为本,以诚待人”的企业文化,立志转型成为“智慧城市&绿色能源”产业中智控、阀行业的NO.1,争创国际一流品牌,实现产业报国的理想。
• 发展进程: 发行人系由绍兴春晖冷冻器材有限公司整体变更设立,经2001年度股东会决议通过,以2001年8月31日为基准日,以浙江东方会计师事务所审计并出具为浙东会审(2001)字第783号的《审计报告》,确认截止2001年8月31日春晖冷材的净资产为3,720万元人民币为基础,按净资产与股本1:1的比例折为总股本3,720万元。2001年10月24日,浙江省人民政府上市工作领导小组批准(浙上市[2001]87号),同意变更设立浙江春晖智能控制股份有限公司。2001年11月8日,浙江省工商局为公司办理了工商变更登记。 2003年11月,春晖集团部分股东转让股权及实施资本公积转增资本,注册资本变更为11,800万元。2019年5月杨广宇将其所持部分股权转让给杨铭添。
• 商业规划: (一)公司所处行业公司专业从事流体控制阀和控制系统的研究、开发、制造,产品涉及油气控制产品、燃气控制产品、供热控制产品、空调控制产品、内燃机配件、信息系统集成和技术服务等。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“通用设备制造业”(分类代码:C34)中的“阀门和旋塞制造”(代码:C3443)。(二)行业发展概况1、油气控制产品公司目前已经进入全球四大加油机品牌及国内主流能源加注品牌的供应链体系,公司主要产品双流量电磁阀、电磁比例阀、油气回收部件、氢能电磁阀等主要应用于汽油、柴油加油机及氢能加注、氢燃料电池供氢设备,加油机市场需求主要由新建加油站及现有加油站升级改造两大部分组成,其中双流量电磁阀凭借技术优势目前占据国内市场的领先地位。报告期内,虽受中美贸易冲突及能源转型影响,行业增长空间受限,但凭借公司在全球加油设备主机行业拥有多年的市场美誉及客户信赖度,核心产品的市场占有率依然保持着稳定优势,其中美国、德国、印度出口业务较上年同期有明显增长。随着社会对数字化、智能化需求的提高,在加油机行业,未来通过智能化改造升级提升市场竞争力将是行业发展的必然趋势。2024上半年,根据行业新国标要求,公司已完成加油机部件的智能化升级及市场应用,为客户提供更加系统的智能升级解决方案,随着未来市场对产品智能化升级的需求度逐步提升,有利于公司未来业务的持续增长。根据目前氢能源行业发展趋势,加氢站作为氢能源产业或氢能源下游应用发展的重要基础设施,是全球各国建设布局的重点。在“2030年达到碳排放峰值,2060年实现碳中和”的愿景牵引下,中国能源结构转型按下“加速键”。2022年3月17日,国家能源局发布《2022年能源工作指导意见》,其中涉及氢能方面在加快能源绿色低碳转型和提升能源产业现代化水平两大板块中提出,因地制宜开展可再生能源制氢示范,探索氢能技术发展路线和商业化应用路径;加快氢能等低碳、零碳、负碳的重大关键技术研究;围绕氢能和燃料电池等重点领域,增设若干创新平台。氢能产业得到了前所未有的关注和发展机遇。公司全力拓宽氢能等新能源领域流体控制部件市场,服务于国内新能源加注主流客户,适应能源加注“油气氢电非”综合服务要求,为客户提供高品质、多品种、数字化的能源加注及监测产品解决方案,为公司可持续发展提供有力支撑。报告期内,公司积极拓展新能源领域的新项目研发,目前处于研发阶段的应用于氢能加注设备厂商及核电厂的氢能高压电磁阀、核电安全级电磁阀正在稳步推进中。公司将持续在氢能及核电领域,通过对核心控制阀的国产化推广与应用,从而建立富有竞争力的品牌和技术优势。2、供热控制产品公司在供热市场专注于供热控制领域的中高档水路控制阀市场,坚持创新,为客户提供高性价比的整体解决方案。公司主要合作伙伴包括著名的外资燃气壁挂炉品牌:德国博世、德国威能、德国菲斯曼、日本林内、能率、法罗力、庆东、大成等;著名的内资品牌:广东万和、广州迪森、万家乐、广东诺科等,其中高档水路控制阀处于国内燃气壁挂炉供热控制领域优势地位。根据产业在线统计分析,2024年1-6月壁挂炉销量93.90万台,同比下降5.60%,其中内销量67.80万台,同比下降8.70%,外销量26.20万台,同比增长3.70%。整体市场表现不佳,国内市场受房地产调整影响,市场环境变得更加复杂和具有挑战性,行业处于承压前行的状态,出口业务也一改2023年的激进走势。分渠道看,上半年零售市场同比呈小幅下滑,近年来随着煤改时代的结束,壁挂炉市场逐步由增量转为存量市场,竞争态势变的日益激烈。工程渠道,地产市场继续低迷并拖累经济复苏,工程市场在2023年就已探底,下滑趋势延续至今。从行业发展趋势分析,“煤改气”政策红利已基本结束,因前期“煤改气”高速推进所造成的行业过度扩张及产能过剩,行业已逐步回归正常零售市场。随着后“煤改气”时代的到来,以及未来部分“煤改气”置换市场也将逐步纳入到“普通工程和零售”的市场份额中,市场需求产品结构正逐步向中高端产品进行转型,未来壁挂炉市场将持续稳定增长。根据国家出台关于积极稳妥推进“碳达峰、碳中和”的相关政策文件,以及二十大聚焦高质量发展,推动产业绿色低碳转型和经济绿色发展,倡导绿色消费,推动形成绿色低碳的生产和生活方式。在此背景下必将推动壁挂炉的高质量发展,对燃气采暖炉企业而言,提升产品实力及加快发展全预混冷凝炉将成为主流,因此,公司已研发的适用于全预混、“零冷水”技术和冷凝技术的水力系统,以及适用于新一代高分子水路模块中的一体式低流阻设计、垂直补水技术、集成水力驱动等技术为后续的冷凝、全预混时代(简称:后煤改时代)的到来做好了准备。同时,随着欧洲新能源的加速推进、采暖热水来源多源化的逐渐普及、国内多能互补热源的水控中心尚存在市场空白,公司将抢抓机遇,积极面对挑战,将加大该领域的核心技术研发力度。报告期内,公司致力于提升客户综合服务能力,积极地为客户提供系统的技术解决方案,公司新研发的水泵集成的高分子水路模块,满足了客户对零冷水循环泵与进、出水阀的集成需求,目前处于小批市场验证阶段;伺服技术集成水路模块开发及应用,解决高、低温环境下进水,通过流量调节实现卫浴更加舒适性,目前处于开发阶段;新研发的步进电机驱动三通切换阀,可实现壁挂炉在采暖模式下提供小流量供零冷水换热,满足高端壁挂炉用户的采暖、卫浴舒适性、节能性要求,目前处于客户验证阶段;同时正在研发的多能互补热源的水控中心填补了国内市场空白,目前处于客户验证阶段。3、燃气控制产品公司客户覆盖了国内燃气知名运营商,主要有华润燃气、新奥燃气、昆仑能源、中国燃气及国内省、地级城市燃气运营商。我国天然气行业分为上游生产、中游输送及下游分销三个环节。上游天然气开采商及供应商是以“中石油、中石化、中海油”三大巨头和省级天然气管输公司同时存在和竞争的格局;中游全国主干管网通过长输管网并网运行,省级管网逐步融入国家管网公司,“全国一张网”建设持续推进,服务能力持续提升;下游分销商主要是各个城市的燃气公司。目前我国天然气管网骨架已基本建成,随着天然气管网布局不断完善,近年来投资节奏和管道总长度增速有所放缓;同时,天然气储气库和LNG接收站加快建设,有效保障了供气安全、平抑价格波动。为构建公平、开放的“全国一张网”管输价格体系,进一步向“放开两头、管住中间”的改革思路推进,2023年12月,国家发改委发布《关于核定跨省天然气管道运输价格的通知》,核定了西北、西南、东北及中东部4个定价区域的运价率,实施“一区一价”,该运价率自2024年1月1日起执行。此次价格核定后,国家管网公司经营的跨省天然气管道运价率由20个大幅减少至4个,构建了相对统一的运价结构,有利于建设公平、开放、竞争的天然气市场,加快形成“全国一张网”,也有助于推动门站价格改革。随着国际天然气供需关系缓和,燃气公司盈利表现略有回升,行业整体财务杠杆水平保持相对稳健。现阶段,我国城市燃气行业整体特征仍表现为需求大于供给,气源保障能力与采购成本控制成为城市燃气企业的核心竞争力。随着天然气市场化定价机制逐步完善,我国城市燃气企业对国际气价波动的应变能力或将提升,盈利改善可期。公司致力于成为智慧燃气整体解决方案的领导者,持续为客户提供创新、有价值的解决方案。报告期内,基于公司控股子公司世昕股份的信息系统集成和技术服务优势,合力研发的春晖智慧调压箱安全预警检测系统,已完成襄阳华润、余姚天然气、诸暨天然气、长沙新奥等客户的试用,目前市场反映良好,已进入小批量生产阶段。而且公司还将通过加装智能传感仪器来实现“燃气调压设备全生命周期安全预警检测”产品服务,为客户提供更高效、更安全的燃气调压设备全生命产品周期管理平台,从而巩固公司的市场地位、提升产品竞争力和盈利能力。4、内燃机配件产品公司专注于发动机精密部件的制造,目前作为国内重型柴油发动机行业凸轮轴和钢制挺柱市场的生产厂商,和商用车、工程机械、农机等行业紧密相关,公司客户覆盖了中国主流重型柴油发动机生产厂商:潍柴动力、中国重汽、玉柴股份、新柴股份、上海新动力、汉马科技、日野等。报告期内,公司内燃机配件产品营收同比稍有下降。2024年上半年内燃机行业累计销量同比略有增长,伴随设备更新和消费品以旧换新政策持续开展,各行业发展平稳,但当前国内的终端市场增长相对缓慢,企业库存压力大,行业竞争激烈,总体运行依然面临较大压力。据中国内燃机工业协会统计部《中国内燃机行业6月销量综述》数据显示,2024年1-6月累计销量2,253.29万台,同比增长4.36%。终端方面,乘用车市场继续保持良好势头,商用车持续缓慢回升,农机、工程等市场销量形势依然较为严峻。具体为:乘用车用增长1.07%,商用车用下降2.77%,工程机械用下降6.50%,农业机械用增长16.97%,船用下降12.90%,发电机组用下降1.56%,园林机械用下降9.04%。商用车多缸柴油机1-6月销量104.83万台,同比增长4.26%,公司主要客户潍柴动力、玉柴股份、重汽杭发等,其生产的多缸柴油机销量居国内商用车市场前十,其中潍柴动力的市场份额居先,占比为22.03%;工程机械用多缸柴油机销量43.68万台,同比下降5.12%,公司客户新柴股份、玉柴股份等处于该行业前列。2024年上半年市场来看,柴油机销量小幅增长,和公司紧密相关的商用车中最重要的重卡行业,上半年重卡销量50.28万辆,同比增长3%,作为国民经济发展汽车领域的“晴雨表”,商用车也随着经济大势在逐步向好恢复。2024年重卡销量(包含出口)预计在92万辆至100万辆之间,公路物流货运市场形势较为低迷,下半年对公路运力仍旧过剩的预期。增量市场包括燃气重卡、国外出口,增长优势趋缓。针对行业现状,公司采取立足高端市场策略,报告期内,公司通过提升技术能力和精益控本手段,在主流发动机、国六发动机配套上取得了潍柴动力、中国重汽、玉柴股份等一定的市场份额;通过先进的热处理技术,突破技术壁垒,在上海新动力配套取得了主导地位;已完成新柴股份全系列高端发动机的配套,并已通过非道路排放要求,进入了大批量生产阶段,为公司的业绩增长打好坚实基础。公司将加快组合式凸轮轴的商业化进程及产能提升,目前已完成玉柴股份、汉马科技、中国重汽等客户配套并将进入批量生产阶段,公司已具备大规模生产能力,为行业启动规模化装机掌握先机做好准备工作。公司将利用客户资源,积极拓展发动机、工程机械相关电磁阀国产化产品研发,目前正按计划推进中。5、空调控制产品公司空调控制产品主要为汽车热力膨胀阀、电磁热力膨胀阀、电子膨胀阀及汽车空调电磁阀,主要用于汽车空调系统及新能源汽车热管理系统,公司产品以国内商用车、工程车及乘用车市场需求为主。节能减排、实现碳中和是国际社会的共识,是我国的重要发展目标之一,因此国家大力推进新能源汽车发展,减少燃油车燃油消耗和提高排放标准。根据中国汽车工业协会发布的信息,我国汽车市场在经历过促销政策切换和市场价格波动带来的影响后,在中央和地方促消费政策、轻型车国六实施公告发布、多地汽车营销活动、企业新车型大量上市的共同拉动下,市场需求逐步恢复,2024年上半年累计销售1,404.70万辆,同比增长6.10%;自主品牌乘用车市场份额超61.00%。作为车市亮点的新能源汽车、汽车出口和中国品牌继续延续良好发展态势,其中新能源汽车销售494.40万辆,同比增长32.00%,市场占有率达35.20%。我国“碳达峰、碳中和”的双碳政策和能源安全相关政策长期支持着新能源汽车的发展,如《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》中提出的目标、双积分政策、补贴政策、免征购置税政策等,有力推动新能源汽车市场的高速增长,构成支撑零部件企业业绩增长的动力。公司汽车热管理系统空调部件产品将发挥自身竞争优势,持续拓展新产品研发领域、稳健推进研发投入,加快市场推广与项目合作,通过深化精益生产管理以及信息化、智能物联方面的建设,提升产品质量与市场竞争力,以高性价比的产品不断满足客户需求,谋求同步增长。公司致力于研发新能源汽车热管理空调系统的控制阀部件,新产品电子膨胀阀、电磁热力膨胀阀及汽车空调电磁阀已在部分客户批量应用,争取实现新的突破。6、信息系统集成和技术服务公司信息系统集成和技术服务主要应用于燃气输配系统,主要产品有燃气调压器预警系统、牺牲阳极管地电位检测系统、阀门井智能监控系统、家用燃气报警器以及其他软件系统等。公司主要代表客户有上海燃气有限公司、上海港口能源有限公司、上海松江燃气有限公司等多家上海区域内的燃气销售输配企业及绍兴中石油昆仑燃气有限公司、武汉能源服务有限公司等其他区域的燃气销售输配企业。信息系统集成和技术服务行业是一个快速发展的领域,它涵盖了信息技术的多个方面,包括软件开发、硬件集成、网络架构、数据管理、云计算、人工智能等。这个行业对于企业数字化转型至关重要,帮助企业构建高效、安全的信息系统环境。目前国内的信息系统集成和技术服务行业发展迅速,并呈现出以下几个主要趋势和特点:(1)市场规模不断扩大随着数字经济的迅猛发展,企业和政府对信息系统集成和技术服务的需求不断增加。特别是在金融、医疗、教育、制造等行业,对信息化、智能化解决方案的需求尤为强烈。(2)技术创新驱动新一代信息技术(如云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等)的普及和应用,极大推动了信息系统集成和技术服务的发展。这些技术的融合使得解决方案更加智能化、定制化和高效化。(3)政策支持中国政府大力推动“新基建”(新型基础设施建设),包括5G网络、数据中心、人工智能等,这为信息系统集成和技术服务行业提供了广阔的发展空间和政策支持。(4)产业链整合产业链上下游企业之间的合作越来越紧密,形成了一个完整的生态系统。系统集成商、软件开发商、硬件供应商、云服务提供商等不同角色之间的协同效应显著增强。(5)人才需求增加随着行业的发展,对高素质、专业化人才的需求不断增加。特别是具有跨学科背景、熟悉新兴技术和具备项目管理能力的人才,成为市场的抢手资源。(6)安全与合规随着信息系统的复杂性增加和应用的广泛化,信息安全和数据隐私保护成为行业关注的重点。企业和政府对网络安全的投入不断增加,相关法规和标准也逐渐完善。总体来说,中国的信息系统集成和技术服务行业正处于快速发展和转型升级的关键时期,未来的市场前景广阔,但也面临着技术创新、市场竞争和政策变化等多重挑战。报告期内,公司积极应对行业的发展趋势,涉足更多新技术领域,致力于为客户提供定制化和专业化的解决方案,加强研发团队建设,加大对数据安全和隐私保护的产品研发投入,并通过AI等智能化手段,为客户提供高效率、低成本的优质产品及服务。(三)公司主要业务公司专业从事流体控制阀和控制系统的研究、开发、制造,产品涉及油气控制产品、燃气控制产品、供热控制产品、空调控制产品、内燃机配件、信息系统集成和技术服务等。(四)公司主要产品及用途公司是国家重点扶持的高新技术企业、浙江省专利示范企业、浙江省创新型试点企业、浙江省标准创新型示范企业、浙江省专精特新中小企业、浙江省隐形冠军企业、浙江省内外贸一体领跑者企业、浙江省单项冠军培育企业、绍兴市级云上企业。公司建有春晖流体控制省级企业研究院、春晖流体控制省级高新技术研究开发中心,多项研究成果被列入国家火炬计划、国家级重点新产品。公司产品涉及材料工程、机械设计与制造、流体力学、控制科学与工程、测量技术与仪表等相关交叉学科技术以及信息系统集成和技术服务。公司目前产品面向的主要客户群体分为五类,第一类是加油机厂商,主要产品为双流量电磁阀、电磁比例阀、拉断阀、油气回收控制系统部件、车用和站用氢能驱动电磁阀等;第二类是燃气运营商,主要产品为燃气调压器、调压箱/柜、@MRS智慧燃气调压站、燃气调压器预警系统、牺牲阳极管地电位检测系统、调压器检修智能检测仪、阀门井智能监控终端、家用燃气报警器以及其他软件系统等;第三类是燃气采暖炉厂商,主要产品为供热水路控制阀、换热站等;第四类是汽车空调厂商,主要产品为汽车热力膨胀阀、电磁热力膨胀阀、电子膨胀阀及汽车空调电磁阀;第五类是柴油发动机厂商,主要产品为凸轮轴、挺柱。(五)公司经营模式公司通过多年的精益管理实践,摸索出一套与企业现阶段相适应的采购模式、生产模式和销售模式。报告期内公司经营模式无重大变化,具体如下:1、采购模式公司供应链管理部,负责制定和维护规则,监督及评价供应商,确定供应商的份额划分,付款方式、付款周期等事宜。各业务板块的采购人员负责执行,并收集各种信息,包括供应商交货及时率、产能情况等;供应链管理部负责监督各业务部门采购的具体情况。公司的采购模式方面,各业务板块针对部分原材料采取寄售制。公司对供应商采取寄售模式主要是为了满足降低库存和精益生产的要求,寄售制采购与传统采购模式的区别在于,寄售制采购是供应商根据公司每月耗用情况,按月结算并开具发票;传统的采购模式是公司取得供应商的产品后,供应商就可以开具发票。公司采取传统采购模式与寄售模式相结合的采购方式,主要为了满足降低库存和精益生产的要求。有效地减少了资金占用,提高了企业运营水平。2、生产模式公司拥有健全的生产管理体系,生产模式遵循“以销定产”原则,公司根据销售订单编制生产计划交由生产部门安排生产,并针对市场变化及时作出调整。在市场需求旺盛时,根据与客户的沟通情况,公司也会适当备货以及时满足客户需求。公司目前主要采用的生产模式是公司主要负责产品设计、装配和检测环节,机械加工环节部分由自有机械加工车间完成,部分由外购毛坯件或外协方式完成。公司采取目前的生产模式,主要由于公司产品种类较多,下游需求波动较大。公司为了规避经营风险,提高资产回报率而选择目前较为“轻资产”的生产模式。3、销售模式公司报告期内主要采用直销模式,公司的销售市场主要包括境内销售和境外销售,其中境内销售包括一般商品销售、贸易商销售、需安装验收商品销售、寄售销售。公司通过商业谈判和招投标两种方式获取订单,与客户签订销售合同,约定销售价格、交货时间、交货地点、付款条件、技术指标等内容,公司根据客户下单安排生产,并负责运送货物至客户要求地点。各事业部销售团队内,除直接销售人员外,还包括负责技术服务的应用工程师和负责产品管理和测试应用方案设计的销售支持人员,销售人员负责客户拓展、合同签订、交货验收等环节,销售支持人员负责产品技术推广、方案设计、产品选型、样品测试、环境搭建及使用培训等技术服务支持,以确保满足客户的需求。(六)公司产品的市场地位及竞争优劣势1、油气控制产品公司坚持“专注部件、替代进口、国产高端”的产品发展理念,确保核心产品加油机电磁阀的市场地位,积极与全球加油机前四强的美国吉尔巴克、法国托肯、美国稳牌、日本龙野开展合作,将产品推向更广阔的海外市场。报告期内,虽受中美贸易冲突及能源转型影响,行业增长空间受限,但凭借公司在全球加油设备主机行业拥有多年的市场美誉及客户信赖度,核心产品的市场占有率依然保持着稳定优势,其中美国、德国、印度出口业务较上年同期有明显增长。面对行业增长乏力及国内竞争加剧的不利因素,公司积极在绿色能源领域开展新产品研发及市场开拓工作,稳步推进核电及氢能行业电磁阀的研发及市场开拓,目前处于研发阶段的应用于氢能加注设备厂商及核电厂的氢能高压电磁阀、核电安全级电磁阀正在稳步推进中。报告期内,根据行业新国标要求,公司已完成加油机部件的智能化升级及市场应用,为客户提供更加系统的智能升级解决方案,随着未来市场对产品智能化升级的需求度逐步提升,有利于公司未来业务的持续增长。2、供热控制产品公司在供热市场专注于供热控制领域的中高档水路控制阀市场,坚持创新,为客户提供高性价比的整体解决方案。在铜水路的基础上采用工程塑料等新材料应用于壁挂炉水路系统,发挥公司多年专注于壁挂炉水路的研发能力,开发更多集成度更高的产品,实现由水路控制阀供应商向系统解决方案服务商的转变。公司目前在国内燃气壁挂炉供热控制领域的高档水路控制阀市场处于优势地位。公司主要合作伙伴包括著名的外资燃气壁挂炉品牌:德国博世、德国威能、德国菲斯曼、日本林内、能率、法罗力、庆东、大成等;著名的内资品牌:广东万和、广州迪森、万家乐、广东诺科等。报告期内,公司致力于提升客户综合服务能力,积极地为客户提供系统的技术解决方案,公司新研发的水泵集成的高分子水路模块,满足了客户对零冷水循环泵与进、出水阀的集成需求,目前正处于小批市场验证阶段;伺服技术集成水路模块开发及应用,解决高、低温环境下进水,通过流量调节实现卫浴更加舒适性,目前处于开发阶段;新研发的步进电机驱动三通切换阀,可实现壁挂炉在采暖模式下提供小流量供零冷水换热,满足高端壁挂炉用户的采暖、卫浴舒适性、节能性要求,目前处于客户验证阶段;同时正在研发的多能互补热源的水控中心填补了国内市场空白,目前处于客户验证阶段。3、燃气控制产品国内天然气行业中国燃气、新奥燃气、华润燃气、浙能燃气等均采用招标的方式采购调压设备。针对行业现状和公司自身条件,公司对燃气产品的定位是差异化量产战略,瞄准的是智能化和高端燃气产品市场,通过创新产品和服务、提升技术和安全管理能力,提高中标率,避开价格战。报告期内,公司中标率达39.13%,其中公司于2024年2月6日入围2024年度新奥燃气联合招采燃气调压设备品类招标;于1月19日中标浙能燃气2024-2025年度燃气调压柜(调压计量柜)采购项目;于5月31日中标宁波华润兴光燃气有限公司2024年上半年常规工业撬采购项目;于6月12日入围郑州华润燃气股份有限公司年度调压箱柜增补集中采购项目等。基于控股子公司世昕股份的信息系统集成和技术服务优势,公司加强燃气产品的数字化、智能化应用升级等研发投入,加速产业化推进与市场应用,为客户提供智慧城市燃气解决方案,助力提升公司的市场占有率及产品竞争力。4、内燃机配件产品公司目前生产的凸轮轴与挺柱主要定位高端市场,应用在四缸和六缸商用车发动机上。主要竞争对手包括成都中汽成配凸轮轴有限公司、亚新科凸轮轴(仪征)有限公司、湖北威风汽车配件股份有限公司等。行业内基本是低端产品比价格、高端产品比技术的格局,公司在中高端市场具有稳定的行业地位。针对行业现状,公司采取立足高端市场策略,报告期内,公司通过提升技术能力和精益控本手段,在主流发动机、国六发动机配套上取得了潍柴动力、中国重汽、玉柴股份等一定的市场份额;通过先进的热处理技术,突破技术壁垒,在上海新动力配套取得了主导地位;已完成新柴股份全系列高端发动机的配套,并已通过非道路排放要求,进入了大批量生产阶段,为公司的业绩增长打好坚实基础。公司将加快组合式凸轮轴的商业化进程及产能提升,目前已完成玉柴股份、汉马科技、中国重汽等客户配套并将进入批量生产阶段,公司已具备大规模生产能力,为行业启动规模化装机掌握先机做好准备工作。公司将利用客户资源,积极拓展发动机、工程机械相关电磁阀国产化产品研发,目前正按计划推进中。5、空调控制产品公司空调控制产品主要为汽车热力膨胀阀、电磁热力膨胀阀、电子膨胀阀及汽车空调电磁阀,主要用于汽车空调系统及新能源汽车热管理系统。目前国内生产汽车膨胀阀的厂家主要集中在江浙一带,其中有综合竞争力较强的厂家包括内资品牌的三花智控、盾安汽车以及外资品牌的日本TGK有限公司、日本不二工机公司、德国埃格霍夫调节技术有限公司等。中高端品牌乘用车的膨胀阀市场主要被上述品牌占据,公司目前为内资品牌的第二梯队。针对产业当前的竞争格局和公司发展战略,公司以配套商用汽车、民族品牌的乘用汽车为主要市场目标,紧跟以电动汽车为主流的新能源汽车发展趋势和相关空调部件应用技术,成功开发了脉冲控制、带LIN控制及PWM控制等的各类电子膨胀阀、电磁热力膨胀阀及汽车空调电磁阀等,已投入市场使用,力争把握好当下时代性汽车技术变革的发展机遇,使得公司的竞争力更上一个台阶,特别是PWM控制的电子膨胀阀在商用车领域获得了市场先机。经过多年发展,公司品牌在行业内有一定的影响力,其中电子膨胀阀、电磁热力膨胀阀及汽车空调电磁阀目前已配套于上汽、一汽、奇瑞科技、东风汽车、中国重汽、三一重工、上海前晨等整车厂。同时,公司还将加快新能源汽车热管理部件开发及市场推广,为公司未来发展打好坚实的基础。6、信息系统集成和技术服务公司信息系统集成和技术服务主要应用于燃气输配系统,主要产品有燃气调压器预警系统、牺牲阳极管地电位检测系统、阀门井智能监控系统、家用燃气报警器以及其他软件系统等。公司凭借在信息系统集成和技术服务方面的技术优势,不断加强研发投入,使公司的技术水平保持先进性和创新性。同时,公司发挥自身的地域优势,长期立足于服务燃气行业市场,谙熟该行业的市场特性,可持续地为客户提供系统化、定制化的解决方案。从目前同行业的市场分析,主要竞争对手包括:上海航天能源股份有限公司、南京益美沃科技有限公司。根据上海燃气有限公司相关信息平台数据显示,公司在上海区域的市场占有率达70%以上,在上海区域具有较高的市场地位。报告期内,公司在维护好上海区域市场的同时,积极拓展上海区域以外的市场,已与绍兴中石油昆仑燃气、华润燃气、浙能燃气、绍兴天然气等企业取得了进一步合作的重要进展。公司积极应对行业的发展趋势,涉足更多新技术领域,致力于为客户提供定制化和专业化的解决方案,加强研发团队建设,加大对数据安全和隐私保护的产品研发投入,并通过AI等智能化手段,为客户提供高效率、低成本的优质产品及服务,从而提升公司的品牌竞争力及持续盈利能力。(七)公司业绩驱动因素及业绩变化1、行业发展驱动因素2024年上半年,国际环境复杂性、严峻性、不确定性明显上升,国内结构调整持续深化等挑战诸多,但随着宏观政策效应持续释放、外需有所回暖、新质生产力加速发展等因素也形成了新支撑,总的来看,上半年国民经济延续恢复向好态势,运行总体平稳。在“2030年达到碳排放峰值,2060年实现碳中和”的愿景牵引下,根据国家能源局发布的《2022年能源工作指导意见》,以及如《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》中提出的目标、双积分政策、补贴政策、免征购置税政策等,将加快能源绿色低碳转型和提升能源产业现代化水平,并推动新能源汽车市场的高速增长,同时随着社会对数字化、智能化需求的提高,将为公司“智慧城市&绿色能源”两大未来产业的持续增长注入新动力,带来较大的市场需求空间和发展潜力。报告期内,公司通过协办行业年会及研讨会、积极参加行业展会、行业职业技能竞赛等方式提升公司产品的核心竞争力及综合实力。2024年4月1日,《无菌活水换热站建设技术规范》全国城市工业品贸易中心联合会团体标准启动会在公司召开;2024年4月15日,中国燃气供热行业专业委员会理事单位工作会议在绍兴上虞召开,公司为本次会议的协办方;2024年4月16日,中国燃气供热行业年会在绍兴上虞召开;2024年5月14日-16日,公司参展德国斯图加特加油站设备及设施展览会;2024年6月13日-15日,绍兴市燃气行业职业技能竞赛在公司举行;2024年6月14日,多能源舒适系统技术研讨会在绍兴上虞召开,公司为本次研讨会的协办方。2、自身发展驱动因素2024年上半年,在面临诸多行业发展不确定性的背景下,公司坚持发展主业不动摇,紧密围绕公司年度经营目标,持续秉承“专注部件、替代进口、国产高端”的产品发展理念,坚持以客户为中心,积极参与重大客户项目建设,不断开拓新客户、新市场,持续深化与战略客户的合作关系;强化“安全、质量、交期、成本”的生产管理责任制,通过持续创新降本,持续推进精益生产,利用MES、ERP、SRM、BI、OKR、明道云和机器人加工等手段,打造数字化、智能化、国际化的现代化工厂,提升公司运营效率,加强综合竞争实力。报告期内,公司加强创新研究院队伍建设,引进优秀的创新研发人员,坚持技术研发创新,持续强化科技管理,不断增强公司发展的内在驱动力和核心竞争力。截至报告期末,公司及子公司拥有有效专利218项和41项软件著作权,其中包括发明专利30项。2024年上半年,公司通过了国家重点扶持的高新技术企业重新认定、荣获了“浙江省单项冠军培育企业”称号;公司通过了省级新产品鉴定3项,“RX500.4A-CHGB3城镇调压箱”、“自动补水进水阀”的技术成果处于国内领先水平,“防堵转电子膨胀阀”的技术成果处于国内先进水平;公司及子公司6个QC活动成果获得绍兴市优秀QC小组活动成果三等奖;公司“户式换热站及关键零部件高价值专利培育项目”获得绍兴市立项;公司“一体式低压损塑料板换水路”产品获得国家知识产权局颁发的专利密集型产品认定证书。公司技术攻关成果持续涌现,提质扩能建设稳步推进、精益改善成效显著,并获得行业及客户授予的多项荣誉、称号。3、业绩变化情况公司经营层紧紧围绕董事会下达的各项目标与任务,公司业绩保持平稳发展。报告期内,公司实现营业收入25,228.64万元,同比增长14.06%;归属于上市公司股东的净利润2,677.20万元,同比下降42.34%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,465.06万元,同比增长26.19%;截至本报告期末,公司总资产121,510.02万元,较上年期末下降1.61%,归属于上市公司股东的净资产94,725.44万元,较上年期末下降0.48%。