浙农集团股份有限公司

• 企业全称: 浙农集团股份有限公司
• 企业简称: 浙农股份
• 企业英文名: ZJAMP Group Co., Ltd.
• 实际控制人: 浙江省供销合作社联合社
• 上市代码: 002758.SZ
• 注册资本: 52154.7799 万元
• 上市日期: 2015-05-27
• 大股东: 浙农控股集团有限公司
• 持股比例: 19.5%
• 董秘: 刘文琪
• 董秘电话: 0571-87661645
• 所属行业: 批发业
• 会计师事务所: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 王璟、苏鸿辉
• 律师事务所: 北京大成(杭州)律师事务所
• 注册地址: 绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号
• 概念板块: 综合行业 浙江板块 破净股 内贸流通 深股通 供销社概念 粮食概念 中俄贸易概念 土壤修复 农业种植 冷链物流 乡村振兴 生态农业 中药概念

• 注册地: 浙江
• 成立日期: 1999-08-16
• 组织形式: 集体企业
• 统一社会信用代码: 91330000716184714D
• 法定代表人: 叶伟勇
• 董事长: 叶伟勇
• 电话: 0571-87661645
• 传真: 0571-87661217
• 企业官网: www.znjtgf.com
• 企业邮箱: zngf002758@znjtgf.com
• 办公地址: 浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路768号浙农科创园3号楼8楼
• 邮编: 310051
• 主营业务: 农业综合服务、汽车商贸服务和医药生产销售等
• 经营范围: 肥料销售,肥料生产,生物有机肥料研发,复合微生物肥料研发,农药批发、农药零售,农业机械销售,农业机械租赁,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),道路货物运输(不含危险货物),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,农作物病虫害防治服务,土壤污染治理与修复服务。汽车新车销售,汽车零配件批发、零售,二手车经销,二手车经纪,机动车修理和维护。药品批发,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,第三类医疗器械销售,食品经营,日用百货销售,化妆品零售、化妆品批发,消毒剂销售(不含危险化学品),消毒器械销售,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),健康咨询服务(不含诊疗服务),非居住房地产租赁,住房租赁,广告制作、广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)、广告设计、代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)公司经营范围以市场监督管理部门最终核准为准。
• 企业简介: 浙农集团股份有限公司,由浙江农资集团有限公司与原深交所中小板上市公司浙江华通医药股份有限公司重大资产重组设立而来,公司前身为始创于1952年的浙江省农业生产资料公司,1999年整体改制组建为有限责任公司。2020年6月11日,公司重大资产重组方案获中国证监会上市公司并购重组审核委员会无条件通过。2021年1月8日,股票简称“华通医药”正式更名为“浙农股份”,股票代码002758保持不变。 公司依托供销社系统网络,深耕浙江、面向华东、辐射全国,整合全球优质资源服务城乡人民生产生活,构建了涵盖农业投入品、乘商用车、医药大健康的主营业务平台,经营规模、经济效益等主要经济指标连续多年位居全国省级农资企业首位,是“双循环”新发展格局下城乡新消费行业的引领者,是全国供销社系统城乡商贸服务业龙头企业。公司践行为农服务宗旨,以“品质生活、健康中国”为企业使命,形成“以商促农、农商共兴”发展机制,引领城乡一体化区域协调发展,助力中国乡村振兴战略,参与共同富裕示范区建设,努力为社会创造更大价值,为股东创造更多回报。
• 发展进程: 浙江华通医药股份有限公司(原绍兴县华通医药有限公司)成立于1999年8月,主要从事医药批发、零售连锁、药品生产及药品会展、医药第三方物流。企业注册资金4200万元,员工500余名,年销售10亿,系中国医药商业企业利税百强企业,2010年浙江省医药商业十强 公司于近日完成上述工商变更登记手续,并于2020年12月29日收到浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,公司名称由浙江华通医药股份有限公司变更为浙农集团股份有限公司,英文名称由ZhejiangHuatongPharmaceuticalCo.,Ltd.变更为ZJAMPGroupCo.,Ltd.,英文简称由'HuatongPhar.'变更为'ZJAMP.'。
• 商业规划: 1、公司从事的主营业务（1）报告期内公司业务开展情况公司践行为农服务宗旨,以全球资源和农业科技服务中国现代农业为使命,努力成为中国一流的现代农业综合服务商,服务乡村振兴和农业强国建设。公司依托供销社系统网络,深耕浙江、面向华东、辐射全国,主营业务涵盖农业综合服务、汽车商贸服务和医药生产销售等,构建起服务城乡人民生产生活综合平台,是全国供销社系统内龙头企业。2024年上半年度,公司沉着应对复杂严峻的外部环境,围绕战略规划,重点发展农业综合服务主业,稳健发展汽车、医药业务,不断夯实经营实力。报告期内,公司实现营业收入213.54亿元,同比上升8.50%,实现归属于上市公司股东的净利润1.05亿元,同比下降40.59%。其中,农业综合服务实现营业收入136.20亿元,占总收入的63.78%,业务占比进一步提升；汽车商贸服务实现营业收入69.04亿元,占总收入的32.33%；医药生产销售实现营业收入8.30亿元,占总收入的3.89%。业绩变动主要原因：上半年农资商品整体处于中枢下移的震荡行情态势,公司积极把控购销节奏,拓展上下游资源渠道,农资商品销售量与销售收入同比均取得显著增长,市场占有率提高,因相关商品价格下降影响,利润有所下滑。汽车商贸服务业务上半年受车市竞争加剧影响,经营效益有所下降,公司通过精益化管理,整体经营质量依然保持在行业前列。具体经营情况如下：农业综合服务方面,面对震荡行情,公司加强行情研判,持续优化渠道建设,深化服务带动销售,同时依托近年来在吉林、山东、四川、广西等地新运营的省外公司积极开拓当地市场,上半年共对外销售化肥488万吨,同比增长46.25%,销售农药0.83万余吨,同比增长8.43%。公司围绕为农服务使命,有效推进相关重点工作。一是推进工贸项目。位于浙江省开化县的绿色肥料研发生产储备项目完成摘地,湖北枝江硫酸铵及特种肥项目开工建设,安徽广德高塔复合肥项目竣工投产。公司下属惠多利、爱普均被郑州商品交易所认定成为指定尿素交割厂库。二是做好农资保供。完成国家化肥储备任务量20万吨,承担省级化肥储备任务量24万吨和农药应急储备210吨,并承担了浙江省内相关市县化肥储备任务3.13万吨。积极配合做好浙江省各类春耕支农、农资下乡活动,现场提供配方施肥、作物栽培等农业技术指导。三是强化服务提升。依托各区域公司及省内现有的18家标准化的农事服务中心,上半年累计举办各类农民会和技术推广会1600余场,开展试验示范750余次,完成统防统治作业面积近60万亩次,完成测土配方推广面积超130万亩次。四是落实长远布局。统筹推进EPC+O项目工程建设、种植运营管理、农业生产服务设施建设以及其他各项管理工作,项目施工面积达3.4万亩,已种植面积约2.6万亩,并合作承接了2500亩杂交水稻制种项目；新中标浙江省内双林镇EPC+O项目0.9万余亩。加快构建浙农耘农场的立体化粮油全产业链运营能力,上半年落实3.4万亩土地流转项目的对接及运营工作,与会稽山、宝隆米业等单位合作开展1.3万亩订单农业,并作为农业新质生产力的典型案例在春耕期间连续获得央视报道。中药材全产业链探索取得显著进展,磐安浙贝母GAP基地经专家组评估为“基地建设符合GAP要求”,首次完成从供种、种植、采收、加工、入仓、销售的全流程贯通实践。汽车商贸服务方面,面对市场挑战,公司继续加大售后市场开拓与维护力度,累计维修进厂车辆25.83万台次,产值达12.55亿元,同比增长4.99%。两家汽车子公司积极推进项目建设,积蓄发展动能,金昌汽车完成杭州金昌宝顺领创店升级改建,金诚汽车位于杭州萧山、湖州安吉的宝马4S店相继建成投入运营,杭州庆铃大通新场地完成装修与搬迁。医药生产销售方面,整体营收同比基本持平,其中中药业务规模因饮片业务新客户拓展成效显著而同比明显上涨,中药配方颗粒业务稳步提升,新中标14个配方颗粒招投标项目,累计完成国省标备案425个。公司根据业务发展战略和实际状况,将“技术研发中心项目”结项,终止“年产10000吨中药饮片扩建项目”,提高募集资金的使用效率,促进经营管理效率提升。（2）公司业务模式1）农业综合服务农业综合服务业务主要由公司下属惠多利、爱普、浙农金泰、石原金牛、浙农农业、浙农科技等公司负责运营。农业综合服务的主要模式是依托国内外优质化肥、农药厂商资源,通过股权、业务合作建立战略合作关系,构建集成化服务分销网络,向基层经销商、种植大户、专业合作社提供优质农业投入品,作物营养和植保解决方案,以及全程化综合服务。农业综合服务是公司核心主业,公司构筑了面向全球的货源采购渠道,与国内外主要农资生产企业建立了长期战略合作关系,在全国主要省市区域建立了较为健全的农资商品销售网络,形成了较为完善的农资商品配供体系。公司坚持走工贸结合发展路径,在浙江设立合资农药工厂,还在浙、苏、皖、鲁等省建立了八家肥料生产企业（含参股）。公司于近两年开始探索农业全产业链业务,持续培育农业服务新业态新动能。一是打造农业社会化服务新体系,以标准化管理服务输出打造未来农场,形成“浙农耘”服务品牌。公司下属浙农农业在浙江省嘉善县西塘镇开展“万亩方”运营,项目按照智能化管理、机械化操作、集成化运营、绿色化发展的思路,以“五统一”模式种植万亩水稻,为农户提供耕、种、管、收、烘等全程化的“一条龙”服务,实现节能减排、绿色低碳,促进农民增收致富,撬动农业产业发展,受到了各级政府的高度肯定,获评农业农村部智慧农业建设优秀案例和省级未来农场。二是创建农业服务新模式,积极介入耕地土壤治理领域,承接全域土地综合整治及高标准农田项目建设,加快探索“全域土地治理+现代农业示范区建设+社会化服务”的EPC+O业务模式。三是形成融合发展新格局,依托公司在农业产业链以及中药产销方面的各自优势,按照“标准化种植、质量可追溯、全产业链发展”的思路,以浙贝母、元胡、杭白菊为试点,面向“浙八味”浙产道地中药材打造贯穿“种子种苗+种植管理+采收加工+销售”的中药材全产业链,旨在助力地方产业升级同时逐步形成自身商业模式。2）汽车商贸服务汽车商贸服务业务主要由公司下属金昌汽车、金诚汽车公司负责运营。汽车商贸服务的主要模式是依托全球中高端汽车品牌厂商资源,建设集整车销售、零配件、售后服务、信息反馈四位一体的汽车销售企业,为广大消费者提供中高端汽车产品和全生命周期服务。公司汽车商贸服务以中高端品牌经营为主,已在浙江省杭州、宁波、绍兴、台州、金华、丽水、嘉兴、湖州及江苏省南京、苏州、无锡、扬州等地设立品牌公司,取得了宝马、奥迪、凯迪拉克、别克、庆铃、上汽大通等著名品牌的区域经销权,建成标准化的汽车4S店34家。2024年,公司下属企业获2023年度风云经销商奖、BMW官方认证二手车卓越经销商集团奖,下属多家4S门店获得BMW卓越经销商表现奖、2023年宝马集团可持续经销商奖、2023年BMW东区上半年十项全能优秀经销商奖、凯迪拉克销售和售后五星奖、庆铃突出贡献经销商奖等。3）医药生产销售公司医药生产销售业务主要由下属华通医药、华通连锁、景岳堂药业、景岳堂医药、华药物流等公司负责运营。公司医药业务集药品批发、药品零售、中药生产销售、医药物流、医疗服务为一体,经营范围主要集中在绍兴及周边地区,其中药品批发和零售的主营业务收入在商务部的统计排名中均名列全国百强。与此同时,公司加大拓展中药相关业务,以建设中药材GAP基地为切入口,重点探索融合农业综合服务的中药材全产业链发展模式。公司“景岳中医药文化”项目入选浙江省级非遗代表性项目名录,景岳堂药业为绍兴市智能工厂。2、报告期内公司所处的行业情况公司系浙江省供销社下属上市公司,主营业务为农业综合服务及汽车商贸服务、医药生产销售。2023年一号文件秉承全面推进乡村振兴、加快建设农业强国部署,提出坚持农业农村优先发展,坚持城乡融合发展,强化科技创新和制度创新,坚决守牢确保粮食安全。公司作为服务乡村振兴和农业强国建设的现代服务龙头企业,在新时期将迎来更大的发展机遇。（1）农业综合服务业务根据中国农业生产资料流通协会发布的“中国农资流通企业综合竞争力百强”,公司农资流通服务位居前二,在农资流通行业中具备较强的竞争优势及较高的行业地位。行业周期性方面,农资行业总体上有一定的周期性特征,同时近年上游原材料受到国际地缘政治等影响产生较大价格波动,同时受经济作物和粮食作物种植周期影响,具有比较显著的季节性特点,每年3-10月通常是农资商品的销售旺季。1）“大行小企”特征显著,集中程度逐步提高我国现有农资流通服务主体主要包括三种类型：第一是供销社系统农资公司,如中国农业生产资料集团、浙农股份、辉隆股份、天禾股份等；第二是推进实施产销一体的大型农资生产企业,如中化化肥、云天化、泸天化等；第三是部分小型民营农资流通企业。这其中,供销社系统农资公司占据主要地位。从整个市场格局来看,目前我国农资流通行业依然较为分散,绝大部分农资经营企业存在着经营规模小、综合服务能力弱、经营不稳定等特点,行业整体呈现典型的“大行业、小企业”特征。随着农业农村现代化发展不断演进,以及生产和环保技术要求不断提升,农资流通行业正逐渐从传统的商品购销业务模式向农业社会化综合服务模式转型,中小农资流通企业难以应对竞争激烈的市场环境,行业集中度将逐步提高。2）粮食安全底线稳固,农业综服迎来机遇党中央和国务院高度重视粮食安全问题。我国粮食生产长期平稳增长,连续二十年丰收,化肥、农药作为粮食的“粮食”和“药品”,对提高粮食单产及总产量贡献巨大,对保障我国粮食自给率具有重要的作用,总量需求受经济周期影响较小。2024年中央一号文件具体布置了实施粮食单产提升工程,集成推广良田良种良机良法,完善农资保供稳价应对机制,鼓励农村集体经济组织、新型农业经营主体、农户等直接参与高标准农田建设管护,加强农业社会化服务平台和标准体系建设等重点任务。作为农产品稳产保供和高标准农田建设的上游生产资料供应方和农业社会化服务提供方,农业综合服务企业正处于重要的发展机遇期。3）涉农主体结构渐变,新型农服快速发展根据浙江大学发表在《自然》杂志上的研究,近年中国大约有6,000万亩耕地弃耕与农村人口老龄化有关,使全国平均农地规模减少约4%,对耕地保护与粮食安全构成了威胁,这一问题随着老龄化趋势还会不断加深,而对此主要应对手段则是以家庭农场、合作社农场与工业化农场为代表的新型农业经营模式对传统小农经济模式的持续替代。党的二十大报告指出,“发展新型农业经营主体和社会化服务,发展农业适度规模经营”。近年来,此类新型农业经营主体不断涌现和成长,带来了农业经营集中度的提升,并进而对农业综合服务提出更高的专业性要求和技术需求。贯穿农作物全生命周期管理的一体化运营,以及通过无人机、传感器、物联网等设备提供的智能化服务等新型农服形态步入快速发展期。4）“肥药双减”持续推进,行业龙头向外拓展为了促进农业高质量发展,加快农业全面绿色转型,农业农村部近几年持续推进肥药减量增效行动。在此背景下,农资产品将主要向有机生态型、高效低毒型、缓释配方型产品转型,这些产品技术含量高,配套服务需求大。市场要素资源逐步向拥有新产品、新技术、新业态、新模式的大型农资流通企业集聚,优胜劣汰速度加快。为了更好地应对市场竞争、巩固自身优势,农资龙头企业开始逐步往产业链的上下游进行延伸拓展,从原先的贸易为主商业模式转向工贸结合战略,通过多种方式提升自身生产能力,以期通过一体化经营模式降低成本,并打造独有的产品竞争力。（2）汽车商贸服务业务公司下属企业金昌汽车、金诚汽车综合营运能力在国内宝马经销商集团中名列前茅,多次受到宝马汽车厂商的表彰。汽车销售及服务行业的发展主要与消费者的消费能力有关。行业周期方面,当宏观经济较景气时,居民的消费能力不断提升,带动汽车销售行业的扩张；当宏观经济出现回落时,居民的汽车消费需求也会受到抑制。根据中国汽车流通协会发布的有关数据显示,2023年4S店增速放缓,截至年底全国4S店数量为33,779家,增速为0.6%,数量上与2022年基本持平,其中燃油车渠道数量增速为-2.7%,仅新能源汽车渠道数量增长了17.2%。近两年来新能源汽车爆发式增长,自主品牌强势崛起,未来电动化、智能化、品牌化等汽车消费品类的结构性变化趋势不改,汽车行业格局将面临新一轮的调整。在汽车价格战背景下,传统经销商面临洗牌,中小经销商将面临较大经营压力,未来汽车经销商将进一步行业头部化。1）经济稳健增长推动消费,汽车市场仍有提升空间进入WTO以后我国经济一直保持高速增长,虽然近年来受经济和地缘政治环境等影响,GDP增速有所放缓,但总体依旧保持了稳健增长态势。居民消费水平一直随着经济增长稳步提升,也给汽车市场注入了长期发展的动力。据公安部统计,2024年上半年全国汽车保有量已达3.45亿辆,中国千人拥车量也达到了近240辆。但从横向比较来看,中国的千人拥车量尚不及马来西亚、墨西哥、泰国,约是欧洲发达国家的1/3,不及美国的1/3,中长期来看依然有比较大的提升空间。另一方面,2023年-2025年逐步迎来换购高峰期,释放的更新需求将进一步提振汽车产品的销量。根据中汽协数据,2023年全年销售汽车3,009.4万辆,同比增长12%,创历史新高。2）政策规划明确扩大内需,出行消费成为重中之重中共中央、国务院颁布了《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》,明确提出要释放出行消费潜力；优化城市交通网络布局,大力发展智慧交通；推进汽车电动化、网联化、智能化,加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设；便利二手车交易；积极推动农村现代化和农村居民汽车消费升级。国家把出行消费定位为实施扩大内需战略、加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的主要抓手之一,2023年政府出台了一系列促进汽车消费政策,有力提振消费者信心,推动汽车消费市场继续稳步发展。2024年3月1日,国务院常务会议审议通过的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出积极开展汽车以旧换新,将形成汽车更新换代的规模效应。3）新能源渗透率持续提升,渠道融合变革重塑在即根据中汽协数据,2023年我国新能源汽车产销两旺,2023年产销量分别达944.3万辆和949.5万辆,分别同比增长30.81%和37.9%。2023年我国新能源车市场渗透率达到了31.55%,较上一年上升5.95个百分点,从5%到超过30%仅用四年。2024年6月我国新能源车市场渗透率已逼近50%。新能源车市场的持续快速发展,也给传统汽车经销市场带来了变化。目前各品牌正不断探索渠道变革,传统主机厂和新势力往往会根据自身特点试水不同模式。例如2023年宝马MINI在中国市场将经销商转变为代理商、授权维修商；而部分新势力品牌则从最初的直销为主开始探索将销售门店建设和售后服务网络搭建下放到传统经销商端,利用经销商渠道优势快速提升销量,分解资金投入,降低投入成本。未来随着新能源汽车浪潮持续促进整个汽车产业的变更,新势力品牌现有的“专而精”的多业态网络形态,与传统品牌长期维系的销服一体的4S业态的逐步融合和重塑,将成为未来一段时间的主流趋势。（3）医药生产销售业务根据商务部公开信息,公司在2022年中国药品流通行业零售、批发百强企业中分别位列第64位、第65位；在2023-2024年度中国药店价值榜（精锐企业）中位列第19名,在浙江省绍兴市具有较强的竞争优势。行业周期方面,药品流通业务没有全行业的季节性特征,但在江南地区,每年冬季是传统的冬令进补时期,各种滋补性、保健食品的消费相对集中,具有局部的季节性特点。在国民经济持续发展、社会消费水平不断提高、人口老龄化程度加剧、城镇化水平提升以及新医改背景下医保覆盖率扩张等因素共同影响下,我国医药行业面临长期发展机遇,预计将保持稳定增长趋势,市场规模将进一步扩大。随着新一轮的医药体制改革的深入,“两票制”“处方外流”等改革措施为我国药品流通行业带来了良好的发展势头,消费升级、国民对健康刚性需求的增加以及我国基本医疗保障制度的日益完善,也为药品流通行业的稳健发展奠定了坚实的基础。从市场格局来看,药品流通市场同样长期呈现多而散的特点,但近些年头部企业收并购动作频繁,地方流通企业被并入全国性医药商业龙头的案例时有发生,行业集中度不断提升。近几年,中医药行业利好政策不断。2022年发布的《“十四五”中医药发展规划》是首个以国务院名义印发的中医药5年规划,更加明确国家发展中医药的决心。2023年,国务院办公厅进一步发布《中医药振兴发展重大工程实施方案》,八部委联合制定发布《“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案》,以及包括《中药注册管理专门规定》在内的一系列行业规范性文件正式实施,政策法规体系的不断完善将持续支撑中药产业的快速健康发展。中药配方颗粒国家标准和省级标准切换虽然使配方颗粒细分产业经历了转型阵痛期,但行业标准的完善依然为已布局企业打开了更广阔的发展空间。3、零售相关业务情况公司的零售业务主要为汽车商贸服务板块中的汽车零售业务,公司的汽车零售业务主要集中于浙江省和江苏省,已建成标准化汽车4S店34家。在经营区域内,公司的主要竞争对手有浙江物产元通汽车集团有限公司、广汇宝信汽车集团有限公司、浙江宝利德股份有限公司、浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司等。相比于竞争对手,公司主要经营宝马、凯迪拉克等豪华品牌汽车,专注于相对集中的汽车品牌,汽车4S店的经营可以有效降低管理成本、提高运营效率。公司与宝马、凯迪拉克经过长期合作,已形成了稳定的战略合作关系,在相关品牌细分市场上有较强竞争优势。（1）门店分布及收入情况（2）收入前10名门店情况（3）门店变动情况报告期内门店无变动情况。（4）门店店效信息。