兄弟科技股份有限公司

• 企业全称: 兄弟科技股份有限公司
• 企业简称: 兄弟科技
• 企业英文名: Brother Enterprises Holding Co., Ltd.
• 实际控制人: 钱志明,钱志达
• 上市代码: 002562.SZ
• 注册资本: 106370.0541 万元
• 上市日期: 2011-03-10
• 大股东: 钱志达
• 持股比例: 24.2%
• 董秘: 钱柳华
• 董秘电话: 0573-80703928
• 所属行业: 医药制造业
• 会计师事务所: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 胡青、顾海营
• 律师事务所: 上海市广发律师事务所
• 注册地址: 浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥3号
• 概念板块: 化学制品 浙江板块 预盈预增 长寿药 PEEK材料概念 维生素

• 注册地: 浙江
• 成立日期: 2001-03-19
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 91330000146733354E
• 法定代表人: 钱志达
• 董事长: 钱志达
• 电话: 0573-80703928
• 传真: 0573-87081001
• 企业官网: www.brother.com.cn
• 企业邮箱: stock@brother.com.cn
• 办公地址: 浙江省海宁市海洲街道学林街1号
• 邮编: 314400
• 主营业务: 以医药食品、特种化学品相关产品为主要经营业务
• 经营范围: 许可项目;饲料添加剂生产;食品添加剂生产;危险化学品生产;药品生产;货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:饲料添加剂销售;食品添加剂销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);日用化学产品制造;日用化学产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;再生资源回收(除生产性废旧金属);住房租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
• 企业简介: 兄弟科技股份有限公司成立于1991年,总部位于浙江省海宁市,经过多年的发展,现已成长为拥有维生素、皮化、香料、原料药、催化剂、铬盐六个事业部,多个全资子公司的国际型化工企业,在中国浙江、江苏、江西和南非纽卡斯尔分别建立了专业的生产基地。公司秉承“永续经营、兄弟大同”的经营理念,坚持“诚信正直、高效务实”的行为准则,我们追求与客户和合作伙伴一起成长并共同构建良性的产业生态圈。我们致力于推动化工行业可持续发展,用技术创新共建美好生活。未来,公司将围绕市场需求,在动物营养、人类健康等主打领域深耕细作。同时,围绕“专精特新”、“双碳”等市场需求高潜领域拓展产品应用、延伸发展现有产业链。
• 发展进程: 兄弟科技股份有限公司系根据2007年9月10日兄弟科技集团有限公司临时股东会决议、发起人签署的《发起人协议书》和章程(草案)的规定,由兄弟科技集团有限公司以2007年7月31日为基准日,采用整体变更方式设立本公司
• 商业规划: （一）主要产品及下游应用领域公司专注医药食品及特种化学品领域,其中医药食品主要包括维生素、香精香料、医药等相关产品,特种化学品主要包括皮革化学品、铬盐等相关产品。公司秉承以客户为中心的理念,致力于为全球客户提供优质的产品、满意的服务以及专业化的解决方案,与客户及合作伙伴共建良性的产业生态圈。经过多年发展,公司现已成为全球知名的维生素及铬盐生产企业,几大主导产品均处于全球领先的市场地位。近几年,公司加大在香精香料与医药领域的投资力度,随着项目的陆续建成与投产,公司将逐步成为香精香料与医药领域知名的新兴企业。维生素：维生素是维持生命活动所必需的一类有机化合物,该物质由于无法在人体或动物体内直接合成或合成量不足,因此,必须通过外源性补充。公司自2000年第一个维生素产品“维生素K3”投放市场至今,已建立形成维生素K3、维生素B1、维生素B3和维生素B5四大维生素产品的产业平台。为全球饲料、食品、日化和医药等行业众多客户提供安全、稳定、可靠的维生素产品。香精香料：香精香料是国民经济中食品、日化、烟草、医药、饲料等行业的重要原料配套产业,与人民生活水平的提高、下游行业的发展密切相关,是现代社会人类高质量生活不可或缺的重要原料。香精香料行业相关产品与公司维生素产品的销售渠道、下游客户群体存在较大协同性。公司“年产20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目”之一期工程（以下简称“苯二酚一期工程”）作为公司香精香料板块的第一个重点项目,已于2020年下半年正式建成投产,该项目生产的对苯二酚现已全面销往国内主流丙烯酸生产商,香兰素及乙基香兰素已全面销往海内外食品及日化客户；“年产20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目”之二期工程（以下简称“苯二酚二期工程”）已于2024年上半年正式投产,“苯二酚二期工程”的投产将有利于公司进一步发挥规模效应,实现公司“苯二酚产业链”综合竞争力的有效提升,进一步提高市场影响力。医药：公司医药板块业务主要包括原药料及制剂的研发、生产与销售。在原料药方面,公司在原有维生素B1原料药生产经营基础上,新增的“年产400吨碘造影剂原料药项目”已于2020年下半年正式建成投产,碘造影剂是X射线影像学检查常用的造影剂,包括增强CT和血管造影等；截至目前,碘海醇原料药已取得中国注册批件、印度注册证书、日本登录证和CEP证书,碘帕醇原料药已取得印度注册证书、CEP证书,其他产品的注册工作也按计划有序推进中。截至目前,该项目生产的原料药产品已在印度、土耳其等部分市场推广销售。在制剂方面,公司聚焦神经、代谢、免疫、呼吸等治疗领域进行药物研发工作,同时公司未来拟通过并购、自建、战略合作等方式进一步完善医药产业布局,实现公司从原料药到制剂垂直一体化的发展战略。铬盐：铬盐作为重要的资源性原材料产品,是我国无机化工主要系列产品之一,广泛应用于冶金、金属表面处理、木材防腐、军工、颜料、染料、制革等工业中,铬盐产业链相关产品亦可应用于“铁铬液流电池”等储能领域。2020年,公司通过对兄弟CISA的收购与整合,实现了维生素K3与铬鞣剂产业链的延伸,同时新增铬盐板块业务；公司铬盐板块产品主要包括重铬酸钠、铬鞣剂、铬酸酐等,兄弟CISA“年产5万吨无机铬粉”项目已于2024年上半年正式投产,该项目旨在进一步降低铬粉生产成本,同时满足市场需求,保证稳定供应,为公司铬盐板块的持续发展和市场需求的满足奠定了坚实基础。皮革化学品：皮革化学品是将动物毛皮加工成牢固、耐用、美观、时尚的皮革与毛皮生产过程中所必需的化学品,其应用贯穿制革全过程。优质皮革化学品的研究和应用对皮革工业开发新产品、提高皮革质量、增强国内产品在国际市场上的竞争力及生产工艺技术的革新起着重要作用。皮革生产分为水场和涂饰两部分,我司专注于提供水场全工段皮革化学产品,包括铬鞣剂、加脂剂、复鞣剂、助剂等全系列化学品,可为客户提供专业化及个性化的应用服务与解决方案。（二）所属行业发展状况及总体趋势公司围绕医药食品、特种化学品领域深入布局、长远发展,产业市场前景广阔,其细分产品市场发展状况及总体趋势如下：1、维生素维生素广泛应用于饲料、食品、日化、医药等领域,需求增速平稳,供给集中度高。我国作为全球最大的维生素生产国,有超过约70%的产品用于出口,随着对维生素产业的拓展,我国已从以前的维生素单品生产逐渐延展产业链,通过产业链的打通提高了国内维生素行业企业的竞争能力和定价能力,同时也提高了维生素行业的门槛。随着安全、环保监管要求的提升以及生产技术的发展,部分品类的维生素产品其行业壁垒将进一步加强。我国是全球维生素行业的最大出口国,2023年中国维生素出口量为31.5万吨,同比增长2.27%,占年内产量的72.58%,出口金额达192.97亿元。中国维生素的出口市场在2024年上半年呈现积极的增长态势,维生素出口金额达到107.03亿元,同比增长4.21%,受供给端干扰以及红海危机外溢等因素影响,2024年上半年维生素市场热度逐渐增加,多数产品价格出现上涨现象。2、香精香料根据iiMediaResearch最新发布的《2024-2025年全球及中国香料香精行业运行大数据与投资价值分析报告》数据显示,近年来全球香料香精行业市场规模稳步增长,2023年市场规模约为306亿美元,同比增长2.3%,预计2025年将增至321亿美元。目前,北美、欧洲等发达国家的市场已趋近饱和,需求增速较低,香料香精产业逐渐向发展中国家转移。随着发展中国家消费水平的提高,香料香精行业作为配套产业将进一步发展,2023年中国香料香精行业市场规模为439亿元,同比增长2.6%。近年来,随着我国经济水平持续增长,食品、医药、饮料、日化等行业的规模不断扩张,带动我国香精香料行业的持续稳定增长,“十三五”期间,我国香料香精行业产量及销售额呈持续增长态势,中国香料香精化妆品协会发布的《香料香精行业“十四五”发展规划》提出,到2025年我国香精产量达到40万吨,香料产量达到25万吨,行业主营业务收入达到500亿元。我国香料香精工业处于产业结构转型升级,由追求速度增长转为高质量增长的关键时期,受行业转型升级、结构调整和国家环保等方面监管政策趋严的影响,部分中小企业加快出局或整合,规模以上企业凭借规模化生产、技术创新等不断降低生产成本,竞争优势日益凸显,行业集中度逐渐提升。3、医药党的二十大报告提出“推进健康中国建设,把保障人民健康放在优先发展的战略位置,完善人民健康促进政策”,对健康保障、医药技术创新、推动医保、医疗、医药协同发展等提出战略指导,为我国医药健康事业的发展指明了方向。2023年,政府出台了一系列有关医药行业发展的政策措施,主要体现在加快药品审批制度改革、加大医保目录调整力度、加强药品集中采购推广和加大医疗改革深化力度等方面。这些政策措施旨在提高药品的质量和安全,促进医药市场的竞争和创新,医药企业面临着新的市场机遇和挑战。A、原料药产业发展趋势：随着全球医药行业整体的扩张,全球原料药市场规模也呈现逐年上升趋势。根据PrecedenceResearch数据,2022年全球原料药市场规模达到2,040亿美元,相较于2011年的1,070亿美元,年均复合增长率达6.04%,预计全球原料药行业将保持稳定的增长和良好的发展趋势。全球医药市场持续增长特别是我国医药市场的快速增长、大量专利药到期后仿制药品种和数量大幅增加,加上我国原料药工艺技术、产品质量的进步以及全球原料药产业链的转移,推动了我国原料药行业的快速发展,目前我国已经成为全球第一大原料药生产国和出口国。根据前瞻产业研究院预测,到2027年我国化学药品原料药行业规模以上企业市场规模将超过6,000亿元,年均复合增长率达到4.2%。B、制剂产业发展趋势：中国医药工业整体处于跃升期,主营业务与工业利润稳步增长,自2011年起,我国医药市场规模已超越法、德,成为仅次于美、日的全世界第三大医药市场。近年来,随着人民生活水平的提高、政府公共卫生投入的加大以及人口老龄化程度不断加剧,人们对健康问题愈发重视,我国医药行业得到了快速发展,根据国家卫健委发布的《2022年我国卫生健康事业发展统计公报》,2022年我国卫生总费用达8.48万亿元,较2015年的4.10万亿元增长106.83%,年复合增长率达到10.94%,医药行业市场规模保持稳步增长。4、铬盐我国国民经济中约有10%的工业产品与铬盐有关,是现代工业体系中不可或缺的重要环节和原料。重铬酸钠作为铬盐最基础的产品,通过深加工可生产出铬酸酐、氧化铬绿等多种含铬精细化工产品,是国民经济生活不可或缺的“工业味精”。2022年3月,国家发改委、国家能源局发布关于印发《“十四五”新型储能发展实施方案》的通知,通知指出,到2025年,新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段,具备大规模商业化应用条件,到2030年,新型储能实现全面市场化发展。在国家政策大力推进储能产业发展的背景下,储能产业有望健康快速发展。铬盐产业链相关产品亦可应用于“铁铬液流电池”等储能领域,在储能行业快速发展的背景下,“储能领域”有望成为未来铬盐行业新的增长点。5、皮革化学品皮革化学品是在皮革、毛皮加工过程中使用的各类专用精细化学品的统称。皮革化学品行业与皮革工业发展密不可分。随着经济发展和人们不断追求更高的生活品质,各类皮革、毛皮制品的市场需求不断扩大,皮革服装、皮鞋、箱包、配饰、家具、汽车坐垫和内饰等产品的销量保持持续稳定增长,品质不断提高,有力地促进了制革、毛皮加工及皮革化学品行业的发展,尤其是在消费升级的背景下,市场对中高档皮革制品需求的日益扩大,极大提升了中高档皮革化学品的市场发展空间。（三）经营模式公司经营以市场与客户为导向,通过生产、采购和营销的协同管理,实现快速满足客户需求。营销系统通过充分的市场调研和分析,依托全球营销网络系统,能为客户提供高效、便捷的商务服务以及定制化的产品和个性化的方案；生产部门按照经济、高效的原则组织生产；采购部门则为生产部门提供供应保障。公司通过组织架构和管理流程优化,不断强化执行力,持续增强各业务流程不同环节之间的合作意识。将各流程不同环节的职能部门视为其他环节的客户,每道流程都必须为其下一个环节的内部客户负责,通过实现公司内部客户满意度来最终实现外部客户满意度最大化,为公司长远发展打下坚实的客户基础。1、生产模式公司在不超过现有生产能力的前提下,生产部门根据订单评审后汇总的产品需求信息制定生产计划,并按时、保质、保量地完成生产任务。目前公司已建立了符合认证标准的质量管理体系、食品安全管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系,取得了《GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证证书》、《ISO22000：2018食品安全管理体系认证证书》、《GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证证书》和《GB/T45001-2020/ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证证书》等证书,并通过一系列科学有效的生产计划和控制措施,使公司在安全生产、劳动保护、职工健康和环境保护等方面达到良好平衡,形成了较高的生产效率。2、采购模式公司高度重视采购管理,建立了一整套供应商评估体系。公司的采购策略是以科学的市场预测和市场评估为核心,通过分析上下游供求关系变化,动态掌握原材料价格变动的主要趋势,同时,将市场变动趋势与供应商管理进行有机结合,以产品质量、价格、服务、供应保障等为要素,通过综合比较评估,选择合格供应商进行日常采购。通过采购策略的实施,公司实现了采购环节价值链的增值。首先,公司通过与国内外主要供应商建立良好的长期合作关系,在采购的同时可以获得优秀供应商提供的附加服务；其次,通过公司与供应商之间建立起来的信息共享机制,公司可以更加准确地把握市场变动趋势,并利用所掌握的市场波动信息及时调整采购节奏,使公司产品始终保持较强的成本优势。公司通过分类管理,对各品类原材料建立经济库存量标准,针对核心原材料,公司建立了市场跟踪机制,定期对原材料库存量、采购价格等影响生产成本的关键因素实行定量分析和动态跟踪分析,通过对市场趋势的判断及时调整采购节奏；对于重点原材料,公司采取与供应商建立长期稳定的合作关系、签订战略合作协议等方式保障稳定供应。3、营销模式公司营销的核心理念是以客户为中心、诚信经营,与客户共建良好生态圈。公司持续推进销售模式创新,以向直接用户销售为主的模式,完善全球营销网络建设,提高终端客户的服务能力,以不断提升客户满意度和粘性,提升兄弟品牌价值与全球市场占有率。报告期内,公司经营模式未发生重大变化。（四）报告期主要经营情况2024年上半年,全球经济运行和国际贸易企稳回升,主要经济体指标回暖,但增长动能偏弱,伴随地缘政治冲突、国际贸易摩擦等问题频发,加之国内有效需求欠佳,中国经济在稳定运行的同时面临诸多困难和挑战。在此错综复杂的环境下,公司围绕年度计划和经营目标,积极稳妥推进各项工作,按计划开展研发创新、项目建设、项目试生产等工作,并进一步完善市场规划及营销布局。2024年上半年,公司部分维生素产品价格上涨,维生素、香料、铬盐等产品销量增加,部分产品存货库存及产品成本下降,相应存货跌价准备减少,公司报告期内实现营业收入17.51亿元,较上年同期上升19.28%；扣除非经常性损益后的净利润1,109.69万元,同比上升388.65%；归属于上市公司股东的净利润1,411.76万元,但由于上年同期收到嘉兴市中华化工有限责任公司的盈余分配款及相应利息4,130.66万元,本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降68.59%。