山东美晨科技股份有限公司
| 企业全称 | 山东美晨科技股份有限公司 | 企业简称 | 美晨科技 |
| 企业英文名 | Shandong Meichen Science & Technology Co.,Ltd. | ||
| 实际控制人 | 山东省潍坊市国有资产监督管理委员会 | 上市代码 | 300237.SZ |
| 注册资本 | 144191.493 万元 | 上市日期 | 2011-06-29 |
| 大股东 | 潍坊市国有资产投资控股有限公司 | 持股比例 | 21.62% |
| 董秘 | 李炜刚 | 董秘电话 | 0536-6151511 |
| 所属行业 | 汽车制造业 | ||
| 会计师事务所 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 李景伟、谢家龙 |
| 律师事务所 | 北京市君致律师事务所 | ||
| 注册地址 | 山东省潍坊市诸城市密州东路12001号 | ||
| 概念板块 | 汽车零部件；山东板块；低价股；融资融券；新型城镇化；农业种植；工业大麻；乡村振兴；新能源车；PPP模式；国企改革；生态农业；节能环保；军工； | ||
企业介绍
| 注册地 | 山东 | 成立日期 | 2004-11-08 |
| 组织形式 | 地方国有企业 | 统一社会信用代码 | 91370000768718095E |
| 法定代表人 | 孙来华 | 董事长 | 孙来华 |
| 电话 | 0536-6151511 | 传真 | 0536-6320138 |
| 企业官网 | www.meichen.cc | 企业邮箱 | meichen@meichen.cc |
| 办公地址 | 山东省潍坊市诸城市密州东路12001号 | 邮编 | 262200 |
| 主营业务 | 公司现主要从事橡胶非轮胎与园林绿化业务 | ||
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;橡胶制品制造;橡胶制品销售;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;塑料制品制造;塑料制品销售;电器辅件制造;电器辅件销售;模具制造;金属材料销售;货物进出口;技术进出口;园林绿化工程施工;规划设计管理;城市绿化管理;文物文化遗址保护服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
| 企业简介 | 山东美晨科技股份有限公司成立于2004年,2011年在深交所上市,股票代码:300237。公司秉持“科技+环保”经营方针与策略,经过多年潜心发展和经营,现已形成高端智能制造、高端品质人居环境和景观建设营造,以及生态农业发展为主的集团公司。全资子公司山东美晨工业集团有限公司是一家全球化发展的国家级高新技术企业,是国内汽车关键零部件行业领先企业。公司主要研发和生产流体管路、橡胶减振和悬架系统、新能源热管理系统、储能装备产品,广泛应用于乘用车(含新能源汽车)、商用车和工程机械市场领域。市场占有率全国第三、全省第一,是山东省制造业单项冠军企业,连续17年获“全国百佳汽车零部件供应商”称号。全资子公司杭州赛石园林集团有限公司总部设在浙江杭州,旗下拥有三家园林一级施工企业,具备市政公用、园林古建、文物保护等一级施工资质和风景园林甲级设计资质,经典施工案例有杭州西湖景区和西溪湿地国家公园等,文旅项目有德清上诸山奇幻谷、武汉梧桐雨乐园、童梦乐园等,在行业内屡获大奖,现已成为集工程施工、规划设计、苗木生产、文化旅游于一体的综合性集团。 | ||
| 商业规划 | 报告期内,公司主营业务分两大业务板块,一是以各种流体输送系统产品、悬架减振系统产品的研发、设计、制造和销售为主的美晨工业板块,二是以集园林景观设计、工程施工与养护、苗木种植、科技研发、运营管理一体化经营的全产业链业务模式为主的园林绿化板块。2024年上半年,美晨工业板块在管理层积极领导下,通过内部降本增效、强化质量管控、拓展新客户等主动性措施,实现营业收入7.17亿元,净利润1,064.41万元,同比扭亏为盈；园林绿化板块持续通过包括诉讼在内的各种方式催收账款,同时调整组织架构和关键管理专业人员,尽快提升经营业绩和经营能力逐步迈向良性发展。报告期内,公司积极转变经营策略,通过出售园林绿化板块部分亏损资产,进一步聚焦主责主业,以不断提升公司核心竞争力。（一）美晨工业板块业务2024年以来,汽车行业主要经济指标呈现增长态势。据中国汽车工业协会数据显示,上半年汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆,同比分别增长4.9%和6.1%。上半年乘用车产销分别完成1188.6万辆和1197.9万辆,同比分别增长5.4%和6.3%,产销环比小幅增长,从数据上来看,国内燃油乘用车市场的低迷一定程度上影响了车市表现。上半年新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆,同比分别增长30.1%和32%,市场占有率达到35.2%,继续保持较快增长,市场占有率稳步提升。同时市场格局面临重塑,继续呈现纯电小幅增长、插混高增长的特点,数据显示,上半年纯电动产销量分别为299万辆、301.9万辆,同比增长9.4%和11.6%；插电式混合动力产销量分别为193.7万辆和192.2万辆,同比增长83.9%和85.2%；插电式混合动力汽车的增速都高于纯电动汽车。得益于在新能源汽车领域的优势地位,中国品牌汽车的市占率持续攀升,已拿下近六成的市场份额。上半年,自主品牌乘用车共销售741.9万辆,同比增长23.9%,占乘用车销售总量的61.9%,较去年同期提升8.8个百分点。由于燃油车市场的逐步收缩,外资品牌的销量和市场份额同环比出现了一定下滑,德系、日系、美系品牌市占率分别为16%、12%、7.1%。上半年商用车产销分别完成200.5万辆和206.8万辆,同比分别增长2%和4.9%,商用车市场整体呈现增长态势。具体到车型,上半年客车产销分别完成24.1万辆和24.4万辆,同比分别增长6.4%和9.3%；与上年同期相比,轻型客车、大型客车和中型客车三大类客车品种产销均呈不同程度增长,其中大型客车和中型客车增速更为明显。货车产销分别完成176.4万辆和182.4万辆,同比分别增长1.4%和4.4%；与上年同期相比,微型货车产量小幅下降、销量小幅增长,其他重型货车、中型货车和轻型货车三大类货车品种产销均呈不同程度增长,其中中型货车增速最为显著。展望下半年,中国汽车工业协会认为,随着以旧换新、新能源汽车下乡等利好政策的持续落地实施,企业新产品密集上市,将有助于进一步释放汽车市场消费潜力,为行业全年实现稳增长提供助力。不过也要看到,当前国内消费信心不足的问题依然突出,国际贸易保护主义形势更加严峻,行业竞争进一步加剧,企业经营压力持续加大,行业运行总体仍面临较大压力,消费信心和市场环境需要继续提振和改善,助力行业平稳运行。1.主要业务及产品公司主营业务为各种流体输送系统产品、悬架减振系统产品的研发、设计、制造和销售,产品广泛应用于乘用车、商用车、工程机械、储能、充电桩等领域。流体输送系统产品主要包括进气系统管路总成、排气系统管路总成、冷却系统管路总成、燃油系统管路总成、空调系统管路总成等产品。公司依托于进气系统管路优势已实现为多家主机厂模块化供货。冷却系统产品作为新能源汽车上的重要零部件,无论电池包内还是电池包外,都需要流体管路传送冷却液对电机或者燃料电池进行温度控制；随着新能源汽车混动技术以及纯电技术的大范围推广,热管理产品需求日益增多,增程式汽车的占有率逐年递增,对于汽车轻量化、材料环保可回收、节约空间等要求也越来越高,未来新能源汽车冷却工程塑料和弹性体管路应用会越来越广泛；基于公司成熟的EPDM、TPV、尼龙管路结构为基础,逐步探索新能源热管理系统其他产品,进行产业链延伸,实现核心产品模块化供货,同时逐步向储能、充电桩领域拓展,有着非常广阔的发展前景。氢能源燃料电池是目前各大卡车公司储备新能源车型的首选技术路线,氢能源冷却管路需求也随之增长,公司已成功研发氢能源管路材料,并获得了认证,目前已实现为主机厂批量供货。悬架减振系统产品主要包括底盘橡胶悬架、底盘空气悬架、乘用车电控悬架、驾驶室悬置、推力杆、空气弹簧阻尼减振、动力总成悬置、衬套、缓冲块、硅油减振器等产品,在乘用车、商用车及工程机械领域广泛使用。其中,底盘橡胶悬架产品已在工程机械领域全面普及,公司产品占据行业主导地位,并且进一步拓展到混凝土搅拌车领域,在多个主机厂开始批量供货。底盘空气悬架系统型谱已覆盖客车、牵引车、载货车、挂车产品,已实现多家主机厂供货,并逐步向乘用车空气悬架、电控空气悬架拓展延伸；乘用车电控空气悬架系统主要应用于乘用车底盘系统,可根据车辆运动状态或前方路面信息,自适应地进行车身高度、多级刚度、连续阻尼调节,提高驾乘舒适性和整车操稳性。推力杆产品在商用车重卡及工程机械领域广泛使用,2024年上半年公司新拓展的涵盖多种车型的矿用宽体车推力杆实现批量供货。空气弹簧阻尼减振产品在乘用车和商用车重卡领域均有应用,其产品主要包含驾驶室空气弹簧、座椅空气弹簧、底盘空气弹簧等,目前驾驶室空气弹簧在国内重卡领域普及率已经非常高,产品结构开始向集成式内置高度阀推进,目前已实现多种型号的产品主机厂供货；底盘空气弹簧产品在国内重卡领域的普及率比较低,但随着国家相关法律法规的推动,底盘空气弹簧的市场需求量已呈现增长趋势,公司目前为多家主机厂供货。动力总成悬置产品用于传统的燃油车发动机动力总成及新能源电动机动力总成,主要起到支撑、减振、隔振的作用,从而提高整车的NVH性能,目前公司是国内商用车动力总成悬置产品的主要供应商之一,乘用车汽车动力总成悬置产品也已实现多家主机厂供货。驾驶室悬置产品主要应用于商用车中、重卡领域,目前公司驾驶室悬置以四点全浮为主流结构,通过前瞻性的联合开发,上半年获得某重卡头部客户的车身悬置系统定点。未来公司逐步向智能化半主动、主动控制驾驶室悬置发力。2、主要经营模式（1）采购模式公司拥有独立的采购渠道,以战略供应商为主,部分产品集中采购。原材料采购模式为上线结算,重要原材料实行“代存代管”制度。其中,橡胶原材料供应商主要采用“现款现货,货到付款”方式结算,半成品类供应商主要采用“月结电汇,月结承兑”方式结算,成品类供应商主要采用“月结承兑”等方式结算。（2）生产模式A.主机厂公布采购计划每年、每个季度和每个月末,汽车主机厂商将其下一年度、季度和月份的采购计划发给其各主要供应商,此类采购计划仅作为各供应商备货生产的参考。公司根据各产品在主机厂的供货系数而制定年度、季度、月度生产计划,实际生产主要根据各主机厂的正式订单组织原材料备货。B.组织生产并检验入库供应商根据主机厂订单组织生产,产品生产完成并经质量检验员检验合格后,由包装人员负责包装并办理产品入库手续,填写《成品入库单》。（3）销售模式目前相关产品销售均采用直销模式,由公司营销部负责相关业务的操作。公司设置营销部,包含9个业务区域,另外设有悬架营销科、国际贸易部、创新发展部,在产品销售政策方面,客户的回款周期一般在2-4个月不等,个别优质客户回款周期为1个月现金回款。在战略和重要客户处,设有办事处和配备常驻业务人员进行服务,取得了客户的好评和认可。在客户处,营销部业务人员代表公司向客户进行业务洽谈；在公司处,营销部业务人员代表客户向公司传递需求。营销部实现双向链接,及时解决问题,使得客户与公司各方面工作顺利开展,促进了业务不断向前发展。营销部要求10个业务大区每年确定年度销售目标和利润率指标,并要求实现同比增长。各大区在工作目标的指引下,在区域内所负责的老客户身上,不断积极争取中标新项目,以此来提升单车金额,并积极横展进入新的产品品类,保持公司在老客户身上的业绩增长。在负责区域内未进入体系的新客户身上,以公司优势产品为牵引,积极开发新客户,通过中标新客户新项目来实现进入客户体系,实现销售额零的突破。老客户保持销售增长,新客户实现销售突破,整个区域实现良性发展,驱动市场业绩持续向好发展。3.市场地位公司专注汽车零部件及配件领域研发生产近20年,在行业中处于领先地位,是国内外汽车制造领域重要综合供应商之一。近年来,公司先后被评为“国家火炬计划重点高新技术企业”、“中国专利明星企业”、“山东省高端品牌培育企业”、“山东省制造业单项冠军企业”、“中国橡胶协会制品分会理事长单位”、“山东知名品牌、山东优质品牌产品”,是橡胶制品行业十强企业、最具影响力企业,胶管行业十强企业,连续多年荣获全国百家汽车零部件供应商称号。国内汽车工业起步较晚,国内从事汽车减振橡胶制品生产的企业多从其他橡胶制品、塑料、模压等行业转型而来,具有系统化、模块化供货能力的厂家很少,在产品研发、制造技术、品质控制、生产规模等方面与国外大型企业还有一定差距。商用车橡胶减振制品生产具有多品种、小批量特点,不同规格产品性能要求不同、生产工艺差异较大；另外,商用车减振橡胶制品工作环境相对恶劣,与国内路况的匹配性要求较高,美晨以丰富的技术积累和高性价比产品,成为国内商用车减振橡胶制品规模最大的供应商之一。对于汽车悬架系统产品,需要企业既具备核心零部件的设计生产能力,又要具备悬架系统的设计匹配和试验能力,系统集成度高,行业门槛较高,行业竞争力较高的主要为外资品牌,国内具有一定规模的厂家较少,美晨具备核心零部件和系统总成的设计制造能力,同时经过10余年的持续不断地研发,在系统总成开发匹配、平台搭建、试验能力等多方面有着丰富的积累,同时,相比外资品牌有一定的价格优势,已成为商用车和工程机械汽车起重机领域悬架系统最大的综合供应商之一。在国内乘用车发展初期,涡轮增压器大量应用,对高温高压流体输送系统管路需求急速增长,但由于国内供应商较少,且在产品研发、制造技术、品质控制、生产规模等方面与国外大型企业有较大差距；同时国外大型企业的开发周期、成本等方面又无法满足国内乘用车项目的开发要求。公司凭借在涡轮增压器管路的独特技术优势早在2009年就起草了国际标准ISO17324,迅速在橡塑管领域崛起,成为行业十强企业之一。（二）园林业务面对复杂多变的宏观经济形势和行业激烈的竞争压力,结合公司自身发展战略,公司已剥离部分园林亏损资产,同时加速园林业务转型,提升经营效率,拓展未来发展空间。1.主要业务公司园林板块业务范围涵盖市政园林、古建文保、地产园林、生态修复、文化旅游、苗木生产、绿化养护以及规划设计等,已形成集园林景观设计、工程施工与养护、苗木种植、科技研发、运营管理一体化经营的全产业链业务模式,在各领域积累了较为丰富的行业及项目经验,具备跨区域、全产业链一体化实施的能力。2.经营模式（1）传统施工项目模式一般通过招投标、邀标等招采流程实施,公司对获取的市场信息和意向项目进行充分的尽调和评估,综合评估项目投入、施工难度、回款风险和投资收益,在严控风险的前提下,承揽工程施工业务。公司中标后,与业主单位签订合同,公司组建项目部进行施工建造。业主单位按合同约定支付工程进度款等,工程竣工验收合格后进入养护期和项目结算,养护期接收后将项目移交业主单位。（2）工程设计总承包模式（EPC或EPC+O）一般通过招投标、邀标等招采流程实施,充分发挥公司生态景观全产业链及齐备的工程承包相关资质等优势,对工程项目进行设计、采购、施工等全建设阶段的承揽承建,全面负责承包工程的质量、安全、进度、造价等。EPC项目模式为“交钥匙”工程,由施工方全过程负责,从而科学简化建设单位的工作流程,有利于提升项目整体品质,提高客户满意度,有利于项目整体利润水平提升。大型文旅项目可采用EPC+O模式,也就是与政府合作进行项目设计建设运营,使前期策划、规划、设计、报建等高效落地,后续土建、市政、景观、室内、游乐互动等建设过程紧密结合,大幅提升项目工程效率,实现持续经营回报。（3）PPP模式一般通过招投标承揽业务,经过招采程序后,作为社会资本方和政府合作设立项目公司（SPV）,通过项目公司对PPP项目的投融资、建设和运营进行全面管理并对项目实施机构负责。同时,社会资本方作为供应商负责资质范围内的项目建设；实施机构在项目建设期及运营期对项目进行绩效考核,根据绩效考核结果支付可用性付费、运维绩效付费等。项目合作期结束后,项目公司将项目资产移交给实施机构。（4）大型项目专业分包模式一般通过加强与施工行业央企、国企的合作,加入总承包企业的分包商库,在总包单位承接的市政、房建等综合性项目中,通过内部定向招采流程签订专业分包合同,作为项目景观、古建、园林、养护等专业的参建单位,接受总包单位的整体对内管理和对外协调。（5）城乡绿化养护模式近年来,各大城市相继将区域内的园林绿化养护业务打包招标,增量市场值得企业关注,园林企业获得的养护业务体量大幅提高,单项造价有机会进入千万、亿元级,而且养护时间长（至少3年）,业务回款快,更有利于保障企业现金流。3.市场地位公司作为城市园林绿化标杆企业,依托优势资源,多年来深度参与各地城市建设及乡村振兴项目,建立行业品质典范,连续多年荣获“中国城市园林绿化50强企业”“高新技术企业”“中国园林绿化AAA级信用企业”“中国优秀园林工程金奖”“中国风景园林优秀管理奖”“全国住宅景观绿化金奖”“全国十大优秀景观工程”“园冶杯地产园林大奖”“杭州市勘察设计行业优秀成果”“浙江省优秀园林工程金奖”“中国建设工程鲁班奖”等荣誉。 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财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
企业发展进程
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