烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
| 企业全称 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 企业简称 | 杰瑞股份 |
| 企业英文名 | Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd. | ||
| 实际控制人 | 刘贞峰,孙伟杰,王坤晓 | 上市代码 | 002353.SZ |
| 注册资本 | 102385.5833 万元 | 上市日期 | 2010-02-05 |
| 大股东 | 孙伟杰 | 持股比例 | 18.97% |
| 董秘 | 曲宁 | 董秘电话 | 0535-6723532 |
| 所属行业 | 专用设备制造业 | ||
| 会计师事务所 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 贾志博、刘娜 |
| 律师事务所 | 山东鑫福来源律师事务所 | ||
| 注册地址 | 烟台市莱山区杰瑞路5号 | ||
| 概念板块 | 专用设备；山东板块；标准普尔；富时罗素；MSCI中国；深股通；中证500；融资融券；深成500；基金重仓；分拆预期；中俄贸易概念；动力电池回收；天然气；可燃冰；一带一路；油气设服；页岩气；海工装备； | ||
企业介绍
| 注册地 | 山东 | 成立日期 | 1999-12-10 |
| 组织形式 | 大型民企 | 统一社会信用代码 | 91370000720717309H |
| 法定代表人 | 李慧涛 | 董事长 | 李慧涛 |
| 电话 | 0535-6723532 | 传真 | 0535-6723171 |
| 企业官网 | www.jereh.com | 企业邮箱 | zqb@jereh.com |
| 办公地址 | 山东省烟台市莱山区杰瑞路5号 | 邮编 | 264003 |
| 主营业务 | 高端装备制造、油气工程及油气田技术服务、环境治理、新能源领域 | ||
| 经营范围 | 油田专用设备、油田特种作业车、油田专用半挂车的生产、组装、销售、维修、租赁(不含国家专项规定需要审批的设备);油田设备、矿山设备、工业专用设备的维修、技术服务及配件销售;为石油勘探和钻采提供工程技术服务;机电产品(不含品牌汽车)、专用载货汽车、牵引车、挂车的销售、租赁;油田专用设备和油田服务技术的研究和开发;计算机软件开发、自产计算机软件销售;货物及技术的进出口(国家禁止的除外);仓储业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 企业简介 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(简称杰瑞股份)成立于1999年,是一家专注于油气、环保环卫、新能源领域的国际化上市企业集团,产品包括油气开发增产、气处理、环保环卫装备以及新能源材料等。杰瑞股份致力于为客户提供有竞争力、安全、可信赖的产品、服务与系统化解决方案。从创立之初,我们就把真诚作为杰瑞企业文化的基石,在不断为客户创造价值的同时,也在为社会贡献诚实、友善和尊重。杰瑞股份是国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业、全国质量标杆企业、国家制造业单项冠军企业、国家服务型制造示范企业,下属9家高新技术企业,拥有国家认定企业技术中心、国家级工业设计中心、山东省技术创新中心、山东省制造业创新中心等10余个国家和省部级科技创新平台,拥有国家专精特新小巨人企业4家、国家制造业单项冠军企业2家,国家服务型制造示范企业1家、山东省科技领军企业2家、山东省省长质量奖企业1家、山东省股羚企业1家、四川省专精特新中小企业1家。 | ||
| 商业规划 | (一)公司的主营业务情况1、公司主营业务介绍报告期,公司从事的主要业务是高端装备制造、油气工程及油气田技术服务、环境治理、新能源领域。公司的产品和服务主要应用于石油天然气的勘探开发和集运输送、环境治理、新能源等。高端装备制造领域包括钻完井设备、天然气设备、环保设备。作为全球领先的油气田成套装备制造商,公司能够向客户提供全套油气田开发解决方案,并基于非常规能源开发不断推出尖端产品。钻完井设备产品主要包括压裂成套装备、固井成套装备、连续油管成套装备、氮气发生及泵送设备、燃气轮机发电机组等160余种。天然气设备主要为气体增压设备、燃气发电设备等,公司压缩机组广泛应用于地下储气库注气和采气、天然气外输增压、天然气处理和加工、燃料气增压、酸气注气、生物质燃气、煤层气集输、CNG母站、标准站、子站、LNG液化工厂、制冷剂压缩以及化工等领域。环保设备主要包括油泥处理设备、土壤修复设备、污泥减量化设备、新能源环保设备及环境清洁设备。油气工程业务主要聚焦油气田地面工程、油气处理及LNG工程、天然气集输及储运工程等。油气田技术服务业务主要包括智慧油田解决方案、地质及油藏研究服务、钻完井一体化技术服务、油气田增产技术服务、采油技术服务、油气田运维管理服务等。环境治理领域相关业务主要涉及油泥处理、污泥减量化、土壤修复等,公司为客户提供环保服务、环保设备等一体化解决方案。新能源领域相关业务主要涉及锂离子电池负极材料和新能源环保的研发、生产、销售。2、产品销售模式(1)设备销售。公司可以提供钻完井设备、天然气设备、环保设备、配件等销售业务。公司向油气田服务公司销售钻完井设备,例如压裂设备、固井设备、连续油管设备、液氮设备等,并提供后续维修改造和配件;公司向天然气工程公司提供天然气工程设备,例如天然气压缩机组、天然气净化设备、天然气液化设备、终端加注设备等。公司向环保领域客户销售油泥处理设备、土壤修复设备、污泥减量化设备、锂电池资源化循环利用设备及环境清洁设备。2024年5月7日,公司召开2023年度股东大会,审议通过了《关于就公司及子公司销售业务为客户提供担保的议案》,公司及子公司拟为经过内部审议的自公司及子公司购买产品的客户,提供商业银行、融资租赁机构等合作金融机构的银行贷款、融资租赁等销售业务相关的融资业务担保,担保总额度不超过10亿元。2024年上半年,公司通过此类方式取得销售订单0.24亿元。报告期内,公司开展融资租赁业务未发生逾期情况,整体风险可控。(2)服务模式。公司组建专业服务团队,为客户提供油气田技术服务、油气工程服务、环保服务等。公司为客户提供钻完井一体化服务,包括完井、压裂、连续油管作业等一系列油气田技术服务;为客户提供油气工程服务,如油气田地面工程、天然气液化工程、油气分离净化工程等;公司为客户提供环保工程服务等。(二)所处行业的基本情况公司的产品和服务主要应用于石油及天然气领域,属于石油天然气设备制造及服务行业范畴。因此,石油天然气开采行业的发展及景气程度直接关系到公司所在行业的发展状况。从长期来看,全球经济增长率、石油天然气的价格走势、全球石油勘探开发支出及油气开采规模、石油天然气消费需求、全球各国“碳中和”政策是影响公司所处行业景气程度的决定性因素,低碳和绿色清洁已成为石油天然气行业长期发展趋势,世界能源加快向多元化、清洁化、低碳化和本地化转型,石油的原材料属性支撑石油需求规模长期保持较高水平,天然气是实现低碳转型的现实选择。就我国来看,受经济结构变化、环境和气候政策的推动,我国能源结构将会发生显著变化,清洁能源(天然气、非化石能源等)比重将快速提升,为保障我国能源安全,2030年前我国原油年产量有望维持2亿吨,天然气产量稳步提升,2050年达3500亿立方米,天然气是高比例可再生能源系统保持安全性和稳定性的重要支撑,与油气开发相关的油田服务市场也会持续增长。2024年,是我国深入实施能源安全新战略十周年,是完成“十四五”规划目标任务的关键一年。2024年3月18日,国家能源局发布《2024年能源工作指导意见》,意见明确坚持把保障国家能源安全放在首位。供应保障能力持续增强,原油产量稳定在2亿吨以上,天然气保持快速上产态势;强化化石能源安全兜底保障;深入研究实施油气中长期增储上产发展战略;加大油气勘探开发力度,推进老油田稳产,加快新区建产,强化“两深一非一稳”重点领域油气产能建设。2024年7月,国家能源局组织召开2024年大力提升油气勘探开发力度工作推进会,会议强调,要提高政治站位,准确把握油气增储上产的关键环节,采取有力举措持续推进。要聚焦重点盆地,加大资金和工作量投入强度,强化科技攻关力度,集中立体勘探,规模高效建产,加快建立油气勘探开发基地。2024年8月,中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》,再次强调加大油气资源勘探开发和增储上产力度,加快油气勘探开发与新能源融合发展。一系列国内能源安全政策叠加以旧换新行动方案推动国内油气行业景气度提升。2024年上半年,布伦特国际原油期货价格平均为83.42美元/桶,同比上涨4.56%,维持相对高位运行,全球油气上游资本支出呈现复苏态势,Spears&Associates预测2024年全球油田服务市场规模同比增长7.1%。受益于全球上游资本开支提升,油气设备及服务行业需求增加,景气度也持续回升。(三)公司的行业地位公司是一家领先的高端装备提供商、油气工程及油气田技术服务提供商,是一家正在快速发展的环保一体化解决方案提供商。概述2024年上半年全球政治及经济局势复杂多变,受大国博弈、地缘冲突频发,欧佩克+减产延期,能源转型持续深入等多重因素影响,国际油价呈现先升后降震荡趋势,上半年布伦特原油期货价格在80美元/桶附近窄幅震荡,国际油价仍然维持在相对高位,推动油公司加大资本开支,油气行业需求温和增加。面临风云变幻的国际局势及行业形势,公司唯有内外兼修方能保证持续高质量发展。公司聚焦“油气产业”和“新能源产业”双主业战略,持续精耕细作,通过给客户提供性价比更高的产品,来提升核心竞争优势,不断提升市场占有率;同时公司继续坚定不移的实施全球化发展道路,形成强韧稳固的海外国内双市场发展格局。1)坚定不移推进全球化发展战略,深化全球布局公司坚定不移推进全球化发展战略,整合资源并加大投入,多措并举进一步提升市场竞争力。2024年3月5日公司召开董事会审议通过为中东子公司增资12,000万美元,用于在迪拜杰贝阿里自由贸易区,建设集生产制造、采购、物流和服务于一体的高端油气装备制造基地,该基地辐射中东、北非及东南亚等地区;本项目建成后,公司在全球重要油气市场中国、北美、中东均建有高端装备制造基地,辐射全球油气市场,将加快推进公司深入实施国际化战略步伐,强化公司在全球油气行业影响力。2024年5月,公司与伊拉克中部石油公司(MidlandOilCompanyofIraq,以下简称“MdOC”)等相关合作方就曼苏里亚项目初步签署开发生产合同,共同开发伊拉克第二大气田——曼苏里亚天然气田。本次合作是在“一带一路”框架下,中国民营企业发挥技术优势,积极参与全球能源开发的里程碑式跨越。同时,将进一步提升公司在中东地区的品牌影响力,为公司持续拓展海外业务提供助力。公司持续推动各业务板块在海外市场的协同配合,聚焦全球战略客户并在各板块均取得新的突破,获得国家石油公司及国际知名油服公司客户认可;海外战略客户围绕优势业务不断拓展客户群,赢单率逐年提升,客户认可度及公司产品市场占有率逐年提升。报告期内,公司成功斩获中亚战略客户重大天然气项目订单,这是公司单笔最大的设备订单,为公司天然气设备海外市场拓展提供强有力业绩支撑;公司顺利完成北美首套中国电驱压裂装备的交付并在井场上应用,在7月又再获老客户青睐,斩获客户电驱压裂设备新订单,公司在北美高端市场品牌认可度进一步提升。报告期内公司海外市场实现收入23.81亿元,占比达48.04%;随着海外销售产品结构变化,海外市场毛利率同比提升1.25%;海外市场新增订单同比保持高速增长。2)聚焦突破与创新,夯实行业领先地位公司将聚焦“创新”与“突破”两个核心发展主题,通过产品研发创新、商业模式创新等方式,充分发挥高端装备制造与专业技术服务的独特竞争优势,优化客户结构和竞争环境,夯实行业领先地位。在压裂领域,公司发布了新一代杰瑞涡轮压裂车,整车设计高度集成化,运输便捷高效,它配有杰瑞自主研发的连续工况型5000马力柱塞泵,能够在高负载状态下连续作业,稳定作业排量可以达到2.0立方米/分钟,同时在节能降本、绿色环保方面也展现出了优秀表现,为油气开发带来了高效、绿色环保作业体验。在环保领域,公司发布了Greenwell分布式危废处理设备,该设备突破性的解决了含油废弃物外运集中处置模式存在的危废存储、转移管理、资源浪费等问题,无需其他中间环节,即可实现就地处理,大幅提升处理效率。处理后的油基岩屑井场源头减量超过20%,基础油回收率高达95%,废水可在系统内实现0排污的资源循环利用。根据工业和信息化部第八批制造业单项冠军企业名单,公司全资子公司杰瑞环保科技有限公司含油污泥处理装置成功上榜。在天然气设备领域,公司通过创新理念设计、引用新工艺方案、优化控制逻辑,持续拓展技术纵深和能力提升,助力拓宽市场领域。报告期内,公司在无油螺杆机设计、超高压压缩机、高含硫压缩机组等方面持续实现突破,同时自主开发了系列全自动化控制系统,解决不同类型压缩机运行的控制难题。3)公司多元化经营助力公司稳健发展报告期内,公司在油气领域持续保持领先地位。2024年6月,公司成功中标中石油2024年电驱压裂设备(带量)集中采购招标项目,持续为国内油气资源开发降本增效提供可靠的技术及设备支持;由杰瑞自主研发制造的燃气直驱涡轮压裂橇,在川渝页岩气井场顺利完成压裂作业,以CNG+管道气作为涡轮压裂设备动力燃料,是中国新能源压裂技术发展的又一次突破,对中国油气绿色低碳开发具有重要意义。在海工领域,公司在FPSO核心橇块领域不断深耕,持续突破,并在FLNG高端装备市场取得成功;高端LARS产品在科考领域、深水作业方面持续获得订单并成功交付,海工业务保持积极向上的发展态势。油气技术服务板块坚持深耕战略主业,奋力开拓海外市场,海外市场收入持续增长,沙特子公司抓住市场机遇,多线发展,收入同比高速增长。公司抓住天然气发展机会,主动出击,抢订单、保交付,上半年天然气设备新增订单及收入均保持高速增长,为公司业绩增长提供有力保障。报告期内实现营业收入49.57亿元,同比下滑8.54%,主要系油气工程服务可执行订单较少,去年同期油气工程服务有大额订单执行,确认收入同比下滑较多;实现归属于母公司净利润10.88亿元,同比增长4.33%;经营活动产生的现金流量净额10.61亿元,同比增长307.74%。报告期内公司获取新订单71.79亿元,较上年同期增长18.92%,报告期末存量订单91.91亿元。订单金额含税,不包括油田技术服务签订的开口合同、框架协议、中标但未签订合同。 | ||
财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 孙伟杰 | 194232534 | 18.97 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 139890291 | 13.66 |
| 3 | 王坤晓 | 133103189 | 13 |
| 4 | 刘贞峰 | 109353535 | 10.68 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 29000000 | 2.83 |
| 6 | 上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金 | 11122387 | 1.09 |
| 7 | 兴业银行股份有限公司-广发兴诚混合型证券投资基金 | 9514694 | 0.93 |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-广发诚享混合型证券投资基金 | 7684913 | 0.75 |
| 9 | 吴秀武 | 7363000 | 0.72 |
| 10 | 全国社保基金一一一组合 | 7123026 | 0.69 |
企业发展进程
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