天润工业技术股份有限公司
| 企业全称 | 天润工业技术股份有限公司 | 企业简称 | 天润工业 |
| 企业英文名 | Tianrun Industry Technology Co., Ltd. | ||
| 实际控制人 | 邢运波 | 上市代码 | 002283.SZ |
| 注册资本 | 113945.7178 万元 | 上市日期 | 2009-08-21 |
| 大股东 | 天润联合集团有限公司 | 持股比例 | 15.36% |
| 董秘 | 刘立 | 董秘电话 | 0631-8982313 |
| 所属行业 | 汽车制造业 | ||
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 胡彦龙、童贤 |
| 律师事务所 | 上海金茂凯德(北京)律师事务所 | ||
| 注册地址 | 山东省威海市文登区天润路2-13号 | ||
| 概念板块 | 汽车零部件；山东板块；破净股；深股通；融资融券；预盈预增；工业4.0；2025规划；智能机器； | ||
企业介绍
| 注册地 | 山东 | 成立日期 | 1995-12-19 |
| 组织形式 | 大型民企 | 统一社会信用代码 | 91371000613780310U |
| 法定代表人 | 邢运波 | 董事长 | 邢运波 |
| 电话 | 0631-8982313 | 传真 | 0631-8982333 |
| 企业官网 | www.tianrun.com | 企业邮箱 | zhqb@tianrun.com |
| 办公地址 | 山东省威海市文登区天润路2-13号 | 邮编 | 264400 |
| 主营业务 | 曲轴、连杆、铸锻件、空气悬架主要业务板块。 | ||
| 经营范围 | 工业智能设备技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;机械工程研究;汽车零部件的设计、开发、生产、销售;曲轴、机床、机械配件的生产、销售;房屋租赁;道路货物运输(不含危险品运输);备案范围内的货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 企业简介 | 天润工业技术股份有限公司(天润工业)位于山东省威海市文登区天润路2-13号,是以生产“天”牌内燃机曲轴、连杆为主导产品、经营业务涵盖内燃机动力零部件(曲轴、连杆、铸锻件)、工装模具制造、自动化智能化装备、整车空气悬架等的大型综合性产业集团。2009年8月21日,天润工业在深圳证券交易所A股上市,公司现有员工3600多人,各类专业技术人才800多人,总资产81.32亿元,下设潍坊天润曲轴有限公司、文登恒润锻造有限公司、威海天润智能科技有限公司、威海天润机械科技有限公司、天润智能控制系统集成有限公司、威海天润包装科技有限公司、天润曲轴德国有限公司7家子公司。公司是中国内燃机协会副理事长和中国曲轴连杆及高强度螺栓分会理事长单位,是中国制造业单项冠军企业、中国铸造行业单项冠军企业。以市场为导向,以客户为中心。天润工业始终坚持“生产一流产品,配套高端客户”的经营原则,公司生产的曲轴连杆产品几乎涵盖国内所有知名主机生产厂,并成功为戴姆勒、康明斯、卡特彼勒、约翰迪尔等国际行业龙头企业配套,产品随主机远销20多个国家和地区;部分系列型号的产品,直接出口韩国、印度、土耳其、英国、意大利、日本、美国等国外著名公司。公司拥有完善的营销网络体系,国内设立200多家区域重点代理与专卖商,产品覆盖全国31个省市区,主导产品市场占有率达80%以上。立足第一主业,全面开拓第二主业。天润工业在曲轴、连杆等传统主业做精做细,做到极致的基础上,依托母公司研发、加工及国际一流铸锻能力,以从事汽车悬架系统生产研发近20年的博士团队为技术支撑,全面开拓空气悬架第二主业,实现悬架系统产研销一体化。目前,公司悬架板块业务已经初具雏形,建成国内最先进的MTS空气悬架实验室,业务范围涵盖乘用车电控悬架系统,商用车底盘橡胶悬架、底盘空气悬架、半挂车空气悬架、驾驶室空气悬架、底盘零件等。放眼全球化布局,进军新能源领域。天润工业不断创新产品布局链条,拓宽产品发展路径,一方面,在自动化智能化装备领域加速布局,桁架机械手、关节机器人集成应用、智能物流缓存、3D视觉产品集成、数字化智能工厂等全面成熟。另一方面,公司定制化生产的电机壳轮毂组件、行星齿轮架、传动壳体等已在新能源行业得以应用,并有阀头、水泵等密封件已得到客户认可。 | ||
| 商业规划 | (一)公司主营业务公司是以生产“天”牌内燃机曲轴、连杆为主导产品的曲轴、连杆专业生产企业,是中国内燃机工业协会副会长单位、中国机械制造工艺协会副理事长单位、中国曲轴连杆及高强度螺栓行业理事长单位、中国内燃机学会理事单位、中国铸造协会常务理事单位。公司下设文登恒润锻造有限公司、潍坊天润曲轴有限公司、天润曲轴德国有限公司、威海天润包装科技有限公司、威海天润机械科技有限公司、威海天润智能科技有限公司、天润智能控制系统集成有限公司、山东天润精密工业有限公司、天润万都（山东）汽车科技有限公司；主营业务包括曲轴、连杆、铸锻件、空气悬架主要业务板块。公司产品有曲轴、连杆、铸锻件（毛坯及成品）、空气悬架等。公司生产的曲轴、连杆是内燃机核心零部件,产品成为国内外著名主机厂整机配套产品,并随主机远销20多个国家和地区,国内主流商用车发动机客户配套率达95%以上；部分系列型号的产品以及铸件产品直接出口美国、德国、法国、英国、日本、意大利、韩国、巴西、阿根廷等国家。公司拥有完善的营销网络体系,国内设立200多家区域重点代理与专卖商,产品覆盖全国31个省市区。1、曲轴业务公司是国内最大的曲轴专业生产企业,公司曲轴业务由母公司和全资子公司潍坊天润曲轴有限公司开展,主要产品包括重型发动机曲轴、中型发动机曲轴、轻型发动机曲轴和乘用车发动机曲轴、船电大马力曲轴,公司生产的曲轴是内燃机核心零部件,“天”牌曲轴是“中国公认名牌产品”,公司曲轴产品为潍柴、康明斯、一汽锡柴、上菲红、上海新动力、福田汽车、广西玉柴、东风龙擎、三一重工、国际康明斯、戴姆勒卡客车、沃尔沃、卡特彼勒、UD卡车、道依茨、约翰迪尔、爱科等国内外主机厂配套。2、连杆业务公司目前是国内最大的中重型商用车胀断连杆生产企业,公司连杆业务由母公司和全资子公司潍坊天润曲轴有限公司开展,公司生产的连杆是内燃机核心零部件,主要产品包括中重型发动机连杆、轻型发动机连杆、船用连杆、工程机械类连杆、发电机组类连杆等,产品为潍柴、康明斯、上菲红、上海新动力、一汽锡柴、东风龙擎、三一重工、汉马科技、戴姆勒卡客车、卡特彼勒、沃尔沃、MAN、道依茨等国内外主机厂配套。3、铸锻件业务（毛坯及成品）公司铸件毛坯业务由全资子公司山东天润精密工业有限公司开展,主要产品有球铁曲轴、铸造活塞、连杆、凸轮轴、法兰轴、平衡轴、飞轮、飞轮壳、轴承盖、气缸盖等发动机类铸件毛坯,转盘、底座、摇杆等机器人类铸件毛坯,行星轮架、壳体、提升臂、支架、离合器壳体等工程机械类铸件毛坯,卡钳、制动蹄、转向机壳体、主减壳、差壳、轮边减速器壳、均衡梁、横梁、支架等商用车制动、变速箱、空气悬架、底盘类铸件毛坯,壳体、行星架、支撑体、下机体等风电减速器类铸件,以及真空泵壳体、燃气热泵泵壳及机床类铸件。主要客户有卡特彼勒、沃尔沃、博世、邦飞利、康迈尔、中国重汽、格林策巴赫、戴姆勒、潍柴动力、世达科、中油济柴、奇威特、银川威力、豪顿华、威鹏晟等。公司铸造主要设备均为外国进口,设备运行稳定性好,配套除尘及旧砂再生,环保状况良好,是中国铸造行业综合百强企业、绿色铸造示范企业、中国铸造行业汽车铸件（黑色）分行业排头兵企业。公司锻件毛坯业务由全资子公司文登恒润锻造有限公司开展,主要经营汽车、轮船等零部件的锻件毛坯生产与加工服务,主要产品包括曲轴、连杆、控制杆、斜盘、齿环等锻造毛坯。公司的非曲轴/连杆类铸锻件成品业务由全资子公司威海天润机械科技有限公司开展,主要产品涉及工程机械零部件、新能源机械部件、汽车零部件等领域。主要产品包括飞轮、飞轮壳、缸盖等发动机类铸件成品,转盘、底座、摇臂等工业机器人类铸件成品,行星轮架、壳体、提升臂、支架、阀头等工程机械类铸件成品,转向机壳体、支架等新能源铸件以及太阳能发电设备的冲压件成品,商用车底盘控制杆、垫片、发动机轴承盖、曲轴法兰、电机轮毂等锻件成品,斜盘、驱动轴等液压传动系统零部件,真空泵领域的铸件壳体、传动轴类等成品零部件,开发的多系列产品成功替代进口。主要客户有卡特彼勒、戴姆勒、邦飞利、康迈尔、潍柴动力、林德液压、格林策巴赫、沃尔沃、钢宝利、德纳电机、通嘉科技等。4、空气悬架业务公司空气悬架业务由控股子公司天润智能控制系统集成有限公司开展,天润智控立足于整车空气悬架系统生产,同时开发商用车的ECAS系统、乘用车ECAS系统,产品包括卡车底盘空气悬架系统、半挂车空气悬架系统、工程车橡胶悬架系统、卡车驾驶室悬架系统、乘用车悬架系统、商用车ECAS系统、乘用车ECAS系统及其核心零部件等。主要客户包括中国重汽、一汽解放、东风华神、福田汽车、大运重卡、江淮重卡、安徽华菱、中联重科、安徽柳工、潍柴新能源、中集强冠、河北昌骅等。5、其他业务自动化装备和技术服务：该业务由公司全资子公司威海天润智能科技有限公司开展,天润智能科技主导产品包括桁架机械式机器人、智能物流缓存系统、智能检测系统,经营范围覆盖研制自动化装备、设备自动化改造集成升级、智能制造先进控制技术、视觉防错技术、检测技术的研发应用,整线自动化、智能化策划、设计、安调、快速换产等,专注于机加工、锻造、装配、码垛/拆垛、设备制造/再制造、打磨及焊接等领域,提供自动化、智能化交钥匙集成服务。全资子公司威海天润包装科技有限公司主营多种类和用途的包装箱、包装袋产品的生产和销售；全资子公司威海天润机械科技有限公司除开展铸锻件成品（非曲轴连杆）的生产和销售业务外,还经营多种模具及工装制作。（二）公司经营模式报告期内公司主要经营模式未发生变化,具体情况如下：研发模式：公司具有较强的研发能力,根据市场及客户需求,与客户共同进行新产品的研发,同时也根据客户及市场的需求对老产品进行改型,不断提高产品性能,降低成本,满足客户要求,提高产品的市场占有率和公司竞争力,巩固公司的行业地位。采购模式：公司设立采购部,负责供应商资源建设和原材料集中采购管理,包括供应商选择、询比价、招标、集中采购等,根据生产需求情况制定采购计划,在分析库存余料及采购周期前提下实施采购,并按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则,建立健全完善的采购管理制度、管理体系和质量保证体系,以保证公司原材料供应的稳定性及价格的竞争力。生产模式：公司采用订单驱动模式,公司接受国内外各大发动机厂商的订单,根据订单生产、供应产品；公司拥有多条铸锻造生产线,热处理生产线,柔性化曲轴连杆生产线,能够独立承担产品的铸造、锻造、机加工、热加工等所有工序的制造加工,各生产线以大批量产的方式进行生产,并均具备快速换产及新产品开发的能力。销售模式：以为主机厂配套为主(包括国内和国外,提供自有品牌),供应国内（外）社会维修市场为辅的经营模式。主机配套采用订单驱动方式,直接为各主机厂进行OEM配套和服务,对于国内社会维修市场,采用全国各市场区域的代理销售模式。（三）主要业绩驱动因素2024年上半年,商用车产销分别完成200.5万辆和206.8万辆,同比分别增长2%和4.9%。货车产销分别完成176.4万辆和182.4万辆,同比分别增长1.4%和4.4%。其中,重卡累计销量50.45万辆,同比增长3%。2024年上半年,经济和消费的复苏力度依然较弱,导致作为生产资料的重卡市场需求缺乏动力,新基建项目开工情况不及预期,加之房地产市场持续低迷,进一步抑制了对重卡的需求,此外出口同比增速有明显回落之态势,多重因素叠加作用,重卡市场呈现“不温不火”的状态。公司产品以货车发动机曲轴、连杆为主,公司发展与商用车市场中的货车市场紧密相关。报告期内,公司实现营业收入19.00亿元,较去年同期减少6.75%,其中曲轴业务实现营业收入11.83亿元、连杆业务实现营业收入4.40亿元、毛坯及铸锻件业务实现营业收入0.94亿元,空气悬架业务实现营业收入1.29亿元,占公司营业收入比例分别为62.27%、23.14%、4.93%、6.78%。公司坚持深耕主营业务,努力开拓第二主业,持续进行新客户及新产品的开发,积极开拓海内外市场,持续开发为公司持续发展提供源源不断的业绩增长动力。（四）汽车行业情况公司所处行业属于汽车零部件制造业,与汽车行业发展息息相关。2024年上半年,国内销量同比微增,终端库存高于正常水平；汽车出口保持快速增长,对拉动市场整体增长贡献显著。2024年1-6月,我国汽车产销分别完成1,389.1万辆和1,404.7万辆,同比分别增长4.9%和6.1%。1、商用车市场情况报告期内,商用车产销分别完成200.5万辆和206.8万辆,同比分别增长2%和4.9%,货车产销同比均增长,客车产销增速高于货车。货车产销分别完成176.4万辆和182.4万辆,同比分别增长1.4%和4.4%。与上年同期相比,微型货车产量小幅下降、销量小幅增长,其他三大类货车品种产销均呈不同程度增长,其中中型货车增速最为显著。其中,重型货车销50.45万辆,同比增长3%；中型货车销7.01万辆,同比增长20%；轻型货车销97.09万辆,同比增长4%；微型货车销27.89万辆,同比增长4%。2019年—2024年重卡市场各月销量（单位：万辆）客车产销分别完成24.1万辆和24.4万辆,同比分别增长6.4%和9.3%。与上年同期相比,三大类客车品种产销均呈不同程度增长,其中大型客车和中型客车增速更为明显。2、乘用车市场情况2024年上半年,乘用车产销分别完成1,188.6万辆和1,197.9万辆,同比分别增长5.4%和6.3%。与上年同期相比,运动型多用途乘用车（SUV）产销呈两位数增长,基本型乘用车（轿车）产销微增,多功能乘用车（MPV）和交叉型乘用车产销呈小幅下降。3、新能源汽车市场情况2024年上半年,新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆,同比分别增长30.1%和32%,市场占有率达到35.2%。新能源汽车中,纯电动汽车产销分别完成299万辆和301.9万辆,同比分别增长9.4%和11.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成193.7万辆和192.2万辆,同比分别增长83.9%和85.2%；燃料电池汽车产销分别完成0.3万辆和0.3万辆,同比分别增长3.5%和7.1%。（注：上述汽车行业情况中数据来源为中国汽车工业协会、第一商用车网）（五）报告期内公司经营情况概述2024年上半年,公司实现营业收入19.00亿元,较去年同期减少6.75%；实现营业利润2.03亿元,较去年同期减少13.87%；实现归属于上市公司股东的净利润1.86亿元,较去年同期减少12.12%。1、公司主营业务经营情况公司坚持聚焦主业,开拓第二主业,推进多元化发展布局。2024年上半年,公司曲轴业务实现营业收入11.83亿元、连杆业务实现营业收入4.40亿元、毛坯及铸锻件业务实现营业收入0.94亿元,空气悬架业务实现营业收入1.29亿元,占公司营业收入比例分别为62.27%、23.14%、4.93%、6.78%。2024年上半年,公司出口业务实现营业收入3.54亿元,较去年同期减少12.15%。主要是由于海外工程机械、农机、商用车市场下滑所致。2、市场开拓及新产品开发情况公司致力于新客户、新产品的开发,以产品升级驱动公司技术革新、设备升级、检测试验等方面能力的提升。2024年上半年,公司主营业务完成3家国内外新客户开发,完成曲轴、连杆、铸锻件等34款新产品开发；天润智控完成4家新客户开发、12款新产品开发；天润智能科技完成7家新客户开发,完成7个外销项目签订；天润机械科技完成31款新产品开发；精密工业完成2家新客户开发、16款新产品开发。3、智能制造推进情况公司把握发展潮流,通过数字化、网络化、智能化发展,促进新一代信息技术与制造技术融合,加快转型升级,2024年上半年完成15个单元自动化改造。4、技术创新和持续改进情况2024年上半年,公司紧紧围绕产品、材料、工艺、效率四方面开展创新,主营业务开展了船用发动机高性能球铁曲轴关键制造技术、中大缸径发动机大型涨断连杆关键技术、重载汽车发动机曲轴轴瓦配副磨损分析与机理研究、曲轴表面收敛楔形微织构减摩抗磨技术、工艺流程优化等研究。报告期内,公司申请国家专利24项,其中发明专利5项,实用新型专利19项；授权专利16项,其中发明专利10项,实用新型专利5项,外观专利1项。5、汽车空气悬架业务情况2024年上半年,第二主业空气悬架业务重点进行生产线建设、市场开发、新产品开发等工作。报告期内,天润智控完成12款项目立项,其中半挂车空悬2款、商用车空悬6款、核心零部件4款；完成44款新产品试制交付,其中半挂车7款、商用车20款、减振器17款。 | ||
财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 天润联合集团有限公司 | 174991840 | 15.36 |
| 2 | 邢运波 | 135528925 | 11.89 |
| 3 | 刘昕 | 33395800 | 2.93 |
| 4 | 王磊 | 33238300 | 2.92 |
| 5 | 孙海涛 | 24214246 | 2.13 |
| 6 | 全国社保基金一一八组合 | 23004238 | 2.02 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 21837546 | 1.92 |
| 8 | 天润工业技术股份有限公司-2023年员工持股计划 | 20391688 | 1.79 |
| 9 | 曲源泉 | 14825049 | 1.3 |
| 10 | 郇心泽 | 14825049 | 1.3 |
企业发展进程
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