泰和新材集团股份有限公司
| 企业全称 | 泰和新材集团股份有限公司 | 企业简称 | 泰和新材 |
| 企业英文名 | TAYHO ADVANCED MATERIALS GROUP CO.,LTD. | ||
| 实际控制人 | 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会 | 上市代码 | 002254.SZ |
| 注册资本 | 86379.4983 万元 | 上市日期 | 2008-06-25 |
| 大股东 | 烟台国丰投资控股集团有限公司 | 持股比例 | 18.42% |
| 董秘 | 董旭海 | 董秘电话 | 0535-6394123 |
| 所属行业 | 化学纤维制造业 | ||
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 杨行芳、苗丽静 |
| 律师事务所 | 山东松茂律师事务所 | ||
| 注册地址 | 山东省烟台经济技术开发区黑龙江路10号 | ||
| 概念板块 | 化纤行业；山东板块；标准普尔；破净股；养老金；富时罗素；深股通；融资融券；预亏预减；深成500；固态电池；军民融合；无人机；国企改革；铁路基建；新材料；军工； | ||
企业介绍
| 注册地 | 山东 | 成立日期 | 1993-05-20 |
| 组织形式 | 地方国有企业 | 统一社会信用代码 | 91370000165052087E |
| 法定代表人 | 宋西全 | 董事长 | 宋西全 |
| 电话 | 0535-6394123 | 传真 | 0535-6371234 |
| 企业官网 | www.tayho.com.cn | 企业邮箱 | securities@tayho.com.cn |
| 办公地址 | 山东省烟台经济技术开发区黑龙江路10号 | 邮编 | 264006 |
| 主营业务 | 专业从事氨纶、芳纶等高性能纤维及其衍生品的研发、生产及销售 | ||
| 经营范围 | 氨纶、芳纶系列产品的制造、销售、技术转让、技术咨询和服务;纺织品、日用百货、金属材料、建筑材料、化工产品(不含化学危险品)的批发、零售;备案范围进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 企业简介 | 泰和新材集团股份有限公司创建于1987年,是一家集高分子新材料科技公司、特种面料ODM全球工厂、新能源系统解决方案提供商、绿色化工制造商于一体的科技型新材料企业。公司秉持客户至上、开放协同、守正创新、追求卓越的价值观,为人类美好生活赋能。泰和新材依托核心的技术创新能力和完善的产业链服务,聚焦高性能纤维主业,进行原创性、引领性技术攻关,持续优化产业结构和营销模式,成为国际高性能纤维产业龙头企业;开拓新能源汽车、智能穿戴、绿色制造、信息通讯、生物基材料、绿色化工六大新赛道,加速成为新材料行业的趋势引领者。公司服务于现代交通、绿色环保、信息通信、医疗卫生、安全防护、纺织服装等领域,满足社会多样化的市场需求,推动新材料产业高端化、绿色化、智能化发展。泰和新材始终坚持“人才引领,创新驱动”的发展战略,实施创新创业双轮驱动,汇聚尖端人才,整合创新资源,领跑新材料产业的发展,努力建设成为行业领先、股东满意、员工自豪、社会尊敬的卓越企业。 | ||
| 商业规划 | 公司业务横跨绿色化工、高端纺织、高性能纤维、新能源材料等众多产业领域,是中国首家氨纶、间位芳纶、对位芳纶、芳纶纸生产企业,全球首家智能纤维生产企业,Ecody纤维绿色染整处理技术的开创者。目前,间位芳纶、芳纶纸产能居全球第2位,对位芳纶产能居全球第3位,氨纶产能居全球第5位,产品服务于纺织、医疗、信息、交通、环保、应急等几乎所有的国民经济各相关领域。(一)先进纺织品2024年上半年,全球服饰终端消费需求表现整体相对平稳,而纺织行业作为中国传统支柱产业之一,近年来持续展现出强大的发展韧性。据中国纺织品进出口商会发布的数据,2024年上半年,中国纺织服装累计出口1431.8亿美元,同比增长1.5%,出口成绩好于预期。在技术创新、市场需求、环保理念以及全球化战略的共同驱动下,纺织行业正逐步迈向更加智能化、绿色化、可持续化的发展道路。随着消费升级和技术进步,纺织行业市场需求不断增长,预计未来几年将保持稳健增长态势。1、氨纶行业(1)行业概述氨纶是一种聚氨酯弹性纤维,是一种综合性能非常优秀的纺织原料,在织物中加入少许氨纶,就能显著改善织物性能,提高织物的舒适,是时尚的代名词。最早由德国拜耳公司开发成功,后由美国杜邦公司实现工业化生产,1989年公司实现了氨纶的产业化生产,打破国际垄断。随着我国纺织工业的迅速发展和应用领域的扩大,中国已成为全球最大的氨纶生产国和消费国。(2)2024年上半年行业发展情况根据化纤信息网统计,2024年6月底国内氨纶产能在129.45万吨,比2023年年底增加5.5万吨,其中80%的产能集中在头部企业。虽然2024年上半年氨纶需求在户外及休闲多重带动下同比实现了两位数增长,然而由于市场需求跟进仍无法消化近年来连续新增投放的产能,行业供需失衡依旧明显,加之主原料PTMG价格连创新低,上半年氨纶价格呈现单边下行的趋势,再刷历史新低,行业的价格、利润等指标表现仍弱,库存同比上升,多数企业仍处于亏损状态。(3)氨纶上游原料情况氨纶产品的主要原料为PTMG和MDI。2024年上半年PTMEG的装置产能释放增加,至6月末大陆PTMEG年产能在129.1万吨,较2023年年末增长约13%。供应提升导致行业供求关系转变,PTMEG市场价格持续走低。2024年上半年纯MDI价格整体波动较平稳,呈先涨后跌的态势。(4)后市展望氨纶行业下半年的增量预期将远大于上半年,在氨纶整个产业链均供大于求的形势下,价格预计中短期将在底部缓慢调整。(本节氨纶行业相关数据及图表均引自中国化纤信息网)(5)公司的业务发展情况公司是国内首家氨纶生产企业,目前产能居国内前五位,分布于烟台及宁夏两个基地。报告期内,持续推进技术迭代革新和研发创新,生产成本有所降低;实现差异化产品产业化,提升盈利能力。随着新产能的逐步投产,积极推行客户开发、领域拓展、降库存方案,密切关注市场动态,不断优化产品结构,强化市场布局,2024年上半年公司氨纶产品产销量、营业收入均较上年同期有所增长,但由于销售价格持续走低,利润空间进一步被压缩,氨纶业务出现较大亏损。2、绿色印染2024年受下游需求的复苏和出口的回暖,上半年国内印染企业盈利能力有所修复;但随着淡季的到来,订单出现一定的下滑。近年来,随着国家安全环保形势的持续趋严,印染行业面临生产装备升级、环保技改投入加大的压力。工信部等四部门联合印发的《纺织工业提质升级实施方案(2023-2025年)》,在印染方面提出:优化印染行业发展环境,支持印染企业开展智能化绿色化改造,减少能耗水耗及污染物排放,强化纺织产业体系完整优势和产业链发展韧性。未来绿色化+功能化的染整方案将有利于打造差异化产品,打造行业护城河。公司推出的Ecody系基于公司的材料技术,对传统印染技术进行的革新与优化,可以减少染色过程中高浓度盐碱的使用,大量减少染色过程高盐废水的排放,大大降低生产过程中水和燃动力的消耗,可以大幅优化印染行业的环境友好性和社会和谐性。Ecody纤维绿色化处理项目于2023年四季度建成投产,目前主要在市场推广和产品测试阶段。报告期内进行新客户开发、服装品牌对接,完成部分染色和印花订单交付,并根据客户要求,围绕工艺改进、质量管理、成本控制、设备改造等方面进行提升。随着纺织业对绿色环保的要求越来越高,未来印染业也必将沿着绿色化、可持续的方向发展,给公司Ecody绿色印染技术的发展提供了很大的空间。3、智能纤维公司推出的莱特美发光纤维、纤维锂电池系全球首创产品,属于智能纺织品范畴,是国家重点发展的新材料之一。2024上半年,公司持续推进产品创新迭代升级,针对不同领域要求提升产品性能。同时,在原有发光纤维产品基础上,开发多款新产品,满足下游市场差别化需求。通过整合产业链条和行业资源,主导完成智能服饰、工艺礼品、玩具饰品、汽车等领域的终端产品设计,销售额稳步提升。通过材料创新、结构调整、工艺优化及设备改进,纤维电池性能指标大幅度提升,关键指标已经满足既定目标,与智能穿戴、信息电子等领域的领军企业开展项目合作,共同推进应用场景的建设与创新。(二)安全防护与信息技术产业用品1、芳纶及其芳纶制品行业概述芳纶是高性能化学合成纤维,与碳纤维、超高分子量聚乙烯并称为世界三大高性能纤维材料,诞生于20世纪60年代末,最早由美国杜邦公司实现工业化生产,目前商业化生产的芳纶产品主要有间位芳纶及对位芳纶。间位芳纶具有优异的阻燃性、耐高温、绝缘性、化学稳定性和抗辐射性能,在防护服装、高温过滤材料、电气绝缘纸等方面有着广泛的应用。对位芳纶具有高强度、高模量、耐高温、阻燃、绝缘、耐化学腐蚀、尺寸稳定等优异性能和功能,在光缆增强、复合材料、个体防护、汽车工业等方面有着广泛且重要的用途。2、2024年上半年行业发展情况芳纶是一种全球化的商品,产能主要集中在国外,全球名义产能约15-17万吨,需求约12-13万吨。公司芳纶产能约3.2万吨,居全球第三位,是目前国内唯一一家产销量过万吨的企业。自21世纪初以来,我国把芳纶纤维列入我国重点发展的新材料之一,国务院、国家发展改革委、工信部多次将芳纶列入重点关键新材料发展名单。2023年11月,工信部等四部门联合印发《纺织工业提质升级实施方案(2023-2025年)》,提出面向重大需求加强关键技术突破--碳纤维(48K及以上大丝束、T1100级、M65J级)、芳纶(高强、高模)、高强高模聚酰亚胺纤维、超高分子量聚乙烯纤维(高强、抗蠕变)生物基聚酰胺纤维、对苯二甲酸丙二醇酯纤维、海藻纤维、壳聚糖纤维等。鼓励企业围绕纤维新材料、功能性纺织品等领域加快研发创新,形成一批原创性、引领性技术成果。2024年,芳纶市场延续2023年的供需格局,间位芳纶方面,防护领域虽受个体防护装备配备标准升级影响,央企、国企等行业标杆在逐步配备阻燃防静电防护服装,但中小企业聚集的化工园区推进相对缓慢,叠加当年的招标采购活动减少,国内间位芳纶的防护需求有所减弱;工业过滤领域受水泥、钢铁、筑路等行业的影响需求持续乏力,价格竞争进一步加剧,加之国内潜在进入者跃跃欲试,行业龙头企业也对入门级产品定价进行了战略性调整。对位芳纶方面,信息通信基建需求由快速增长逐步放缓,带来光缆领域的需求下行;另一方面,国际龙头的供应逐步恢复,并采取相对激进的价格竞争策略抢夺市场份额,导致产品价格出现较大幅度的下跌。3、芳纶上游原料情况芳纶产品的主要原料为二胺和酰氯,2024年酰氯价格波动不大,二胺价格总体呈下滑趋势。4、后市展望全球芳纶的年复合增长率约在5%-10%之间,在供需环境不发生重大变化的情况下,仍有较大的发展空间。安全、环保、节能是芳纶的主要应用领域,符合社会发展的潮流,随着社会的发展、环保意识的增强和个体防护装备配备标准的升级,新能源产业的蓬勃发展、汽车工业向高强及轻量化转型,芳纶材料的市场规模有望大幅增长。短期来看,不排除受宏观经济环境及行业供求关系的影响芳纶市场价格会出现一定的波动。特别是由于芳纶拥有较高的技术壁垒、竞争格局相对较好,近年来龙头企业的盈利一直处于较好水平,吸引了更多社会资本的关注,导致各类新建项目不断增加,低端市场竞争加剧,对行业格局和竞争生态产生了一定影响,也从规模、成本、品质、渠道等方面,对龙头企业提出了更高的要5、公司的业务发展情况2004年,公司在国内率先实现了间位芳纶的产业化生产;2011年,公司在国内率先实现了对位芳纶的产业化生产;2023年,公司在全球率先推出生物基芳纶和再生芳纶,千万平级芳纶涂覆生产线也实现连续稳定的运转。通过近二十年的持续研发和不断布局,公司已成为全球规模领先、品种结构齐全的龙头企业之一。2024年上半年,面对错综复杂的竞争格局和新产能的逐步释放,公司通过降低生产成本、优化产品结构,为客户提供品种更加丰富的产品;围绕核心大客户进行深度开发和挖掘,发挥资源整合的优势,实现产品协同销售,有效保持高端市场占有率,同时提升工业市场份额。对位芳纶全力保障大客户订单,稳定市场份额,推动集团化采购,为实现销量提升构建渠道。同时顺应全球化发展趋势,进一步完善全球营销网络布局,国际化进程加速实施。2024年上半年公司芳纶及其制品的产销量同比上升,但销量的上升和成本的下降尚不足以弥补价格下降产生的损失,盈利能力亦有所减弱。(三)新能源产业用品经过长期攻关和不懈积累,中国的新能源汽车、锂电池和光伏产品在国际市场上形成了强大竞争力,新能源发展已具备良好基础。新能源装机快速增长,太阳能、风能等可再生能源的广泛应用,以及储能技术的不断进步,使得新能源装机的比重在全球能源结构中的占比日益提高。中汽协数据显示,2024年1-6月,新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆,同比分别增长30.1%和32%。展望下半年,以旧换新、新能源汽车下乡等利好政策的持续落地实施,以及车企新产品逐步上市,将有助于进一步释放汽车市场消费潜力,助力汽车行业稳健发展。随着新能源及储能领域的长期向好,对优质绝缘材料和涂覆隔膜材料的需求将持续增长。1、芳纶纸芳纶纸是一种由制纸级芳纶纤维经纤维分散、湿法成形、高温整饰等工艺技术制成的高性能新材料,具有高强度、耐高温、本质阻燃、绝缘、抗腐蚀、耐辐射等诸多特性,广泛应用于电力电气、轨道交通、新能源、电子通讯等重要领域,主要起到绝缘作用,是制造业产业升级过程中的一种关键战略材料。芳纶纸的早期市场应用主要由美国杜邦公司开发。2007年,民士达公司在国内率先实现了芳纶纸的产业化生产;随着国内芳纶纸生产企业技术水平的不断提高,以及对下游应用理解的不断深入,国内芳纶纸生产企业在相对滞后的领域不断补齐短板,与国外竞争对手的差距在逐步缩小,尤其是民士达等品牌芳纶纸在部分领域的开发上已经完全能够与国外公司同台竞技,并在某些领域处于领先位置。随着新能源汽车、风力发电、光伏发电、5G通信等芳纶纸新兴应用领域的出现,芳纶纸的市场需求逐步扩大。此外,高速列车、地铁轻轨及电网改造的进程加快,机车大功率牵引变压器、电机及智能电网新型输变电设备需求将会大幅度增长,变压器等设备用芳纶绝缘纸的市场将迎来新的增长点。国产大飞机对蜂窝芯材芳纶纸的需求也将带动国内芳纶纸行业的发展。同时,叠加价格与供应周期的优势,国产芳纶绝缘纸、芳纶蜂窝纸将会不断提高整体市场份额,并进一步实现高端领域的应用。一些低端领域产品需求会在一定程度上受到下游的行业影响,存在一定的波动性,总体市场需求受单个下游的行业周期性波动影响较小,没有明显的周期性、区域性和季节性特征。2、芳纶涂覆隔膜新能源汽车行业持续高涨带动动力锂电池进入高成长时代,其中锂电池隔膜主要功能是隔离电池正负极,防止短路,同时保证锂离子在充放电的过程中正常通过微孔通道以保证电池正常工作。隔膜的性能对于锂离子电池的内阻、容量、循环性能、充放电流密度以及安全性等关键指标有重要的影响。以芳纶为主要涂覆材料的芳纶涂覆隔膜是锂电池隔膜市场极具发展潜力的新产品之一,使隔膜的耐高温性、抗穿刺性、抗氧化性、综合寿命和性能都得到了大幅提升,进而从根本上解决新能源汽车终端用户的"安全焦虑"和"里程焦虑"。芳纶涂覆隔膜最早由日本住友化学开发,并成功应用于特斯拉ModelS车型,属于新兴涂覆隔膜,当前仍处于初期发展阶段。公司的SAFEBM电池芳纶涂覆隔膜中试项目于2023年3月建成投产,已通过多家电池客户的现场审核,在动力电池、户储电池、低温电池、半固态电池等项目中取得较好的进展,部分客户实现了小批量订单,同时针对用户需求不断优化升级产品品类,新的车间和产线已在施工建设之中。当前公司正加快推进芳纶涂覆隔膜产业化进程,随着芳纶涂覆隔膜优势的不断凸显和新产能的投产,预计未来几年内SAFEBM芳纶涂覆隔膜市场将进入产能释放期。(四)主要经营模式公司构建了产销研一体化管理模式,进一步提高经营效能。公司经营模式主要分为采购模式、生产模式、销售模式,具体情况如下:1、采购模式公司现拥有完善的采购控制程序,采购控制程序的相关制度有《质量手册》《采购物料标准》《招议标管理制度》《合同管理办法》《不合格品控制程序》《原料、物料入厂抽样规定》等。公司就生产所需的主要原材料与行业内主要供应商如巴斯夫、万华化学、中石化等企业每年签订年度采购协议,每月根据市场行情另行确定主要原材料采购数量及洽谈商定相关采购价格。报告期内,公司拥有稳定的原材料供货渠道,与行业龙头供应商建立了长期稳定的合作关系。对于其他辅助材料,公司每月采取线上平台招标比价等方式进行采购;对于工程物资,公司则通过公开招标、议标等方式采购。2、生产模式公司实行以销定产的生产组织模式,以营销部门下达的内部订单以及相应的交货时间为依据进行判断,组织生产和采购。3、销售模式报告期内,在国内市场,公司氨纶产品销售采取经销和直销的复合销售模式;芳纶产品主要采取直销的模式进行销售。公司针对国外市场对其芳纶和氨纶产品均采取经销、代理及直销相结合的销售模式。报告期内公司主要产品及经营模式无重大变化。 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财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 烟台国丰投资控股集团有限公司 | 159134515 | 18.42 |
| 2 | 烟台裕泰投资股份有限公司 | 119552623 | 13.84 |
| 3 | 基本养老保险基金一六零三二组合 | 15795588 | 1.83 |
| 4 | 招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 | 14800000 | 1.71 |
| 5 | 烟台国盛投资控股有限公司 | 13247237 | 1.53 |
| 6 | 基本养老保险基金一零零一组合 | 10648282 | 1.23 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 10066899 | 1.17 |
| 8 | 吉林省融悦股权投资基金管理有限公司-融悦消费升级私募证券投资基金 | 10010825 | 1.16 |
| 9 | 吉林省融悦股权投资基金管理有限公司-融悦百纳创新驱动私募证券投资基金 | 9926527 | 1.15 |
| 10 | 基本养老保险基金一六零三一组合 | 8574737 | 0.99 |
企业发展进程
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