山推工程机械股份有限公司

• 企业全称: 山推工程机械股份有限公司
• 企业简称: 山推股份
• 企业英文名: Shantui Construction Machinery Co.,Ltd.
• 实际控制人: 山东省人民政府国有资产监督管理委员会
• 上市代码: 000680.SZ
• 注册资本: 150032.7412 万元
• 上市日期: 1997-01-22
• 大股东: 山东重工集团有限公司
• 持股比例: 24.29%
• 董秘: 袁青
• 董秘电话: 0537-2909616
• 所属行业: 专用设备制造业
• 会计师事务所: 上会会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 张利法、陈善南
• 律师事务所: 北京市环球律师事务所上海分所
• 注册地址: 山东省济宁市高新区327国道58号
• 概念板块: 工程机械 山东板块 深股通 融资融券 预盈预增 社保重仓 基金重仓 工程机械概念 垃圾分类 乡村振兴 一带一路 国企改革

• 注册地: 山东
• 成立日期: 1993-12-14
• 组织形式: 地方国有企业
• 统一社会信用代码: 913700001659364136
• 法定代表人: 刘会胜
• 董事长: 刘会胜
• 电话: 0537-2909532,0537-2907336
• 传真: 0537-2340411
• 企业官网: www.shantui.com
• 企业邮箱: shantui@shantui.com
• 办公地址: 山东省济宁市高新区327国道58号
• 邮编: 272073
• 主营业务: 建筑工程机械、矿山机械、农田基本建设机械、收获机械及配件的研究、开发、制造、销售、租赁、维修及技术咨询服务。
• 经营范围: 一般项目:建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;矿山机械制造;矿山机械销售;农林牧副渔业专业机械的制造;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;农业机械制造;农业机械销售;建筑材料生产专用机械制造;通用零部件制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;农林牧渔机械配件制造;农林牧渔机械配件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备研发;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);专用设备修理;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;通用设备修理;非居住房地产租赁;住房租赁;液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;轴承、齿轮和传动部件制造;齿轮及齿轮减、变速箱制造;液力动力机械及元件制造;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;轴承、齿轮和传动部件销售;齿轮及齿轮减、变速箱销售;润滑油销售;轮胎销售;橡胶制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);软件开发;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;信息技术咨询服务;电池销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);充电桩销售;物联网技术研发;物联网设备制造;物联网设备销售;工程和技术研究和试验发展;互联网数据服务;工业互联网数据服务;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;货物进出口;技术进出口;智能机器人的研发;智能机器人销售;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;智能物料搬运装备销售;劳务服务(不含劳务派遣);企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);金属材料销售;模具制造;模具销售;对外承包工程。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
• 企业简介: 山推工程机械股份有限公司的前身是成立于1952年的烟台机器厂,1966年烟台机器厂迁址济宁市改名济宁机器厂;1980年,济宁机器厂、济宁通用机械厂和济宁动力机械厂三家企业合并组建山东推土机总厂。1993年成立山推工程机械股份有限公司,并于1997年1月在深交所挂牌上市(简称“山推股份”,代码000680),属于国有股份制上市公司,是山东重工集团权属子公司。总部在山东省济宁市,总占地面积2700多亩。产品覆盖推土机系列、道路机械系列、混凝土机械系列、装载机系列、挖掘机系列等十多类主机产品和底盘件、传动部件、结构件等工程机械配套件。现年生产能力达到1万台推土机、6000台道路机械、500台混凝土搅拌站、15万条履带总成、100万件工程机械“四轮”、8万台套液力变矩器、2万台套变速箱。推土机产销量全球持续领先,国内连续十八年第一。是全球建设机械制造商50强、中国制造业500强。山推拥有健全的销售体系,完善的营销服务网络,产品远销海外160多个国家和地区。在全国建有27个营销片区,80余家专营店,设立360余个营销服务网点。在海外发展代理及经销商100余家,先后在南非、阿联酋、巴西、美国等地设立了十余个海外分支机构。在服务模式上,山推股份以“打造最关注客户个性化需求、最关注服务的企业”为目标,为客户提供一体化施工解决方案,人性化、智能化的优质服务赢得了客户口碑,提升了企业的品牌价值。近年来,山推坚持用科技创新推动可持续发展,致力于远程遥控、智能网联、新能源、大马力产品等领域的研究,引领行业前行。2019年,全球首台5G远程遥控大马力推土机实现商业化,5G技术应用和智能制造水平进一步提升;全国最大马力推土机顺利交付客户,填补了国内大马力推土机的技术空白,为大马力推土机国产化奠定了基础。同时数字化转型取得阶段性成果,通过5G网络打造的智能工厂日渐成熟,自主设计的智能生产线和装配检测设备投产应用。未来,山推工程机械股份有限公司将努力打造推土机、道路机械、装载机、挖掘机、混凝土机械国际一流品牌,成为新能源、智能装备的领航者,具有核心技术的工程机械制造商。
• 发展进程: 公司是在原山东推土机总厂的基础上进行改组,经山东省济宁市经济体制改革委员会以济体改[1993]第79号文批准,于1993年3月成立的股份有限公司。1997年1月22日公司流通股10,110万股在深圳证券交易所上市交易,股票代码000680。公司于2004年6月30日在深圳证券交易所上市交易。
• 商业规划: (一)公司所属行业特征公司所处行业为工程机械行业。工程机械行业是我国装备工业的重要组成部分。按照中国工程机械工业协会的统计,工程机械包括铲土运输机械、挖掘机械、混凝土机械、压实机械、路面施工与养护机械、起重机械、高空作业机械等二十大类。广泛应用于建筑、水利、电力、道路、矿山、港口等工程领域。工程机械行业发展与宏观经济及固定资产投资高度相关,产品市场需求受国家固定资产和基础建设投资规模的影响较大,属于投资驱动型行业,行业发展景气度具有周期性,宏观政策和固定资产投资增速的变化,将对工程机械龙头企业下游客户的需求造成影响,进而影响到行业各主要产品的销售。工程机械行业经历了多年的持续深度调整,市场份额集中度呈不断提高的趋势,行业已进入相对成熟的发展阶段。2024年上半年,经济回升向好态势不断巩固增强,行业企业发展信心明显增强,产业结构持续优化,技术水平大幅度提升,已从跟跑、并跑到部分领域实现国际领先。科技创新引领行业高质量发展取得新成绩。同时,随着高端化、智能化、绿色化发展提速,新的竞争优势也正在逐步形成。从国际市场来看,工程机械市场景气度存在区域差异性,伴随我国工程机械制造水平的提升、产品竞争力提高,以及国内工程机械制造企业持续开拓海外市场,海外市场占比持续提升,有效平衡了国内工程机械行业的周期性波动。在经历了连续两年的高速增长过后,工程机械出口市场由快速增长期逐步过渡到平稳发展期,但总体向好的趋势没有变。目前,工程机械行业集中度不断提升,竞争激烈。呈现如下特点:一是行业加速向数字化、智能化、工业互联网、大数据、新能源、5G等新技术应用和升级。二是市场份额逐渐向龙头企业集中,体现出强者恒强的特征,龙头企业凭借产品、渠道、商业模式、服务、规模等优势抢占市场。三是工程机械市场需求结构更加多元化。四是行业龙头企业不断完善发动机、液压件等核心零部件产业战略布局,积极构建全产业链竞争优势。我国工程机械整体水平提升,产品竞争力加强,与国外发达厂商在核心技术方面的差距缩小。就公司而言,经过40多年的发展,公司形成了推土机、道路机械、装载机、挖掘机等系列主机产品及工程机械零部件全面发展的完整产品链。就推土机而言,属于技术壁垒较强的产品,生产制造呈现多品种、小批量、零部件多、制造工艺复杂等特点,行业进入门槛较高。推土机产品主要呈现由山推股份等少数企业为主导的竞争格局,公司产品在舒适性、智能化、操控性、产品稳定性等方面均处于国内领先及国际先进水平。在装载机方面,行业内销量高度集中,头部企业市场份额占据70%以上,公司装载机得益于强大的研发实力、先进的生产技术以及严格的质量控制,市场竞争力逐步凸显。同时在山东重工集团的整合优势下,依托集团黄金内核产业链优势,构建绿色制造体系,加大设备与研发投入,产品不断推陈出新,产品系列更加齐全,全液压大吨位产品达到国内领先水平,新能源产品全面投向市场,新能源渗透率领先行业。产品市场竞争力进一步提升的同时,不断拓宽销售渠道,打造遍布全国的销售服务网络,积极拓展海外市场,产品远销海外多个国家和地区,进一步提升了品牌的国际影响力。就道路机械而言,国内道路机械市场竞争激烈,市场集中度较高,主要由少数几家龙头企业主导。公司作为行业内最早进军道路机械的厂家之一,拥有较强的研发及制造能力。近年来公司大力发展道路机械:压路机产品线齐全,包括单钢轮压路机、双钢轮压路机、轮胎压路机等多种类型,产品具有高效的压实性能和良好的作业稳定性,能够满足不同道路施工场景的需求。平地机产品凭借其卓越的性能、可靠的品质和完善的售后服务赢得了广大用户的信赖和好评。摊铺机、铣刨机通过不断地技术升级、质量把控,市场竞争力不断攀升。公司道路机械产品以其领先的研发实力、丰富的产品种类、可靠的产品质量、合理的销服网络助力山推道路机械实现更大的发展。公司零部件产品涵盖履带链轨、工程机械四轮、液力变矩器、变速箱、驾驶室、金属结构件、保养件和易损件等,凭借先进的技术、制造工艺,覆盖了工程机械后市场的中高端市场。在工程机械配件行业中,山推零部件在品牌、质量和研发方面具有明显优势。报告期内,公司持续加大自动化、智能化项目的推进,进一步提高产能,稳定产品质量,加大成本改善力度,提高山推零部件产品性价比;同时依托品牌知名优势和强大的销售渠道,开发后市场专用件产品,尤其在挖掘机和装载机后市场领域,实现保养件、易损件全覆盖,通用型维修件多品牌多机型适配,形成山推后市场推、挖、装三大系列配件产品,致力于为客户提供一站式购齐服务,有效提高了工作效率和客户满意度,公司零部件产品的核心竞争力进一步提高。工程机械行业的上游主要为钢铁行业、发动机及有关零部件制造业,对工程机械行业的影响主要表现在:1、钢材、零部件的价格涨跌会直接影响工程机械产品的成本;2、上游零部件的质量情况会影响工程机械产品品质及可靠性。工程机械行业的下游主要包括交通运输、水利、水电、能源和建筑等行业,受国家宏观经济影响较大。(二)公司主要业务、主要产品和经营模式公司报告期内主要业务、主要产品未发生较大变化。公司主要从事建筑工程机械、矿山机械、农田基本建设机械、收获机械及配件的研究、开发、制造、销售、租赁、维修及技术咨询服务,主营业务以生产销售推土机、压路机、平地机、摊铺机、铣刨机、混凝土机械、装载机等主机产品及履带底盘总成、传动部件等核心零部件产品为主。主要生产模式为,根据市场预测及合理库存,动态安排生产任务,由相关生产部门组织生产。产品销售方面,采取主机产品以代理经销制为主、零部件销售以向工程机械主机厂商配套和代理销售相结合的销售模式。(三)公司销售模式公司采取的销售模式主要为“代理+直销”。以市场为基点,以客户为中心,推出更为贴近市场和激发代理商积极性的区域化、个性化、阶段性的销售政策。同时紧盯市场变化,适时推出灵活性的销售政策,提升产品市场竞争力。在公司代理经销制的基础上,公司与银行和融资租赁公司进一步开展了保兑仓、按揭、融资租赁及金融信贷授信。具体情况如下:1、保兑仓业务保兑仓方式主要为合作银行对本公司授予一定的综合授信额度,专项用于本公司的代理商开立银行承兑汇票,本公司代理商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买本公司的各类工程机械,在银行承兑汇票到期后代理商无法交存足额票款时,其仍未销售的库存工程机械,由公司按照协议规定承担相应的回购责任,并及时将购买款项划入指定账户用于偿还承兑汇票款项。报告期内公司通过保兑仓方式的销售金额约为20,033.41万元,占公司2024年上半年营业收入的比例为3.08%。截至2024年6月30日止,各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为12,819.37万元,其中平安银行480.90万元,华润银行7,747.71万元,建设银行4,590.76万元。截止财务报告日尚未发生回购事项。2、按揭业务按揭贷款方式是指公司与合作银行签订《金融服务合作协议》,并由公司的代理商与合作银行签订相关从属协议。在前述合同项下,合作银行与代理商推荐的终端客户签订按揭合同专项用于购买公司各类工程机械;当终端客户在贷款期限内连续三期未能按时、足额归还银行贷款本息或贷款最后到期仍未能足额归还本息时或放款90天内未将抵押资料手续办理完毕并送达银行的,由代理商承担回购义务,如回购义务发生,且代理商未能承担回购义务,公司承担回购义务。报告期内公司代理商通过按揭方式的销售金额约为30.00万元。截至2024年6月30日,该协议项下贷款余额3,953.57万元,其中农业银行158.85万元,存在逾期余额14.70万元,尚未达到回购条件;光大银行3,794.72万元,存在逾期余额1,224.33万元,其中8.50万元尚未达到回购条件,8.93万元已达到合同回购条件,因外部非关联方按揭业务代垫逾期保证金而产生应收款项约为1,206.90万元。3、融资租赁业务融资租赁方式是指公司与租赁公司签订《业务合作协议书》,租赁公司与代理商推荐的终端客户签订融资租赁合同专项用于购买公司各类工程机械;当终端客户在贷款期限内发生3次或3次以上迟延支付租金的,代理商承担回购义务;如回购义务发生,且代理商未能承担回购义务,公司承担回购义务。报告期内公司代理商通过融资租赁方式的销售金额约为10,729.41万元,占公司2024年上半年营业收入的比例为1.65%。截至2024年6月30日,融资租赁业务余额16,826.12万元,其中山重融资租赁有限公司11,623.29万元,广州越秀融资租赁有限公司4,803.36万元,江苏金融租赁股份有限公司399.47万元,存在逾期余额710.16万元,其中山重融资租赁有限公司535.39万元,广州越秀融资租赁有限公司97.85万元,江苏金融租赁股份有限公司76.92万元,尚未达到合同回购条件。4、金融信贷授信业务本公司与合作银行签定《数据网贷合作协议》,合作银行对本公司授予一定的综合授信额度,专项用于金融信贷授信业务,该授信额度仅用于经销商支付采购公司所用设备货款,中国农业银行向经销商发放贷款后,贷款资金即时通过,借款经销商账户受托支付至公司收款账户。本公司承担回购义务。报告期内公司代理商通过金融信贷授信业务方式的销售金额约为2,732.27万元,占公司2024年上半年营业收入的比例为0.42%。截至2024年6月30日,金融信贷授信业务余额为2,732.27万元。截止财务报告日尚未达到合同回购事项,主要情况如下:(1)金融信贷授信业务尚存在回购义务情况:单位:万元(2)尚存在回购义务的余额中前五大客户情况:单位:万元2024年3月25日,公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》和《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》,同意公司及控股子公司与银行、融资租赁公司合作开展保兑仓、按揭、融资租赁业务、金融信贷授信等业务,上述议案已经公司于2024年4月26日召开的2023年度股东大会审议通过。本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时,按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权,是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行,取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的,则本公司按照履约进度确认收入。否则,本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。相关合同中存在的回购、垫付保证金(或月供、租金)、承担追偿责任等条款导致公司现金流出或承担其他风险条款的,公司列在应收账款,并按公司坏账政策计提坏账准备。假定客户触发上述条款承担义务时,即公司的客户发生逾期情况,通常约定先由经销商按期回购按揭及融资租赁租金垫款,通常代垫逾期的期数较长且满足合同约定的回购产品条款时,方才履行回购产品的担保义务。会计处理:公司对于代垫客户逾期按揭款或融资租赁款列在应收账款中,并按公司坏账政策计提坏账准备。公司按揭、融资租赁等业务存在逾期的情况,其中按揭业务存在回购情况,但整体风险处于可控状态;公司通过全面落实客户资信调查、合同穿透性管理、强化资产抵押等贷前贷后管理措施加强风险控制,提升销售质量。同时,公司为严格控制潜在的回购风险,对代理商开展相关业务制定了严格的管理措施,包括事前准入措施、过程检测措施和损失弥补措施。具体如下:1、事前准入措施公司通过对代理商进行事前审查,决定其是否获准开展金融销售业务,并且决定其可开展的金融销售业务种类和额度。事前准入措施包括:一是对代理商的经营维度、市场维度、财务维度、成长维度项下多个明细指标进行平衡计分,根据分数高低确定各代理商的年度综合评级,评级较优的获准开展所有金融销售业务并且分配较高的额度,评级通过的获准开展一种或者两种销售业务并且分配较少的额度,评级较差的不允许开展金融销售业务;二是公司还会对代理商的组织机构的完善程度提出要求,在评级合格外还要求代理商必须配置运作良好的专职信用(或债权)管理部门,方可开展金融销售业务;三是公司还会考虑代理商的历史信用记录,对于历史回款有逾期记录的代理商谨慎操作。此外,公司还要求通过事前准入的代理商与合作银行或租赁公司直接签署合作协议,和合作银行或租赁公司再对代理商进行更为严格的全面综合资信管理及抵押担保政策审查。针对获准开展金融销售业务的代理商,公司制定了《山推金融授信资源操作管理办法》,作为年度代理协议的附件,明确了双方的法律责任,强调了金融销售业务的规范操作及代理商违规处罚措施,并要求开展金融销售业务的代理商提供了反担保措施。2、过程监测措施在开展金融销售业务的过程中,公司还对代理商进行持续的过程管理,通过单笔业务审批和指标跟踪考核等手段,公司可以及时发现风险,避免潜在损失的发生。在金融销售额度内的业务,每一单均需要由代理商向公司提交正式申请,由公司营销总公司、营销总公司分管领导逐级审批后方可操作,确保业务过程的合规性。公司还针对代理商设定了金融销售业务管理指标,并对指标进行跟踪考核,对于指标达到或超过警戒线的代理商,实施暂停金融销售业务并限期整改的处罚。3、损失弥补措施在公司的金融销售业务实际发生损失,公司需要履行回购义务时,公司还制订了损失弥补措施,公司将根据代理协议主张对代理商的追偿,对代理商或终端客户提起诉讼,以获得相应的补偿。总之,公司当前应对措施能有效管控上述业务风险。1、概述2024年上半年,国内工程机械行业在大规模设备更新政策和地产政策多因素共振下内销向上拐点明显,有望筑底企稳;海外市场来看,在行业出口高基数、海外供应链恢复背景下,保护主义抬头,行业出口数据增速阶段性承压,产品增速分化,但整体仍处于增长趋势。公司主动应对市场形势变化,深化改革,加快市场、业务及产品三大结构调整,战略产品、战略业务得到进一步发展,国内市场产品占有率进一步提升,出口业务高位增长。报告期内,公司实现营业收入650,801.10万元,比去年同期增加33.81%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润40,944.60万元,比去年同期增加55.58%;其中海外业务收入362,452.58万元,较去年同期增加44.41%。2024年上半年主要工作情况如下:(1)海外业绩持续增长抢抓出口机遇,深耕海外市场,完善营销网络,在强化“家门口”市场渠道的同时,布局海外子公司,新增比利时子公司,重点拓展非洲、欧洲、美洲、东南亚等区域海外经销商24家,其中非洲、欧洲、美洲区域经销商占比有所提升,区域结构更为合理,有效提升了目标市场的覆盖率。升级服务政策,进一步提升海外服务水平,深化品牌形象提升,助力海外市场销售;优化人力资源配置,补充海外销售、技术、服务人员,国内国外协同揽获了一批海外大项目。(2)深化结构调整,战略产品、战略业务取得了进一步发展打造产品差异化竞争优势,借助人无我有的集团资源优势,调整产品结构,加速向高利润、高附加值的大吨位产品转型,持续推进大马力推土机销售,引导客户大马力推土机国产化,大马力高端产品占比进一步扩大。大力发展新能源产品,推出了多款纯电装载机,具有“零排放、零污染、低使用成本”的优势,销售收入同比大幅增长;在工程机械智能化、数字化领域持续突破,应对智慧矿山、高标准农田建设、抽水蓄能等场景,持续推出了全新系列智能大马力遥控推土机、智能推土机、智能压路机、昆仑智慧工程管家海外版等智慧施工产品。渠道协同销售有力帮助了智能设备同比大幅增长,一体化标杆项目客户复购,说明一体化智慧施工真正给客户创造了超越传统产品的价值增值。(3)夯实数字化基础,加强信息化与业务融合数字化营销系统全面升级,整合推道装挖业务,打造支持多组织、多业务模式的统一营销平台。后市场配件管理系统全球推广效果显著,建立全球经销商销售门户,提升经销商的采购能力和准确性。全面推广质量管理系统,实现物料质量检验全流程系统及数据可视,打破信息化的孤岛,实现业务流和信息流的同步,质量数据的自动采集、统计分析和动态监控。全面预算管理系统上线运行,实现预算编制、预实分析、滚动预测、经营分析工作线上化,提升公司预算管理和经营分析等管控能力和决策支持效率。