恒烁半导体(合肥)股份有限公司

• 企业全称: 恒烁半导体(合肥)股份有限公司
• 企业简称: 恒烁股份
• 企业英文名: Zbit Semiconductor, Inc.
• 实际控制人: XIANGDONG LU,吕轶南
• 上市代码: 688416.SH
• 注册资本: 8263.7279 万元
• 上市日期: 2022-08-29
• 大股东: XIANGDONG LU
• 持股比例: 13.1%
• 董秘: 周晓芳
• 董秘电话: 0551-65673252
• 所属行业: 计算机、通信和其他电子设备制造业
• 会计师事务所: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 郭凯、吴舜、徐礼文
• 律师事务所: 北京国枫律师事务所
• 注册地址: 合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园11号楼
• 概念板块: 半导体 融资融券 AI芯片 存储芯片 国产芯片 人工智能

• 注册地: 安徽
• 成立日期: 2015-02-13
• 组织形式: 中外合资企业
• 统一社会信用代码: 91340100327991758Q
• 法定代表人: XIANGDONG LU
• 董事长: XIANGDONG LU
• 电话: 0551-65673255
• 传真: 0551-65673255
• 企业官网: www.zbitsemi.com
• 企业邮箱: HengShuo@zbitsemi.com
• 办公地址: 合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园11号
• 邮编: 230041
• 主营业务: 存储芯片和MCU芯片研发、设计及销售
• 经营范围: 半导体芯片和半导体器件研发、设计、生产、测试、销售、技术开发、技术转让、技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止的除外);电子、电气产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
• 企业简介: 恒烁半导体(合肥)股份有限公司成立于2015年,恒烁半导体(合肥)股份有限公司是一家主营业务为存储芯片和MCU芯片研发、设计及销售的集成电路企业。公司于2022年8月29日在上海证券交易所科创板上市,股票代码688416。公司现有主营产品包括NORFlash存储芯片和基于ArmCortex-M0+内核架构的通用32位MCU芯片。同时,公司还在致力于开发基于NOR闪存技术的存算一体终端推理AI芯片,并提供边缘计算的完整解决方案。
• 发展进程: 2015年1月23日,吕轶南、孟凡安、董强和栾立刚签署公司章程,同意设立合肥恒烁,合肥恒烁注册资本3,000.00万元人民币,其中约定吕轶南以现金认缴200.00万元,以非专利技术认缴1,012.60万元,孟凡安以现金认缴1,000.00万元,董强以现金认缴300.00万元,以非专利技术认缴225.00万元,栾立刚以非专利技术认缴262.40万元。2015年2月13日,合肥恒烁于合肥市工商行政管理局注册设立,并取得《企业法人营业执照》(注册号:340100001197545)。 2021年3月31日,容诚会计师出具《审计报告》(容诚审字[2021]230Z1406号):截至2021年1月31日,合肥恒烁经审计的净资产值为211,570,651.59元。2021年4月2日,中水致远资产评估有限公司出具《有限公司拟整体变更设立股份有限公司涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(中水致远评报字2021第020123号),经评估,于评估基准日2021年1月31日,合肥恒烁股东全部权益价值为23,444.27万元,增值2,287.20万元,增值率为10.81%。2021年4月5日,合肥恒烁召开股东会,全体股东一致同意,由全体股东作为发起人,有限责任公司整体变更设立股份有限公司,变更后的公司名称为“恒烁半导体(合肥)股份有限公司”。根据容诚会计师出具的《审计报告》(容诚审字[2021]230Z1406号),以截至2021年1月31日经审计的净资产211,570,651.59元折为58,825,891股(折股比例为1:0.278044),余额152,744,760.59元作为资本公积。同日,合肥恒烁全体股东签署《发起人协议》。2021年4月20日,公司召开股份公司创立大会,审议通过了《关于设立恒烁半导体(合肥)股份有限公司并授权董事会负责办理工商注册登记事宜的议案》、《关于制定<恒烁半导体(合肥)股份有限公司章程>的议案》等议案,全体股东签署了新的公司章程。2021年4月20日,容诚会计师出具《验资报告》(容诚验字[2021]230Z0050号),经审验,截至2021年4月20日,恒烁股份(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本金58,825,891.00元,出资方式为净资产。2021年4月28日,股份公司完成工商登记并领取合肥市市场监督管理局核发的《营业执照》。 2018年11月28日,XIANGDONGLU与吕轶南签订《股权转让协议书》,由XIANGDONGLU受让吕轶南代其持有的合肥恒烁826.12万元出资额。本次股权转让为股权代持的还原。XIANGDONGLU为美籍华人,本次股权转让涉及公司由内资转外资,中水致远资产评估有限公司对合肥恒烁全部权益价值进行了评估,并于2018年9月5日出具《资产评估报告》(中水致远评报字[2018]第020237号),确认:截止2018年6月30日,合肥恒烁经评估净资产价值为4,248.64万元。根据双方签订的《股权转让协议书》,受让方支付了相应的股权转让价款,由于本次股权转让实质为股权代持还原,吕轶南就上述转让事项缴纳个人所得税后,将剩余相关款项退回XIANGDONGLU。2018年12月10日,合肥恒烁召开股东会,审议通过上述股权转让事宜。2018年12月21日,合肥恒烁办理工商变更登记,完成内资转外资登记备案并领取合肥市工商行政管理局核发的《营业执照》。2018年12月10日,合肥恒烁召开董事会,同意由员工持股平台合肥恒联以1,129.41万元认购合肥恒烁679.82万元新增注册资本,公司注册资本由3,852.33万元增加至4,532.15万元。本次增资价格为1.66元/元出资额。2018年12月25日,合肥恒烁办理工商变更登记并领取合肥市工商行政管理局核发的《营业执照》。依据2016年省高新投增资合肥恒烁时签订的《增资协议》,合肥恒烁在协议签署后60个月内(含60个月,不足1年按1年计算),科技团队有权按照投资本金及退出时间同期贷款基准利率计算的资金使用成本回购省高新投所持全部股权,科技团队成员名单及具体分配比例等事宜均由XIANGDONGLU决定。根据上述协议约定,2020年8月30日,XIANGDONGLU与省高新投签订《股权转让协议》,由XIANGDONGLU回购省高新投所持有合肥恒烁全部160.71万元出资额,回购价格为362.5021万元,其中300.00万元为投资本金,62.50万元为依据《增资协议》计算的资金使用成本。依据2016年11月市创新投增资合肥恒烁时签订的《增资协议之补充协议》,公司股东可以向市创新投提出回购请求(回购请求的日期不得晚于2020年6月30日)全额或者根据市创新投要求回购投资的80%,回购利率为年8%。根据上述协议约定,2020年9月7日,合肥恒烁、XIANGDONGLU与市创新投签订《合肥恒烁半导体有限公司股权回购协议》。由XIANGDONGLU回购市创新投所持有合肥恒烁股权的80%部分,即214.288万元出资额,回购价格为536.59万元,其中400.00万元为投资本金,136.59万元为依据《增资协议之补充协议》计算的资金使用成本。同时,依据《合肥市人民政府关于印发合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的通知》、合肥市国资委《关于同意增资及设立合肥市天使投资基金有限公司的批复》等文件,市创新投持有合肥恒烁剩余20%的股权,以无偿划转的方式,由市创新投直接转移给市天使投。2020年10月10日,合肥恒烁召开股东会,同意上述股权转让事项。经公司2021年5月7日召开第一届董事会第二次会议和2021年5月24日召开的2021年第一次临时股东大会审议,通过了《关于公司增加注册资本的议案》及《关于修改公司章程的议案》,同意深创投以2,000.00万元认购股份公司84.04万元新增股本,红土丝路以2,000.00万元认购股份公司84.04万元新增股本,长江兴宁以1,860.00万元认购股份公司78.15万元新增股本,长证甄选以1,140.00万元认购股份公司47.90万元新增股本,启迪投资以500.00万元认购股份公司21.01万元新增股本。公司注册资本由5,882.59万元增加至6,197.73万元。本次增资价格为23.80元/股。2021年6月9日,合肥恒烁完成工商登记并领取合肥市市场监督管理局核发的《营业执照》。
• 商业规划: 报告期内公司实现营业收入17,745.44万元,同比增加17.10%；实现归属于上市公司股东的净利润-7,435.02万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,447.15万元。影响经营业绩的主要因素如下：1、2024年上半年,公司所处行业竞争仍然激烈,各家厂商为加大出货量和占据扩大市场份额,虽然公司产品出货量及营收同比增加,但是由于主营产品销售价格未见显著上升,导致毛利率水平仍处于较低水平。2、2024年上半年度,公司存货周转率下降,库存承压。公司基于谨慎原则对存货进行减值计提,报告期内计提存货跌价准备5,017.19万元,较上年同期增长91.90%,增长幅度较大。2024年上半年度经营情况报告如下：（一）持续加大研发投入,优化产品结构,丰富产品线,提升核心竞争力2024年上半年,公司继续以研发创新,不断更新迭代产品,持续丰富产品线为重点工作,加大研发投入,确保可持续性的研发优势。2024年上半年,公司研发投入4029.84万元,研发费用占营业收入比为22.71%。NORFlash存储芯片领域,公司积极推进多条产品线的研发工作,掌握了一系列核心技术。这些技术包括但不限于：1.持续优化先进的ETOX工艺制程,专注于50nm和55nm节点,以实现更低的工作功耗和更高的能效比。2.开发能够实现超高速数据传输的产品,目标达到SPI166MHz和DTR80MHz的高速率,以满足市场对于快速数据处理的需求。3.针对PC平台,研发具备应答保护单调计数器（RPMC）功能的产品,增强数据的安全性和可靠性。基于这些创新技术成功地丰富了产品线,实现了从2Mbit至512Mbit的全系列容量产品的量产。在2024年上半年5款新产品完成了流片工作,2款产品已经进入送样阶段,另有1款产品进入试产阶段。（二）挖掘市场,不断拓展新的应用领域2024上半年,公司的NORFlash产品针对电子烟、智能手表、通讯和电力等终端市场加大推广力度,实现了在电子烟,智能穿戴等消费类行业客户的出货量同比增长。同时公司加大力度开拓通讯和电力市场,在Cat1和Cat4模块应用市场出货量持续增加,并在行业建立一定知名度。在传统应用领域如机顶盒,电视等应用领域持续加强市场推广,扩大了客户基础,在一些头部客户端进入导入流程。另外公司也积极布局和导入PC和显示类客户,目前产品在客户端验证阶段,预期将为公司带来了新的业务增长。MCU产品在2024上半年面临市场低迷、需求疲软和价格下滑等挑战,营收同比有所下降,特别是原有产品CX32L003受到较大市场冲击。但公司成功量产了2022年送样的ZB32L030系列产品,出货量达到千万级别,并且ZB32L003系列MCU也已实现量产销售。在新产品方面推出了高速、低功耗M0+内核的ZB32L032系列,并已开始送样,成功在头部烟感客户和科学计算器市场进行试产。目前,MCU业务已形成M0全系列产品线,为客户提供多样化选择,并在大客户开发方面取得了显著进展。公司AI业务围绕端侧AI应用方向,产品布局包含AI硬件芯片、AI软件算法以及AI模组模块,其中AI算法和AI模组已经批量化商业落地,并且在一些细分市场例如智能语音灯控市场竞争力逐步加强,成为市场主要参与者之一,伴随着公司人工智能技术和产品的不断积累,公司基于领先的TinyML技术软件产品和模组产品将在AIoT、玩具、家电、办公等市场进入快速增长阶段。2024年上半年,公司完成了一颗合封定制语音IC试产,实现端侧装机300多万台,为公司带来新的营收增长点。（三）提升质量管理水平,持续完善质量管理体系2024年上半年,公司在质量管理和流程优化方面取得了显著成果。首先,公司成功通过了ISO9001:2015的体系审核,这不仅证明了公司质量管理的高标准,也确保了主要供应商的质量管理体系与国际标准同步。其次,针对Fabless经营模式下供应商的重要性,加强了对供应商的质量管理,定期追踪晶圆和封测制造供应商工艺过程参数及产品电性监测关键参数并推动持续改善机制,进一步提高产品晶圆制造过程、封装和测试过程的一致性及稳定性,提升产品质量。为了进一步提高管理效率,公司引进了OA管理系统和DMS文控管理系统,实现了流程的系统化管理。在项目管理上,通过制度化流程和严格监控项目指标,及时发现并处理风险,确保了项目的有序进行。（四）重视投资者关系管理工作,构建多途径沟通渠道2024年上半年,公司积极开展各项投资者关系活动,确保能够将公司的经营发展情况和实际价值信息向机构投资者、个人投资者进行准确、完整传递。我们通过常态化举行定期报告业绩说明会、安排现场接待、参与证券公司举办的策略会、进行一对一反向路演活动,以及及时答复上证E互动平台上的投资者提问,为投资者提供了全面了解公司运营状况、业绩变化和未来发展规划的多渠道途径。未来,公司将始终通过有效的沟通和市场反馈,及时调整策略,应对市场变化,持续优化投资者关系管理工作,为公司市值带来更多的积极影响。