山东玉马遮阳科技股份有限公司
| 企业全称 | 山东玉马遮阳科技股份有限公司 | 企业简称 | 玉马遮阳 |
| 企业英文名 | Shandong Yuma Sun-shading Technology Co.,Ltd | ||
| 实际控制人 | 孙承志,崔月青 | 上市代码 | 300993.SZ |
| 注册资本 | 30813.12 万元 | 上市日期 | 2021-05-24 |
| 大股东 | 孙承志 | 持股比例 | 26.58% |
| 董秘 | 杨金玉 | 董秘电话 | 0536-5218698 |
| 所属行业 | 纺织业 | ||
| 会计师事务所 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 于仁强、于烘旦 |
| 律师事务所 | 北京市中伦(上海)律师事务所 | ||
| 注册地址 | 寿光市金光西街1966号 | ||
| 概念板块 | 装修装饰；山东板块；创业板综；融资融券；抗菌面料；跨境电商；户外露营；建筑节能；口罩；贬值受益；高送转；新材料； | ||
企业介绍
| 注册地 | 山东 | 成立日期 | 2014-07-04 |
| 组织形式 | 大型民企 | 统一社会信用代码 | 913707833103588336 |
| 法定代表人 | 孙承志 | 董事长 | 孙承志 |
| 电话 | 0536-5207695,5207651,5231364 | 传真 | 0536-5223114 |
| 企业官网 | www.yuma.cn | 企业邮箱 | ymdshbgs@yumate.com |
| 办公地址 | 寿光市金光西街1966号 | 邮编 | 262700 |
| 主营业务 | 功能性遮阳材料的研发、生产和销售 | ||
| 经营范围 | 一般项目:新材料技术研发;高性能纤维及复合材料销售;新型膜材料制造;新型建筑材料制造(不含危险化学品);面料纺织加工;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;针纺织品及原料销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
| 企业简介 | 山东玉马遮阳科技股份有限公司,是一家集高分子功能性遮阳新材料的研发、生产、销售及进出口贸易于一体的高新技术企业,公司下设山东玉马进出口贸易有限公司、山东玉马新能源科技有限公司、益可佳医疗防护用品科技(山东)有限公司、YUMA(美国)四家全资子公司。公司主要产品有遮阳面料、可调光面料和阳光面料三大类近千个品种,所生产的功能性遮阳新材料是集遮阳、节能和环保等多功能于一体,兼具阻燃、抗菌、防污、除甲醛、防静电、防水拒油等特殊功能的新型绿色材料,符合国家科技创新和产业发展方向,属于国家重点发展的战略性新兴产业。公司具有丰富的客户资源,产品远销全球六大洲70个国家和地区,与数百家国际知名厂商建立了长期稳定的战略合作关系。公司专注于遮阳新材料核心技术的研发和创新,与上海交通大学、青岛大学等多家高校和科研院所建立长期合作关系,现拥有各项专利110余项,并参与了多项遮阳新材料国家标准的编制工作,多项研发技术获山东省企业技术创新奖,在行业内具备领先的技术优势。公司先后获得“中国遮阳窗饰新材料创新示范基地”、“中国家居装饰装修材料行业百强企业”、“亚洲门窗遮阳展创新设计风尚奖”、“中国建筑遮阳行业影响力品牌”、“山东省瞪羚企业”、“中国驰名商标”、“专精特新小巨人企业”、“省制造业单项冠军企业”等多项荣誉,具有良好的社会形象。 | ||
| 商业规划 | （一）国内外功能性遮阳行业的发展情况1、功能性遮阳材料所处的行业公司主营业务为功能性遮阳材料的研发、生产和销售。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）,公司所属行业为“其他制造业”（行业代码：C41）。2、我国功能性遮阳行业的现状根据中国建筑遮阳材料协会的统计,截至2022年底,中国建筑装饰装修材料协会建筑遮阳材料分会统计全国布艺窗帘企业数量约1.3万余家,年销售额3000万元以上的企业约500余家,功能性遮阳企业数量约3,000余家,年销售额3000万元以上的企业约180余家。从厂商看,在我国建筑遮阳行业竞争格局中,参与竞争的企业形成了三个层级明显的梯队。以公司为代表的第一梯队企业生产规模较大,产品质量及口碑均属国内上乘水平,拥有先进的生产技术和设备,研发实力雄厚,面向中高端市场,保持着较高的毛利率；第二梯队企业产品质量低于第一梯队,生产规模中等,技术水平较低,产品种类较少,毛利率处于中等水平；第三梯队为数量众多的作坊式企业,规模较小、质量较低,产品主要供应国内低端市场,以价格竞争为主要竞争方式。目前,我国的功能性遮阳产品还处于市场导入期,企业的生产规模还相对较小,集中度很低,2022年功能性遮阳产品的渗透率还不到5%。预计到2030年,中国建筑遮阳行业总产能约67亿平方米,总产量66亿平方米。行业总销售额预计可达11730亿元,其中出口预计突破450亿元。布艺窗帘年销售额有望达到10541亿元；软卷帘、开合帘、罗马帘、百叶帘、香格里拉帘、蜂巢帘、百褶帘、垂直帘、梦幻帘和彩虹帘等功能性内遮阳产品,年销售额有望达到650亿元；外遮阳卷帘、遮阳一体化窗、外遮阳百叶、内遮阳百叶、机翼百叶、户外生态房、遮阳金属天幕、防风卷帘、室内外天篷帘、建筑用遮阳蓬、建筑玻璃用贴膜及涂层等产品,年销售额有望达到165亿元；建筑遮阳用电机、窗帘配件、导轨铝型材等产品年销售额有望达到229亿元；竹草藤麻窗帘等产品年销售额有望达到32亿元。随着政府对鼓励使用功能性遮阳产品支持力度的加大,消费者对功能性遮阳产品各项功能的认可,绿色节能环保概念认识的深入,简约式装饰风格的引导,功能性遮阳产品的市场渗透率将不断提升。3、国外发达国家功能性遮阳材料的现状国外发达国家的功能性遮阳材料市场已经有较长的发展历史。国际遮阳产品厂商HunterDouglas、Phifer、Mermet、GalePacific、Junkers＆Müllers、SergeFerrari等占据了全球大量的市场份额。这些企业多创始于20世纪50年代,与现代建筑遮阳产业的兴起几乎同步,拥有深厚的行业积淀。从销售分布来看,国外大型企业主要的销售收入来自发达国家,且主要集中在欧洲、美洲、亚洲和澳洲。在上述发达国家与地区功能性遮阳产品已经得到消费者的广泛认可,市场相对成熟,市场渗透率高达70%以上,且遮阳产品属于家居消费品,进入了建材家居超市,消费者更换频率较高,一般为3—5年或更短。二、报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内公司主要业务及产品情况1、公司的主要业务为：功能性遮阳材料的研发、生产及销售公司自成立以来一直专注于功能性遮阳材料的研发、生产和销售,主要产品包括遮光面料、可调光面料和阳光面料三大类上千个品种。公司所生产的功能性遮阳材料是集遮阳、节能、环保等多功能为一体,兼具抗菌、防污、除甲醛等特殊功能的新型绿色材料,符合国家科技创新和产业发展的方向,属于国家重点发展的战略性新兴产业。2、公司的主要产品及其用途（1）遮光面料遮光面料是指将具有环保性能的水性丙烯酸乳液和其他辅料、助剂共混成整理液,通过浸渍、刮浆、发泡涂层、贴合等特殊的后整理工艺将其均匀涂覆到织物上,然后经过高温固化,在织物上形成一层致密的薄膜,从而实现具备高平整度、高尺寸恒定性、高耐候性、高遮光性等特性的面料。如在水性丙烯酸乳液中添加特殊的整理剂,可赋予织物一定的功能性,得到具有防水、防火、防油、防污、防紫外线、除甲醛、高隔热等各种功能性的遮光面料。遮光面料根据遮光属性可分为半遮光面料和全遮光面料,根据结构样式可分为垂直帘面料和卷帘面料。遮光面料具有减弱光线、遮挡强光的作用,可满足人们对不同光线强度的需求,应用范围广泛,适用于家居、公共建筑工程内遮阳,如家庭住宅的书房、阳台、卫生间,酒店,办公楼,写字楼等。（2）可调光面料可调光面料是以聚酯纤维为主要原料,经过特殊织造工艺一次成型,织造成兼具遮光部分和透光部分,实现两层相互错位调光或三层组织结构调光的面料。按照工艺组织结构和外观可分为：柔纱双层调光基础款、柔纱双层调光精细款、柔纱双层调光提绣印款、柔纱多层调光香格里拉系列、柔纱多层调光其他系列。可调光面料因其结构新颖、调节光线便捷、美观大方、具有一定的装饰性等特点,自进入市场后,快速被家居市场所接受,主要适用于别墅,家庭住宅的书房、卫生间、飘窗等以及高档酒店大堂、特色餐厅、咖啡厅、办公楼等建筑的内遮阳。（3）阳光面料阳光面料是以改性PVC包覆聚酯纤维或玻璃纤维形成的包覆丝为纱线,并通过特殊工艺织造而成的面料。阳光面料稳定性极佳,尺寸稳定不易伸长,经日晒不易变形,适合长期使用；开孔均匀,可提供不同的开孔率满足不同的遮阳、透光、通风要求；阻燃等级高,能满足高楼和公共建筑较高的防火安全标准。按照材料及调光方式的不同,可分为阳光面料基础款、阳光面料玻纤款、阳光面料双层调光款、阳光面料提印款。与传统遮光面料相比,阳光面料具有遮阳隔热、通风透景、色牢度高、易清洗等特点；还具有较强的耐候性优势,即经长期暴晒后,不易出现褪色、变色、龟裂、粉化和强度下降等一系列老化现象,适合高层大厦等玻璃幕墙遮阳的需要。另外,阳光面料玻纤款还具有较强的抗拉力、抗撕裂、防火等优势。阳光面料广泛应用于写字楼、办公楼、图书馆、医院等公共建筑和商业建筑。3、公司的经营模式为：作为行业领先的功能性遮阳材料生产商,公司多年来一直致力于功能性遮阳材料工艺和性能的提升以及产品品类的创新,准确把握功能性遮阳材料的市场趋势、及时预测并满足不断变化的市场需求,保持产品的创新性和领先性,力求持续为客户提供具有竞争力的产品和服务。公司拥有完整的采购、生产和质量管理、销售及服务体系,主要经营模式如下：（1）采购模式公司采购的原材料主要包括聚酯纤维、水性丙烯酸乳液、PVC等,上述原材料的市场供给均较为充足。公司生产车间根据销售订单及生产计划形成物料采购需求计划,仓储部结合原材料安全库存和原材料起订量制定原材料采购计划并形成采购申请。采购员根据采购申请单选择两到三家合适的供应商询价、比价、议价,并将询价单报采购主管和总经理审批。采购部根据审批后的价格,向供应商下达采购订单,与供应商约定具体交货数量及交期,供应商按订单要求发货。公司制定了《采购管理制度》《原材料采购管理流程与实施细则》及《供应商管理流程及实施细则》等对采购过程进行有效管理,加强内部采购流程管控和对原材料供应商的考核评估,以确保原材料的质量、交期以及售后服务能够满足公司的需求。公司根据ISO9001质量管理标准的相关程序建立供应商管理规程,对供应商的选择、评审、定期评价、采购控制、成本管理等环节都有严格规定。采购部通过对供应商特征信息（供应能力、发展潜力、企业规模和知名度等）,供应商业务状况（产品质量、产品价格、产品交期、销售业绩、人员素质、与其他竞争公司的关系、售后服务及合作态度等）等进行全面考评,确定合格供应商,列入合格供应商目录,并从供应商生产规模、生产能力、技术水平等方面对合格供应商进行日常监督和动态评审。（2）生产模式公司制定了规范的计划管理、过程管理和质量管理等生产管控流程,并通过了ISO9001、ISO14001和OHSAS18001等体系认证。公司生产部负责生产计划的下达、跟进和督察,品质部负责对质量管理工作进行检验、判定和追溯,仓储部负责办理原辅料的入库和产成品的出库。公司主要采用“以销定产”的生产模式,接到订单后,生产部会根据交期、设备情况制定合理的生产计划,及时协调、处理订单在执行过程中的相关问题,确保产品交付的准确性和及时性。同时,公司会在“以销定产”的总体基础上,根据市场和销售情况设置一定的库存商品量,并根据预测的市场需求进行主动备货,以此缩短产品的交期,更好地满足客户的需求,提高客户的满意度和粘性。在具体生产过程中,生产部根据营销中心的订单情况和销售情况并结合采购情况、生产安排情况编制合理的生产计划并下达生产任务,技术工艺部负责制定各工序的作业指导书、工艺指示单和产品工艺技术标准,对生产过程进行工艺纪律检查、过程查验及提供技术支持。生产过程中所需的常规物料由仓储部依据安全库存标准预先采购备库,并根据订单及生产情况及时补充,保障生产各环节顺畅。生产车间严格按照作业指导书、工艺指示单等技术文件及生产计划安排生产,品质部对各工序的生产过程进行监控,将质量检验、监控情况反馈给生产车间,并对最终产品品质进行检验,而后由仓储部办理入库。（3）销售模式公司制定了规范的销售流程,由营销中心负责产品销售推广以及客户维护工作。公司客户主要为遮阳产品生产商,客户取得方式主要为展会推广、客户介绍、实地开发和主动洽谈等。报告期内,公司境外销售收入占主营业务收入的70%左右,产品远销全球六大洲的70多个国家和地区,其中以欧洲、亚洲、美洲市场为主；境内销售收入占主营业务收入的30%左右,分布在全国各省份,主要集中在华东、华南地区。公司客户基础稳固,与国内外大型优质客户建立了长期稳定的合作关系。公司的产品销售采用直销模式,向客户进行买断式销售。公司接收客户下达的订单后,分析客户需求,与客户沟通确认价格、交期后,签订销售合同,并按合同约定的方式完成交货。（二）报告期内公司产品市场地位、主要的业绩驱动因素情况1、公司产品的市场地位公司主要从事功能性遮阳材料的研发、生产和销售,主要产品包括遮光面料、可调光面料和阳光面料,是国内技术水平和销售规模领先的功能性遮阳行业龙头企业。公司作为高新技术企业、行业国标主编单位,以“为遮阳行业提供一流的产品和服务”为使命,践行“确立全球遮阳行业领跑地位,打造玉马百年企业”为愿景。公司作为业内领先的功能性遮阳面料供应商,凭借优质的产品品质、强大的研发能力以及专业化的服务,满足全球客户的产品需求,赢得了客户的长期信任,与全球六大洲的70多个国家和地区的客户建立了稳定的合作关系。2、公司主要的业绩驱动因素（1）绿色建材概念的深入,推动建筑遮阳行业市场需求不断扩大纵观我国绿色建材行业近年来的产业政策,国家正在大力推广应用绿色建材,新建建筑和既有建筑都被要求进行节能改造。2013年1月,国家发展改革委、住房城乡建设部发布《绿色建筑行动方案》,重点任务是：切实抓好新建建筑节能工作,大力推进既有建筑节能改造,加强公共建筑节能管理,加快绿色建筑相关技术研发推广,大力发展绿色建材；2014年5月,住建部和工信部为加快绿色建材推广应用,规范绿色建材评价标识管理,更好地支撑绿色建筑发展,制定了《绿色建材评价标识管理办法》。2017年12月,五部门联合发布《关于推动绿色建材产品标准、认证、标识工作的指导意见》,提出“将现有绿色建材认证或评价制度统一纳入绿色产品标准、认证、标识体系管理,建立完善的绿色建材推广和应用机制,全面提升建材工业绿色制造水平”。2022年3月,住建部发布了《十四五“建筑节能与绿色建筑发展规划》,明确提出“根据我国门窗技术现状、技术发展方向,提出不同气候地区门窗节能性能提升目标,推动高性能门窗应用。因地制宜增设遮阳设施,提升遮阳设施安全性、适用性、耐久性”。2022年4月1日实施的《建筑节能与可再生能源利用通用规范》对建筑节能提出了明确要求,规定：“①、夏热冬暖、夏热冬冷地区,甲类公共建筑南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施；②、夏热冬暖地区,居住建筑的东、西向外窗的建筑遮阳系数应不大于0.8”。绿色建材已成为建筑行业的一种趋势,建筑节能概念的不断深入,带动建筑遮阳行业的快速发展以及市场规模的不断扩大。（2）传统布艺窗帘将被逐步替代,带动功能性遮阳产品市场份额提升随着社会经济的发展和人民生活水平的不断提高,消费者对遮阳产品的选择偏好已逐步从注重装饰性的布艺窗帘转向注重功能性的遮阳产品,对品牌的认知度和产品的附加值要求也逐渐提高,功能性遮阳产品市场需求迎来快速发展。功能性遮阳产品在欧美经济发达国家是建筑遮阳的主流,普及率和更换率很高,因此市场需求持续旺盛；在亚洲市场处于高速成长阶段,目前普遍应用于办公楼、酒店等商用场景,另外随着小户型的普及、消费偏好的升级,家用的需求也在迅速增长。（3）行业标准体系的建立和完善,助力建筑遮阳行业继续向前发展在住建部、建筑遮阳材料协会以及协会会员单位等多方的共同努力下,国家标准、行业标准和团体标准制定工作取得阶段性进展。截至2021年底,住建部已发布《建筑室内窗饰产品通用技术要求》《建筑窗饰产品防勒试验方法》、《建筑遮阳通用技术要求》《建筑用遮阳金属百叶帘》《建筑室内窗饰产品彩虹帘》《建筑一体化遮阳窗》《建筑用遮阳非金属百叶帘》《建筑用遮阳软卷帘》《建筑室内窗饰产品香格里拉帘》等多项建筑工业行业国家/行业产品标准。建筑遮阳材料协会会同窗饰遮阳行业龙头企业等单位编制的国家标准《建筑室内窗饰产品通用技术要求》规范了窗饰产品的质量,提升了行业技术水平,进一步促进了遮阳行业健康有序地发展。随着建筑遮阳行业标准体系的逐步建立和完善,建筑遮阳行业的产品质量和发展方向将进一步得到规范,从而推动建筑遮阳产品品质不断提升,助力我国建筑遮阳行业健康发展。（4）市场集中度提高,加快优质企业品牌升级未来建筑遮阳行业的市场份额将逐步向优质遮阳企业聚集,促进优质企业实现品牌升级。建筑遮阳材料行业的发展,在一定程度上取决于技术的提升。解决目前存在的技术瓶颈、突破固有工艺路线和开发新型产品,已成为企业提高核心竞争力的关键因素。随着工艺技术研究的不断深入和生产能力的不断提升,建筑遮阳行业将朝着创新技术与工艺充分结合的方向发展,呈现多元化、特色化、功能化的发展趋势。未来随着建筑遮阳行业的进一步规范、品牌集中度和行业集中度的不断提高,在研发设计、产品创新、工艺水平、客户服务等方面具有优势的建筑遮阳企业将进一步扩大竞争优势。报告期内,受国内外遮阳市场持续需求旺盛的影响,公司产品产销两旺,有力地拉动了公司业绩的快速增长。 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财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
企业发展进程
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