果麦文化传媒股份有限公司

• 企业全称: 果麦文化传媒股份有限公司
• 企业简称: 果麦文化
• 企业英文名: GUOMAI Culture & Media Co., Ltd.
• 实际控制人: 路金波
• 上市代码: 301052.SZ
• 注册资本: 9895.9339 万元
• 上市日期: 2021-08-30
• 大股东: 路金波
• 持股比例: 24.26%
• 董秘: 蔡钰如
• 董秘电话: 021-64386485
• 所属行业: 新闻和出版业
• 会计师事务所: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 陈赛红、施慧
• 律师事务所: 上海澄明则正律师事务所
• 注册地址: 浙江省杭州市西湖区钱江浙商创投中心2幢406室
• 概念板块: 文化传媒 浙江板块 创业板综 养老金 融资融券 AI语料 Sora概念 AIGC概念

• 注册地: 浙江
• 成立日期: 2012-06-06
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 9133010659662215XJ
• 法定代表人: 路金波
• 董事长: 路金波
• 电话: 021-64386485
• 传真: 021-64386491
• 企业官网: www.guomai.cn
• 企业邮箱: guomai@guomai.cn
• 办公地址: 上海市徐汇区古宜路181号B座5层
• 邮编: 200235
• 主营业务: 图书出版发行、互联网及其他衍生业务
• 经营范围: 出版物批发;出版物零售;音像制品复制;互联网信息服务;餐饮服务;演出经纪;出版物互联网销售;电影发行;基础电信业务;第二类增值电信业务;第一类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:知识产权服务(专利代理服务除外);文具用品零售;文具制造;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);互联网销售(除销售需要许可的商品);日用品销售;广告发布;广告设计、代理;市场营销策划;企业形象策划;社会经济咨询服务;项目策划与公关服务;文艺创作;组织文化艺术交流活动;咨询策划服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);其他文化艺术经纪代理;文化娱乐经纪人服务;餐饮管理;食品销售(仅销售预包装食品);电影制片;电影摄制服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
• 企业简介: 果麦文化传媒股份有限公司致力于为当代读者提供“价值和美”的文化产品,主营业务包括图书策划与发行、数字内容业务、IP衍生与运营。公司肩负“传承文明,重建生活”的企业使命,凭借优质的内容资源、丰富的策划设计经验和完善的营销渠道,实现创意、内容、品牌和技术的融合,以图书为主体为大众提供多种载体形态的文化产品。 公司奉行“价值和美”的产品策略,为读者提供最有价值的精神食粮和美的阅读体验,让生活变得更加美好和有意义。在图书选题策划层面,公司长期坚持“社会效益第一”原则和“正向价值观”原则,坚信只有融入时代的主流、做有益于社会的事,才能长久地创造企业价值。公司的文学产品注重讴歌生活中的爱、善良与纯真;历史产品着眼人类命运共同体,致力于增强民族的历史自信和文化自信;少儿产品充满爱与希望,追求热情、探索、乐观。在阅读体验层面,公司奉行“用户思维、完美主义、设计至上”的理念,为各个年龄阶段的读者提供颜值突出、具有美好阅读体验的产品。
• 发展进程: 2012年4月27日,路金波和周巧蓉共同出资设立果麦有限,注册资本为300万元,其中:路金波以货币出资270万元,周巧蓉以货币出资30万元。2012年5月9日,浙江普华会计师事务所有限公司对果麦有限设立时的出资情况进行了审验,并出具了浙普会验[2012]043号验资报告,确认本次出资已足额缴纳。2012年6月6日,公司取得杭州市工商行政管理局西湖分局核发的《企业法人营业执照》(注册号为330106000224559号)。 2017年11月15日,果麦有限召开股东会,决议同意公司整体变更为股份有限公司。同日,全体发起人共同签署了《发起人协议》。根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2017]008068号《审计报告》,截至2017年3月31日,果麦有限账面净资产为11,704.02万元。根据国众联资产评估土地房产估价有限公司出具的国众联评报字(2017)第2-1045号《资产评估报告》,截至2017年3月31日,果麦有限账面净资产评估值为18,022.00万元。2017年11月15日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过《关于设立果麦文化传媒股份有限公司的议案》等相关议案,同意以果麦有限截至2017年3月31日经审计的净资产11,704.02万元为基础,以净资产折股方式折为公司每股面值1元的5,000万股普通股,折股比例为2.3408:1,所折合的股份由发起人按各自持有果麦有限的股权比例分配。上述净资产超过股本总额的部分共计6,704.02万元计入公司的资本公积。2017年11月15日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2017]000801号《验资报告》,确认公司已收到各发起人缴纳的注册资本(股本)合计5,000万元,均系以果麦有限截至2017年3月31日止的净资产折股投入,共计5,000万股,每股1元。净资产折合股本后的余额6,704.02万元计入资本公积。2017年12月1日,公司完成工商登记。 2017年2月27日,公司召开股东会,一致同意路金波将其持有的公司0.8343%的股权转让给博纳影业集团有限公司;同意磁谷创业将其持有的公司2.1152%的股权转让给博纳影业;同意孚惠成长将其持有的公司4.9353%的股权转让给博纳影业;同意孚惠信悦将其持有的公司2.1152%的股权转让给博纳影业;同意联德创业将其持有的公司2.5213%的股权转让给经天纬地。同日,路金波、磁谷创业、孚惠成长、孚惠信悦分别与博纳影业签署了《股权转让协议》,联德创业与经天纬地签署了《股权转让协议》。2017年3月22日,公司召开股东会,一致同意果麦合伙将其持有的公司1.8969%的股权转让给经天纬地、将其持有的公司2.7003%的股权转让给薛军、将其持有的公司3.3768%的股权转让给共青城嘉恩投资管理合伙企业(有限合伙);同意凭高有限将其持有的公司4.5024%的股权转让给共青城嘉恩;同意周巧蓉将其持有的公司0.2400%的股权转让给浅石创投(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙)。同日,转让各方签署了《股权转让协议》。2017年3月22日,公司召开股东会,同意新增注册资本2,556.859万元。其中,同意经纬创达对公司追加注册资本322.335万元;普华天勤追加注册资本244.975万元;同意谭娟对公司追加注册资本12.895万元;同意果麦合伙对公司追加注册资本183.9049万元;同意华盖映月对公司追加注册资本79.5464万元;同意博纳影业对公司追加注册资本255.6859万元;同意经天纬地对公司追加注册资本112.9661万元;同意路金波对公司追加注册资本901.3679万元;同意周巧蓉对公司追加注册资本166.5435万元;同意薛军对公司追加注册资本69.0428万元;同意共青城嘉恩对公司追加注册资本201.46万元;同意浅石创投对公司追加注册资本6.1365万元。本次各股东追加注册资本的形式为资本公积转增实收资本,各股东出资比例保持不变。根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《果麦文化传媒股份有限公司历次注册资本到位情况的复核报告》(大华核字[2019]006621号),本次增资方式为资本公积转增实收资本,公司已收到本次股东的新增出资款。2017年3月30日,公司取得准予变更登记通知书,完成本次工商变更登记。2018年1月2日,公司召开2018年第一次临时股东大会,同意接收和谐成长二期(义乌)投资中心(有限公司)成为本公司新股东,同意其向公司增资305.1665万股,增资价款为10,000万元,其中305.1665万元计入新增股本,其余9,694.8335万元计入资本公积。2018年1月19日,上海荣业会计师事务所(普通合伙)对果麦文化本次增资的出资情况进行了审验,并出具了沪荣业验字(2018)第002号验资报告,验证截至2018年1月2日止,果麦文化已收到和谐成长二期(义乌)投资中心(有限公司)的股份认购款10,000万元,确认本次出资已足额缴纳。2019年11月30日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《果麦文化传媒股份有限公司历次注册资本到位情况的复核报告》(大华核字[2019]006621号),确认公司于2018年1月2日已收到本次股东的新增出资款,与沪荣业验字(2018)第002号验资报告验证结果一致。2018年1月31日,公司取得(杭)登记股份公司变字[2018]第000383号准予变更登记通知书,完成本次工商变更登记。2018年12月2日,公司召开2018年第三次临时股东大会,同意周巧蓉将其持有的公司1.5%的股权转让给浙江传媒;同意果麦合伙将其持有的公司0.5%的股权转让给浙江传媒。同日,转让各方签署了《股权转让协议》。2018年9月17日,浙江出版联合集团有限公司出具《关于同意浙江出版传媒有限公司投资果麦文化传媒股份有限公司的批复》(浙出集司发[2018]106号),同意浙江传媒入股果麦文化,占2%股份;同日,浙江出版联合集团有限公司党委会审议并通过上述投资事项。本次出资的决策程序符合《浙江省省属文化集团国有资产管理暂行办法》(浙财教[2010]283号)等关于国有文化产业集团对其控股企业对外投资管理的相关规定。2018年12月12日,公司取得(杭)登记股份公司变字[2018]第005241号准予变更登记通知书,完成本次工商变更登记。
• 商业规划: 2024年上半年图书零售市场同比下降6.2%。据开卷数据显示,2024年上半年整体图书零售市场依然呈现负增长,码洋同比下降6.20%,和第一季度相比,第二季度进入网店大促期,整体图书零售市场降幅较第一季度有所收窄。从渠道来看,2024上半年短视频电商渠道依然呈现正向增长态势,码洋同比增长18.34%。与前几年相比,增速有所放缓。中国互联网络信息中心发布的网民数据显示,截至2023年12月,短视频用户数和手机网民数已经比较接近,说明短视频用户已经很难再出现较大增量,因此短视频电商的增速将会逐步放缓。其他三个渠道持续呈现负增长,平台电商和垂直及其他电商渠道码洋同比分别下降了18.06%和6.43%,实体店渠道码洋同比下降了4.05%,传统渠道仍面临较大压力。多渠道销售已成常态,新平台不断拓展。近些年渠道不断分化和融合,无论是上游出版还是下游书店对于渠道的布局和触达都在不断地拓展,渠道的组合管理也成为上下游单位重要的课题之一。放在行业链条中去看,上游出版端从内容出版延伸到终端发行,无论是自建店铺还是自行直播的范围都在扩大;下游书店端也不再局限于线下,线上拓展一直是这几年深化的方向,甚至有些书店已经开始向内容出版延伸。从开卷监测数据来看,整个图书零售市场中,大型自营电商的码洋占比最大,其次是新华发行,两者的码洋规模合计达到一半以上,出版单位自销也占据一定的规模,码洋比重超过15%。报告期内公司从事的主要业务(一)企业战略:出版+互联网,并allinAI以实现“科技化”果麦文化是一家以互联网驱动的新出版公司,践行“以微小的力量推动文明”企业使命。公司创立于中国移动互联网起步发展的2012年,十年来积极拥抱网络新媒体、新技术,并依托于创始团队多年来开发及运营的强大的内容地基、经公司研发并在实践中行之有效的“果麦基本方法论”训练后具有高效稳定产出的策划团队、以及高度信赖公司且持续创作优质内容的杰出作家学者们,开辟了“出版+互联网”新商业模式。公司主营业务包括图书出版发行、互联网及其他衍生业务。果麦参与自研的AI动漫工具“爱漫阁”目前已进入公测阶段(https://manhua.aimanga.cn),不同于服务大众用户的各种文生图、图生图AI工具,其定位精准服务于漫画创作者们。作为一款提升漫画创作效率的生产力工具,在草稿勾线、填色、上色、场景生成等环节,AI工作量占比已达40%,可大幅缩短创作时间,并保持良好的风格统一性。且越为长线的IP(主要角色固定、画风固定、篇幅较大)的作品,工具价值体现越高。1、商业模式:“出版+互联网“交互驱动公司出版发行富含“价值和美”的图书产品,即公司进行内容选题筛选以是否能推动文明为价值原点,在出版商运用封面设计、插画、排版、纸张印刷工艺等各种方法展示“如其本来”的艺术美感,在产品的全生命周期严格按照“果麦基本方法论”(即“金字塔”、“价值原型”和“流量云”)运作。同时基于内容驱动互联网产品开发,连接用户,实现互联网营销、销售及其他互联网业务。通过互联网用户数据及反馈,反驱动内容的迭代与研发,从而实现“出版+互联网”交互驱动的良性循环。2、通过互联网连接用户传统出版商只完成从内容到图书产品的价值链条,以将图书交付给渠道商代销为商业终结。果麦公司深知,优质内容只有推送给精准用户,才能免于在信息爆炸的内容汪洋大海中销声匿迹的厄运,并创造最大化的社会效益和经济效益。因此,公司自成立以来,积极拥抱互联网,并练就了敏锐的互联网嗅觉,在“微信”、“微博”、“抖音”、“小红书”等各大新媒体平台建立之初,就建立涵盖了公司及作者账号的互联网产品矩阵,推送基于公司内容数据库研发的图、文、音频、视频等互联网内容,吸引粉丝,连接用户。截至2024年6月30日,公司互联网用户数达9455万,运营的互联网产品账号超过151款,包括微博账号“知书少年果麦麦”、“果麦文化”,抖音账号“果麦书单”、“小嘉啊”、“戴建业”、“刘同”;快手账号“琪琪的奇书馆”、“小亭不停课”;微信公众号“2040书店”、“易中天”、“罗翔说刑法”、“张皓宸”、“榕榕姐姐读童书”、“庆山”等。3、互联网营销在互联网营销方面,公司通过互联网用户在公司的新媒体账号的留言评论、互动反馈找到营销支点,即金字塔、价值原型、流量云等,形成了业内领先的、系统的互联网营销方法和团队。4、互联网销售,创立了新颖的“CBC”销售模式在互联网销售方面,公司通过互联网连接用户,自建“2C”(tocustomers)销售渠道,创立了领先于行业的、新颖的“CBC”销售模式,具体为:公司依托互联网产品矩阵,连接用户,为其推送相契合的内容和产品信息,在产品上市初期,精准地找到用户实现“2C”销售,引起话题和热度,并通过搜索、转发、口碑传播等方式外溢到各大电商平台(当当、京东、天猫等)及代销渠道实现“2B”销售;而在图书产品生命周期的中后段,对于代销商退库的图书产品,公司通过内部互联网账号带货和外部达人带货再一次实现滞销产品的“2C”销售,防止图书滞销和存货跌价,根本上解决了“代销退货”的行业痛点。5、互联网反驱动内容的研发迭代在内容端,公司一方面通过自主开发的“图书选题十维数据分析系统”从互联网抓取信息、数据等辅助选题开发和内容研发,另一方面通过互联网用户在公司的新媒体账号矩阵的互动反馈不断迭代产品和“共创”新品,从而确保公司产品能够做对、做精准。(二)公司从事的主要业务公司从事的主要业务分为图书出版发行业务、互联网业务及其他衍生业务。其中,图书出版发行和互联网为公司的核心业务。1、行业概览:2024年上半年图书零售市场同比下降6.20%开卷数据显示,2024上半年短视频电商渠道依然呈正向增长态势,码洋同比增长18.34%。但增速在逐步放缓。其他三个渠道持续呈现负增长,平台电商和垂直及其他电商渠道码洋同比分别下降了18.06%和6.43%,实体店渠道码洋同比下降了4.05%,传统渠道仍面临较大压力。2、公司概览:公司2024上半年由于控价原因,营收较2023年上半年略有下滑,降幅3.15%公司2024年上半年实现营业收入22,930.46万元,较2023上半年下降3.15%;2024上半年实现归母净利润313.96万元,较2023上半年下滑89.32%。扣非归母净利润为136.86万元,较2023上半年下滑95.13%。随着2024年第二季度重点书陆续推出,2024年第二季度营收同比增长12%,归母净利润降幅也在进一步收窄。(1)图书出版发行业务1)公版图书出版发行业务秉承“时间有限,我们只读经典”的理念,公司一直致力于在公版图书领域打造“果麦经典”产品线,通过对自人类诞生文字记录以来、三千多年的文明史进行梳理,为读者精选、严选经受住漫长时间筛选和沉淀后的中外文化瑰宝,并赋予其当代的精神和内涵。截至目前,公司已积累了包含四千多种经典图书的数据库,其中已开发或正在开发的近千种。公司以“让‘果麦经典’畅销且长销”为战略目标,确立了“图、轻、新”的品牌设计理念和专属的事业部,并形成以内容为核心驱动、以营销为撬动支点的、横跨公司所有部门的协同作战体系,让“长销”真正“畅销”起来!2024上半年年,在“果麦经典”的战略目标基础上,叠加公司强大的互联网营销能力、互联网直销带货以及全覆盖的销售渠道,果麦经典以良好的市场表现,再次论证了这一战略的有效成功。2024上半年公司销量10万册以上图书品种15个,其中果麦经典5个,很多已上市多年的“果麦经典”图书产品销量不仅抑制住了生命周期的下滑趋势,反而获得了巨大增幅,尤其是《窄门》2023年相较2022年销量增幅达714%,从日销5册到日销4000册,2024上半年仍持续发力,同比2023上半年增幅410%,成为行业营销经典案例。果麦也积极赋能行业,从本案例中提炼了可复制的营销方法论,对行业进行输出。《窄门》的成功,是对果麦方法论在每个节点和每个环节精准实践的自然结果,紧紧围绕着“纯爱”这一价值原型,勾勒出“流量云”整体的“气象云图”,把握“5个W”即“时空环境WhenWhere、关键人物Who、激励事件What、口碑证言Witness”,进行层层破圈,从初始流量的“纯爱”即“高敏感的年轻女性”、“理解、共鸣、包容”,到“极致的BE美学”,再破圈到“乙女”游戏人群,再破圈到兼具以上特性的集大成者INFJ即当下最流行的“16型人格”成为“i人必读”,从而找到以最小公倍数“价值原型”为核心而拓展开的“最大公约数”阅读人群。在充分触达了果麦9455万互联网用户进行发酵后,来到了果麦“CBC”销售模式的“B”,以互联网的流量热度撬动,将销售数据导入B端平台通过抖音选品广场让更多达人进一步推高声量和销售、通过当当销售榜单指数级放大销售、通过淘天系分销商自主购买热搜形成全面包围;此外《涅朵奇卡:一个女人的一生》、《一间只属于自己的房间》等经典书也在运用了果麦方法论配合营销推动下销量稳步增长,其中《一间只属于自己的房间》在果麦版本上市之前开卷显示已有很多版本上市,原名《一间自己的屋子》,销量平平,累计销量低于3000册,经过果麦产品经理的更名,赋予了该本图书新的生命周期,再结合营销团队的方法论组合出击,累计销量已达25万册;另外经典长销书《月亮和六便士》增幅153%、《瓦尔登湖》增幅125%。2)版权图书出版发行业务近年来,公司在学术文化、心理自助、女性成长、少儿等垂直赛道推出了一系列畅销书:公司于2023年底新增教辅赛道,得益于短视频电商渠道持续热销拉动,同时受到传统电商渠道5、6月份部分中小学教辅、中高考辅导资料及成人考试等产品销售同比回升的影响,果麦教辅类图书在2024上半年表现出色。文学赛道,蔡崇达在2024年5月底推出其“故乡三部曲”的收官之作《草民》,延续了他一贯朴实温暖的写作风格。通过一系列生动的小镇故事展现了“草民”们在面对生活困境时的不屈不挠和坚韧不拔的精神,深深的打动着广大读者。少儿赛道,公司2023年策划出版的《小屁孩日记》持续热销,公司趁热打铁陆续推出第16-18册在香港书展也表现出色;心理自助赛道,罗伯特·戴博德《蛤蟆先生去看心理医生》经历在大陆前两个版权期共计10年累计销量不及1500册名不见经传后,第三个版权期被公司采购、通过公司的互联网产品矩阵赋予该书初始流量并外溢到其他销售渠道后,截至2024上半年该书累计销量已近500万册,奠定了公司在大众图书市场心理自助赛道的核心地位,随后公司策划发行的同赛道产品《世界很喧嚣,做自己就好》《5%的改变》、《你可以生气,但不要越想越气》、《也许你该找个人聊聊》、《抱住棒棒的自己》等都持续发力,丰富完善了这一赛道的选题品类,愈发形成公司鲜明特点,也有效提升了公司在这一赛道的市场占有率和排名,并帮助人们缓解心理焦虑、重建信心,广受读者喜爱和好评。社科专业知识赛道,罗翔2023年12月上市新书《法律的悖论》,短短半年的时间销量近50万册,2024上半年两本长销书《法治的细节》、《刑法学讲义》持续发力,通过深入探讨法律背后的细节,让广大读者更好的理解法律的严谨和正义的力量;戴建业《精读老子》、《我的个天》等,逐步巩固公司在社科专业知识细分领域的市场份额和地位。公司因此成立人文事业部,配备更多的资源以更加充分挖掘各领域的学者作家,更专业地运营其作品,“以微小的力量推动文明”;女性成长赛道,李筱懿《情绪自由》及长销的《情商是什么——关于生活智慧的44个故事》、《先谋生,再谋爱》、《气场哪里来》等、杨澜新作《幸福力》、王潇的《总会过去,总会到来》……正逐步形成并拓宽女性成长的图书市场;罗伯特·麦基《故事》(累计销售过70万册)、《故事经济学》、《对白》、《人物》及其他影视教科书级别图书加之《认识电影》、《救猫咪》等也逐步奠定公司在电影方法论领域的专业地位。2024上半年,果麦立体书《小王子:立体书》、《昆虫记:立体书》、《过大年:立体书》、《老人与海:立体书典藏版》等,均有不俗的市场表现,为果麦开拓高端立体书赛道打下漂亮的先锋战。总体,基于公司始终践行“出版+互联网”的战略,内容设计上坚守“价值和美”,公司2024上半年在“畅销+长销”上取得进一步的成功。(2)互联网业务公司互联网业务,是指公司基于互联网产品矩阵连接用户而产生收入的业务,包括通过互联网产品矩阵直销带货产生的互联网2C销售收入,以及互联网广告收入等。公司“出版+互联网”的商业模式的先进性,在2024上半年得到进一步验证和深化,具体如下:1)互联网用户数增幅5%公司的互联网用户,从2023年底的9,,008万,增至2024年6月底的9,455万,增幅5%,其中超过10万粉丝的新媒体平台账号由2023年底的69款增至2024年6月底的73款。2)互联网2C销售收入增幅11.2%公司基于自有的内容数据库研发图、文、音频、视频等互联网内容,在连接9,455万互联网用户的基础上,通过图文、声音播客、短视频和直播以及各大电商的商家自营旗舰店等方式向用户推送相契合的产品信息,精准2C直销带货,产生互联网2C销售收入。2023上半年年互联网2C销售收入为5,685万元,2024上半年为6,320万元,增幅达11.2%。3)互联网广告收入下降13.88%在公司互联网产品矩阵拥有较大基数的用户规模后,商务广告方基于其品牌和产品调性,投放至公司互联网账号进行营销推广而产生广告收入。2023上半年年公司互联网广告收入为216万元,2024上半年下降至186万元,降幅13.88%。(3)其他衍生业务其他衍生业务包括电子书、有声书业务,以及IP衍生与运营业务如文创产品等。