江苏恒辉安防股份有限公司

• 企业全称: 江苏恒辉安防股份有限公司
• 企业简称: 恒辉安防
• 企业英文名: Jiangsu Hanvo Safety Product Co., Ltd.
• 实际控制人: 姚海霞,王鹏,王咸华
• 上市代码: 300952.SZ
• 注册资本: 14538.0454 万元
• 上市日期: 2021-03-11
• 大股东: 姚海霞
• 持股比例: 34.39%
• 董秘: 张武芬
• 董秘电话: 0513-69925999-8088,0513-69925999-8089
• 所属行业: 纺织业
• 会计师事务所: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 肖菲、杨堃娴
• 律师事务所: 德恒上海律师事务所
• 注册地址: 江苏省如东经济开发区工业新区黄山路西侧
• 概念板块: 纺织服装 江苏板块 创业板综 融资融券 转债标的 口罩 贬值受益 石墨烯 新材料

• 注册地: 江苏
• 成立日期: 2004-04-15
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 913206237605410889
• 法定代表人: 王咸华
• 董事长: 王咸华
• 电话: 0513-81901801
• 传真: 0513-69925999-8085
• 企业官网: www.hanvosafety.com
• 企业邮箱: info@hhglove.com
• 办公地址: 江苏省如东经济开发区工业新区黄山路西侧
• 邮编: 226400
• 主营业务: 手部安全防护用品、超高分子量聚乙烯纤维及其复合纤维的研发、生产及销售
• 经营范围: 特种安全健康防护用品(含手套、服装、鞋帽)的研发、生产和销售;石墨烯超纤维新材料的研发、生产和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:医用口罩生产;医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:医用口罩零售;医用口罩批发;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
• 企业简介: 江苏恒辉安防股份有限公司作为安全防护品牌的全球领先厂商,恒辉安防为用户提供舒适透气、防切割、防寒、防油、防水、隔热、防腐蚀等多应用领域下的一站式专业手部防护解决方案。近20年来,恒辉安防坚守质量是第一信仰,持续创新,厚积薄发,业务遍及50多个国家和地区,引领个人防护行业的发展。
• 发展进程: 恒辉有限系根据如东县对外贸易经济合作局出具的《关于批准南通恒辉手套有限公司合同、章程及董事会人选的批复》(东外经审[2004]56号)及江苏省人民政府出具的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资苏府资字[2004]53574号)批准,由南通创辉与日本籍自然人古川正敏共同投资9.00万美元设立。2004年4月15日,恒辉有限经江苏省南通工商行政管理局核准登记并领取《企业法人营业执照》(企合苏通总字第005014号)。 公司系根据恒辉有限截至2017年11月30日经审计的净资产折股,整体变更设立的股份有限公司,于2017年12月29日取得南通市工商行政管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:913206237605410889)。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(信会师报字[2017]第ZA16498号),公司设立时的股本为10,000万元。 1、2017年10月,公司股权转让并变更为内资企业,注册资本9,359.83万元为加快公司发展,恒辉有限筹划IPO上市事宜,实际控制人拟优化恒辉有限、香港恒辉等公司的股权架构。2017年9月12日,恒辉有限股东香港恒辉作出决定,将其所持恒辉有限100.00%的股权以10,497.40万元的价格转让给姚海霞。2017年9月28日,双方就股权转让事宜签署了《股权转让协议》。本次股权转让价格系参照恒辉有限截至2017年7月31日净资产状况,经协商确定为10,497.40万元。香港恒辉已根据规定针对其投资增值部分缴纳了企业所得税。2017年9月30日,恒辉有限股东姚海霞作出决定,恒辉有限注册资本由1,342.80万美元按照到账汇率折算为9,359.83万元。2017年10月17日,恒辉有限办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续。2017年11月2日,恒辉有限针对外商投资企业变更为内资企业事宜完成变更备案,并取得如东县商务局出具的《外商投资企业变更备案回执》(编号:东商资备201700079)。2、2017年10月,公司股权转让,注册资本9,359.83万元2017年10月22日,恒辉有限股东姚海霞作出决定,将其所持恒辉有限20.00%、20.00%、10.00%的股权分别转让给王咸华、王鹏、钥诚投资。2017年10月22日,上述各方就股权转让事宜签订了《股权转让协议》。姚海霞、王咸华系夫妻关系,王鹏系姚海霞与王咸华之子,钥诚投资系姚海霞与王咸华出资设立的持股平台,本次股权转让系同一控制下直系亲属之间的股权转让,股权转让价格确定为1元/注册资本。2017年10月23日,恒辉有限办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续。3、2017年12月,公司整体变更为股份公司,注册资本10,000.00万元2017年12月20日,恒辉有限股东会通过决议,同意根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(信会师报字[2017]第ZA16520号),以截至2017年11月30日经审计的净资产11,556.30万元,按照1:0.8653的比例折合10,000.00万股,整体变更为江苏恒辉安防股份有限公司。同日,姚海霞、王咸华、王鹏和钥诚投资共同签署《发起人协议》。2017年12月20日,上海申威资产评估有限公司出具《评估报告》(沪申威评报字(2017)第1278号),对恒辉有限整体变更为股份有限公司涉及的全部资产与相关负债进行了评估。经评估,截至2017年11月30日,恒辉有限净资产评估值为15,552.48万元。2017年12月25日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(信会师报字[2017]第ZA16498号):截至2017年12月25日,公司注册资本10,000.00万元已足额到位。2017年12月29日,恒辉安防办理完毕本次整体变更的工商变更登记手续。4、2018年2月,公司增资,注册资本10,869.5653万元2018年2月23日,恒辉安防股东大会通过决议,同意注册资本由10,000.00万元增加至10,869.5653万元,新增注册资本分别由盛宇黑科、清源六号、融实毅达以3,000.00万元、3,000.00万元、2,000.00万元认缴326.087万元、326.087万元和217.3913万元。本次增资价格系结合公司实际经营情况和未来发展前景,经各方协商,按公司整体投后估值10亿元确定为9.20元/股。2018年2月27日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(信会师报字[2018]第ZA10763号):截至2018年2月27日,公司新增注册资本869.5653万元已足额到位,股东以货币资金出资。2018年2月28日,恒辉安防办理完毕本次增资的工商变更登记手续。
• 商业规划: 报告期内,公司主要从事手部安全防护用品、超高分子量聚乙烯纤维及其复合纤维的研发、生产及销售。公司主要产品为具有防切割、高耐磨、抗穿刺、耐高/低温、防化、防油污、防震等功能的各类功能性安全防护手套,以及少量普通安全防护手套及其他防护用品。同时,公司对战略新材料产业超高分子量聚乙烯纤维及其复合纤维的持续投入,不断扩充自身产品矩阵,形成了“功能性安全防护手套+超纤维新材料”的战略布局。公司是江苏省科技厅、财政厅、税务局联合认定的高新技术企业。经过多年持续地研发投入和工艺改进,公司掌握了数十种高性能涂层配方和浸渍工艺,以及高性能纤维新材料制备技术、包覆及针织技术、专用设备适应性改造技术等一系列核心技术和工艺。公司先后获评“江苏省级工程技术研究中心”、“江苏省级企业技术中心”、“江苏绿色弹性体材料产业院士协同创新中心”等称号,子公司恒劢安防分析检测中心获CNAS实验室认证,2022年恒劢安防跨入江苏省专精特新“小巨人”企业行列,2024年恒尚材料被认定为“2024年度江苏省专精特新中小企业”。凭借持续的技术开发、严格的质量控制和稳定的产品性能,公司通过了ISO9001:2015质量管理体系认证、BSCI认证,多项产品通过了欧盟CE认证、美国ANSI认证、日本JIS认证或OEKO-TEXStandard100认证等严格的国际级认证,产品销售区域覆盖全球50多个国家和地区,并赢得了英国Bunzl、美国MCRSafety、美国PIP、日本绿安全等国际知名品牌商的认可和信赖,建立了长期稳定的合作关系。同时,公司以美国、日本为试点,积极加快公司自主品牌的推广,进一步扩大公司的市场影响力。公司始终坚持“为人类安全而努力创新”的企业使命。多年来,公司持续推进研发投入和工艺改进,通过一系列高性能涂层配方和浸渍工艺,以及高性能纤维新材料制备技术、包覆及针织技术、专用设备适应性改造技术等的运用,不断提升功能性安全防护手套的防护性能和佩戴舒适度,现已具备为客户提供产品及整体解决方案的能力。(一)行业基本情况根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司手部安全防护用品业务所处行业为“C17纺织业”大类下“C1789其他产业用纺织制成品制造”,公司超高分子量聚乙烯纤维业务所处行业为“C28化学纤维制造业”大类下的“C2829其他合成纤维制造”。1、行业发展概况(1)手部安全防护用品行业发展概况手部安全防护用品主要为各类手套,如安防手套、运动手套、普通手套等,并以安全防护手套为主。安全防护手套通过使用不同的材料及生产工艺,实现不同的防护功能,从而在可能遭遇撞压、擦割、高温、低温、电磁辐射、电离辐射、化学物质、微生物等劳动伤害的工作环境中保护手部免受或减轻伤害。安全防护手套因其应用领域丰富、场景多样及应用人群巨大等,使手部安全防护用品在劳动防护用品领域中市场份额占比最高。功能性安全防护手套,具有特殊防护功能,如防切割、防震、防化、防油污、高耐磨、防酸碱或防静电等,可通过不同纱线、不同涂层的组合,以及不同的生产工艺路线,实现特定防护功能的组合,应用于机械加工、汽车制造、建筑工程、农业渔业、采矿冶金、石油化工、电子制造、户外装备、消防装备以及军用装备等众多领域的手部防护。近年来,我国安全生产及安全保护的法律体系和行业标准不断完善。报告期内,国家出台或修订了《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国职业病防治法》《“十四五”国家应急体系规划》《“十四五”国家安全生产规划》等法规和政策,上述法律法规和产业政策将促使企业完善安全防护标准,提高人们的安全防护意识,促进包括公司产品在内的安全防护用品市场的稳步发展。(2)超高分子量聚乙烯纤维行业发展概况近年来,超高分子量聚乙烯纤维在产品性能逐渐提升、应用领域稳步拓展,产能规模不断加码三重因素带动的背景下,其需求在全球范围内稳定增长。根据前瞻产业研究院发布的数据,2020年全球超高分子量聚乙烯纤维需求量为9.80万吨,产能为6.56万吨,产能缺口达33.06%,预计2020-2025年全球超高分子量聚乙烯纤维需求量将维持10%-15%的增长速度,到2025年需求量将达到16.50万吨。同时,根据中商研究院发布的数据,2022年全球超高分子量聚乙烯纤维的需求量约为12.68万吨,2020年至2022年复合增长率达13.75%,到2026年需求量将达到22.72万吨。我国超高分子量聚乙烯纤维的产业化时间晚于国际市场,但市场需求量逐年攀升,由2015年的约2万吨攀升至2022年的6.76万吨,期间增速约19%。我国于2019年在《重点新材料首批次应用示范指导目录》中将超高分子量聚乙烯纤维定义为关键战略材料;同年,国内超高分子量聚乙烯纤维的理论需求量4.25万吨首次超越了国内产能4.10万吨,并在2020年显现出差距扩大的趋势,未来国内整体行业的供需关系将更加显现出供不应求的趋势。2022年中国超高分子量聚乙烯纤维需求量为6.76万吨,产能为4.78万吨。2、行业发展趋势(1)手部安全防护用品行业发展趋势分析①功能性安全防护手套逐步替代普通安全防护手套功能性安全防护手套为特种纤维或通用纤维针织手芯并与丁腈胶、PU胶、天然乳胶等涂层结合而成的安全防护手套,随着涂层配方及浸渍工艺水平不断升级,行业内生产企业逐步实现了防切割、高耐磨、抗穿刺、耐高/低温、防化、防油污、防震、油性环境下摩擦系数高等防护性能和柔软、轻薄、透气、佩戴贴合度高等舒适程度的有效结合,且产品性价比较高。而普通安全防护手套为我国工业生产中常见的普通纱线手套,使用寿命较短,防护性能较弱。目前,欧洲、美国、日本等发达地区功能性安全防护手套在各类工作环境中使用率相对较高,发展中国家主要以棉纱类普通安全防护手套为主,功能性安全防护手套替代普通安全防护手套已成为各国安全生产及劳动保护的发展趋势。②功能性安全防护手套中,特种纤维类手套逐步替代通用纤维类手套特种纤维主要为以芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等为代表的高性能纤维新材料,其高强度、防切割、防撕裂、耐高/低温、耐化学腐蚀、抗冲击、电磁波透射率高等物理机械及化学性能突出,因此,特种纤维功能性安全手套的防护性能明显优于棉纱、涤纶等通用纤维功能性安全防护手套,能够满足侧重防切割、高耐磨、防穿刺等防护要求的工业领域,侧重防火、阻燃、耐高/低温等防护要求的消防领域,侧重防切割、防穿刺、防爆等防护要求的军用装备领域,以及侧重防滑、耐磨、透气等防护要求的户外装备等领域的防护需求。功能性安全防护手套领域使用的高端特种纤维主要为进口材料,来源于美国杜邦公司、荷兰DSM(超高分子量聚乙烯纤维业务已被美国Avient收购)、日本东洋纺、美国Honeywell等国际知名公司,该类产品市场供应量相对有限,其价格亦约为通用纤维价格的5-30倍,因此,特种纤维类功能性安全防护手套产品产能较小、单位价格较高,终端市场需求仍处于培育过程中。我国高度重视高性能纤维材料的研发及产业化,《产业结构调整指导目录》将高性能纤维材料列为鼓励类、优先发展的高技术产业,近年来,我国国产高性能纤维材料已逐步形成了一定的市场竞争力。随着特种纤维材料市场供应逐步扩充,特种纤维类功能性安全防护手套市场需求将得到持续释放,逐步实现对通用纤维类功能性安全防护手套的替代。③生产设备逐渐向自动化、智能化、数字化转变近年来,随着电子技术、计算机技术和网络技术的飞速发展,行业综合智能化技术的应用越来越广泛,提高了生产效率,降低了劳动强度,减少了能耗。已经有越来越多功能性劳动防护手套生产厂商采用智能数字化加工生产设备,技术的进步促进高密度针织工艺与新材料的不断革新以满足人们对轻薄、美观、舒适及功能性等多元化的要求。(2)超高分子量聚乙烯纤维行业发展趋势从行业端出发,在国内外需求快速增长的背景下,超高分子量聚乙烯纤维近年在国内产能缺口有所扩大。据前瞻产业研究院统计,国内超高分子量聚乙烯纤维使用需求在2019年达到4.25万吨,同年产能仅为4.1万吨,产能缺口约0.15万吨;根据中商研究院发布的数据,2022年产能缺口持续扩大至1.98万吨,需求端显现出更强的增长动能。除传统特种防护、军事装备用纤维外,超高分子量聚乙烯纤维在民用安防、海洋产业等领域需求也表现出高速增长趋势,在民用安防领域,超高分子量聚乙烯纤维具有良好的纺织加工性能,由该纤维制成的面料兼顾透气、舒适、耐磨、寿命长等优势;在海洋产业,超高分子量聚乙烯纤维与钢丝缆绳相比具有轻质、高强、不吸水、绝缘性好等优势。至2025年来源于安全防护与海洋产业的需求占比亦有望分别提升至20%以上,为整体行业快速扩容奠定坚实基础。从技术端出发,断裂强度与抗蠕变性能是衡量超高分子量聚乙烯纤维表现的两个重要指标,尽管此种材料已具有众多优越性能,例如高比模量、耐磨损、耐低温、柔韧性好等。但由于结构上的特点,超高分子量聚乙烯纤维的熔点仅为140摄氏度左右,在载荷作用下抗蠕变性能较差,蠕变为随时间推移固体材料应变时间延长的现象,此情况随着使用温度的升高更加明显。为了实现改善材料性能、环保生产、应用领域更广泛等目标,行业内在制备超高分子量聚乙烯纤维的技术路线上形成了几种趋势与尝试。在制备路径方面,国内企业大多选择相对成熟的湿法路线,但制备过程中的纺丝溶剂需要在纺丝后期进行萃取和干燥,技术路径虽较为简单,但需更加关注环保与安全生产潜在的问题。相比之下,以荷兰DSM为代表的干法制备路线可满足未来持续趋严的环保要求。但此种工艺技术对调节聚乙烯树脂的分子量与粒径分布提出了较高的要求,需配合以挤出机特定的压力与对树脂的溶胀状态的控制,方能制成性能表现较好的超高分子量聚乙烯纤维材料。荷兰DSM生产的Dyneema纤维断裂强度可达到43cN/dtex,2022年9月美国Avient完成对荷兰帝斯曼超高分子量聚乙烯纤维业务收购;相比之下,国内主流产品断裂强度多集中于30~35cN/dtex区间,仍有技术突破的空间。通过持续优化升级工艺路线可进一步拓宽超高分子量聚乙烯纤维在民用领域的应用。同样也由于干法路线制成的纤维光泽较位饱满、制剂残留量较低、材质较为柔软等优点,掌握技术后可进一步拓展至家纺、医用、个体防护等民用领域,以新技术创造新增量。除上述两种制备技术路线以外,超高分子量聚乙烯纤维的熔融制备路线目前也处于紧密开发阶段。熔融路线具有工艺简单、不需要大量溶剂、生产成本低等优势。日本东洋纺公司已于2008年成功研发高强防切割熔融纺聚乙烯纤维并实现工业化生产。国内例如北京化工大学与上海化工研究院也在实验室成功制备了熔纺纤维,与国外的成熟工业化仍存在较大差距。但总体来看,熔纺制备的超高分子量聚乙烯纤维强度只有干法或湿法路线纺丝纤维的50%左右,后续实验人员通过调节拉伸温度、树脂种类、冷却速度等参数持续改善熔融制备路线的实用性制备,有望早日实现改善性能的工业化量产。通过尝试新制备路径,调节制备参数以改善性能,未来具有更高断裂强度、更好抗蠕变性能、更轻与柔软材质的超高分子量聚乙烯纤维将持续在现有防护装备、海洋产业、医疗、体育器材等细分领域提升产品性能。同时,性能更佳的纤维材料也可通过满足新需求逐步打开新市场。例如突破干法制备路径生产的纤维制剂残留量较低,可逐步拓展至手术缝线与医疗包装等领域;通过提升断裂强度的纤维,可进一步拓展至生产高强度海上捕鱼网与系泊缆绳;柔软度表现较好的纤维可用作运动类亲肤材质使用。总的来看,技术改善与应用领域拓展共同构筑了超高分子量聚乙烯纤维产品的供求关系紧张趋势,预计未来超高分子量聚乙烯纤维供不应求的现状将持续。3、公司所处的行业地位(1)手部安全防护用品行业全球市场来看,功能性安全防护手套行业已形成相对稳定的市场格局,欧美日等发达地区工业化起步较早,已成为主要消费地区,以美国MCRSafety、美国PIP、英国Arco、日本Showa、日本绿安全等为代表的行业内企业在全球市场中占据主导地位,该等地区的企业之间主要围绕技术水平、销售渠道、品牌影响力等方面展开竞争。中国、巴基斯坦、斯里兰卡、韩国等国家在全球制造业产业转移过程中,逐步嵌入到全球功能性安全防护手套产业链中,通过OEM、ODM等方式逐步发展成为生产制造中心。我国凭借技术研发、原材料供应、产业配套及人力成本等优势,已发展成为功能性安全防护手套的全球生产制造中心,且已逐步形成相对稳定的竞争格局。根据企业的创新能力、生产工艺、目标市场、产品技术含量和附加值等维度划分,基本分为三个梯队。第一梯队企业主要通过从事高性能功能性安全防护手套的研发及产业化,在产品设计开发、品质管理、规模化生产等方面具有领先优势,主要面向欧洲、美国、日本等发达地区消费市场,虽尚未形成全球知名的自主品牌,但在全球市场具有不可替代地位,未来随着国内市场需求的逐步爆发,发展潜力巨大。第二梯队企业主要从事普通安全保护手套及部分高性能功能性安全防护手套的生产经营,主要面向国内市场和部分国际市场,拥有一定的创新能力,积极尝试向高端产品及高端市场的转型;第三梯队企业主要从事普通安全保护手套和一般性能的功能性安全防护手套的生产经营,产品以低档产品为主、同质化程度较高,市场竞争激烈。凭借持续的技术开发、严格的质量控制和稳定的产品性能,公司功能性安全防护手套的销售及出口规模逐年增长,市场影响力不断扩大,已跻身于我国功能性安全防护手套领域的第一梯队。(2)超高分子量聚乙烯纤维行业超高分子量聚乙烯纤维行业竞争格局可按照企业产能大致分为三个主要层级。首先是国际化工行业巨头,例如美国Avient、美国Honeywell、日本东洋纺。这些巨头的技术产业化时间较早、规模较大,高端产能较为丰富,产业协同效应较强。其次,处在超高分子量聚乙烯纤维行业第二梯队的企业主要为年产能在3,000吨及以上的国内厂家,例如同益中、九州星际、山东爱地、仪征化纤等。这些生产厂商中以同益中为代表,在20世纪末实现初代国产工艺突破,九九久、千禧龙纤等其他国内厂商亦在2010年之前完成产能布局;这些厂家在国内较早完成投产与扩产,相对于其它规模较小的厂家取得了一定的规模优势,也具备一定生产经验与技术积淀优势。最后,处于第三梯队的厂家大致年产能在3,000吨左右,主要包括锵尼玛(已更名为“璟邦”)、千禧龙纤以及公司控股子公司恒尚材料。随着行业对于超高分子量聚乙烯纤维的需求逐年提升,应用领域迅速拓展,预计未来几年整体行业订单将保持充足。近年来,国内企业扩产迅速,市场竞争激烈,但是我国超高分子量聚乙烯纤维行业形成规模化生产的企业相对较少,行业集中度有待提升,产品的稳定性、单线产能有待进一步提高,生产成本有待进一步降低。(二)公司产品及经营模式介绍1、手部安全防护用品(1)公司部分功能性安全防护手套产品示例如下:(2)公司功能性安全防护手套产品部分应用场景示例如下:(3)主要经营模式①采购模式公司制定了《物资采购业务集中归口管理制度》,由采购部门严格按照上述采购管理制度进行供应商评定和原辅材料采购,并由法务部门、质量部门及财务部门联合参与,具体采购流程如下:在供应商选择方面,公司根据供应商的企业资质、质量保证能力、产品价格、生产及交付能力、售后服务响应及处理效率等因素对其进行综合评定,选定供应商后,公司与供应商签订框架协议,根据需求情况和市场价格走势情况,分批次进行采购。每年度公司对供应商进行动态评价和管理,建立合格供应商名录。在原辅材料采购方面,公司采购部门根据各需求部门的需求计划及库存情况制定年度、月度采购计划,其中,纱线及手芯、胶类化工材料等重要物料,由公司采购部门会同研发及生产部门共同询价、议价,确定合格供应商后进行合约采购,尤其对于采购周期较长的进口原材料,储备一定的安全库存,以保障公司重要原材料质量及供应;对于包装材料等通用物料需求进行集中采购;对于零星物料需求,由采购部门汇总后安排采购。②生产模式公司主要为功能性安全防护手套、个人防护用品等品牌商或品牌代理商提供ODM/OEM等贴牌产品,采用“以销定产”的生产模式,结合在手订单情况、生产能力及库存情况制定生产计划并组织生产,具体生产流程如下:由于功能性安全防护手套产品专业化程度较高,不同应用场景下的产品性能要求不同,因此,公司为满足客户的个性化需求,由研发部门根据客户订单要求制定产品工艺流程和技术方案并下达至生产部门,生产部门根据销售订单、供货排单等进行生产排期,根据工艺及技术方案组织生产,并对采购周期、生产进度进行协调和控制。在具体生产过程中,公司在适当阶段进行标识和记录,以跟踪、监测产品状态,便于进行产品追溯和工艺改进。此外,公司根据OBM自主品牌年度发展目标制定相应的生产计划,依据产品需求和市场开拓进度,进行常备库存的生产并进行动态调整。③销售模式公司手部安全防护用品的客户主要集中在美国、欧洲、日本等安全防护要求较高、意识较强的地区,销售模式以直销为主。公司设有专门的销售部门负责市场推广和产品销售,主要通过参加展会、客户拜访及引荐、合作开发等方式获取客户初步合作意向,通过对客户需求进行技术指标转化、设计打样、样品检测、验厂等合格后,与客户最终建立合作关系,实现产品销售。公司具体销售流程如下:公司产品主要为外销,并以ODM/OEM贴牌产品为主。其中,ODM贴牌产品由公司根据客户订单要求,进行产品设计、生产试制和工艺改进,样品通过检测后进行批量生产和销售;OEM贴牌产品由公司根据客户提供的产品样式、工艺要求进行生产、销售。公司ODM/OEM贴牌产品销售至品牌商或品牌代理商后,由其依托品牌影响力、产品体系及市场渠道向终端使用者销售。同时,公司积极开展自有品牌产品的推广,将OBM自有品牌产品直接或间接销售至终端使用者。自有品牌业务系公司未来业务发展的战略方向,目前公司自有品牌业务占比较小,且在地域与产品结构方面与贴牌产品错位发展,与当前代工客户不存在直接竞争,对来自该等客户的未来订单持续性不构成重大不利影响。2、超高分子量聚乙烯纤维(1)公司部分超高分子量聚乙烯纤维产品示例如下:(2)公司超高分子量聚乙烯纤维产品部分应用场景示例如下:(3)主要经营模式公司拥有灵活的柔性化生产能力,产线可以生产不同规格的超高分子量聚乙烯纤维并根据市场需求情况进行调整。公司主要通过为客户提供超高分子量聚乙烯纤维来实现收入和利润的新增,通过采取订单驱动的销售模式,将产品销售给从事超高分子量聚乙烯纤维下游产业应用的终端企业。因此,公司超高分子量聚乙烯纤维业务的采购模式、生产模式与手部安全防护用品业务不存在显著差异,销售模式的差异主要体现在下游客户群体方面。(三)报告期内公司主要工作回顾报告期内,公司实现营业总收入51,374.56万元,同比增长16.51%;归属于上市公司股东的净利润4,916.40万元,同比增加17.09%;截至2024年6月30日,公司总资产为201,826.15万元,同比增长7.85%;归属于上市公司股东的所有者权益为113,192.02万元,同比增长1.63%。报告期内,公司开展的主要工作如下:1、柔性管理与智能化应用推动企业生产管理全面提升报告期内,公司坚持从“开源”和“节流”两方面持续推进生产提质增效、全面提升客户满意度。公司以全面质量提升、缩短标准交期为核心抓手,努力提升客户的满意度及合作粘性。在全面质量提升方面,通过进一步明确质量职责、完善质量评审、塑造质量品牌等方式,全力打造产品质量亮点工程。在缩短标准交期方面,通过订单资源合理分配,实现均衡生产,通过人力资源灵活调动,实现柔性生产;同时综合运用全面生产管理(TPM)、全面质量管理(TQM)等管理方法,提升生产的稳定性。公司持续推进智慧化、数字化管理,坚持“智”造变革。报告期内,公司持续升级ERP系统,从原来的单组织ERP软件,切换到“金蝶·云星空”多组织集团化平台管理,初步实现ERP和智能制造执行系统(MES)、办公自动化(OA)之间的数据高度集成,在智慧排产、集成物流、精益生产、数字化管控方面成效显现;优化了HR系统,提升人力资源管理水平为企业的集团化运作提供坚实有效的信息化支持。企业内外管理的系统化、流程化、科学化、信息化,极大的提高了管理工作的执行力和风险防范能力。2023年1月,子公司恒尚材料、恒劢安防成功入选首批南通市智能工厂培育企业;2023年4月,公司被列入“2022年南通市工业互联网(互联网+制造业)融合创新试点示范项目”;2024年3月,公司荣获“2023年度南通市服务型制造示范企业”;2024年7月,公司入选“2024年度江苏省5G工厂和工业互联网平台名单”。2、通过合作实现研发新突破报告期内,公司持续推进产品和技术开发。在功能性安全防护手套领域,围绕手套防护性能和佩戴舒适度的提升,为满足消费者多场景、多样化的使用需求,公司重点推进乳胶压纹、氯丁长筒防化、无盐磨砂、生物基可降解手套、高耐用性手套、防切割手套、皮感PU等浸渍乳胶、丁腈、氯丁橡胶各胶种产品开发,进一步巩固保持公司产品和技术领先地位。报告期内实现重金属含量低手套、13针经济款防切割C级、乳胶发泡压纹、21G防切割A5产品、彩点丁腈、纳米纤维在橡胶涂层中应用、生物基衣康酸酯胶乳的应用、18GA5metalQ产品开发、21G防切割A6产品开发、18G美标切割A7产品开发、先虎口刮胶后浸高耐用天然乳胶产品等多项科研项目的结题,有力推动产品质量的提升与新产品的加速推出,同时与北化-彤程-华工签订合约,开展生物基可降解聚酯橡胶的应用开发。在超纤维新材料领域,在产业协同的基础上,加速推进超高分子量聚乙烯纤维产业化应用和开发。报告期内公司重点研发METALQ防切割工程纤维、800D超高强防弹纤维、原液着色超高分子量聚乙烯纤维、绳揽专用超高分子量聚乙烯纤维等,同时与江南大学签订了抗蠕变超高分子量聚乙烯纤维的开发。恒辉安防产业技术研究院按照“合作共建、开放共享”的思路,调动整合相关高校、科研院所和企业的创新资源,推动分析检测中心建设,创立三大测试服务平台,即:高分子聚合物材料测试分析平台、高性能纤维测试分析平台和复合材料分析测试平台。子公司恒劢安防分析检测中心获得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书(CNAS实验室认证,注册号:CNASL17376)。作为2023年度江苏省科协“科创江苏”专项行动计划项目之一,以公司为具体实施单位、张立群院士为首席科学家组成的开发团队、以中国化工学会、江苏省化学化工学会、南通市科协、如东县科协、如东经济技术开发区等为支撑的“江苏省绿色弹性体材料产业院士协同创新中心”获得立项批示。报告期内,公司上半年新增国家授权发明专利、实用新型专利等共计61件,其中授权15件发明专利,授权40件实用新型专利,授权外观专利6件。3、构建完善的国内+国外双市场销售体系报告期内,公司持续完善营销部门组织架构和团队建设,积极打造“团队协作、优势互补、持续学习、适应变革”的卓越团队,努力构建多地域、多渠道的运营架构,形成国内、国外双市场销售体系,增强公司抗风险能力,保持公司业绩未来的稳步增长。在外销市场开拓方面,公司在稳定北美、欧洲市场原有市场份额及竞争优势的基础上,加大了外销新兴市场的开拓力度,在澳大利亚、土耳其、北欧、南美等国家和地区深化客户合作,强化核心产品的渠道布局。在内销市场开拓方面,公司进一步优化整合自主品牌营销方案,强化对工业用品大客户渠道和流通批发渠道的统筹布局,已经形成了较为完善的营销网络基础。针对工业用品大客户渠道,公司选择汽车制造行业、石油化工行业、风电新能源行业等重点行业重要企业为切入点,实行“一企一策”,以需求为出发,用创新唤醒需求,开发样板客户,并积极打造样板行业解决方案。公司已经与国内一些知名汽车制造企业、新能源科技企业,如比亚迪、吉利、隆基、约翰迪尔、潍柴、天合光能、合共创等建立了良好战略合作关系的基础上,报告期又成功开发了松原油田、兖矿能源集团、山东能源等一批优质合作伙伴。在流通批发渠道,根据市场容量和区域特点,整合形成四大区,通过直接或间接的资源,对接终端客户,搭建渠道,找到战略运营商,并促成订单的产生和成交;报告期内公司积极响应国家推行B2B阳光采购平台战略,继续推进电商运营团队建设,进行不同品类的专业化场景开发,并不断的提供高性价比的产品和服务。4、持续推动功能性安全防护手套项目与新材料项目建设报告期内,公司加速推进子公司恒尚材料“超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目”建设及产线磨合、工艺制备技术突破、产线提质增效,公司超高分子量聚依稀纤维满负荷产能已经达到3,000吨。随着超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料产能的释放,公司将成为国内少数几家实现超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料规模化生产的企业之一,拥有超高分子量聚乙烯纤维行业生产及应用端全产业链布局。报告期内,公司加速推进恒辉安防产业园项目建设,产业园一期“年产7,200万打功能性安全防护手套项目”,截至本报告日,项目主体建筑工程、公用工程已经竣工验收,智能仓库正式投入运行,核心生产设备已经按序进场,首批4条丁乳生产线、8条PU生产线按既定计划进度在推进安装调试,其中第4条PU生产线已经投入量产,1条丁乳生产线及1条防化生产线正在紧锣密鼓地试车过程中,试车完毕之后将进行产线封闭正式投入运营;产业园二期战略新材料项目“年产12,000吨超高分子量聚乙烯纤维项目”正在有序推进,其中首期“年产4,800吨超高分子量聚乙烯纤维项目”作为再融资募投项目,已于2024年6月14日获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过,于2024年8月2日收到中国证券监督管理委员会同意注册批复,并于2024年8月14日收到江苏省发展和改革委员会批复的《省发展改革委关于恒越安全防护用品(南通)有限公司年产12000吨超高分子量聚乙烯纤维项目节能报告的审查意见》,项目按照既定规划顺利推进。5、产业战略全球化试点布局,推动长期战略价值建设基于公司发展战略,报告期内公司积极拓展海外生产基地、营销渠道等产销供应链投资,以进一步巩固和拓展海外市场,加快全球化布局,促进公司长远发展,公司持续推动在越南年产1,600万打功能性安全防护手套项目的投资建设。截至本报告日,项目运营公司恒辉(越南)安全防护用品有限公司已经注册成立,项目已经取得越南投资注册许可及境内ODI备案,目前整个厂区基础已经完工,办公楼、生产车间已经初具雏形。报告期内,公司不断深化全产业布局,以高质量发展为导向、以科技创新为引领,加快产业链资源整合,在传统功能性安全防护手套基础板块之外,积极向战略新材料板块拓展,一方面满足公司对高端核心原材料的需求保障,同时开辟第二、第三成长曲线,助推公司高质量可持续发展。2023年2月公司与北京化工大学签订《战略合作框架协议》,2023年8月公司《年产11万吨生物可降解聚酯橡胶项目》的投资建设获股东大会审议通过,2024年7月项目正式开工建设,标志着公司向可持续、健康、绿色发展,推进生物可降解聚酯橡胶技术创新与应用又迈进了重大一步。项目宗旨是推动生物基可降解聚酯橡胶产业化及绿色橡胶材料在手套、轮胎、鞋材等各领域的应用,及在产业化应用过程中的持续探索、开发,最终使公司发展成为绿色环保生物基、可降解橡胶领域的领头企业,实现以“项目为体、技术为翼”助力公司在绿色环保生物基、可降解橡胶领域的卡位腾飞。