张小泉股份有限公司

• 企业全称: 张小泉股份有限公司
• 企业简称: 张小泉
• 企业英文名: Zhang Xiaoquan Inc.
• 实际控制人: 张国标,张新程,张樟生
• 上市代码: 301055.SZ
• 注册资本: 15600 万元
• 上市日期: 2021-09-06
• 大股东: 杭州张小泉集团有限公司
• 持股比例: 48.72%
• 董秘: 张新程(代)
• 董秘电话: 0571-88153668
• 所属行业: 金属制品业
• 会计师事务所: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 李明明、王剑飞
• 律师事务所: 浙江天册律师事务所
• 注册地址: 浙江省杭州市富阳区东洲街道五星路8号
• 概念板块: 通用设备 浙江板块 创业板综 融资融券 QFII重仓 NFT概念 超级品牌 电商概念

• 注册地: 浙江
• 成立日期: 2008-09-10
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 91330183679858889H
• 法定代表人: 张新程
• 董事长: 张新程
• 电话: 0571-88153668
• 传真: 0571-88153677
• 企业官网: www.zhangxiaoquan.cn
• 企业邮箱: zxqzq@zhangxiaoquan.cn
• 办公地址: 浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路9号运通网城园区5号楼12-13层
• 邮编: 311401
• 主营业务: 公司是一家集设计、研发、生产、销售和服务于一体的现代生活五金用品制造企业
• 经营范围: 一般项目:金属制日用品制造;金属工具制造;家居用品制造;家用电器制造;日用木制品制造;日用陶瓷制品制造;日用玻璃制品制造;日用化学产品制造;日用杂品制造;竹制品制造;橡胶制品制造;塑料制品制造;日用品批发;厨具卫具及日用杂品批发;化妆品批发;日用品销售;日用杂品销售;日用百货销售;金属工具销售;家居用品销售;家用电器销售;日用化学产品销售;塑料制品销售;化妆品零售;食品销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;组织文化艺术交流活动;品牌管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品用塑料包装容器工具制品生产;化妆品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
• 企业简介: 张小泉股份有限公司是一家集设计、研发、生产、销售、服务于一体的现代生活五金用品企业,张小泉品牌始创于明崇祯元年(公元1628年),至今已有近400年历史。张小泉因其优异的产品质量,屡屡斩获国际大奖,并于1915年获得了巴拿马万国博览会大奖。2006年,张小泉剪刀锻制技艺被国务院列为第一批国家级非物质文化遗产。张小泉品牌也是最早一批被国家商务部评为中华老字号的民族品牌。品牌始终坚持“良钢精作”的祖训,以“良钢精作,匠心铸美”为品牌核心,致力于向世界传递中国匠师精神。为海内外消费者带来了刀剪用品、厨房五金、家具五金等千种优质产品,得到了广大消费者的喜爱与青睐。如今,张小泉阳江刀剪智能制造中心已在阳江江城银铃科技产业园落成。项目用地面积8.6万平方米,总投资超过3.5亿元,整个智造中心配备行业领先的生产线,采用高度信息化设备,通过物联网指挥中心统一调度与远程控制,实时监控并调整能效、生产、设备等数据,实现精细化、智能化管理,同时与东洲研发信息化系统联动运营。同时,设立广东省博士工作站,有力推进公司自动化、信息化、智能化方面的全面转型升级。
• 发展进程: 2008年9月,张小泉集团出资设立张小泉实业,注册资本1,000万元,出资均为货币形式。2008年9月4日,富阳同盛联合会计师事务所出具《验资报告》(同会事验[2008]197号),验证截至2008年9月3日止,张小泉集团已一次缴足注册资本1,000万元。2008年9月10日,公司取得杭州市工商行政管理局富阳分局核发的注册号为330183000030304的《企业法人营业执照》。 2017年11月30日,张小泉实业股东会决议以整体变更的方式设立张小泉股份有限公司,并决议以2017年11月30日为审计及资产评估基准日,委托天健会计师事务所(特殊普通合伙)及坤元资产评估有限公司进行审计及资产评估。2018年1月5日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健审[2018]3072号《审计报告》,确认截至2017年11月30日止,公司经审计的净资产为312,692,181.58元。2018年1月10日,坤元资产评估有限公司出具坤元评报[2018]186号《杭州张小泉实业发展有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及的该公司相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》,确认截至2017年11月30日止,公司经评估的净资产为367,326,214.62元。2018年4月30日,公司股东会确认了天健审[2018]3072号《审计报告》、坤元评报[2018]186号《资产评估报告》,同意以张小泉实业截至2017年11月30日经审计的净资产值312,692,181.58元以2.67258275:1的比例折合成公司股本11,700万股(每股面值1元),净资产折合股本后的余额195,692,181.58元转为资本公积。同日,全体16位发起人签署了《张小泉股份有限公司之发起人协议》。2018年5月20日,公司召开创立大会暨首次股东大会,审议通过以张小泉实业全体16位股东作为张小泉股份发起人,以经审计的账面净资产整体变更为股份公司;此外,股东大会还审议并通过《张小泉股份有限公司章程》等议案文件,选举了公司第一届董事会成员、第一届监事会股东监事。2018年5月21日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具验资报告(天健验[2018]135号),验证截至2018年4月30日止,张小泉股份已将张小泉实业截至2017年11月30日的净资产折合成公司股本11,700万股(每股面值1元),净资产折合股本后的余额195,692,181.58元转为资本公积。2018年5月28日,公司取得杭州市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91330183679858889H的《营业执照》,张小泉股份有限公司正式成立。 2017年11月,张小泉实业第二次增资2017年11月22日,丁国其与张小泉集团、张国标、张小泉实业签订《投资协议》,约定张小泉实业增加注册资本3,700万元,丁国其认购其中50万元,增资价格为300万元,其中50万元进入注册资本,其余250万元计入资本公积。本次增资完成后,丁国其持有张小泉实业0.43%的股权。2017年11月23日,周广涛与张小泉集团、张国标、张小泉实业签订《投资协议》,约定张小泉实业增加注册资本3,700万元,周广涛认购其中50万元,增资价格为300万元,其中50万元进入注册资本,其余250万元计入资本公积。本次增资完成后,周广涛持有张小泉实业0.43%的股权。2017年11月23日,万丰锦源投资有限公司与张小泉集团、张国标、张小泉实业签订《投资协议》,约定张小泉实业增加注册资本3,700万元,万丰锦源认购其中200万元,增资价格为1,200万元,其中200万元进入注册资本,其余1,000万元计入资本公积。本次增资完成后,万丰锦源持有张小泉实业1.71%的股权。2017年11月23日,金燕、万志美与张小泉集团签订《增资协议》,约定张小泉实业增加注册资本3,700万元,金燕认购其中469.17万元,增资价格为2,815.02万元,其中469.17万元进入注册资本,其余2,345.85万元计入资本公积;万志美认购其中115.83万元,增资价格为694.98万元,其中115.83万元进入注册资本,其余579.15万元计入资本公积。本次增资完成后,金燕持有张小泉实业4.01%的股权,万志美持有张小泉实业0.99%的股权。2017年11月23日,杭州嵘泉投资合伙企业(有限合伙)与张小泉集团签订《增资协议》,约定张小泉实业增加注册资本3,700万元,嵘泉投资认购其中1,516.24万元,增资价格为9,097.44万元,其中1,516.24万元进入注册资本,其余7,581.20万元计入资本公积。本次增资完成后,嵘泉投资持有张小泉实业12.96%的股权。2019年12月,张小泉股份第一次股权转让2019年11月22日,坤元资产评估有限公司出具坤元评报[2019]609号《杭州市实业投资集团有限公司拟进行股权收购涉及的张小泉股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》,确认以2019年9月30日为评估基准日,发行人股东全部权益的评估价值为77,800万元。2019年12月21日,发行人召开的2019年第五次临时股东大会审议通过了《关于股东转让股权的议案》,同意张小泉集团以2,660万元的对价转让其持有的400万股(占发行人股份比例的3.42%)给杭实集团。同日,张小泉集团与杭实集团签署《股份转让协议》。
• 商业规划: (一)公司所在行业发展情况2024年上半年,宏观经济稳增长政策不断加码,在国家以旧换新等政策推动下,中国消费市场总体保持增长态势,消费市场规模持续扩大,新型消费不断拓展。但是,在经济增长承压、消费者信心不足、经济预期谨慎等影响下,整体内需仍偏弱,消费市场尚处于恢复基础、低位运行的阶段。长期来看,随着消费新增长点的挖掘培育、消费结构的优化升级、新业态的成长发展以及政府政策的有效推动,消费潜能将得到有效释放,消费市场有望逐步回暖。近几年来,中国国内刀剪制造行业规模相对稳定,行业内企业数量较多,市场集中度呈现不断上升的趋势。根据《中国轻工业年鉴》的最新数据,2021年刀剪及类似日用金属工具制造行业规模以上企业共计126家,较2018年的184家下降31.52%。刀剪行业整体市场需求受到国内经济环境的影响,行业增速有所放缓,竞争日益加剧,行业内一些中小参与者正在逐步被淘汰,具备品牌、产品、渠道等优势的企业在更加激烈的市场竞争中会占据优势,预计未来行业头部企业的市场份额和行业集中度将进一步提高。在高质量发展的时代背景下,发展“新质生产力”成为国内共识,生活家居五金用品行业也将走向纵深发展,未来行业的发展趋势预计也将围绕技术创新、研发设计、材料升级、环保可持续性和智能化等方向发展,消费者需求升级有望推动高端市场(以高技术含量、高质量设计、展示高品质生活为特征)成为新的竞争市场。随着消费者对安全性和便利性的关注增加,产品设计将更加注重人体工程学和易用性。环保意识的提升将推动行业采用更多的环保材料和绿色制造工艺。此外,电子商务和社交媒体的兴起将继续改变产品的销售和营销模式,使得品牌与消费者之间的互动更加直接和个性化。整体而言,生活家居五金用品行业将朝着更加高效、健康和智能的方向发展,以满足现代消费者的需求和期望。(二)公司从事的主要业务情况及经营模式公司是一家集研发、设计、生产、销售和服务于一体的现代生活五金用品制造企业,是中国刀剪行业首家上市公司。“张小泉”是中国厨房五金领导品牌,国家商务部认定的第一批中华老字号,是国家工商总局认定的驰名商标。张小泉品牌始创于1628年,总部设立在中国杭州,截至报告期末,拥有浙江杭州、广东阳江两大研发制造基地,共计933名员工。近年来,公司在以刀剪具产品为主线的基础上,围绕厨房家居场景逐步进行多元产品矩阵的布局,按产品属性区分为刀剪具、厨房五金、家居五金,逐步形成以生活五金为主较为丰富的产品线:(1)刀剪具品类主要产品:民用剪具(厨房剪、家用剪等)、工业用剪(服装剪、纱剪、套管剪等)、民用刀具(切片刀、小厨刀、斩骨刀、水果刀、西式厨刀等)、专业刀具(厨师刀、户外刀具等)、套刀剪组合;(2)厨房五金品类主要产品:炊具(精铁锅、不粘锅、不锈钢锅具等)、杂件竹木(筷子、砧板、铲勺、不锈钢餐具等)、厨房电器(智能除菌刀筷架等);(3)家居五金品类主要产品:个护个清(指甲钳、个护美容包、修眉刀、修脚刀、剃须刀、美发剪等)、园林五金(修枝剪、整篱剪、家用园艺工具、家用五金工具套装、扳手、钳子等)、置物架等。公司刀剪具、厨房五金以及家居五金类产品主要通过线上电商平台、线下流通批发、零售门店及外贸等多种渠道在国内外销售。公司的销售模式为经销、直销为主,代销为辅。经销模式指公司通过经销商向下游销售,公司通过与优质经销商合作,已深入全国众多商超、批发市场、主流电子商务平台及广泛零售网点;直销模式主要包括线下直营门店、大客户直销以及“张小泉天猫官方旗舰店”为代表的电子商务平台店铺;代销模式指公司通过电子商务代销平台及部分商超开展代销业务。公司采购主要分为原材料采购及外协采购两类。其中外协采购模式分为半成品及成品采购,以及外协加工服务采购两种模式。公司采购的原材料包括不锈钢板/卷料等钢材,ABS料、PVC粒料等塑材,盒子、瓦楞纸、衬板、吸塑等包装材料,以及刀架/刀座、脚柄、磨刀棒、头柄等其他材料。半成品及成品采购则主要为按公司技术标准委外生产的定制产品。公司已经与主要的OEM供应商建立了较为稳定的合作关系。OEM供应商按照公司在选材、型号、规格等方面的特定要求,根据公司出具的《产品性状要求》,向公司供应成品或半成品,公司品质中心检验合格后入库成品仓或半成品仓,半成品由包装车间安排包装。公司通过向OEM供应商统一供应原材料并派出专业质量监控人员监督产品生产过程、对产品样品进行设计符合性和全面质量检验并封样、产品到货检验等严格的工艺流程控制和全方位的质量保障措施,有效保证公司产品质量的一致性。外协加工服务采购内容主要系电镀、抛光等非核心环节的加工服务。(三)公司的市场地位及主要业绩驱动因素“张小泉”作为中国厨房五金领导品牌,国家商务部认定的第一批中华老字号,国家工商总局认定的驰名商标,持续在生产制造、渠道发展、产品组织、供应链整合等方面多向发力,坚持战略力、渠道力、产品力、品牌力和组织力这五个能力的建设。渠道端,公司通过线上线下渠道的持续稳定构建,相互融合、彼此赋能,形成了在行业内独具特色、多维立体的营销网络;产品端,围绕“刃具以及金属制品为主”的战略主轴,落实“圈定消费场景”的开发原则,聚焦核心刀剪类目产品,并同步推行多元化产品布局;品牌端,持续系统化推进品牌建设,构建品牌视觉体系、塑造优质内容、传承品牌文化等,提升品牌系统化运营的标准和能力;组织端,公司拥有行业内领先的人才团队,以对消费市场的深刻洞察、前瞻性的战略视野以及极强的执行力不断开拓创新,不断提升公司的整体运营管理效能,奠定了公司成长的重要基础。(一)概述公司持续围绕“刃具以及金属制品为主”的战略主轴,积极拓展国内国外市场,为实现张小泉由刀剪品牌向厨房品牌,最终向大家居品质生活品牌的转型升级积淀坚实基础。2024年上半年,在我国消费市场整体恢复偏弱的大环境下,公司积极应对市场机遇与挑战,稳步推进各项工作,生产经营取得一定成效。本报告期公司共实现营业收入42,986.36万元,同比增长15.09%;实现主营业务收入42,654.27万元,占营业收入的99.23%;其中刀剪具类目实现收入30,188.84万元,同比增长25.43%;厨房五金类目实现收入8,165.81万元,同比下降9.39%;家居五金类目实现收入4,261.70万元,同比增长9.60%。本报告期公司营业成本合计27,295.52万元,同比增加11.83%;毛利率36.50%,同比上升1.85个百分点。为应对消费市场回暖不及预期,以及本期线上销售占比提升等因素影响,本报告期公司销售费用合计8,193.80万元,同比增长28.77%,销售费用率19.06%,同比上升2.03个百分点。管理费用合计3,831.92万元,同比增长5.47%,管理费用率8.91%,同比下降0.81个百分点。研发费用合计1,388.93万元,同比增长4.80%,因整体收入规模上升,研发费用率3.23%,同比下降0.32个百分点。报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润1,226.15万元,同比增长93.15%。