苏州迪飞达科技股份有限公司
| 企业全称 | 苏州迪飞达科技股份有限公司 | 企业简称 | 迪飞达 |
| 企业英文名 | SUZHOU DIFEIDA TECHNOLOGY CO.,LTD | ||
| 实际控制人 | 万礼 | 上市代码 | 873105.NQ |
| 注册资本 | 3800 万元 | 上市日期 | 2018-12-12 |
| 大股东 | 万礼 | 持股比例 | 65% |
| 董秘 | 周文娟 | 董秘电话 | 0512-80982339 |
| 所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||
| 会计师事务所 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 秦振亚、马亚红 |
| 律师事务所 | 江苏众勋律师事务所 | ||
| 注册地址 | 苏州市相城区望亭镇华阳村锦阳路508号 | ||
企业介绍
| 注册地 | 江苏 | 成立日期 | 2010-04-12 |
| 组织形式 | 中小微民企 | 统一社会信用代码 | 91320507553792167C |
| 法定代表人 | 万礼 | 董事长 | 万礼 |
| 电话 | 0512-80982339 | 传真 | 0512-80982338 |
| 企业官网 | www.dfd338.com | 企业邮箱 | |
| 办公地址 | 苏州市相城区黄桥镇木巷工业区 | 邮编 | 215132 |
| 主营业务 | PCBA电路板制造 | ||
| 经营范围 | 生产、销售:电子产品、电子元件、电器配件、LED照明器材及灯具。电子元件组装。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 企业简介 | 公司是一家主要从事PCBA电路板制造的电子制造服务商(EMS),专注于汽车电子、工业控制、消费电子、医疗电子等领域。公司为品质要求高、需求多样化的客户提供全方位的电子制造服务,包括设计研发、供应链管理、SMT加工及测试业务。公司配备了3DSPI锡膏检测设备、高速贴片机、高精度在线AOI光学检测设备、自动印刷机,月产达到4576万点。同时,公司与科沃斯机器人股份有限公司、莱克电气股份有限公司、上海奔腾电工有限公司、宝时得科技(中国)有限公司、常州星宇车灯股份有限公司等多家知名品牌商客户保持着长期合作关系。 | ||
| 商业规划 | 2018年,公司按照整体战略发展规划,不断提升管理能力,吸纳和培养专业人才,强化市场营销力度,并积极拓展市场应用领域;以市场需求为导向,以研发及制造能力为基础,以产品质量及服务为中心,坚持研发战略、人才战略、资本战略,努力提供公司自身经营管理水平,提升客户服务质量,致力于持续稳定增加营业收入,提升公司整体价值。报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现情况:报告期内,公司签订合同金额为102,185,041元,上年同期签订合同金额为101,875,084元,增加金额309,957元,增加幅度0.3%;回款137,903,809.84元,上年同期回款152,290,359.93元,减少14,386,550.09元,减少9.45%幅度;营业收入90,101,044.32元,上年同期收入79,020,570.08元,同比增加14.02%;利润总额2,618,117.74元,上年同期利润总额6,241,285.65元,同比减少58.05%,净利润2,744,057.24元,上年同期利润5,665,991.61元,同比减少51.57%。截至本期12月31日,公司注册资本16,000,000.00元,公司总资产72,346,046.33元,净资产23,051,794.38元。本期经营活动现金流入66,783,119.81元,经营活动现金流出66,938,623.81元,经营活动产生的现金流量净额-155,504.00元。(二)行业情况(一)公司所属行业概况1、公司所处行业根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(代码:C39);根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于电子电路制造(C3982);根据全国股份转让系统公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》(2018年1月)规定,公司所处行业属于印制电路板制造(C3972);根据全国股份转让系统公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》(2018年1月)规定,公司所处行业属于其它电子元器件(17111112)。根据公司的业务流程和商业模式,公司属于电子制造服务业这一细分领域。2、行业主管部门和监管体制(1)国家工业和信息化部通信行业主管部门为国家工业和信息化部。其主要职责包括制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,起草相关法律法规草案,制定规章,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。国家工业和信息化部下属的电子信息司承担电子信息产品制造的行业管理工作;组织协调重大系统装备、微电子等基础产品的开发与生产,组织协调国家有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化;促进电子信息技术推广应用。(2)中国印制电路行业协会中国印制电路行业协会(CPCA)成立于1990年,是行业自律组织,是隶属中国工业和信息化部业务主管领导、经民政部批准成立的国家一级行业协会。中国印制电路行业协会业务范围包括积极向政府部门反映行业、会员发展状况及诉求,协助政府部门对印制电路行业进行行业管理;积极向政府部门提出行业发展和立法等方面的建议,参与制修订行业发展规划的前期调研和中期评估及行业标准制订;围绕规范市场秩序,大力推进行业诚信建设,规范会员行为,协调会员关系,维护公平竞争的市场环境;根据授权进行行业统计;掌握国内外行业发展动态,收集、发布行业信息;依照有关规定出版报刊、设立网站,开展相关咨询服务和培训工作;开展国内外经济技术交流与合作,联系相关国际组织,受政府委托承办或根据市场和行业发展需要举办展览会、交流会;主动参与协调对外贸易争端,积极组织会员企业做好反倾销、反补贴和保障措施的应诉等相关工作,维护正常的进出口经营秩序;经有关行业主管部门批准,组织新产品鉴定、科研成果评审、行业标准制订和质量监督等工作。(二)行业概况及其发展趋势1、电子制造服务业的定义电子制造服务业(EMS,ElectronicsManufacturingServices)狭义的看是指为各类电子产品提供制造服务的产业,代表制造环节的外包。广义的看,则包括从设计/开发、制造、采购、物流以及售后维修等整个供应链解决方案。目前来看,国际领先的EMS厂商均能为品牌商客户提供涵盖电子产品设计、工程开发、原材料采购和管理、生产制造、测试及售后服务等多项除品牌销售以外的服务。2、行业产生的背景EMS行业的产生是全球电子产业链专业化分工的结果。在全球电子产业走向垂直化整合和水平分工双重趋势的过程中,品牌商逐渐把设计、营销和品牌管理作为其竞争核心,而把相对难于处理的制造部分外包,电子制造服务行业应运而生并成为国际电子产业链的重要一环。EMS行业的产生还包括以下具体原因:①新电子产品开发周期缩短且价格变化剧烈,品牌商通过EMS服务商先进的生产技术和成本控制能力,能在短期内开发和生产出高质量、价格合理的商品,加快新商品的投市速度而提高市场占有率;②品牌商通过将制造环节外包给专业的EMS服务商,能更好实现接单生产以及按单定做等生产模式,来满足全球消费者的不同需求;③品牌商通过与EMS服务商的协作,有效的实现了功能分业和风险分担,以便将资源集中在核心的R&D和营销等环节,提高资本回报率和竞争力等。EMS行业的发展经历了一个循序渐进的过程,从最初的专业为品牌商提供制造服务,逐步发展为覆盖整个产品生命周期的服务,即包括从制造前的产品设计与工程开发,直到产品生命终止时的各种服务:①发展初期,品牌商由于自身产能的不足而将部分生产制造环节(主要是SMT贴装工艺环节)外包,专业化的贴装企业主要为品牌商提供PCB贴装业务,主要产品为PCBA(PrintedCircuitBoardAssembly),属于传统的来料加工模式。②随着产业链分工的进一步精细化,品牌商在与EMS服务商合作不断进化和成熟的基础上,逐步将与生产相关的产品设计、工程技术开发、物料采购、测试以及物流和售后等环节外包。③目前,EMS服务商所提供的业务具体包括如下四个层面:一是在从产品概念、规划到产品原型的过程中,参与完成设计、工程技术开发等前端工作;二是传统的EMS生产制造(主要是PCB贴装);三是物料采购和管理等供应链服务;四是产品测试、物流及售后服务等。3、行业发展现状随着全球电子制造基地向中国转移,众多EMS厂商在我国投资建厂,设立了运作机构和制造基地,目前国内形成了以长三角、珠三角以及环渤海地区的相对完整的电子产业集群,围绕消费电子、通信设备、计算机及网络设备等行业的上下游配套产业链已形成产业集聚效应。一方面,在跨国电子品牌商企业周围,成长起来一批以合约、外包为特点的中小型EMS厂商,以及元器件配套生产企业;另一方面,中国的品牌商在生产自有品牌产品的同时,也利用自身产能为跨国企业承接外包的电子制造服务。EMS模式已成为我国电子制造产业的重要组成部分。目前全球前五大的EMS公司,包括富士康、伟创力、捷普、天弘、新美亚等均已进驻了中国市场,把中国作为其全球产业布局的重要一环,他们的进入扩大了我国EMS产业规模,为国内EMS产业带来了新的产业协作模式,也为国内本土EMS厂商进入国际市场创造了机遇。中国大陆PCBA产值全球占有率则不断攀升,由2008年的31.18%进一步增加至47.36%;除中国大陆和日本外的亚洲其他地区PCBA产值全球占有率亦缓慢上升。全球PCB行业产能(尤其是高多层板、挠性板、封装基板等高技术含量PCBA)进一步向中国大陆等亚洲地区集中。从2017年下半年起,因供需关系,部分原材料,主要为贴片电容与电阻开始持续涨价,且幅度较大。因PCBA生产行业,原材料占成本比例较高,原材料涨价对行业影响较大,EMS厂商普遍开始对客户产品进行调价,涨价幅度在8-10%左右,以此来覆盖原材料上涨所带来的成本上升。然而通常公司因与客户沟通周期关系,价格调整需要一定时间,并不能快速覆盖成本上升所带来的损失。4、行业发展趋势(1)品牌商和EMS厂商之间的供应链协作不断巩固深化,进入协同发展阶段对终端品牌商而言,在如今电子产品日新月异的背景下,将产品供应链尽可能多的环节专业外包,能有效缩短新产品的开发和供应周期、提高产能并降低生产成本,自身则以经营品牌和销售渠道为战略发展重心,快速推出新产品巩固其优势地位。对EMS服务商而言,在与不同细分领域品牌商合作的过程中,其通过不断增加服务范围而使得自身综合实力持续提升,逐步切入品牌商产品供应链的各个环节,从最初的电路板贴装进化到全面的生产制造、物料采购与供应商管理,并正向设计、售后等服务迈进。随着双方在供应链层面合作的深化,EMS服务商与品牌商的关系也由最初的“代工”关系发展成为一种长期稳固的合作伙伴关系。从目前全球领先的EMS服务商来看,其充当品牌商供应链顾问的角色日益突出,品牌商在放弃供应链诸多环节的控制之后,也越来越依赖综合实力突出的EMS服务商来协助其整合供应链资源,优化产品供应的各个流程。进入到协同发展阶段的EMS主要包含三方面:①制造前服务,包括参与品牌商的市场调研、产品研发和前期的供应链设计;②制造中服务,包括对品牌商的供应链管理、生产制造管理等;③制造后服务,包括定制化的分销服务、物流配送、售后维修以及产品回收等。(2)“EMS/ODM”渗透率仍有继续提高的趋势EMS/ODM渗透率是指EMS/ODM的销售收入占电子制造产业总销货成本的比率,是用以衡量电子产业外包程度的一个指标。随着电子制造服务模式的日益成熟和服务商综合服务能力的不断提升,全球电子制造服务业呈现出服务领域越来越广,代工总量呈现逐年递增的发展态势,预计未来全球电子制造服务业渗透率仍将进一步提高。(3)EMS服务行业领域呈现多元化,“小批量、多品种”渐成趋势目前,EMS服务已从最初开始发展时以计算机领域生产制造为中心呈现出多行业领域发展的趋势,对于通讯、工业控制、消费电子、医疗电子、汽车电子等领域越来越多的经济规模不足的小批量电子产品,即使品牌商自身能完成量产,但通过EMS服务商的专业服务,也能使得制造更加灵活、增减自如,适时满足需求。5、行业市场容量随着EMS模式的日益成熟和EMS企业服务能力的不断提升,全球EMS行业呈现出服务领域越来越广、业务总量整体上升的发展趋势,目前电子制造服务已涵盖消费电子、网络通讯、汽车电子等各个领域。根据数据,2010年至2014年全球EMS行业市场规模从3,707亿美元增长至4,600亿美元,年均复合增长率约为5.6%,2015年受PC市场影响,EMS行业市场规模小幅下滑至4,300亿美元。随着电子产品的升级换代与技术创新步伐不断加快,新兴细分电子产品领域不断涌现,为EMS行业发展提供持续的市场需求,预计2016年至2020年全球EMS市场规模将以6.20%的年均复合增长率持续增长,至2020年市场规模有望达到5,800亿美元。(数据来源:中国报告网之《2018年中国EMS行业分析报告-市场深度研究与发展前景研究》)EMS行业需求主要来源于下游电子产品市场。近年来,以消费电子、网络通讯、汽车电子等为代表的细分电子产品市场发展迅速,创新技术层出不穷,为EMS行业带来了巨大的市场需求。未来,电子产品市场预计仍将保持增长趋势,为EMS行业发展提供充足的业务支持。(1)消费电子类产品市场根据中国报告网的公开数据,2011年至2015年全球智能手机和平板电脑的出货量年均复合增长率分别为30.46%和30.69%,消费电子类产品2016-2017年价格综合上涨4.6%,综合出货量依旧保持较平稳的增长。随着4G网络的普及,云计算、大数据等技术浪潮的到来,智能手机和平板电脑在游戏娱乐、智能家居、可穿戴设备、智慧城市等场景得以广泛应用,产品市场规模持续增长。预计到2020年智能手机和平板电脑的出货量分别可达18.20亿台和4.15亿台,市场增长空间巨大。新一代信息技术与制造业深度融合进一步推动了产业变革,形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点,以可穿戴设备、智能家居等为代表的新兴电子领域近年来受到消费者高度关注。以可穿戴设备为例,由于品牌商不断创新软硬件配置、提升产品功能和降低价格,消费者对智能设备的需求不断提升,全球智能穿戴设备出货量实现爆发式增长,根据中国报告网的公开数据,2017年全球智能穿戴设备出货量达11,540万件,预计2016年至2020年将从10,000万件增长到23,710万件。(2)网络通讯类产品市场网络通讯类产品是实现网络通信传输和转化的硬件设备,是用户与通信网络进行信息交互必不可少的媒介。由于网络通讯行业技术发展快速,互联网在加速信息交流、促进知识创新、推动经济社会发展、丰富人们娱乐生活等方面已经成为不可或缺的工具。国际电信联盟(ITU)发布的《2015年衡量信息社会发展报告》显示,全球移动宽带用户数已从2010年的8亿迅速增长至2015年的约35亿;互联网的用户数量也迅速增长,已超过全球人口的40%。在全球移动互联网用户数量不断增加的推动下,全球网络通讯市场的需求量也在迅速增加。以中国为例,互联网+、宽带中国战略的实施和宽带普遍服务补偿机制等政策的推行为固网通信设备市场发展提供了强劲的市场发展动力,宽带建设已经作为通信产业重点建设项目。根据工信部数据,我国互联网接入端口数量从2010年的18,781万个增加到2015年的47,426万个,其中,XDSL端口数量达9,870.5万个,光纤接入(FTTH)端口数量达2.69亿个。包括中国在内的全球各国政府对网络建设的大力投入,将为网络通讯类产品厂商带来巨大的市场机会。(3)汽车电子类产品市场汽车电子类产品包括车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置,有助于提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性。汽车电子市场的发展得益于全球汽车消费市场规模不断增长。根据数据,2010年至2015年,全球汽车产量从7,988.09万辆增长至9,078.06万辆,其中,中国汽车产量从1,826.48万辆增加到2,450.33万辆,占全球汽车产量的比重从2010年的23.54%增长至2015年的26.99%,呈现稳步增长趋势。下游应用市场的快速增长对汽车电子行业的发展也将产生较大的推动作用。同时,随着信息技术的飞速发展,汽车行业与互联网行业的整合速度进一步加快,汽车从功能性向智能化发展过程中,已由单纯的机械产品转变成机电一体化产品,电子化程度逐渐提高。根据数据,2000年至2010年,汽车电子占整车成本的比例从20%增加到30%,2020年可望达到35%,2030年或可达50%以上。未来,随着消费者对汽车安全性、舒适性和娱乐性的需求不断增加,将进一步引发整车装配电子设备的热潮,预计未来汽车电子装备在低端、中高端车上的价值比重都将有所提升,市场潜力巨大。(三)公司在行业中的竞争地位1、行业竞争格局目前,全球EMS行业分化格局较为明显。以富士康、和硕、伟创力、捷普、新美亚等国际知名厂商为代表的大型EMS电子制造服务商主要服务于国际知名消费电子、通讯电子、医疗器械品牌商,加工产品具有高集成度、高智能化、高精密度、超高速、超大批量的特点。目前国内企业中环旭电子股份有限公司、深圳市卓翼科技股份有限公司、深圳市实益达科技股份有限公司、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司、苏州易德龙科技股份有限公司等A股上市公司在各自细分领域具有较高的市场份额和知名度。国内中小型EMS企业大多主要从事资金和技术壁垒较低的OEMSMT代加工业务,因此竞争较为激烈。我国SMT产业形成了珠三角、长三角、环渤海地区三足鼎立之势。我国SMT产业主要集中在东部沿海地区,其中广东、福建、浙江、上海、江苏、山东、天津、北京以及辽宁等省市SMT的总量占全国80%以上。按地区分,以珠三角及周边地区最强,长三角地区次之,环渤海地区第三。对珠江三角洲地区而言,由于在过去几年的发展中,其SMT产业已经形成了较为完整的产业链和产业配套环境,因此珠江三角洲地区在承接产业转移方面具有比较明显的优势;长江三角洲地区SMT产业的快速增长主要来自于全球SMT产业的转移,尤其是贴片机生产的转移。从历史原因来看,长江三角洲地区发展设备制造业的基础相对雄厚。同时长江三角洲地区笔记本、手机等中高端电子整机产品制造业比较发达,另外再加上长江三角洲地区独特的地理位置优势,因此在全球SMT产业的大转移过程中,长江三角洲地区承接相当大部分的比例;环渤海地区SMT总量虽与珠三角和长三角相比有较大差距,但增长潜力大,发展势头强。2、进入本行业的主要障碍(1)资质壁垒目前,EMS服务商为客户提供的服务涵盖了全面的生产制造、物料采购和供应商管理,甚至前期设计、后期物流配送和售后等服务。作为品牌商供应链的重要参与者,EMS服务商要进入国际品牌商的供应链,需通过严苛的供应商资质认证,审定过程通常在一年以上,审定过程包含对服务商技术水平、生产流程、质量管控、供应链管理,以及工作环境等各方面的认定和整改要求。通过审定后,尚需经历一段时间的小批量供货后才能最终确定正式成为其合格供应商。这种对精细化管理的要求和对供应商资质认定,对拟进入EMS行业的企业形成了较高的壁垒。(2)技术壁垒EMS行业需要有较强的整体技术实力,工艺技术、品质控制水平和生产管理技术都非常重要,需要长时间的实践和积累。同时,由于下游电子产品更新换代较快,EMS企业需要长期不断进行工艺技术、品质控制及生产管理等多方面的更新和提高。(3)人才壁垒由于行业特点,移动通信终端设备开发需要大量涉及通信软硬件开发、电子、国际贸易等多方面的复合型专业人才。在技术研发方面,上述人员需要结合行业特点,运用各领域综合知识,围绕产品需要进行研发制造。为此,移动通信终端行业需要将大量的不同领域人才有机的联系起来,共同协作,并建立起一套完整的人才培养系统,确保人才队伍的稳定和发展。人才因素作为本行业企业持续发展的重要动力是行业进入的主要壁垒。(4)资金壁垒移动通信终端设备行业属于通信设备制造业,对于技术的要求较高,同时技术保护措施较为严密,因此在进入前期,需投入大规模的资金进行设备采购及技术研发。另一方面,随着下游行业各方面要求的不断提高,设备更新及研发方面的投入也将随之持续增加。此外,由于国内标准的提高,在设备方面的投资也需不断增加,项目的投资成本和运营成本上升,提高了行业资金门槛。3、公司在行业中的竞争地位公司为高品质要求、多样化需求的客户提供全方位的电子制造服务,包括参与客户的设计研发,为客户进行供应链管理,SMT加工及测试业务。公司目前处于中高端PCBA电路板制造行业领域,该领域内企业数量较多,单一企业市场份额较小,竞争较为激烈。公司产品目前所占行业市场份额比重较小,但受到当地政府的政策支持,并与诸多大型品牌公司建立了持续、稳定的客户关系,在长三角区域中具有一定的优势。(四)公司的竞争优势和劣势1、公司竞争优势分析(1)供应链优势公司地处电子元器件制造产业发达,元器件供应较为充沛,物流服务较为完善的长三角地区,具有明显的供应链区位优势。同时,公司已与多个原厂供应商签署授权协议等长期合作协议,能够保证公司在原材料供应质量、价格、供货期和售后服务等方面具有竞争优势。尤其在原材料供给出现周期性波动,公司可以以稳定的价格优先向合格供应商获得必要的原材料,及时投产,快速响应下游品牌商客户的订单需求。公司采购部门具有多年丰富的采购经验,能够对上游各类原材料的供给及波动进行较为敏锐的判断和预测,形成供应链管理的合理规划,对关键元器件进行必要合理的储备和替代以保证安全库存。(2)客户优势公司经过十多年精耕细作,积累了较为优质的客户群资源,先后与多家国内外大型电子制造型企业,实现了结构多元,层次较高端的客户体系。公司与多家国内外知名品牌商客户保持长期合作关系,包括国内知名家电品牌商科沃斯、莱克电器、奔腾电工,国际著名电动工具品牌商宝时得,国内知名汽车电子品牌商星宇车灯等。这些客户大部分在各自行业拥有市场优势,一般拥有较高的市场占有率,公司与其合作可获得持续的业务增长机会。(3)技术优势公司拥有近10年PCBA电路板产品设计、生产经验。公司设计开发及生产管理人员大多原先就职于国内外电子行业知名企业,具有丰富的管理经验并能提供先进的技术支持。公司目前配备行业领先的自动印刷机、3DSPI锡膏检测设备、松下FX-3RL高速贴片机、高精度在线AOI光学检测设备,不仅保证了可观的产能,也能保证产成品的精度和质量优于行业平均水平,不断提高客户的满意度。(4)一体化综合服务优势基于供应链优势及技术优势,公司能够深入到客户的设计研发、供应链管理、制造及测试、售后服务等各个环节,提供一体化的产品解决方案,成为客户值得信赖的长期合作伙伴。一体化综合服务优势有利于公司提高产品附加值并提升行业影响力。2、公司竞争劣势分析尽管公司在周边区域具有一定的知名度,但是与国内外同行业龙头企业相比规模相对较小,在产能、技术、资金投入等方面都存在较为明显的差距。如何在发展的过程中逐步形成企业自身的核心竞争力,凸显差异化竞争优势,是公司能否与同行业企业竞争的一个重要因素之一。 | ||
财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 万礼 | 24700000 | 65 |
| 2 | 吴晓东 | 4000000 | 10.53 |
| 3 | 万文卫 | 4000000 | 10.53 |
| 4 | 陈建权 | 3850000 | 10.13 |
| 5 | 周文娟 | 500000 | 1.32 |
| 6 | 徐蕾 | 300000 | 0.79 |
| 7 | 朱连森 | 200000 | 0.53 |
| 8 | 刘阿平 | 200000 | 0.53 |
| 9 | 茆勇 | 50000 | 0.13 |
| 10 | 王庆寿 | 50000 | 0.13 |
企业发展进程
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