江苏中旗科技股份有限公司

• 企业全称: 江苏中旗科技股份有限公司
• 企业简称: 中旗股份
• 企业英文名: Jiangsu Flag Chemical Industry Co.,Ltd.
• 实际控制人: 吴耀军,张骥
• 上市代码: 300575.SZ
• 注册资本: 46475.64 万元
• 上市日期: 2016-12-20
• 大股东: 吴耀军
• 持股比例: 29.24%
• 董秘: 陆洋
• 董秘电话: 025-58375015
• 所属行业: 化学原料和化学制品制造业
• 会计师事务所: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 李生敏、李虎
• 律师事务所: 北京浩天律师事务所
• 注册地址: 南京化学工业园区长丰河路309号
• 概念板块: 农药兽药 江苏板块 创业板综 预亏预减 股权激励 基金重仓 草甘膦 高送转

• 注册地: 江苏
• 成立日期: 2003-08-07
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 91320100752701061X
• 法定代表人: 吴耀军
• 董事长: 吴耀军
• 电话: 025-58375771
• 传真: 025-58375450
• 企业官网: www.flagchem.com
• 企业邮箱: info@flagchem.com
• 办公地址: 江苏省南京化学工业园区长丰河路309号
• 邮编: 210047
• 主营业务: 高效、低毒、低残留的安全农药原药的研发、生产和销售
• 经营范围: 许可项目:农药生产;农药批发;农药零售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;检验检测服务;肥料生产;危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品);生物农药技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;肥料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
• 企业简介: 江苏中旗科技股份有限公司是一家始创于农化行业的国家级高科技企业,公司成立于2003年,2016年12月于深交所创业板挂牌上市,股票代码300575。公司目前主营新型高效、环境友好的绿色农药的研发、生产和全球销售。同时公司还矢志于新医药、新材料领域的创新开拓。未来中旗科技将依托强劲的研发优势和先进的产业平台,成为全球领先的生命科学及新材料企业。
• 发展进程: 1、有限公司的设立:2003年7月31日,上海嘉荣、中化建江苏公司、南京旗化、自然人吴耀军、周学进、沈凌等六名股东以货币出资500万元共同设立中旗有限。2003年8月1日,江苏中衡会计师事务所有限公司出具中衡验字[2003]第099号《验资报告》,验证截止2003年7月31日止,公司(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币五百万元,各股东均以货币出资。2003年8月7日,中旗有限取得了江苏省工商行政管理局颁发的注册号为3200002102716《企业法人营业执照》。法定代表人为陶金照;注册地址为南京化学工业园区红山精细化工园办公楼216室。2003年9月18日,中旗有限法定代表人变更为吴耀军。2、2004年4月第一次股权转让:2004年4月1日,上海嘉荣与周学进、吴耀军签订《出资转让协议》,协议约定上海嘉荣将其出资额170万元按原价分别转让给周学进42.5万元、吴耀军127.5万元;同日,中旗有限召开股东会审议批准了该事项。该次股权转让价款已经支付完毕。2004年4月22日,中旗有限获得江苏省工商行政管理局颁发的变更后的营业执照。3、2004年10月第一次增资:2004年10月14日,中旗有限召开股东会并一致同意将公司注册资本由500万元增加到1,000万元,其中吴耀军增资168万元,周学进增资122万元,南京旗化增资150万元,中化建江苏公司增资50万元,沈凌增资10万元。本次增资经江苏中衡会计师事务所有限公司中衡验[2004]第055号《验资报告》验证。2004年10月27日,中旗有限获得江苏省工商行政管理局颁发的变更后的营业执照。4、2006年8月第二次股权转让和第二次增资:2006年8月15日,中旗有限召开股东会审议通过:(1)沈凌将其60万元出资额按原价分别转让给吴耀军28万元,周学进32万元;(2)注册资本由1,000万元增至3,000万元,以货币方式分两期缴纳,首期出资1,000万元,第二期出资1,000万元自首期出资之日起两年内缴纳,具体认缴金额为吴耀军957万元、周学进663万元、南京旗化380万元。本次股权转让价款已经支付完毕。本次增资经江苏中衡会计师事务所有限公司中衡验字【2006】第047号《验资报告》验证。2006年8月18日,中旗有限获得江苏省工商行政管理局颁发的变更后的营业执照。本次增资中化建江苏公司未履行评估及备案程序。本次增资已经中旗有限股东会审议通过,有限公司全体股东均在会议决议上签字盖章,对公司章程进行了相应修订,并完成了工商变更登记。公司股东吴耀军、周学进、时为公司股东南京旗化之股东的张骥、张恒元出具承诺,若本次增资行为被国资监管机构或司法机构等有权机关认定具有瑕疵而需承担补偿义务,则本人作为增资时中旗有限股东/股东义务承继主体承诺按照有权机关认定承担补偿义务,与江苏中旗无关。5、2007年11月第三次股权转让:2007年4月24日,江苏省纺织(集团)总公司《关于同意转让江苏华麟化工有限公司等国有股权的批复》苏纺财(2007)4号文同意中国化工建设江苏公司公开转让持有的中旗有限3.33%的国有股权。2007年6月12日,江苏富华会计师事务所有限公司以2007年3月31日为评估基准日,对中国化工建设江苏公司转让持有的江苏中旗化工有限公司5%股权(注:5%的股权比例为占实收资本比例)进行了评估,并出具了苏富会评报字(2007)第059号《中国化工建设江苏公司转让持有的江苏中旗化工有限公司5%股权资产评估报告书》,中国化工建设江苏公司持有的江苏中旗化工有限公司5%股权评估值为155.89万元。2007年8月20日,江苏省产权交易所刊登了《关于公开征集江苏中旗化工有限公司3.33%股权意向受让方的公告》。2007年10月8日,江苏省纺织(集团)总公司苏纺财(2007)27号文批复同意中国化工建设江苏公司按不低于155.89万元的价格转让其持有的中旗有限3.33%的股权。2007年10月15日,中化建江苏公司与吴耀军签署股权转让协议,中化建江苏公司将其持有的中旗有限3.33%的股权转让给吴耀军,转让价格为155.89万元。2007年10月17日,江苏省产权交易所苏产交【2007】040号文确认上述转让。2007年10月29日,中旗有限召开股东会审议通过中化建江苏公司将其持有公司3.33%的股权转让给吴耀军,转让价格为155.89万元。本次股权转让价款已经支付完毕。2007年11月23日,在江苏省工商行政管理局办理了本次转让的备案登记。6、2008年4月第四次股权转让:公司实际控制人吴耀军为了能吸引和留住优秀人才为公司服务,决定将自己持有的部分出资额无偿转让给丁阳。2008年4月8日,中旗有限召开股东会,全体股东一致同意吴耀军将其持有公司的60万元实缴出资转让给丁阳。同日,吴耀军与丁阳签订了《股权转让协议书》,将其持有的60万元实缴出资无偿转让给丁阳。2008年5月12日,在江苏省工商行政管理局办理了备案登记,企业注册号统一升至15位后,公司营业执照注册号变为320000000048935。7、有限公司实收资本变更:2008年6月23日,公司股东吴耀军、周学进分别缴纳了其认缴的第二期出资350万元、250万元。公司实收资本由2,000万元增至2,600万元。本次实收资本变更经江苏永和会计师事务所有限公司永和会验字(2008)第87号验资报告验证。2008年7月31日,中旗有限获得江苏省工商行政管理局颁发的变更后的营业执照。8、有限公司实收资本变更:2008年7月21日,公司股东吴耀军、周学进、南京旗化分别缴纳了其认缴的第三期出资128.5万元、81.5万元、190万元。公司实收资本由2,600万元增至3,000万元。本次实收资本变更经江苏永和会计师事务所有限公司永和会验字(2008)第099号验资报告验证。2008年8月7日,中旗有限获得江苏省工商行政管理局颁发的变更后的营业执照。9、2009年3月第三次增资:2009年2月12日,中旗有限召开股东会审议通过将公司注册资本由3,000万元增至4,000万元。本次增资以货币方式分两期缴纳,首期出资260万元,第二期出资740万元于2011年2月18日前缴足。具体认缴金额为吴耀军471.8万元(其中首期缴纳240万元)、周学进318.2万元、南京旗化190万元、丁阳认缴20万元(首期缴纳),增资后各股东的股权比例不变。本次增资经中瑞岳华会计师事务所有限公司中瑞岳华苏验字(2009)第014号《验资报告》验证。2009年3月13日,中旗有限获得江苏省工商行政管理局颁发的变更后的营业执照。根据华普天健会计师事务所(北京)有限公司2011年11月14日出具的会审字【2011】4681号审计报告,截止2011年9月30日,中旗有限经审计的账面净资产为17,738.75万元。根据安徽致远资产评估有限公司2011年11月16日出具的致远评报字【2011】第186号评估报告,截止2011年9月30日,中旗有限净资产评估值为20,777.22万元。2012年2月10日,华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具了会验字(2012)0163号《验资报告》。2012年3月9日,江苏中旗取得南京市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。
• 商业规划: （一）报告期内,行业发展状况1、全球农药行业情况2023年以来,由于农药产能的快速扩张及下游以前年度流通渠道备货量大,导致农药采购观望情绪浓重,价格出现走低,市场承压。据2023年中农立华监测跟踪的所有产品里,92%产品下跌,8%产品持平,无上涨品种。另外,由于外部环境的持续影响,各国对粮食安全的关注度提升,推升了全球农作物种植盈利和种植意愿,带动全球范围农药需求的提升。根据标普全球大宗商品洞察（S＆PGlobalCommodityInsights）作物科学团队的统计数据,2006年至2022年,全球农药市场规模不断扩大,从355.75亿美元增长至877亿美元,年复合增长率约5.80%。同时,随着转基因作物的不断推广和种植面积的不断扩大,促使农药行业中产品结构发生变化,有利于适应转基因作物的农药发展,未来,适应转基因作物的农药将会成为主流产品。在全球农化领域,随着国际农化企业新一轮兼并重组完成,全球农化产业农药、种子行业整合格局已经完成。以先正达集团、拜耳、巴斯夫、科迪华为第一集团的跨国公司在农药全球市场占比份额达到60%以上。这些国际农化企业除了开展植保业务外,还开展种子业务,发展模式具有科技创新、全产业链、产品种类丰富、一体化、国际化等特点。他们通过不断地创制新化合物研发推动业务增长,研发费用占比高,具备跨国家地区的生产和供应组织能力,并在全球重点国家地区构建了完善的品牌制剂分销网络,其通过不同产品线和地域间平衡业务风险,业绩增长表现平稳,从而巩固其在全球农药市场的优势地位。国际农化企业在农药创制领域深耕多年,在创新研发领域投入大量资金和人力,有着强大的研发底蕴和创制能力；中国农化企业也在逐步重视研发,加大投入,近几年,不断有专利药获批,多家企业的绿色新型创制农药将陆续上市,加快淘汰传统农药。随着绿色新型创制农药的上市,逐渐成为农业生产中的主打产品,绿色新型创制农药未来会对农药市场格局产生积极变化和强有力的冲击。同时,因目前市场上非专利农药的生产、销售依然占主要比重,国际农化企业在继续投入研发费用开发专利农药的同时,也扩大非专利农药的外包力度来提升盈利能力。从而带动中间体和原料药企业获得更多巨头客户订单,中间体和原药主要表现外部采购和订单外包,农化巨头们的中间体和原药采购比重不断上升。预期未来,具有竞争优势的原药企业的发展空间将获得进一步的提升。2、国内行业情况我国是全球最大的农药出口国,技术力量日益提升,品种不断增加,已形成了完善的研产销体系。国内主要农化企业收入逐年提高,行业整合日渐加剧,行业资源向有实力的企业聚集,具有核心竞争力的企业的话语权进一步增强,研发创制能力强的企业的可持续发展性日益显现。国内安全环保治理持续推进,高毒农药淘汰提速,市场竞争加剧,绿色农药需求旺盛,促使我国农药行业进入了变革调整期,农药行业向更加绿色、安全的方向发展,竞争将更加规范、更加充分,具有核心竞争力、研发创新能力、符合安全环保标准的企业将迎来更好的发展机遇。但是随着近几年众多企业纷纷加大投资,扩大产能,企业库存大幅增加,这使得大部分农药产品库存水平较高,过剩库存出清时间进一步延长。根据中国农药工业协会统计,2023年农药行业利润同比下降高达60%,全国累计生产农药原药（折百）184.90万吨,同比减少2.19%,整个农药行业从前几年的景气高点明显回落。2024年上半年,农药行业景气整体继续回落,但有趋缓的走势,主要得益于经过2023年全年的库存消化,海外主要需求市场的库存水平已逐步恢复正常。农药宏观政策方面,继发布《“十四五”全国农药产业发展规划》后,2023年以来,国家发展改革委及行业主管部门相继发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》《农药登记管理办法》《农药经营许可管理办法》等文件的修订草案征求意见稿,对有关农药管理方面的政策更新落地,或将进一步推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强。培育一批竞争力强的大中型生产企业,促进行业企业实现“生产集约化、经营规范化、使用专业化、管理现代化”的发展目标正在加速,预计不久的将来,农药产业体系将更趋完善,产业结构更趋合理,对农业生产的支撑作用持续增强,绿色发展和高质量发展水平不断提升。在农药转型升级方面,《国家禁用和限用农药目录》、《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》和《种植业生产使用低毒低残留农药主要品种名录》等针对高毒、高风险农药管理的相关制度陆续出台,有效引导低毒、高效、低残留农药投放市场,规定禁限用农药品种范围,将高毒、低效、高残留农药淘汰出市场。同时,农业部还出台了对低毒农药使用的补贴政策,引导种植户科学合理使用农药。在农药登记环节,对于影响环境安全和危及农产品安全的农药品种,实行一票否决制。未来,在高效新农药大量出现、施药技术进步及环保要求更加严格的背景下,农药的发展将趋向精细化、环保化,我国农化行业中长期将面临产业升级和技术创新。品种结构方面,因法规政策趋严,传统的高毒/低效的产品、对有益生物有毒性风险的产品、干扰人类内分泌的产品等将逐步被替代,叠加生物制剂产业的快速发展,绿色新型农药品种将在各地区呈现多元化发展。产业链方面,中国在全球农药原药生产供应的地位较难被撼动,但在双碳政策、原材料价格波动、全球货币汇率波动等综合影响下,国内原药企业以往打造规模优势的发展模式将升级到围绕核心技术优势构建竞争壁垒的新模式。在转基因作物方面,2023年12月7日,农业农村部第732号公告发布,共有51个转基因品种通过国审,包括有37个转基因玉米品种,14个转基因大豆品种；12月25日,农业农村部第739号公告发布,批准发放85家企业农作物种子生产经营许可证,26家企业获转基因玉米、大豆种子生产经营许可证,标志着我国商业化种植转基因粮食作物迈出了重要一步。未来,适应和针对转基因作物的农药开发和应用将会迎来快速发展。(二）公司基本情况1、公司所处的行业根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司所属行业为制造业中的C26化学原料和化学制品制造业。2、公司主要业务公司主要业务为新型高效低毒农药的研发、生产和销售。3、公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位报告期,公司处于成长发展阶段。农药行业的上游是石化行业,下游是农林牧渔行业及卫生领域,上游行业与宏观经济密切相关,具有明显的周期性；而下游行业存在一定的刚性需求,周期性不明显。公司在氯氟吡氧乙酸异辛酯、噻虫胺、虱螨脲等诸多细分产品市场上占据核心地位。荣获由中国石油和化学工业联合会颁发的2022年中国石油和化工500强企业、2020年中国石油化工农药制造业百强企业、2018-2021年中国石油和化工技术创新示范企业、中国农药工业协会颁发的2023中国农药行业销售百强企业的证书和2023年度中国农药出口额TOP50的第15名。4、公司主要产品及其用途主要产品为化学农药。化学农药主要用于预防、消灭或者控制危害农业林业的病虫草和其他有害生物以及有目的的调节、控制、影响植物和有害生物生长代谢、发育、繁殖的作用。具体如下：（三）主要的业绩驱动因素报告期内,公司实现营业收入1,203,459,043.57元,较上年同期减少15.53%；实现归属于上市公司股东的净利润42,937,629.53元,较上年同期减少75.06%。主要是原因是产品价格受周期影响的波动,目前正处于阶段性的低位所致。