苏州锦富技术股份有限公司

• 企业全称: 苏州锦富技术股份有限公司
• 企业简称: 锦富技术
• 企业英文名: Suzhou Jinfu Technology Co.,Ltd.
• 实际控制人: 江苏省泰兴高新技术产业开发区管理委员会
• 上市代码: 300128.SZ
• 注册资本: 129911.5412 万元
• 上市日期: 2010-10-13
• 大股东: 泰兴市智成产业投资基金(有限合伙)
• 持股比例: 18.77%
• 董秘: 张锐
• 董秘电话: 0512-62820000
• 所属行业: 计算机、通信和其他电子设备制造业
• 会计师事务所: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 汪焕新、崔爱萍
• 律师事务所: 北京大成(上海)律师事务所
• 注册地址: 苏州工业园区江浦路39号
• 概念板块: 光学光电子 江苏板块 创业板综 深股通 融资融券 数据中心 预亏预减 华为概念 国企改革 智能家居 苹果概念 智能电视 特斯拉 石墨烯 太阳能 锂电池

• 注册地: 江苏
• 成立日期: 2004-03-29
• 组织形式: 地方国有企业
• 统一社会信用代码: 9132000075966171X9
• 法定代表人: 顾清
• 董事长: 顾清
• 电话: 0512-62820000,0512-62820000-8089
• 传真: 0512-62820200
• 企业官网: www.jin-fu.cn
• 企业邮箱: jinfu@jin-fu.cn
• 办公地址: 江苏省苏州市苏州市工业园区江浦路39号
• 邮编: 215006
• 主营业务: 从事光电显示薄膜及精密功能器件模切加工、液晶显示模组及整机、智能检测及自动化装备、专业技术服务业务
• 经营范围: 智能交互感知技术、物联网技术、互联网分布式云技术、高速通讯传输系统技术、光感控技术、新型电子墨水显示技术、纳米新材料技术、新型节能技术的研发、技术咨询、技术服务、技术转让;销售:新型电子墨水显示产品、石墨烯、光伏产品、银浆(不含危险化学品)、蓝宝石衬底图案化产品;企业管理服务及咨询;自有不动产租赁;加工各种高性能复合材料、高分子材料,提供自产产品的售后服务。手机软件、计算机软件(含游戏)开发;从事上述商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
• 企业简介: 苏州锦富技术股份有限公司(简称“锦富技术”)是一家国资控股的上市企业,初创于1998年,2010年在深圳证券交易所创业板上市,股票代码300128。锦富技术主要从事电子产品精密部件、液晶显示模组(LCM和BLU)、智能检测及自动化装备的研发、加工制造、销售与技术服务。公司产品广泛应用于消费电子、汽车、医疗、新能源等多个产业领域。公司在苏州、深圳、美国等地设立了研发中心,在江苏、上海、广东、山东、福建等地建立了制造中心,海外的制造中心正在筹建当中。公司高度重视技术研发,与中科院、清华大学、电子科技大学、省产业技术研究院等科研院所建立了紧密的合作关系,通过多种合作模式共同开展前沿技术的研究和应用探索。未来,锦富技术将继续深耕于先进电子材料及其应用以及智能制造等领域,全力以赴将自己打造成为一家优秀的技术先进型企业。
• 发展进程: 公司是由苏州锦富科技有限公司依法整体变更设立的外商投资股份有限公司,公司发起人为:上海锦富精密塑胶器材有限公司和TBPolymerLimited。2010年10月13日公司A股在深圳证券交易所上市,证券代码为300128。 经公司申请,并经深圳证券交易所核准,自2017年2月23日起,公司启用新的证券简称“锦富技术”,新的英文简称“JinfuTechnology”,公司证券代码不变,仍为“300128”。
• 商业规划: （一）公司主导产品报告期公司继续稳步推进战略转型布局,目前公司业务主要涵盖消费电子和新能源两大领域,主导产品和服务包括液晶显示模组（LCM和BLU）及整机、消费电子元器件、检测治具及自动化设备、锂电池部件、汽车零部件、石油树脂产品、电力设备维护及安装工程等。行业类别主要产品说明测试的性能范围广泛,包括集成电路板的开路与断路、芯片电路的正常运作、各种电子元器件的正常运检测治具及自动化设备作、输入输出端口的有效性、电容液晶屏的有效性等背光模组背光模组(Backlightmodule)为液晶显示器面板(LCDpanel)的关键零组件之一,由于液晶本身不发（BLU）光,背光模组之功能即在于供应充足的亮度与分布均匀的光源,使其能正常显示影像。液晶显示模液晶模组模组主要分为屏和背光灯组件,两部分被组装在一起,但工作的时候是相互独立的,是终端产品的显示组及整机（LCM）部分。显示整机显示整机是集液晶面板、控制器于一体,并通过后盖组装成一个完整的产品。光学膜片主要包括反射片、扩散片、棱镜片等,主要用于液晶电视、液晶显示器的背光模组中。光学膜消费电子光学膜片片主要利用各种特制材料的光学性能（例如光源的集中反射、光源的均匀扩散、光源的增亮等）起到增强光源、保证屏幕各区域显示亮度均一性等作用。胶粘类制品主要应用于背光模组和液晶显示模块之中,起到粘接、固定、密封、防尘、隔音、联线外接胶粘类制品消费电子等各方面作用,用以取代之前的焊接件、铆钉、螺丝等金属制品。元器件绝缘类制品主要用于各类中、大尺寸笔记本电脑、液晶显示器的背光模组和液晶显示模块中,可以起到绝缘类制品绝缘、降低电磁干扰的作用。手机、平板主要分为金属支撑零件和金属传导零件。金属支撑零件具有定位特性或者传动特性,防止消费电子产品等内置金属的零部件在震动及跌落过程中出现接触不良的情形。金属传导零件直接参与电子信号传导,常见的有固结构件定板、接地弹片、触点弹片、支撑板等。气凝胶隔热气凝胶材料具有优秀的隔热性及阻燃性,经裁切、喷涂、丝印、包封等工序加工成为气凝胶隔热板制品（片）,主要用于动力锂电池电芯间的热防护,可防止电芯热失控,有效提升新能源车的安全性能。锂电池PACK包主要为动力锂电池PACK包金属支架和消费类锂电池PACK。PACK即包装、封装、装配,是将单个电池包装及金属支架成电池包,产品主要应用于动力电池、电子数码产品、智能家居、智能穿戴设备、扫地机器人等领域。锂电池部件主要由信号采集组件、塑胶结构件、铜铝排等组成,通过热压合或铆接等工艺连接成一个整体,实现电新能源CCS模组芯高压串并联等功能,通过线束/FPC/PCB和连接器组件提供温度和电压给BMS系统,属于BMS系统的一部分。主要为汽车的氛围灯内饰条,可以根据自身照明需要来设定自己喜欢的场景情景照明效果,主要应用于汽车内饰件汽车内部的四门、扶手、杯托、中控台等。汽车零部件主要为石墨烯电加热产品,为汽车座椅提供加热功能。石墨烯发热膜发热快、加热面积大、温度均匀,座椅加热产品具有热效率高、安全、环保等优势。通过在主变装置室外加装低噪声循环降温系统,利用风道口向外交换冷热空气。同时安装阻隔式消音门降温降噪工程窗,辅以在各风道加装阻性消声器,排风消声管及出口消声器的方式,大幅降低噪声。带电清洁业务主要是针对高压一次设备和高压二次设备的带电清洗维护,在设备不停止运行的情况下,从事带电清洁业务的专业技术人员使用无腐蚀性、高绝缘、不燃烧、易挥发、环保型的清洗剂以及专业电力工程高分子带电清洁仪器工具,按照专业操作规程进行严格作业,彻底清除表面及深层的各种灰尘、油污、潮气、盐分、炭渍、酸碱气体等综合污秽,有效防止电路电弧漏电、电击穿、电迁移、电化学腐蚀、散热不良等不良症状,使高压设备恢复原有的绝缘水平,防止污闪事故发生。电力公司的电力设备的安装、检修、技改等工程。涉及110KV以下的变电站维修和同电压等级变电站工安装工程程施工、安装、电试、继保敷设、接头等工程,并提供电力工程配套服务。主要为加氢石油树脂,是石油树脂经氢化反应而来,主要分为C5加氢树脂和C9加氢树脂,主要应用于化工材料石油树脂产品卫生材料、热熔胶、包装材料、合成橡胶、塑料薄膜、造纸等领域。（二）报告期内公司业务所处行业情况公司主营业务主要聚焦于消费电子和新能源两大行业,报告期消费电子及新能源行业发展情况如下：1、消费电子行业（1）智能手机市场根据IDC发布的数据,2024年第一季度全球智能手机出货量同比增长7.8%至2.89亿台,2024年第二季度全球智能手机出货量较去年同期增长6.5%,达2.854亿部,智能手机市场持续回暖。当前,智能手机行业加速迈进人工智能（AI）时代的趋势明显,根据IDC预计,2024年全球新一代AI手机出货量将达1.7亿部,占智能手机整体出货量的15%,中国市场AI手机份额也将迅速增长,到2027年占比或将超过50%。在产品更加智能化、多样化以及AI技术发展的带动下,智能手机市场有望迎来更广阔的市场空间和更丰富的应用场景需求,公司消费电子元器件业务有望迎来良好的发展契机。（2）TV及商业显示市场在液晶显示技术不断发展及应用场景日趋丰富的背景下,中国已成为全球液晶显示模组的主要供应国。根据洛图科技（RUNTO）发布的报告显示,2023年中国商业显示市场规模达637亿元人民币,占到全球市场的26.5%,其中大尺寸商业显示面板表现突出,86寸以上的产品出货量增长216%。2024年上半年,中国大陆电视市场的品牌整机出货总量为1,639万台,同比下降4.2%,但“产品分化”已开始扩大,大尺寸产品销量份额快速增加,75寸及以上尺寸段的电视零售量份额持续提升。中国商用显示产业正面临着前所未有的机遇,各类显示和智能技术百花齐放,随着数字化转型的深入推进,商用显示将成为企业提升运营效率、优化用户体验的重要工具,进一步拓展其应用场景和市场空间,同时,用户对智慧生活的理念和追求进一步深化,将催生各个智慧场景下商用显示的新产品和新生机。市场需求的增加和应用场景的丰富,将对公司的液晶显示模组及整机业务产生积极影响。（3）高端电子检测设备市场随着智能制造的深入推进,作为向工业生产体系和国民经济各行业直接提供技术设备的智能装备制造业产值规模一直保持增长趋势。根据工信部数据显示,我国智能制造装备行业规模已经达到了3.2万亿以上。未来,随着“中国制造2025”战略的不断落实与推进以及物联网、云技术、人工智能等新兴技术的推动,我国智能装备行业将保持持续增长,传统消费电子产品的升级换代、新产能及新技术路线的投入亦将进一步驱动智能制造装备行业的发展。公司的智能检测及自动化装备业务能为下游客户提供定制化的服务,下游应用领域对智能制造装备的旺盛需求将带动公司相应业务的持续增长。此外,工业和信息化部等七部门印发的《智能检测装备产业发展行动计划（2023—2025年）》提出将深化智能检测装备在机械、汽车、航空航天、电子、钢铁、石化、纺织、医药等8个领域的规模化应用,到2025年重点领域智能检测装备示范带动和规模应用成效明显,产业生态初步形成的行动目标,政策的扶持将会有效带动智能检测装备产业应用需求的提升。2、新能源行业（1）锂电池市场在“双碳”目标背景下,锂电池承担着绿色可持续产业发展的重要角色,被广泛应用于3C消费电子、交通工具及储能等领域,市场空间广阔且保持较高的发展增速。根据EVTank报告显示,2023年全球锂离子电池出货量为1,202.6GWh,同比增长25.6%,根据中华人民共和国工业和信息化部数据,2023年全国锂电池总产量超过940GWh,同比增长25%,行业总产值超过1.4万亿元,消费型、动力型、储能型锂电池产量分别为80GWh、675GWh、185GWh,锂电池装机量（含新能源汽车、新型储能）超过435GWh。降本增效是锂电池行业永恒的主题。未来,随着新能源汽车性能、续航、安全性、成本控制方面需求的不断提升,锂离子动力电池行业在降低成本、提升能量密度、提升循环寿命与安全性的竞争将加剧,技术升级和国产化替代进程或将加速。目前,锂动力电池市场整体进入阶段性去库存周期,动力电池市场集中度已相对较高,根据前瞻产业研究院数据,2023年动力电池行业CR3超79%,CR5超88%。未来,在进一步产能出清和降本增效的趋势下,行业集中度持续提升以及利润重新分配或将是下一阶段的主旋律,有竞争力的行业新进入者将迎来难得的发展机遇。随着清洁能源装机比例的提升,碳酸锂价格回落提升储能经济性,储能锂电池市场规模持续扩大。据高工产研储能研究所(GGII)调研数据统计,2023年全球储能锂电池出货225GWh,同比增长50%,其中中国储能锂电池出货206GWh,同比增长58%,我国作为全球最大的储能市场,国内企业储能锂电池出货在全球占比由2022年的86.7%提升至2023年的91.6%。2024年上半年中国储能锂电池出货量116GWh,相较2023年上半年增长41%。未来,工商业储能、户用储能、便携式储能等细分领域国内集成商快速发展及在海外市场占有率的逐步提升,将进一步带动国内供应商出货占比提升,促进储能行业持续发展。消费电池是支持消费类产品物联网化、智能化的关键零部件之一,随着5G、人工智能等科技的发展,可穿戴设备、蓝牙耳机、智能音箱、电子烟、车载记录仪、智能家居等为代表的多个消费电池应用场景不断涌现,助推消费电池市场规模不断扩大。（2）汽车零部件市场近年来,我国汽车零部件市场在国家战略支持和产业格局调整的机遇下快速发展,并不断契合汽车整车的发展创新需要而进行持续的产业结构升级,据中国汽车工业协会统计,2018-2021年中国汽车零部件市场规模从4万亿元、4.28万亿元、4.61万亿元到4.9万亿元,保持稳定增长。我国汽车零部件市场需求的增长主要依赖于汽车产业的发展,在全球能源结构调整和汽车产业变革的背景下,新能源汽车作为一种新型、绿色、可持续的战略新兴产业迎来重要的发展阶段。根据中汽协数据,2023年全年我国新能源汽车产量达985.7万辆,销量达949.5万辆,同比分别增长35.8%、37.9%,市场占有率达到31.6%,提前完成2025年20%渗透率的目标,2024年上半年,我国新能源汽车产销量同比分别增长30.1%、32.0%。新能源汽车行业逐步进入全面市场化拓展期,并有力推动汽车零部件市场的快速发展。随着消费理念升级和技术不断推进,新能源汽车应用目的已从代步工具逐步向智能空间转变,智能驾驶及智能座舱等诸多新的应用场景应运而生,据J.D.Power（君迪）数据,中国消费者对于汽车智能化配置的需求高涨,在影响购车决策的七要素中,汽车智能化体验占据了14%的权重,且有24%的意向购车者认为汽车的智能化体验是其最重要的购车考虑因素。新能源汽车的诸多功能和应用场景尚在与消费者需求的探索和磨合期,新需求、新理念层出不穷、日新月异,相应的汽车配套部件和材料均发生了显著变化,这些变化也将对产业格局、供应链、技术发展等带来前所未有的机遇与挑战。（三）报告期内公司主营业务情况报告期内,公司实现营业收入80,527.28万元,比去年同期增长24.52%；实现归属于上市公司股东的净利润为-11,529.68万元,比去年同期下降141.49%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-11,923.70万元,同比去年下降67.25%。本报告期,公司转型布局的汽车零部件业务和化工材料业务开始起量,促进公司总体营收较去年同期增长24.52%。本期公司综合毛利率同比下降6.43个百分点,营业毛利较上年同期减少2,545.25万元。导致综合毛利率下降的主要因素为：受市场竞争加剧及部分客户项目订单延后等因素影响,公司各项业务中毛利占比较高的检测治具及自动化设备业务收入较上年同期减少63.35%,导致该业务毛利同比上年同期下降70.96%,拉低了公司综合毛利率。同时,与上年同期相比,报告期公司期间费用因各项新业务布局投入而大幅增加33.40%,增加金额为5,891.28万元。综合以上因素,公司报告期亏损额较大。1、消费电子行业相关业务2024年上半年,公司消费电子行业相关业务总体收入同比增长1.79%。其中,液晶显示模组及整机业务持续恢复,相关业务收入同比增长83.62%,毛利率较去年同期提升3.29个百分点。报告期内公司与海康威视等主要客户合作深度及广度进一步扩大,合作品类不断扩充,子公司奥英光电荣获海康威视优秀供应商、最佳服务供应商称号。此外,公司积极把握商业显示市场发展机遇,加大市场开拓力度,积极参与SMART（全球知名智慧教育技术公司）、分众传媒等企业的智慧屏业务开发并取得阶段性成果。子公司江苏嘉视智慧屏显示器项目于2024年3月建成投产,目前已形成月产5万台显示器整机和8万台显示模组的产能规模,2024年上半年已交付显示器整机近10万台,终端客户包括优派、同方、惠普等。报告期公司消费电子元器件业务基本保持稳定,收入同比上年增长5.74%,但毛利率同比下降1.30个百分点,公司光学膜片模切业务和精密金属结构件加工业务的市场竞争仍然较为激烈。公司积极寻求模切业务通过业务配套或业务协同等方式为公司新业务开展提供助力,报告期内公司模切工厂已承接集团内车规级石墨烯电热膜的模切加工,产能利用率得到提升。本报告期,在消费电子产业链外迁转移的大背景下公司积极协调集团内各业务条线和部门为越南锦富导入业务和客户资源,同时从国内相关模切业务子公司抽调部分生产管理和技术骨干充实越南锦富的管理和技术团队,促进其提升管理水平和技术能力,为后续承接量产订单做好充分准备。2、新能源行业相关业务本报告期公司转型布局的新能源行业相关业务收入较去年同期增长31.91%,其中公司步入成熟运营期的电池用气凝胶隔热制品业务和PACK金属支架业务保持稳定增长,储能电池CCS连接器业务和新能源汽车零部件业务尚处于爬坡期,现阶段相关产品的边际贡献不足以覆盖固定成本,导致报告期公司新能源业务毛利率较上年同期下降5.68个百分点。报告期,公司车载氛围灯部件及总成业务和车规级石墨烯座椅加热业务在产品研发方面均取得良好进展,分别有6个氛围灯定点项目和4个座椅加热定点项目落地,预计从今年四季度开始贡献营收。目前新能源汽车市场持续繁荣,报告期内公司积极统筹协调各子公司相互联动,共享客户资源,深入了解客户需求,共同为客户提供更丰富、更多层次的产品和服务,提升协同价值及公司整体竞争实力,助推公司战略转型发展。3、其他业务公司于2023年5月底并入的子公司天马化工主营加氢石油树脂产品,报告期内天马化工通过优化人员结构,改善薪酬制度和激励体系,加强成本梳理和管控,积极开拓高毛利率产品市场等措施,营业收入及毛利率较上年有所增加,但受规模影响,该项业务产品的边际贡献未能完全覆盖固定成本,本报告期依旧亏损。（四）公司的研发情况截至2024年6月30日,公司及子公司共有474项专利,其中发明专利118项,实用新型专利322项,公司同时拥有软件著作权41项。报告期内,公司主要研发项目及进展情况如下：。