万凯新材料股份有限公司
| 企业全称 | 万凯新材料股份有限公司 | 企业简称 | 万凯新材 |
| 企业英文名 | Wankai New Materials Co., Ltd | ||
| 实际控制人 | 沈志刚 | 上市代码 | 301216.SZ |
| 注册资本 | 51509.31 万元 | 上市日期 | 2022-03-29 |
| 大股东 | 浙江正凯集团有限公司 | 持股比例 | 35.13% |
| 董秘 | 高强 | 董秘电话 | 0573-87802027 |
| 所属行业 | 化学原料和化学制品制造业 | ||
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 黄平、刘超 |
| 律师事务所 | 北京金杜(杭州)律师事务所 | ||
| 注册地址 | 浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号 | ||
| 概念板块 | 化学制品；浙江板块；破净股；创业板综；融资融券；深股通；转债标的；预亏预减；娃哈哈概念；高送转； | ||
企业介绍
| 注册地 | 浙江 | 成立日期 | 2008-03-31 |
| 组织形式 | 大型民企 | 统一社会信用代码 | 91330481673858589X |
| 法定代表人 | 沈志刚 | 董事长 | 沈志刚 |
| 电话 | 0573-87802027 | 传真 | 0573-87802968 |
| 企业官网 | www.wkai.cc | 企业邮箱 | wkdb@wkai.cc |
| 办公地址 | 浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路15号 | 邮编 | 314415 |
| 主营业务 | 聚酯材料的研发、生产、销售 | ||
| 经营范围 | 一般项目:聚酯材料、塑料编织袋(不含印刷)制造、加工、销售;水煤浆批发、零售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限制和禁止的除外;涉及前置审批的除外);仓储服务(不含危险品);自有房屋租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 企业简介 | 万凯新材料股份有限公司是国内领先的聚酯材料研发、生产、销售企业,致力于为社会提供健康、安全、环保、优质的聚酯材料,地处中国经济最活跃的长三角地带——海宁市尖山新区。历时十余年,已建成年产240万吨瓶级切片的产能,产能规模位居全球前列。产品销至全球上百个国家和地区,是瓶级PET行业“中国制造”的代表型企业。公司建有省博士后科研工作站、省院士专家工作站等多个产学研合作平台,并与多个高等院所、专业机构建立了战略合作关系,为提升企业技术创新能力、优化产品结构、培养科研人才等方面发挥独特作用。公司凭借高品质产品、技术创新及规模优势,被授予“中国民营企业制造业500强”、“中国对外贸易500强民营企业”、“浙江省知名商号”、“浙江出口名牌”等荣誉称号。2022年3月29日,正式登陆深交所创业板(股票代码:301216)。 | ||
| 商业规划 | 万凯新材成立于2008年,是国内瓶级PET龙头企业,拥有瓶级PET产能300万吨。凭借逐年上升的行业地位和高品质的产品能力,公司相继被授予“中国民营企业制造业500强”、“中国对外贸易500强民营企业”、“浙江省知名商号”、“浙江出口品牌”等荣誉称号。（一）行业发展情况1、国内产能集中投放,行业加工费承压公司的产品PET属于聚酯瓶片行业,聚酯瓶片位于聚酯产业链中下游。该行业产能集中度高,包括公司在内的前五大厂产能占国内产品比达82%,瓶片产能主要集中在江苏、海南、重庆、广东、浙江和福建等地区。2023年以来,在前期行业高景气度的催化下,国内聚酯瓶片出现投放潮。新增产能开始大批量、集中性投产。国内聚酯瓶片产能也从2022年末的1,231万吨,上升到2024年6月末的1,883万吨。2024年1-6月,国内聚酯瓶片实际产量达到747万吨附近,同比增20%。供应端的快速增长,使得行业整体呈现小幅累库存状态,产品价差受到挤压,产品加工费面临前所未有的压力。2、全球供需格局转变,中国成为最大生产国之一据彭博数据显示,2023年聚酯瓶片全球产能主要集中在亚洲、北美和欧洲地区,产能占比分别为57.8%、15.1%和11.8%,这三个地区产能约占全球产能的85%。其中,亚洲是近10年来聚酯瓶片行业发展最快的地区。欧美地区虽然为传统的聚酯瓶片发源地和产地,但受到能源价格和消费格局的影响,近年来欧美地区新投产能不多,部分旧产能出现停车、破产等,落后产能开始逐步退出。截至2023年末,中国大陆地区瓶片产能已占全球总产能42.2%,跃居全球首位。3、瓶片需求持续性增长,中国瓶片出口增长保持强劲随着近年来我国食品饮料等行业的健康发展,特别是包装行业对包装材料在保鲜、美观、运输、环保等方面的需求升级,我国瓶级PET产品市场需求保持稳定增长。根据CCF数据,过去5年聚酯瓶片需求复合增速达到了9.2%。2024年1-6月份国内聚酯瓶片需求量在437.7万吨附近,同比增长14.9%。其中软饮料对PET需求增长情况亮眼,上半年同比增长17.8%。出口方面,我国聚酯瓶片主要出口至南美、东南亚、非洲、中东等地区,1-6月出口总量至297万吨附近（综合两个税则号估算值）,同比增长25.3%,较去年同期增幅强劲。总体而言,虽然上半年聚酯瓶片行业国内外需求同步增长,但由于供应端增长过快,加工费承压明显。预计到2024年底,本轮产能扩张周期将逐步收尾,随着全球落后产能快速淘汰、供需平衡逐步修复和下游新应用领域的不断拓展,行业未来依然具有广阔的成长前景。（二）公司上半年经营概况报告期内,由于国内聚酯瓶片新增产能的集中投产,公司面临了巨大的挑战和困难,公司的盈利水平较去年同期出现了明显下降。2024年1-6月,公司实现营业收入863,426.25万元,同比增加1.24%；实现归属于母公司净利润4,319.14万元,同比减少87.66%,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润251.31万元,同比减少99.07%。主营业务方面,公司PET产销量保持平稳增长态势,上半年实现PET产量138.86万吨,同比增长8.35%,实现PET销量135.45万吨,同比增长11.76%,实现PET收入859,619.91万元,同比增长9.07%,实现PET毛利率2.13%,虽毛利水平同比有所下滑,但仍显著高于行业平均水平。面对愈加激烈的行业竞争,公司上下清醒地认识到,聚酯瓶片行业已经从规模比拼、市场份额瓜分的粗放型竞争逐步转入到比拼工艺水平、成本管控水平、研发创新能力上来。行业的变化、周期的更替对公司来讲虽是挑战,但更是机遇。报告期内,公司保持战略定力,坚定发展信心,及时调整经营策略,坚持以效益为中心,进一步优化产品订单结构和客户结构,积极发挥成本优势,扩大海外市场布局,聚焦降本增效、产业链优化、市场拓展、研发创新和管理水平升级,为企业长期可持续健康发展积蓄动能。现将公司上半年重点工作进展情况介绍如下：1、积极调整经营策略,持续优化产品订单和客户结构报告期内,面对激烈的市场竞争,公司积极调整经营策略,坚持以增效益和降库存为中心,整体把控生产、采购、销售节奏,进一步塑造万凯质价品牌。公司年初开始调整销售策略和客户结构,战略性放弃部分低价订单,并积极发挥重庆基地的生产成本优势,持续优化产品订单和客户结构。同时,销售上坚持走出去,发挥好海外仓的优势,国内国外市场齐发力,多维度扩充新客户,降低大客户依赖,并坚持守住价格底线。采购端更加注重把握采购节奏,源头上实现降本增效。2、持续布局海外产供销一体化,向成为“瓶级PET全球领跑者”的目标不断迈进报告期内,公司加强海外营销渠道布局,在印尼设立了海外仓储基地,在中亚重新整合了销售渠道,已经开始发挥海外市场销售桥头堡作用,1-6月份,公司对中亚市场销售量45,498吨,较去年同期增长54.46%,对印尼市场销售量26,950吨,较去年同期增长47.41%。海外营销渠道的整合和布局,助力公司报告期内实现海外业务收入313,668.73万元,同比增长30.13%,海外业务收入占公司总营收比例升至36.49%,有效缓解了国内销售压力。当前,公司以加强海外仓标准化建设为抓手,已基本形成海外仓复制条件,并力争近两年在中亚、南美、非洲、东南亚等主要海外市场实现海外仓储基地的全部覆盖。未来,公司将坚定不移地将产能扩张的重心放在海外,东盟、非洲、美洲等地区都将成为公司海外建厂地目标。同时,公司在尼日利亚的瓶级PET生产基地已经开始动工准备。项目筹建小组已完成团队人员搭建,项目用地已完成大部分供地手续,核心设备SSP生产装置已经选定并签署了采购合同。该项目计划在2024年四季度正式开始土建工程建设,力争在2025年年底前竣工。3、研发创新卓有成效,核心竞争力进一步加强报告期内,创新型子公司凯普奇开始展现发展潜力。凯普奇为公司于2022年9月设立的全资子公司,旨在推进公司在PETG、改性PET等新型聚酯新材料领域的前瞻性战略布局,并积极孵化、打造具有市场前景好、发展空间大、综合竞争优势明显的新材料项目。凯普奇开发的一系列PETG、改性PET产品主要应用于医美、化妆品、小家电、工程建材等有改性需求的新兴应用领域,已显示出良好的市场前景。报告期内,凯普奇年产4万吨柔性化聚酯装置已实现膜用PETG产品及片材用PET的稳定生产,其中,凯普奇主打的PETG新材料系列产品半年内实现万吨级量产突破,产量从去年全年的0.78万吨突破至今年上半年的1.25万吨。报告期内,凯普奇通过工艺改进、提高差异化高附加值产品销售比例等举措,实现营业收入16,292.10万元,同比增长145.35%,实现净利润894.35万元,同比增长214.12%（扭亏为盈）,已成为公司新的利润增长点。报告期内,公司研究院厚积薄发,重点研发项目取得了实质性进展,进一步提升了公司的核心竞争力。其中,“生物基呋喃聚酯项目”开发一种生物基高阻隔性材料,在2023年完成全球首次吨级试制的基础上,目前已实现小批量验证性订单供应客户使用；“PET化学法再生技术项目”已初步完成中试装置搭建,各工艺环节实验室研究全面展开,目前正在进行中试线工艺调试；“新型耐热共聚酯项目”主要研究高性能聚酯新材料,可以满足注塑加工、片材加工等工艺需求,拓展在家电、汽车等方向上的应用市场,该项目为与战略性客户的合作研发项目,正在进行聚酯批量制备工艺验证和客户使用验证试验。截至本半年报披露日,公司新获得专利19项,累计拥有专利98项,专利数居行业前列。公司研发团队将继续主动出击,加强与客户的沟通,持续推进客户导向型研发,坚持以研发能力增强客户粘性,扩大公司影响力。4、加快MEG项目建设,打造一体化产业链布局MEG为公司主营产品PET的核心原材料之一,占公司原材料成本的30%以上。“年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目”（一期）（以下简称“MEG一期60万吨项目”或“该项目”）为公司向上延伸聚酯产业链,提高综合竞争力的战略项目。该项目选取先进的天然气制MEG工艺技术,较之国内常用的煤制工艺,具有纯度高杂质少、透光率高、稳定性好、不易氧化等优点,且不易受石油价格波动影响,在确保能够在重庆基地自足供应优质原材料的同时,还能够进一步降低原材料价格波动风险,提升经营稳定性。同时,该项目经济性显著。一方面,项目所在地达州市宣汉县拥有我国目前发现的最大规模海相整装高含硫气田普光气田,将为该项目提供充足且相对低价的生产原材料。另一方面,项目引进了先进的60万吨合成气制生产装置,具备显著的规模化效应,单位MEG生产成本进一步降低。项目达产后每吨MEG生产成本预计将较大幅度低于近五年公司MEG平均采购价格。此外,该项目所在地与重庆万凯生产基地距离较近,根据测算,四川达州至重庆涪陵的MEG运费较现有供应商从华东地区、新疆地区运至重庆涪陵的MEG运费可降低约50%。未来MEG的就近供应能够有效节约原材料运输成本,显著降低公司瓶级PET生产的单位成本,进一步提升PET产品的市场竞争力。目前,该项目土建工程、全厂管廊基础施工基本完成,核心大件设备已经全部就位,其余工艺管道、设备安装加快推进中,项目整体进度已进入最后全力冲刺建设阶段,力争今年10月分布式点火、年底竣工投产。5、顺利推进可转债发行,财务结构进一步优化以上述“MEG一期60万吨项目”为募投项目的公开发行可转换公司债券事项已于2024年6月获得中国证券监督管理委员会的同意注册批复,并于2024年8月22日完成发行工作,27亿元募集资金扣除发行费用后已经全部到账,将于近期在深圳证券交易所上市流通,可转债简称“万凯转债”,代码“123247”。可转债的成功发行,有效保障了项目建设的资金需求,公司资本实力和现金储备得到极大增强,财务结构进一步优化,为公司跨周期发展提供了充足的资金保障。此外,公司大股东及管理层对公司未来长期发展和市场潜力有坚定的信心,积极认购公司本次发行的可转换债券。本次发行向原股东优先配售的万凯转债总计11,090,396张,即1,109,039,600.00元,占本次发行总量的41.08%,配售比例为100%。6、以投资者为本,注重股东回报公司践行以投资者为本的理念,在聚焦实业发展的基础上,也非常注重股东回报。在上市后坚持持续现金分红,与投资者共享经营成果。报告期内,公司实施了2023年度权益分派方案,合计派发现金红利7,658.15万元（含税）。上市以来已累计现金分红24,827.92万元。在当前的资本市场形势下,基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,公司于去年10月底发布回购计划,计划回购规模为5,000万至1亿。截至目前,公司已累计通过深交所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份约459.53万股,占公司当前总股本的0.89%,累计回购金额6,005.57万元。7、推出员工持股计划,完善激励约束机制报告期内,为增强投资者信心和完善长效激励机制,公司推出了员工持股计划。本次员工持股计划参与人数达184人,占公司总人数10%左右,基本覆盖了中高层管理团队、主要研发人员和主要技术（业务）人员,彰显了公司及员工对自身企业价值的认同,也进一步完善了公司的激励约束机制。截至2024年7月19日,公司本次员工持股计划通过二级市场以集中竞价交易方式累计买入公司股票1,726.06万股,占公司当前总股本的3.35%,成交总金额为人民币20,121.91万元（不含交易费用）,目前已经全部完成股票购买。（三）主要产品及用途公司主要产品为瓶级PET,具有无毒、无味、透明度高、强度高、可塑性好的特点。产品在软饮料、乳制品、酒类、食用油、调味品、日化、电子产品、新能源、建材等领域具有广泛用途及良好的应用前景。（四）主要经营模式1、采购模式公司采购的物料主要包括生产瓶级PET相关原材料,即PTA、MEG和IPA等,以及生产瓶级PET相关辅料、能源、包材、机物料及工程物资等,原材料由原料部统一采购,辅料及能源等由采购部统一采购。公司按照ISO9001标准建立了严格的采购控制体系,综合考虑商业信用、产品品质、业务规模等因素确定合作供应商名录。公司主要原材料PTA和MEG为大宗商品,价格受原油等多种因素影响而波动,公司与部分大型供应商签订年度合同,并约定月度采购数量和定价模式,稳定原材料供给；此外,公司根据市场价格波动、销售订单、原材料库存等情况,向部分供应商依据当前市场价格采购原材料,并约定采购数量、价格和交付时间,锁定原材料价格。2、生产模式公司生产中心根据销售情况、库存数量和发货安排等进行生产,生产计划在执行过程中会根据客户订货变化情况适时调整。公司采用连续生产的运作方式,由生产人员实时监控各环节参数情况、及时调整。质量中心对原辅材料进行检验、对生产中间过程监督管理、对产成品进行检验并最终确定等。公司引进了国内外先进的生产装置和中央控制系统,针对生产设备以及分析仪器均制定了详细的日常操作、校准和维护保养制度体系,确保生产工艺的稳定性和品质检验的可靠性。3、销售模式公司采用直销模式进行销售。公司产品作为重要的包装材料之一,兼具大宗商品属性,主要客户包括知名食品饮料工厂、包装工厂等生产企业及规模较大、信用较好的化工原材料贸易企业。公司与部分优质、需求量稳定的客户签订年度合同,约定供货数量及定价模式,每月再签订销售订单确定具体月度销售数量及价格,保障公司销售及市场份额的稳定性。同时,公司根据客户生产需求、产成品库存等情况,与客户签订现货或锁定产品价格的远期交付销售合同。公司根据原材料库存管理需要和订单排产情况,会将部分原材料对外销售给化工原材料贸易商,其中部分化工原材料贸易商亦同时为公司的供应商。4、盈利模式公司是生产型企业,收入主要来源于瓶级PET的销售,产品定价主要参考公开市场行情,利润主要来源于产品销售价格与成本费用的差额。公司通过加大技术创新、优化工艺、规模化生产和精细化管理,不断提升生产效率和盈利能力。 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财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
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