天邦食品股份有限公司
| 企业全称 | 天邦食品股份有限公司 | 企业简称 | ST天邦 |
| 企业英文名 | Tech-Bank Food Co.,Ltd. | ||
| 实际控制人 | 张邦辉 | 上市代码 | 002124.SZ |
| 注册资本 | 222193.3832 万元 | 上市日期 | 2007-04-03 |
| 大股东 | 张邦辉 | 持股比例 | 14.94% |
| 董秘 | 章湘云 | 董秘电话 | 021-64182751 |
| 所属行业 | 畜牧业 | ||
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 张居忠、季善芹、张辰 |
| 律师事务所 | 安徽承义律师事务所 | ||
| 注册地址 | 浙江省宁波市余姚市城区阳光国际大厦A座1805室 | ||
| 概念板块 | 农牧饲渔；浙江板块；低价股；标准普尔；富时罗素；ST股；预制菜概念；预盈预增；抖音小店；猪肉概念；长江三角； | ||
企业介绍
| 注册地 | 浙江 | 成立日期 | 1996-09-25 |
| 组织形式 | 大型民企 | 统一社会信用代码 | 91330200256170839R |
| 法定代表人 | 张邦辉 | 董事长 | 张邦辉 |
| 电话 | 021-64182751 | 传真 | 025-58883762 |
| 企业官网 | www.tianbang.com | 企业邮箱 | techbank@tianbang.com |
| 办公地址 | 上海市闵行区申长路818号虹桥天地北区1号楼1102室 | 邮编 | 201106 |
| 主营业务 | 生猪养殖和猪肉制品加工 | ||
| 经营范围 | 食品经营;饲料技术咨询服务;饲料、饲料原料的批发、零售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。以下限分支机构经营:配合饲料的制造;水产苗种生产;水产品养殖;鲜活水产品销售;种畜禽生产、生猪养殖;兽药生产,兽药经营;工程监理;环保工程、房屋建筑工程、钢结构工程、电气工程、工业自动化工程施工;机械设备制造、销售、安装、维护及技术咨询;环保材料、环保设备的研发、制造、销售;有机肥料、微生物肥料制造、销售;农作物种植、销售。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 企业简介 | 天邦食品股份有限公司,简称“天邦食品”,前身为余姚天邦饲料科技有限公司,于1996年9月25日在浙江省宁波市余姚注册成立,创始人为张邦辉和吴天星。余姚天邦注册资本为168万元,创立之初只有十几名员工,主要从事特种水产饲料的研发、生产与销售。自成立以来,公司始终致力于实现"美好食品缔造幸福生活"的美好愿景,践行"做安全、健康、美味的动物源食品"的使命,通过整合全球资源,不断以技术创新增加产业链价值,构建农牧食品从种源到餐桌的全产业链模式。公司先后涉足水产饲料、猪饲料、动物疫苗、种猪育种、生猪养殖、屠宰分割、食品深加工等领域,经过26年提质发展,现拥有生猪养殖、食品深加工、供应链、环保新能源等多个相关事业群,是中国领先的农牧企业之一。同时,公司开启组织变革,实施业务数字化、管理智能化,成为国家农业产业化重点龙头企业。公司于2007年在深圳证券交易所挂牌上市(股票代码:002124)。2013年成功收购艾格菲农牧中国境内生猪养殖类资产,标志着公司生猪养殖业务的正式开启。2014年战略投资全球知名种猪育种公司ChoiceGenetics,成立CG中国,并成功引进孟山都等著名育种公司遗留的优质种猪资源,主营业务进一步向生猪养殖产业聚焦,走上了现代化、规模化生猪养殖扩张之路。2015年成立汉世伟食品集团有限公司,引进全美式猪场和现代化养殖管理技术。2016年启动猪肉销售业务,成立上海拾分味道食品有限公司,开始涉足生鲜食品领域,向生猪产业链下游延伸。2020年,天邦首个500万头一体化屠宰项目开工,并于2021年12月试宰成功。2022年6月6日,拾分味道(临泉)食品有限公司正式开业,其拥有亚洲单体最大、工艺和设备最先进、智能化程度最高的屠宰加工厂,标志着天邦进军食品领域又迈出了坚实的一步。以食为天,应和立邦!天邦食品股份有限公司坚持以客户为中心,以奋斗者为本,长期坚持艰苦奋斗!围绕动物源食品这一根本,正不断建立壮大健康食品产业体系,努力实现“美好食品缔造幸福生活”的企业愿景以及“做强养猪、做精食品、做硬科技、做深海外、做智平台,打造世界级企业”的目标! | ||
| 商业规划 | （一）宏观经济形势据国家统计局公布数据,初步核算,2024年上半年国内生产总值616,836亿元,按不变价格计算,同比增长5.0%。各行业生产稳步增长,农业生产形势平稳,农林牧渔业增加值同比增长3.7%,拉动经济增长0.2个百分点。（二）生猪产业发展情况根据国家统计局、农业农村部相关数据,2024年1-6月,全国生猪出栏36,395万头,比上年同期减少1,153万头,减少3.07%。根据农业农村部监测,2024年6月末全国能繁母猪存栏量4,038万头,同比下降6.01%,连续6个月同比减少。2024年6月末,全国生猪存栏41,533万头,比上年末减少1,889万头,整体生猪存栏量下降4.35%。从出栏结构看,牧原股份、温氏股份、新希望、天邦食品等18家A股上市生猪养殖企业2024年上半年生猪销售量占全国的20.45%,生猪养殖行业集中度稳中有升。（三）屠宰行业发展情况我国定点屠宰生猪数量呈增长趋势,从2021年的2.65亿头增长至2023年的3.44亿头,定点屠宰量占生猪出栏量的比例从2021年的39.45%提升至2023年的47.30%,2024年1-6月累计定点屠宰生猪数量达1.60亿头。屠宰行业的规模化发展正在加速,但与发达国家相比,我国屠宰行业集中度仍有较大的提升空间。例如,美国生猪屠宰行业CR5超过70%。（四）食品-猪肉制品加工行业发展情况受饮食习惯影响,我国居民肉类消费以猪肉为主。公开数据显示,2024年上半年,全国猪肉产量2,981万吨,猪肉供应总体稳定。伴随我国居民生活品质的提高,消费者对高端肉制品需求增长,更加关注猪肉制品的健康、美味,这促进企业持续不断地改进生产加工配方及工艺,关注食品安全可溯源需求,也将带动猪肉制品加工行业的发展以及行业集中度继续提升。公司以“美好食品缔造幸福生活”为愿景,以“做安全、健康、美味的动物源食品”为使命,正从一家生猪养殖企业向食品企业转型,主营业务为生猪养殖和猪肉制品加工。公司主要产品为食品及食品相关类别中的商品猪、猪肉生鲜产品、猪肉加工产品等。（一）主营业务经营模式1、生猪养殖业务：为安全、健康、美味的动物源食品提供优质猪源公司围绕粤港澳大湾区、长三角、环渤海城市群布局养殖业务,借鉴美国“两点式”生产模式,为安全、健康、美味的动物源食品提供优质猪源。公司母猪场大部分由公司投资建设,少部分租赁使用,断奶仔猪生产阶段完全由公司自己管理,育肥阶段公司采取了“自建+租赁+代养”三结合的方式。公司积极推进猪场技术改造升级,新一代数字化、智能化、生物安全升级与环境友好化的猪舍,让猪只更加健康,养猪更有效率,成本更低。在合作生态上,公司从2022年起开始在自建场和租赁场试点和推广“公司+合伙人”模式,2023年进一步更新、优化合作方案,2024年稳步推广,提升合伙人养殖规模占比,将员工、农户转变为深度合作伙伴,实现共赢。2、食品业务：做优质猪肉生产商公司以做“安全、健康、美味的动物源食品”为使命,打通养殖-屠宰-加工-深加工全产业链流程,做优质猪肉生产商。屠宰车间与上游养殖场紧密联动,生产安全美味、货架期长的猪肉,打造拾分味道猪肉鲜、香、嫩、糯、纯的差异化品质特色；加工车间通过粗分割、精分割、调理、深加工等方式提升整猪价值,满足多样化消费需求,并将肉品供应链接到餐饮、食品加工厂、团膳、商超、电商等众多平台,深度服务终端客户,展现产品较好的竞争力。（二）主要业绩驱动因素公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为8.41亿元,主要是来自第一季度出售参股公司史记生物32.91%股权的投资收益9.95亿元；扣除非经常性损益后的净亏损为2.81亿元,与去年同期亏损13亿元相比下降78.37%,主要是由于公司生猪养殖业务同比大幅减亏,并在第二季度实现盈利。公司经营以“稳生产、稳现金流”为主要指导方针,共销售商品猪301.83万头,同比小幅下降1.47%。生猪养殖行业在经历了长时间的低迷之后,产能有所下降,生猪价格从第二季度开始回暖,上半年销售均价16.38元/kg,去年同期14.95元/kg,同比上升9.57%；同时公司持续的降本措施效果也逐步显现,生猪销售成本呈下降趋势,上半年单位销售成本为15.23元/kg,去年同期为18.17元/kg,同比降低16.19%。2023年6月至2024年6月生猪出场价格（元/公斤）20.0018.3619.0018.0017.1116.7617.0015.7815.7815.3816.0014.9914.6914.6314.9714.8514.3014.2615.0014.0013.0012.00数据来源：农业农村部生猪产品信息报告期内,公司共屠宰生猪78.18万头,食品业务销售收入13.23亿元,同比增长48.37%,随着规模提升及产品结构的优化成本有所下降,亏损减少但尚未实现盈利。公司将持续发力食品加工业务,加速猪肉制品业务产品量产,继续提升产能利用率,磨合优化供应链,多维度拓宽销售渠道,深度服务终端客户,提高食品业务的盈利能力。（三）公司所属行业的发展阶段1、生猪养殖行业近两年来,受非瘟和气候条件的影响,我国北方养殖量逐渐缩小,产能逐步向南方转移。经过近三年的深度亏损,能繁母猪总量下降,集约化养猪集团暂停扩张,甚至部分栏舍闲置,在一定程度上降低了产能。中小散户在经历长时间行业低迷后,大量退出。除了个别区域性头部企业逆势扩张之外,多数企业维持产能稳定,养猪生产逐渐回归理性。随着行业能繁数量下降,从第二季度开始生猪价格逐步上涨。各大企业把养猪的重点放到提升养殖效率和降低成本上,行业上游饲料、兽药和疫苗企业竞争剧烈,供应价格下降也助力养殖成本降低。随着销售价格提升和成本降低,生猪养殖行业逐步恢复盈利能力。2、猪肉制品加工行业猪肉作为中国消费者的首选肉类,其产量和消费量长期占据主导地位。2024年上半年,猪肉制品行业在消费升级和技术进步的推动下保持了稳定发展态势。根据农业农村部、国家发展改革委、商务部、海关总署、国家统计局联合发布数据显示,2024年1-6月规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量16,034.59万头,占上半年生猪出栏量比例44.06%,同比上升1.03%。2024年上半年猪肉产量2,981万吨,环比下降1.7%。2024年1-6月累计进口猪肉51.29万吨,占上半年猪肉产量比例1.72%,略低于2%-4%的正常水平。（1）屠宰业首部质量管理规范施行,助推生猪屠宰行业升级《生猪屠宰质量管理规范》2024年1月1日正式实施,生猪屠宰更侧重质量安全,有助于进一步保障食品质量,减少屠宰环节可能产生的食品安全风险,进一步助推生猪屠宰行业升级,向规范化、规模化发展。（2）消费结构升级推动冷鲜肉及深加工肉产品的发展①冷鲜肉正逐步替代热鲜肉。冷鲜肉生产、运输条件标准高,肉品可溯源,具有肉品新鲜、营养价值高、安全卫生等优势,对于品牌的建立具有积极的作用。此外,冷鲜肉可进行精细化分割以匹配消费者的多种需求,发挥各个部位的最大价值。随着线下商超、餐饮、电商渠道的拓展以及冷链物流的发展,冷鲜肉逐渐成为消费主流,未来市场份额还将继续扩大。②深加工肉产品正受到年轻人的青睐。随着生活节奏加快,人们对于快速、便捷、安全食品的需求有了极大的提高。肉制品具有风味多样、简单方便、易于保存和再加工等特性,能极大满足消费者的需求。未来随着食品加工工艺的不断提升,深加工肉产品将进一步向定制品、预制菜品和肉蛋奶菜粮相结合的熟制品转变,种类更加丰富多样,市场前景愈发广阔。（四）公司所属行业地位1、生猪养殖业务报告期内,公司共销售生猪301.83万头,仍位列A股上市公司第4位。2024年6月末能繁母猪存栏为24.48万头,实现了稳中略增。2、猪肉制品加工业务拾分味道食品集团始终秉持着对品质的极致追求和对消费者健康的深切关怀,在绿色食品供应领域不断深耕细作。2022年成功通过“市级长三角绿色食品验收”,正式成为该区域绿色食品供应企业。2023年通过了更为严格的“省级长三角绿色食品供应验收”,进一步巩固了在绿色食品供应领域的领先地位。同年还荣获“安徽省农业产业化省级重点龙头企业”“省级生猪屠宰标准化示范厂”称号,成为了行业内的佼佼者。2024年拾分味道集团荣获“阜阳市放心消费示范单位”,被安徽省餐饮行业协会评为“2023守正创新优秀供应商”,荣获“安徽省优秀民营企业”称号,荣登农业农村部“产业兴旺示范引领力百强榜”。（五）板块生产经营情况1、生猪养殖业务公司养殖业务主要围绕长三角、珠三角和环渤海区域布局,环渤海主要是山东和河北区域,2024年公司在该区域做了战略调整,转变为以母猪场经营为主,销售断奶仔猪,育肥产能逐步压缩。2024年6月底公司能繁母猪存栏24.48万头,后备母猪存栏8.89万头,其它猪只存栏216.72万头。1-6月合计销售生猪301.83万头,其中除了育肥猪外,还销售了一定比例的仔猪,主要是由于北猪南养的战略调整,增加了北方,特别是山东、河北区域的仔猪销量,该区域断奶仔猪销量约占集团总量的30%。报告期内,公司“育肥正品上市率”等生产指标快速提升,“瘦身提质”相关措施的推行带动人效提升,同时饲料和兽药采购价格下降,共同促进了整体成本的下降。但是由于公司母猪场和租赁育肥场均有一定规模的闲置产能,相关费用也影响了盈利能力的提升。公司把闲置产能处理作为一项重点工作分两部分推进,一是自有场尽快满负荷生产,二是无法满足生产和生物安全防控要求的租赁场快速退租。2、猪肉制品加工业务报告期内,公司共屠宰生猪78.18万头,食品业务实现销售收入13.23亿元,同比增长48.37%。与去年同期相比,屠宰量上升、销售收入增长,规模效应带动单位成本下降。2024年上半年,公司引进高水平研发人员,主要从产能利用率的提升,产品结构的优化,熟调制品的研发转化,全营销渠道的覆盖,优质渠道占比增加,合作模式升级转型等几方面开展工作,随着食品客户的拓展,猪肉深加工产品产销量也在逐步提升。 | ||
财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 张邦辉 | 329790885 | 14.84 |
| 2 | 太仓赢源咨询管理中心(有限合伙) | 38338658 | 1.73 |
| 3 | 银河德睿资本管理有限公司 | 37251798 | 2.03 |
| 4 | 上海拓牌私募基金管理有限公司-拓牌兴丰5号私募证券投资基金 | 36261980 | 1.63 |
| 5 | 国泰君安证券股份有限公司 | 34107814 | 1.54 |
| 6 | 国泰君安金融控股有限公司 | 32085581 | 1.44 |
| 7 | 长城证券股份有限公司 | 31948881 | 1.44 |
| 8 | 武汉回盛生物科技股份有限公司 | 31948881 | 1.44 |
| 9 | 吴天星 | 26658641 | 1.2 |
| 10 | 浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 25813853 | 1.4 |
企业发展进程
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| 企业全称 | 企业简称 | 上市代码.板块 | 所属行业 | 企业类型 | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江德普莱太环境科技股份有限公司 | 德普莱太 | 874479.NQ | 通用设备制造业 | 2024-09-20 | |
| 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 | 众鑫股份 | 603091.SH | 造纸和纸制品业 | 大型民企 | 2024-09-20 |
| 宁波隆源股份有限公司 | 隆源股份 | 874546.NQ | 汽车制造业 | 2024-09-19 | |
| 浙江海圣医疗器械股份有限公司 | 海圣医疗 | 873794.NQ | 专用设备制造业 | 2024-09-18 | |
| 浙江富杰德汽车系统股份有限公司 | 富杰德 | 874501.NQ | 汽车制造业 | 2024-09-13 | |
| 新天力科技股份有限公司 | 新天力 | 874555.NQ | 橡胶和塑料制品业 | 2024-09-10 | |
| 舟山晨光电机股份有限公司 | 晨光电机 | 874468.NQ | 电气机械和器材制造业 | 2024-09-09 | |
| 浙江天际互感器股份有限公司 | 浙江天际 | 874536.NQ | 电气机械和器材制造业 | 2024-09-06 | |
| 浙江富特科技股份有限公司 | 富特科技 | 301607.SZ | 汽车制造业 | 大型民企 | 2024-09-04 |
| 宁波艾克姆新材料股份有限公司 | 艾克姆 | 874548.NQ | 化学原料和化学制品制造业 | 2024-09-04 | |
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