财通证券股份有限公司

• 企业全称: 财通证券股份有限公司
• 企业简称: 财通证券
• 企业英文名: Caitong Securities Co.,Ltd.
• 实际控制人: 浙江省财政厅
• 上市代码: 601108.SH
• 注册资本: 464373.9554 万元
• 上市日期: 2017-10-24
• 大股东: 浙江省金融控股有限公司
• 持股比例: 29.16%
• 董秘: 官勇华
• 董秘电话: 0571-87821312
• 所属行业: 资本市场服务
• 会计师事务所: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 黄小熠、张楠
• 律师事务所: 浙江六和律师事务所
• 注册地址: 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
• 概念板块: 证券 破净股 标准普尔 MSCI中国 富时罗素 沪股通 上证380 中证500 参股新三板 融资融券 机构重仓 预盈预增 转债标的 科创板做市商 蚂蚁概念 区块链 券商概念 阿里概念 国企改革 互联金融 参股期货

• 注册地: 浙江
• 成立日期: 2003-06-11
• 组织形式: 地方国有企业
• 统一社会信用代码: 913300007519241679
• 法定代表人: 章启诚
• 董事长: 章启诚
• 电话: 0571-87821312
• 传真: 0571-87823288
• 企业官网: www.ctsec.com
• 企业邮箱: ir@ctsec.com
• 办公地址: 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
• 邮编: 310011
• 主营业务: 财富管理业务、投资银行业务、证券资产管理业务、证券投资业务、证券信用业务、期货业务、境外证券业务、基金业务、私募股权投资基金业务和另类投资业务
• 经营范围: 证券业务;公募证券投资基金销售;证券投资基金托管。公司的业务范围:证券经纪;证券投资咨询;证券自营;证券承销与保荐;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品;证券投资基金托管;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;上市证券做市交易。
• 企业简介: 财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)是一家总部在杭州的特色型综合型证券控股集团。公司前身为创立于1993年的浙江财政证券公司,2017年10月在上交所挂牌上市(股票代码:601108),为浙江唯一省直属券商。30年创业发展,公司始终坚持合规稳健、守正创新,抓住管理体制调整和行业创新发展的机遇,从一家区域性的经纪类券商发展成为全牌照、特色化、集团化、国际化发展的上市券商,构建了跨证券、期货、基金、资管、股权投资以及境外金融等业务的全链条、综合化的服务体系,市场竞争力和综合实力快速提升,连续6年获在浙金融机构支持浙江经济社会发展一等奖。实现业务全国布局(北京、上海、广州、深圳、重庆、成都、厦门、南京等中心城市)、浙江100%全域覆盖,境外服务延伸至香港、新加坡。旗下设财通证券资产管理有限公司、浙江财通资本投资有限公司、财通创新投资有限公司、财通(香港)有限公司、永安期货股份有限公司和财通基金管理有限公司6家控(参)股子公司,在各自领域均形成了相应特色和细分优势。公司践行以投资者为本的理念,牢记金融服务实体经济的根本宗旨,坚决扛起省属国企的责任担当,紧紧围绕新时期创新发展战略体系,强力推动“投行+投资+财富”三驾马车并驾齐驱,聚力建设“四型财通”,做“浙商浙企自己家的券商”,打造一流现代投资银行,为企业高质量发展、产业转型升级、投资者财富保值增值贡献更大的金融力量。
• 发展进程: 财通证券系由财通有限整体变更设立,财通有限的前身为财通经纪。2002年6月13日,中国证监会下发了《关于同意财通证券经纪有限责任公司筹建方案的批复》(证监机构字〔2002〕164号),同意以浙江财政证券公司为主体,组建财通经纪。2002年4月-8月,浙江天健资产评估有限公司分别出具了浙天评报字(2002)第31号、第58号、第59号、第60号、第61号、第62号、第91号、第109号和第125号资产评估报告书及评估说明,以2001年10月31日为基准日,对9家以证券经营性资产出资股东拟投入财通经纪的资产进行了评估。 2009年3月9日,中国证监会下发了《关于核准财通证券经纪有限责任公司变更公司章程重要条款的批复》(证监许可〔2009〕217号),核准财通经纪名称变更为“财通证券有限责任公司”。2009年3月17日,财通经纪就上述变更事项在浙江省工商局办理了工商变更登记手续,并领取了新的《企业法人营业执照》。 2013年2月1日,浙江省财政厅下发《浙江省财政厅关于同意财通证券有限责任公司整体变更设立股份有限公司的批复》(浙财金〔2013〕11号),同意财通有限整体变更设立股份有限公司。2013年3月4日,财通有限召开2013年第一次临时股东会,审议通过了《关于财通证券有限责任公司整体变更设立股份有限公司的议案》,同意财通有限整体变更设立股份有限公司。2013年4月8日,坤元资产评估有限公司出具《财通证券有限责任公司拟变更设立为股份有限公司涉及的该公司相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》(坤元评报〔2013〕104号),确认财通有限截至2012年12月31日的净资产额评估值价值为人民币4,754,601,713.78元。2013年4月19日,浙江省财政厅下发《浙江省财政厅关于财通证券有限责任公司变更设立股份有限公司资产评估结果核准有关事项的批复》(浙财金〔2013〕27号),对上述评估结果予以确认。2013年6月8日,浙江省财政厅下发《浙江省财政厅关于同意财通证券有限责任公司整体变更设立股份有限公司的批复》(浙财金〔2013〕50号),同意由财通有限整体变更设立财通证券股份有限公司,各股东在财通证券的持股比例与各自在财通有限中的股权比例相同,并以经审计的净资产折股。2013年6月18日,财通有限召开2013年第二次临时股东会,审议了《财通证券有限责任公司整体变更设立股份有限公司的方案》,同意以经天健审计的截至2012年12月31日的净资产值4,060,504,832.27元为基础,按照1:0.4433的比例进行折股,折股后股份有限公司的注册资本为18亿元,股份总数为18亿股。2013年7月24日,中国证监会下发《关于核准财通证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复》(证监许可〔2013〕968号),核准财通有限变更为股份有限公司。2013年8月12日,天健出具了《验资报告》(天健验〔2013〕238号),经审验,截至2013年7月31日,财通证券股份有限公司(筹)已收到全体出资者所拥有的截至2012年12月31日止财通有限经审计的净资产4,060,504,832.27元,按照公司的折股方案,将上述净资产折合实收资本1,800,000,000.00元,一般风险准备428,315,500.04元,资本公积1,832,189,332.23元。2013年10月10日,财通有限召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了股份公司章程,并选举了财通证券第一届董事会、第一届监事会。2013年10月15日,财通证券在浙江省工商局办理了变更登记,换发《企业法人营业执照》(注册号:330000000022291),注册资本变更为1,800,000,000.00元,公司类型变更为股份有限公司(非上市)。
• 商业规划: 2024年上半年,公司坚持锚定“打造一流现代投资银行”总目标,聚焦“服务大局、争创一流、除险保安”三大总任务,深化“四型财通”建设,推动年度“十大重点突破工程”落地见效,坚持稳中求进,以积极主动的姿态稳市场拓展、稳战略定力、稳人才队伍;坚持先立后破,增强公司发展的可持续性和韧性,加快推动形成“投行+投资+财富”三驾马车并驾齐驱发展局面,优化公司经营结构,促进业绩实现高质量发展新格局,经营业绩跑赢市场,好于行业市场平均水平。1.财富管理业务市场环境2024年上半年,A股市场整体表现呈现出震荡调整的态势,截至6月底上证指数报收2,967.40点,下跌0.25%;深证成指报收8,848.70点,下跌7.10%;创业板指报收1,683.43点,下跌10.99%;上证50指数表现最强,区间累计涨幅2.95%,沪深300指数小幅上涨0.89%;报告期内A股总成交金额100.94万亿元,同比下降10.20%。报告期内市场累计新发基金(认购成立)625只,发行份额6,601亿份,发行只数同比增长3.3%、发行份额同比增长28.8%。在债券市场整体走强行情下,债券型基金市场份额和规模成为继货币基金之后第二大品类,债券型基金占比达81%。经营举措及业绩报告期内,公司以效益提升为目标,持续推进财富管理转型,深化业务机构化转型、分公司综合化改革,重点做好金融产品体系搭建,高质量开展产品引入,加强共富产品建设,强化代销竞争力,推广投顾业务,提升数智化展业效能,为浙商浙企提供更完整、更高效的机构综合服务链路。代理买卖证券业务净收入市占率行业排名上升。公司坚持拓增量、稳存量、活单体,通过优化考核激励机制,提升增量业绩,盘活存量客户价值,增强单体经营质效。公司不断升级极速交易柜台系统和算法交易流程自动化,提升客户交易体验。报告期内,算法交易量同比翻番,带动公司整体股基市占率及代买净收入市占率增长。一季度,公司的代理买卖证券业务净收入市占率提升且排名上升1位。报告期内,公司整体新增客户数达21万。多举措促进金融产品销量及保有量双增长。公司持续践行“以投资者为本”“固收为基配置为主”的理念,加大具有特色的普惠性、稳定性产品开发供给力度,加大公募债基、共富型产品的销售推广,加大ETF基金布局及网格交易策略推广,加速推进券结产品落地。报告期内,公司累计销售金融产品和产品保有量同比分别增长8.5%、18.9%,共富类产品销售同比增幅近78%。弱市中积极布局资产配置业务,从卖方代理模式向买方投顾模式转型,基金投顾业务量质齐升,财星选等三大权益策略均跑赢公募股票FOF第一名,落地行业首单投顾型上市公司财富管理服务信托1亿元。报告期内,公司荣膺“基金投顾机构金牛奖”。公司聚焦机构客户综合化、多元化的需求,积极联动并整合内外部资源,发展壮大机构业务直营中心和机构业务团队,持续发挥种子基金撬动作用,孵化撬动新增资产落地。新增托管规模同比增幅跑赢市场,与持牌金融机构合作的托管产品规模占比创历史新高。2024年下半年展望一是加快公募基金券结化和指数化布局,优选权益、固收和ETF等优质产品开展持续营销,进一步深化向买方投顾改革转型,构建完善的“前、中、后”客户服务体系,进一步加强资产配置服务,推进资产管理模式-产品投顾、账户管理模式-账户投顾、财富管理模式-信托投顾三大模式落地,深挖高净值客户和机构客户需求。二是积极探索“算法业务+”的发展模式,丰富算法业务应用场景,加强算法业务精准营销推广,促进存量客户盘活和客户效益提升,并进一步深化种子基金投研服务和投资赋能作用,提升资产配置能力,加强私募基金的风险管控。三是做好专精特新企业、科创型企业的浙商企业家资产配置业务。四是进一步丰富公募托管产品的种类,扩大公募基金托管产品数量与规模。2.投资银行业务市场环境2024年上半年,按上市日统计,A股首发上市44家,同比锐减74.57%,首发募集资金324.93亿元,同比下降84.50%,新增受理IPO企业32家,IPO撤回申请企业近300家。券商累计承销公司债和企业债1.91万亿元,同比下降6.33%,发行只数5,476只,同比增长0.77%,其中企业债承销规模同比下降70.94%,公司债承销规模同比下降1.77%。经营举措及业绩股权业务方面,面对市场变化,公司灵活调整业务策略,抢占发行时机,完成宏鑫科技IPO保荐承销,IPO保荐家数位居行业第13;北交所做市家数位居行业第8;完成3家新三板企业挂牌,位居行业第12、省内第2,新三板持续督导家数位居行业第9、省内第1。公司积极延伸服务链条,挖掘和培育在细分领域具有核心竞争力、创新能力突出、市场前景广阔的企业,增厚优质项目储备,践行企业全生命周期服务。公司聚焦浙商浙企,构建特色服务体系,依托综合金融服务,深化与优质企业的合作关系,增强客户粘性,完善服务模式。债券业务方面,公司深入推进“深耕浙江”战略,持续巩固债券业务优势,公司债和企业债承销规模位居行业第9、省内第1,省内市占率提升至22.3%,在浙江省6个地级市的市占率位居第1。公司积极拓展业务品种,稳步做大科技创新债、绿色债券等创新品种规模,协同助力集团ABS承销规模同比增长111%,另外公司已于2024年1月取得银行间市场交易商协会的分销资质,积极拓展业务空间。公司持续优化客户结构,积极开拓和培育高评级债券客户,助力地方政府平台实现产业化转型升级,报告期内已协助10家国资平台完成评级提升。公司全面推进和深化投行3张特色名片打造:一是打造“科创投行”,搭建“专精特新”综合金融服务体系,服务新质生产力和产业结构优化调整,截至2024年6月底,公司北交所辅导、累计上市企业家数均位居浙江省第1,完成科技创新债承销规模8.69亿元。二是打造“国资投行”,聚焦省属国企,依托综合金融服务,建立长期战略合作伙伴关系,强化产业链服务和赋能,推动国企改革深化和高质量发展,报告期内,省属国企债券承销规模位居省内首位。三是打造“共富投行”,持续提升山区海岛县服务质效,助力山区海岛县共同富裕,报告期内,完成山区海岛县债券承销规模96.38亿元,其中24龙游债为上半年省内山区海岛县唯一成功发行的企业债。2024年下半年展望股权业务方面,一是强化多赛道布局,增厚项目储备。聚焦“415X产业集群”和“315科技创新体系”,进一步强化项目储备,积极开拓再融资、新三板挂牌、财务顾问、并购重组等项目资源,提升可持续发展能力。二是践行全生命周期服务,优化服务模式。以客户为中心,深入挖掘客户金融服务需求,以企业全生命周期综合金融服务陪伴客户共同共成长。三是加强集团军作战,提升竞争能力。坚持行业聚焦和区域深耕,提前布局优势企业资源,充分调动集团资源,强化协同联动,共同推进企业资本运作的优化升级与价值重塑。债券业务方面,一是深化“深耕浙江”,巩固业务优势。扩延业务范畴,积极参与地方国资平台的产业化转型升级,进一步增厚优质主体储备,挖掘业务潜力。二是优化客户结构,完善业务品种。持续推进客户层级重心上移,顺应监管导向,强化客户储备,逐步做大科技创新债、绿色债券等创新品种业务规模,探索形成产业债业务模式,推进银行间债券分销业务,同时强化协同联动,加强ABS、公募REITs等业务开拓。三是加强业务拓展,优化区域布局。加强与分支机构的协同联动,有效进行区域拓展,积极提高省外债券承销规模。3.证券资产管理业务市场环境2024年以来,资管行业金融监管力度全面升级,股市维持低位震荡,债市资产荒的逻辑继续演绎,新“国九条”对资管机构的投研能力和产品创新服务提出了更高要求。在“金融服务实体”的政策主线下,科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融成为落实金融高质量发展的五大重点领域。资管行业肩负为居民财富保值增值的重大使命,是做实做深普惠金融服务、构建多元养老金融体系的中坚力量。经营举措及业绩公司通过全资子公司财通证券资管开展境内证券资产管理业务。截至报告期末,财通证券资管管理规模2,863亿元,较年初增长3.5%。上半年,实现营业收入8.48亿元,同比增长7%;实现净利润2.23亿元,同比增长6%;公司一季度资管收入排名保持行业前三位。财通证券资管将“调结构、促转型”作为展业主基调,持续提升企业融资质效,以融促产助力现代化实体产业建设。产品投资上加大对战略性、高科技、创新型等企业的金融支持力度。围绕“一主两翼”战略布局展开,“一主”指传统的投研业务,固收业务始终践行“低波动稳收益”的投资理念,提升资产配置、个券价值挖掘、信用风险管理和债券交易能力,构建全面而多元的普惠金融产品体系;权益业务低位布局,挖掘优质投资版块,为后续长远发展积蓄动能;创新型业务多点布局,战略产品矩阵逐步完善。“两翼”即投融联动业务和资本市场服务,做优做强ABS及REITs业务,提升服务实体经济质效;借助股东及区域优势,做细区域客户资本市场服务,由点及面扩大合作范围。2024年下半年展望发挥财通集团军优势,践行“全企协同”。加快构建固收、权益、创新业务可持续发展格局,推动固收转型平稳过渡,锻造权益业务韧性。利用公募牌照优势以及积累的投研和口碑优势,在普惠金融、养老金融产品的开发设计、投资运作推广上积极探索并贡献力量。充分利用ABS、公募REITs牌照业务,做好科技金融、绿色金融大文章,更好服务浙商浙企在科技攻关、节能低碳环保等领域融资需求。4.证券自营业务市场环境2024年上半年,万得全A、上证指数、创业板指、科创50指数分别表现为-8.01%、-0.25%、-10.99%、-16.42%,市场风格出现分化。A股总成交金额同比下降10.2%。上半年10年期国债收于2.21%,比年初大幅下行35.43BP。经营举措及业绩主动权益投资方面,针对市场行情灵活应对、轻仓操作,有效抵御极端行情下的风险。固定收益投资方面,公司持续推进大类资产配置投研框架建设,深化实施跨周期增长策略。践行“固收+”策略和“科技+”投研道路,持续构建“集数据、模型、策略、交易及风险监测于一体的固收数字化投研平台”做好各类资产收益、风险及其相关性的研究工作,加强对市场新品种、新结构、新模式的跟踪和研究,丰富交易品种,逐步开展跨市场、跨周期、多品种、多结构的创新业务,形成以债券投资业务为根本,以多品种为增强的大类资产配置格局,并取得了较为良好的投资效果。公司深化去方向资产配置,在严控风险的前提下,持续做强做大做优。公司沪深交易所债券做市业务资质获批以来,不断扩大做市业务规模,进一步提高公司市场影响力。金融衍生品方面,稳步发展场外衍生品业务,深耕衍生品客户基本盘,从追求数量转向提高质量。拓宽场外衍生品作为交易工具的应用场景,并加强场外业务的金融基础设施建设。丰富场外业务交易模式和标的结构,实现场外期权、收益互换、浮动收益凭证等业务多元化发展。丰富基金做市标的,截至报告期末,已达成基金做市合作基金公司15家,已获得基金做市资质标的56只。2024年下半年展望公司将强化逆周期布局理念,加快建立跨周期可持续增长机制,深化去方向资产配置,以“做强固收、做优权益、做大衍生品”为实现路径,强化投研联动,持续推进大类资产配置,全力推进自营投资的专业能力建设,以数字化赋能和驱动业务发展。做好风险管理工作,进一步优化业务布局,降低收益波动性,积极探索多元资产投资。主动权益投资将在做好风险控制的基础上,抓好下半年可能出现的投资机会。固定收益投资将预防投前、中、后风险,迭代升级包臻信用平台系统功能,坚持主观经验+客观量化的投研模式。继续坚持配置“固收+”,持续发力大类资产配置,增加盈利渠道。金融衍生品业务将通过提升风险定价的专业水平,优化场外衍生品的定价模型,拓展ETF做市的业务需求,推进自营量化策略开发与迭代,挖掘场外衍生品作为风险对冲工具的功能应用等,适应新的市场趋势,促进收入多元增长。5.证券信用业务市场环境截至2024年6月末,两融余额降幅扩大,沪深两市融资融券余额合计1.48万亿元,较上年末减少10.3%;北交所融资融券余额10.5亿元,较上年末减少8.5%。经营举措及业绩公司积极应对市场下跌和严监管环境,对风险进行科学管控,促进业务可持续发展。优化完善征授信、开户等业务流程,加强集中度风险评估,升级迭代证券评级模型,强化担保品模型应用;加强压力测试,及时化解质押存量风险,帮助客户降低穿仓风险。截至报告期末,公司两融余额168.98亿元;质押余额45.2亿元,其中自有资金质押余额29.99亿元。2024年下半年展望公司将加大客户引进力度,加大营销队伍培训,提升客户体验。运用数字化手段对客户进行精准分析,重点加强客户转化。融资业务坚持“零售+机构”双轮驱动,拓宽展业渠道,集中资源优势走进实体,通过多业务链服务,深度挖掘总分子业务合作,细化差异化利率管理,有效提高客户转化,持续优化标准化服务内容,促进高质量发展;质押业务稳中求进,以符合监管导向为前提,充分发挥“信用业务+”功能,优化客户结构,为“金为实服务”贡献力量。6.期货业务市场环境报告期内,全国期货市场单边累计成交量约34.60亿手,累计成交额约281.51万亿元,同比分别下降12.43%和增长7.40%。(数据来源:中国期货业协会)报告期内,新上市2个期权品种,期货和期权总品种数达到133个,全面覆盖农业、工业产业的初级、中间、终端产品。经营举措及业绩报告期内,公司通过参股公司永安期货开展期货业务,永安期货积极应对资本市场大幅震荡、行业政策调整等外部因素影响,上下一心、主动求变,境外业务强突破创新高,风险管理业务稳发展优创新,财富业务优产品强生态,资管业务优结构提收益,经纪业务谋转型抓重点,经营业绩走出U型回升曲线,服务实体经济成效进一步显现。报告期内,实现营业收入121.11亿元,同比上升1.21%,归属于母公司股东的净利润3.08亿元,同比下降25.35%。2024年下半年展望2024年下半年,永安期货将全面贯彻落实二十届三中全会精神,把握经济运行回升向好态势和资本市场深化改革政策机遇,聚焦战略所向,持续提升衍生品投行核心竞争力。7.境外证券业务市场环境2024年上半年,港股一级市场股权融资金额为597亿港元,较去年同期融资金额711亿港元减少16.10%。其中,IPO募集金额为134亿港元,较去年同期的179亿下降25.23%;再融资市场,募集金额合计463亿港元,较去年同期下降13.04%。二级市场方面,恒生指数上半年涨3.94%,恒生科技指数跌5.57%。经营举措及业绩报告期内,公司通过全资境外子公司财通香港开展境外证券业务,财通香港对浙商浙企的服务覆盖持续提升,发挥投投联动优势,与境内投行团队、财通资本、财通创新联合,挖掘香港市场上市及融资业务线索;面对快速变化的市场局势,积极调整经营策略,寻找长期盈利方向,在境外债业务上继续发挥国际评级服务带动债权项目落地的业务优势,完成7单境外债项目,融资规模合计约41亿元人民币。2024年下半年展望财通香港将积极发挥作为省属综合性海外金融服务平台的作用,实现境内外、多牌照的业务联动,推进变革。对内加强内外协同,搭建集团内协同机制;对外探索全球化布局,为浙商、浙企在“走出去”“引进来”做好跨境金融服务,实现一二级市场联动。8.基金业务市场环境随着市场上公募基金管理行业不断发展壮大,截至2024年6月末,全市场公募基金数量已达1.20万只,较去年末增加508只,增幅4.41%,管理规模31.08万亿元,较去年末增加3.48万亿元,增幅12.61%。伴随着管理规模的提升,行业竞争更加激烈,头部效应愈发明显,上半年头部基金公司新发产品的数量和规模已占全市场半数,分别达63.62%和56.18%。(数据来源:中国基金业协会)经营举措及业绩报告期内,公司通过参股公司财通基金开展基金管理业务。截至6月末,财通基金资产管理总规模为1,267.14亿元,其中公募规模921.26亿元,专户规模345.88亿元。非货公募规模达704.3亿元,较年初新增71.67亿元。财通基金秉承“专业创造价值”,权益类基金近10年绝对收益继续位列行业同类基金首位,旗下权益类基金在长中短期不同维度跻身同类前10%,取得较好业绩。产品发行保持较快节奏,上半年共发行6只公募产品,其中5只为权益类产品。财通基金取得以上经营业绩,主要在于以下几点:一是坚持低位布局,在市场情绪较为低迷的二季度,布局多只权益新发和持营产品;二是凭借对市场的敏锐把握和较强的资产负债管理能力,旗下有3只纯债基金规模实现10亿元以上的快速增长;三是积极布局先进制造、数字经济等产品,并且推出以华证价值优选50指数为主要业绩比较基准的基金产品,受到机构客户的青睐,满足多元化投资需求;四是发挥在定增领域的传统优势,不断迭代优势策略,开发出以量化方法类指数化方式分散配置定增股票的特色定增投资策略,首发的公募18个月定开产品,受到零售渠道好评。财通基金上半年参与定增投资达59.84亿元,继续保持市场前列。2024年下半年展望财通基金将坚持党建政治统领,紧扣“打造特色鲜明、多元发展、客户信赖的一流资产管理公司”的愿景,深入贯彻落实中央金融工作会议、新国九条精神,坚持稳中求进总基调,强化“弱市练功、强势过冬”思维,以“服务提升年”为主线,一是深化党建领航,突出双融共促,引领公司改革发展,在服务集团化发展上彰显担当;二是深化转型发展,突出质效并举,发力权益业务,丰富产品策略,推进分公司综合化改革,推动业务更具优势;三是深化创新升级,突出服务提升,建立全生命周期客户服务体系,做优投资业绩,提升投资者回报,加快形成服务生态;四是深化组织发展,突出能力建设,抓好合规风控防范风险和赋能业务,深化“三支队伍”建设提质,强化重点领域降本增效,激发干事动力和发展动能,合力开创高质量发展新局面。9.另类投资业务市场环境2024年上半年,中国股权投资市场在宏观经济转型和科技创新推动下进入新周期,国内一级股权市场投资数量、投资金额延续下滑,但国资机构投资活跃度及热度不减,先进制造、医疗健康、人工智能等行业成为投资焦点。复杂的外部环境带来项目竞争激烈、估值变相推高、IPO退出困难等多重挑战,围绕新质生产力深耕产业链挖掘优质项目将成为投资机构的核心竞争力。(数据来源:CVSource投中数据)经营举措及业绩报告期内,公司通过全资子公司财通创新开展另类投资业务。财通创新聚焦智能制造、信息技术和健康医疗三大科创高地,主动对接浙江省“415X”先进制造业集群培育工程和“315”创新体系建设工程。报告期内,投资项目中科创型企业数量占比80%以上,公司以硬科技投资赋能“科技-金融-产业”高质量循环。财通创新坚持“做浙商浙企自己家的投资机构”,聚焦省内“隐形冠军”“专精特新”“瞪羚企业”“尖兵领雁”等企业深化投资赋能。报告期内,浙企浙商项目投资金额占比达到81%,以实际行动助推浙企浙商实体产业融合发展。2024年下半年展望财通创新将坚定金融功能性定位,发挥长期耐心资本作用,持续扩展项目来源和渠道建设,以集团军协同合作进一步做好科技创新和浙企浙商项目储备与综合金融服务。通过不断提升专业决策和判断力,搭建有竞争力的投资组合,持续增强服务国家重大战略与实体经济水平。10.私募股权投资基金业务市场环境2024年上半年,募资市场回落。报告期内,新成立基金2393支,同比减少39%,环比下降45%;募集规模为2,195亿美元,同比减少38%,环比减少15%。受益于多只支持地方产业集群发展的专项基金集中落地,大额基金的设立与募集节奏相对稳定,单只基金的平均募资规模达到3.43亿元,同比增幅为52.4%。2024上半年,投资趋势平缓,交易规模再度下降。报告期内,中国VC/PE市场投资数量3,971起,同比小幅下滑,环比下降13%;市场交易规模共计684亿美元,同比下降4%,环比下降29%。投早投小成为主流,2024上半年,PE市场、VC市场、早期投资的投资数量占比分别为23%、56%、21%,同比之下早期投资占比再增4%。从投资规模来看,早期及VC投资规模比重再度增加,本期早期投资规模增加至5%,VC投资总规模占比达60%。(数据来源:CVSource投中数据、清科研究)经营举措及业绩报告期内,公司通过全资子公司财通资本开展私募股权投资基金业务。围绕浙江省“415X”先进制造业集群培育与“315”科技创新体系建设两大工程,完善基金群布局,在改造提升传统产业、培育壮大新兴产业、布局建设未来产业方面加大投资,提升项目“含科量”。发挥基金牵引作用,通过品牌影响力和专业服务优势,为政府招商引资工作、科技企业、创新项目提供融资支持和专业服务,积极参与组建“4+1”专项基金,成功落地浙江省高端装备(新能源汽车)产业基金50亿元。截至报告期末,财通资本股权基金实缴规模109.20亿元,同比增长38%。排名较年初再进1位,位居行业第15位。城西科创制造业母基金首期已成功投资2个子基金。联合海宁国资设立首支创投母基金,成功设立温州大罗山母基金、金开引领二期基金等。2024年下半年展望一是积极对接国家战略,关注科技创新、绿色环保、基础设施等重点领域的投资机会,提升专精特新和科创型企业的股权投资数量占比。围绕新一代信息技术、新能源新材料、高端装备制造、生物医药等代表新质生产力的行业挖掘项目,投早、投小、投硬科技,引导更多资源要素向新质生产力集聚。二是积极应对私募股权投资行业的形势剧变,加快构建投资项目牵引的“投行+投资+财富”三驾马车协同机制和协同样板。打造风控与投后赋能一体化体系,为已投企业提供全生命周期的综合金融服务,实现“投资-赋能-退出”的良性循环。三是以党建联建为纽带打响“财享会”和“投融荟”品牌,将差异化发展、特色化经营做精做细,实现服务大局和经营发展双提升、双促进。