常州聚和新材料股份有限公司

  • 企业全称: 常州聚和新材料股份有限公司
  • 企业简称: 聚和材料
  • 企业英文名: Changzhou Fusion New Material Co., Ltd.
  • 实际控制人: 刘海东
  • 上市代码: 688503.SH
  • 注册资本: 24203.3643 万元
  • 上市日期: 2022-12-09
  • 大股东: 刘海东
  • 持股比例: 11.2%
  • 董秘: 林椿楠
  • 董秘电话: 021-33882061
  • 所属行业: 电气机械和器材制造业
  • 会计师事务所: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
  • 注册会计师: 魏琴、姜旭焜
  • 律师事务所: 上海市广发律师事务所
  • 注册地址: 常州市新北区浏阳河路66号
  • 概念板块: 光伏设备 江苏板块 沪股通 TOPCon电池 基金重仓 融资融券 HIT电池 5G概念 新材料 太阳能
企业介绍
  • 注册地: 江苏
  • 成立日期: 2015-08-24
  • 组织形式: 大型民企
  • 统一社会信用代码: 91320400354589561B
  • 法定代表人: 刘海东
  • 董事长: 刘海东
  • 电话: 0519-81230751,021-33882061
  • 传真: 0519-81697519
  • 企业官网: www.fusion-materials.com
  • 企业邮箱: ir@fusion-materials.com
  • 办公地址: 常州市新北区浏阳河路66号
  • 邮编: 213031
  • 主营业务: 新型电子浆料研发、生产和销售
  • 经营范围: 半导体材料、电子原料及产品、电子元器件、环保节能材料、电子浆料的生产、销售和研发;电子科技及环保节能材料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);道路货物运输(限《道路运输经营许可证》核定范围)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
  • 企业简介: 常州聚和新材料股份有限公司(简称“聚和材料”,股票代码:688503),以“持续为光伏行业增效降本,助力太阳能早日成为人类的主力能源”为使命,致力于成为全球领先材料科技集团。聚和材料创立于2015年,已成为全球领先的光伏导电浆料科技企业。此外,在半导体、新能源汽车和电子浆料等非光伏领域,聚和材料也通过创新的研发理念和高效快速的协作研发,持续不断为市场和客户提供定制化的技术和解决方案,成为与客户共同成长的伙伴。
  • 发展进程: 2015年8月11日,天合星元和刘海东等12名自然人共同签署《发起人协议》,设立常州聚和新材料股份有限公司。同日,聚和股份召开创立大会暨2015年第一次股东大会,审议通过《公司章程》,并选举董事、监事。2015年8月24日,公司取得了常州市工商行政管理局核发的注册号为320400000059513的《营业执照》。2016年6月12日,江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)常州分所出具苏亚常验(2016)5号《验资报告》,截至2016年3月31日,公司已收到全体股东缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币五千万元整(RMB50,000,000.00),均为货币出资。2020年12月15日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2020]第ZF11025号《关于常州聚和新材料股份有限公司验资复核报告》。截至2016年3月31日,聚和股份已收到股东天合星元和自然人股东刘海东、吴伟忠、邱在峰、周炜、肖美容、田伟、颜海涌、金琳、蒋欣欣、张晓梅、敖毅伟、柴兵投入的注册资本5,000.00万元,实收资本占注册资本的100%。 2017年11月,天合星元与有则科技签订《天合星元/有则科技关于聚和新材的股权转让合同》,天合星元将其所持公司1,496.25万股股份(对应持股比例为29.9250%)以2,826.30万元的价格转让给有则科技。根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的《评估报告》,在评估基准日2017年10月31日,聚和股份股东全部权益评估值为9,413.53万元。本次股权转让的价格参照评估值确定,定价为1.89元/股。2019年5月30日,公司召开2019年第二次临时股东大会,同意将公司股本增加至6,250.00万股,新增股份500.00万股由陈耀民以375.00万元认购187.50万股,史国志以625.00万元认购312.50万股。新增股份的价格为2.00元/股,系根据《战略投资框架协议》的约定确定。2019年7月2日,聚和股份取得常州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91320400354589561B的《营业执照》。2020年12月17日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2020]第ZF11027号《验资报告》,截至2019年7月15日,公司已收到股东陈耀民、史国志缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币伍佰万元整(RMB5,000,000.00),均为货币出资。变更后的累计注册资本人民币62,500,000.00元,股本人民币62,500,000.00元。2019年11月15日,公司召开2019年第六次临时股东大会,同意将公司股本增加至6,666.6667万股,新增股份416.6667万股由陈耀民等7名自然人以2,500.00万元认购。新增股份的价格系按照公司投前估值3.75亿元由双方协商确定为6.00元/股。2020年3月30日,公司召开2020年第一次临时股东大会,同意将公司股本增加至6,792.50万股,新增股份125.8333万股由新股东宁波鹏翼以755.00万元认购。新增股份的价格为6.00元/股,系参照2019年11月外部投资人增资价格确定。2020年7月23日,聚和股份取得常州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91320400354589561B的《营业执照》。2020年12月19日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2020]第ZF11029号《验资报告》,截至2020年5月14日,公司已收到宁波鹏翼缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币1,258,333.00元,均为货币出资。变更后的累计注册资本人民币67,925,000.00元,股本人民币67,925,000.00元。2020年9月16日,颜海涌与石磊签订《股份转让协议》,颜海涌将其所持公司100.00万股股份(对应持股比例为1.2925%)以2,544.30万元的价格转让给石磊。本次股权转让的价格系双方协商确定,定价为25.443元/股。2021年4月16日,苏州卓煦与郑仕麟签订《股份转让协议》,苏州卓煦将其所持公司100.00万股股份(对应持股比例为1.1917%)以5,815.4960万元的价格转让给郑仕麟。本次股权转让的价格系双方协商确定,定价为58.15元/股。2021年4月19日,石磊与冯文军签订《股份转让协议》,石磊将其所持公司100.00万股股份(对应持股比例为1.1917%)以5,234.0000万元的价格转让给冯文军。本次股权转让的价格系双方协商确定,定价为52.34元/股。
  • 商业规划: 公司是国内领先的专业从事新型电子浆料研发、生产和销售的高新技术企业,目前主要产品为太阳能电池用导电银浆。鉴于2023年光伏市场技术路径发生深刻变革,迭代速度持续加快,公司全体员工齐心协力,积极致力于产品研发及市场拓展,确保年度目标稳健达成。1、主营业务快速增长,为行业降本增效做出巨大贡献报告期内,公司收入净利持续双增长,实现营业收入67.65亿元,较上年同期增长61.79%;实现归属于上市公司股东的净利润2.99亿元,较上年同期增长11.08%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.30亿元,较上年同期增长65.94%。报告期内公司光伏导电银浆出货量为1,163吨,较比上年同期增长38.14%,其中N型出货占比为70%,继续保持太阳能电池用光伏导电银浆行业的领先地位,为光伏导电银浆产业的国产化替代作出了重要贡献。2、产能扩产,全球布局公司“年产3,000吨导电银浆建设项目(二期)”的成功落地使得公司在国内的总体产能攀升至3,000吨,充分彰显了公司的技术实力与市场竞争力。该项目的建设与实施不仅优化了资金配置,提高了资金使用效率,而且大幅提升了公司的产能规模,有效满足了市场的旺盛需求,为公司未来的稳健发展奠定了坚实基础。泰国子公司聚和(泰国)的达产建设,满足了国际客户的交付需求,提升海外区域市场份额;同时日本子公司聚和科技的稳定运营,奠定了公司全球研发中心的发展理念,吸引全球优秀人才,继续加大研发投入,积极拓展新能源新材料领域,为公司全球战略布局的稳步发展奠定基础。公司已在四川宜宾启动筹建西部基地,设计产能达500吨,已建设成为集研发、中试、量产、售后支持等功能一体化的综合型基地,有利于公司更好地辐射西部区域客户,能够快速响应客户定制化需求,提升客户粘性,推动公司市场份额进一步提升。3、新建募投项目,向上游全面布局公司作为光伏导电银浆行业的领军企业,始终专注于光伏导电银浆产品的优化与发展,同时亦积极拓展其原材料领域的业务。在报告期间,公司致力于将聚有银建设全球顶尖的粉体研发中心,以拓展开发MLCC、锂离子电池、半导体等领域使用的纳米级粉体材料;此外公司新设的募投项目预计投资12亿在常州建设“高端光伏电子材料基地项目”,该项目完成后,将具备年产3,000吨电子级银粉的能力,并设立全球领先的粉体研发中心,旨在研发MLCC、锂离子电池、半导体等领域所需的纳米级粉体材料。鉴于N型电池在光伏行业的市场占有率日益提升,公司深知光伏用玻璃粉的自主研发与大规模生产对于保障原材料的稳定供给、加强在光伏导电银浆领域的科技优势和市场竞争力至关重要。为此,公司投资3亿元,建设“专用电子功能材料工厂及研发中心建设项目”,报告期内,该项目建设流程进度按期进行。待项目完成后,公司将具备年产300吨玻璃粉的生产能力,并建立起与之配套的材料研发与工艺改进中心,为公司的持续创新与发展奠定坚实基础。在银粉及玻璃粉自产增厚盈利的同时,能保障原材料的客制化与稳定供应,对公司规模扩张的战略意义重大。通过内外部发展并举的策略,公司在上下游市场实现了深度协同,这不仅有利于公司新业务的开发与合作,更有助于增厚收益,建立护城河。公司将继续秉持严谨、稳重、理性的态度,推动业务持续、健康发展。4、持续加大研发投入,加快技术创新、产品升级报告期内,公司研发投入4.09亿元,占营业收入的6.05%,新增获得专利数14项,其中发明专利2项,实用新型专利12项这表明公司在持续加大对其核心技术研发的投入,并致力于技术创新和产品升级,以提升其市场竞争力和可持续发展能力。报告期内,公司围绕分散、导电及接触等核心技术不断创新,产品全面覆盖光伏导电银浆主流技术路线需求,包括单晶PERC,N型TOPCon、HJT和X-BC等热门电池技术领域,持续围绕“超窄线宽快速印刷技术”,“高醋酸可靠性烧结体系技术”,“硼扩激光SE匹配银浆技术”,“高铜含低电阻低温浆料技术”,“LECO烧结高性能银浆”,“P-Poly低接触低复合银浆技术”,“0BB高效低成本银浆技术”等多项光伏金属化关键技术进行突破创新。同时公司持续加大材料的研发投入,在银粉、聚合物、添加剂等关键材料上实现创新。此外公司与国内多个科研院所、海外研究机构建立深入合作关系,积极布局下一代印刷技术、金属化技术和新电池应用结构的技术。在非光伏银浆领域,公司一方面围绕依托光伏领域客户基础横向拓展多元化产品,2024年上半年,匠聚已实现在通信器件、基础电子元器件等市场的产品布局及单月吨级量产出货。同时,在汽车电子领域,匠聚的产品经历3年的沉淀,已在多款新能源汽车中完成导入,并开始在更多车型上进行认证。我们会持续加大对匠聚的研发投入,不断丰富及完善匠聚的产品线,在下半年实现更多的市场覆盖和客户渗透。另一方面,德朗聚依托对市场和技术发展趋势的深度理解,持续投入研发,现已开发出新一代光伏组件封装定位胶、绝缘胶及电池保护胶等系列产品,并在ECA导电胶等产品上建立了性能领先优势;针对新型光伏组件,德朗聚开发出了封装定位胶以助力0BB工艺技术进步,目前已在相关客户实现规模化量产,并在多家光伏龙头企业中快速推进。德朗聚新型绝缘胶与电池保护胶系列产品的成功推出,有效解决了BC组件的工艺痛点,将助力BC组件的产业化进程。5、未来的发展布局公司以“成为全球领先材料科技集团”为愿景,以“持续为光伏行业增效降本,助力太阳能早日成为人类的主力能源”为使命,秉承“分享、宽容、进取、廉洁”的核心价值观,始终以市场趋势、客户需求为导向,以研发平台、生产经验为依托,不断迭代升级现有技术和产品,逐步渗透电子浆料、胶粘剂等应用领域,“立足浆料、匠心精修”,持续为国家战略性新材料行业做出积极贡献。未来公司将继续巩固在光伏导电银浆行业的市场地位,通过扩充生产能力、招聘核心人才、优化研发环境、扩充产品品类等措施,持续提升客户体验,以加速提升公司产品在国际市场及国内市场的份额。在光伏领域外,公司以市场需求为导向,加快拓展射频、片式元器件、电致变色玻璃、LTCC、光伏、动力储能、消费电子等领域用电子浆料和胶粘剂的研发、推广。不断向上游延伸,建立全球领先的粉体研发中心,具备电子级粉体的研发和生产能力。未来三到五年,公司将继续围绕研发能力、生产能力、人才结构、产品结构等进行持续优化,公司经营规模、行业地位预计也将进一步得到提升。
财务指标
财务指标/时间
总资产(亿元)
净资产(亿元)
少数股东权益(万元)
营业收入(亿元)
净利润(万元)
资本公积(万元)
未分配利润(亿元)
每股净资产(元)
基本每股收益(元)
稀释每股收益(元)
每股经营现金流(元)
加权净资产收益率(%)
主要股东
序号 股东名称 持股数(股) 持股比例
1 刘海东 27,115,728 11.20%
2 陈耀民 21,805,701 9.01%
3 常州鹏季企业管理合伙企业(有限合伙) 16,428,000 6.79%
4 张震宇 9,363,960 3.87%
5 宁波梅山保税港区鹏季企业管理合伙企业(有限合伙) 7,500,000 8.94%
6 OKAMOTO,KUNINORI 5,476,000 2.26%
7 华泰证券资管-兴业银行-华泰聚和股份家园1号科创板员工持股集合资产管理计划 4,953,415 2.05%
8 钟唯佳 4,500,222 1.86%
9 史国志 4,125,000 4.92%
10 邱在峰 4,069,593 1.68%
企业发展进程