浙江万里扬股份有限公司
| 企业全称 | 浙江万里扬股份有限公司 | 企业简称 | 万里扬 |
| 企业英文名 | Zhejiang Wanliyang Co., Ltd. | ||
| 实际控制人 | 吴月华,黄河清 | 上市代码 | 002434.SZ |
| 注册资本 | 131260 万元 | 上市日期 | 2010-06-18 |
| 大股东 | 万里扬集团有限公司 | 持股比例 | 29.26% |
| 董秘 | 张雷刚 | 董秘电话 | 0579-82216776 |
| 所属行业 | 汽车制造业 | ||
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 注册会计师 | 尹志彬、黄杨 |
| 律师事务所 | 浙江六和律师事务所 | ||
| 注册地址 | 浙江省金华市宾虹西路3999号 | ||
| 概念板块 | 汽车零部件；浙江板块；标准普尔；富时罗素；深股通；机器人执行器；减速器；机器人概念；储能；虚拟电厂；新能源车； | ||
企业介绍
| 注册地 | 浙江 | 成立日期 | 2003-10-22 |
| 组织形式 | 大型民企 | 统一社会信用代码 | 91330000754921594N |
| 法定代表人 | 黄河清 | 董事长 | 黄河清 |
| 电话 | 0579-82216776 | 传真 | 0579-82216776 |
| 企业官网 | www.zjwly.com | 企业邮箱 | zlg@zjwly.com |
| 办公地址 | 浙江省金华市宾虹西路3999号 | 邮编 | 321025 |
| 主营业务 | 汽车零部件业务和新型储能业务 | ||
| 经营范围 | 研制、生产、销售汽车变速器及其它汽车零部件;润滑油的销售;机械设备、自有房屋、汽车的租赁;信息技术咨询及技术服务;从事汽车零部件的进出口业务(凡涉及许可证和专项审批的凭证件经营)。 | ||
| 企业简介 | 浙江万里扬股份有限公司是中国汽车变速器行业第一家上市公司(股票代码:002434),连续4年位列中国汽车零部件百强,连续11年蝉联全国百家优秀汽车零部件供应商,中国汽车变速器行业龙头企业,国家高新技术企业,拥有国家认定的企业技术中心,产品覆盖乘用车变速器、商用车变速器、新能源驱动传动系统以及齿轴、壳盖等汽车零部件,以浙江为中心,安徽、山东为基地的集团化企业,员工5000余人,总资产近110亿元人民币,相关产品的产销量、市场占有率居行业前列。 | ||
| 商业规划 | 报告期内,公司从事的主要业务为汽车零部件业务和新型储能业务。（一）汽车零部件业务根据中国汽车工业协会统计数据,2024年1-6月,我国汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆,同比分别增长4.9%和6.1%。其中,乘用车产销分别完成1188.6万辆和1197.9万辆,同比分别增长5.4%和6.3%；中国品牌乘用车销售741.9万辆,同比增长23.9%,占乘用车销售总量的61.9%,占比同比提高8.8个百分点。商用车产销分别完成200.5万辆和206.8万辆,同比分别增长2%和4.9%；其中,微型货车销售27.9万辆,同比增长3.6%；轻型货车销售97.1万辆,同比增长4.2%；中型货车销售7万辆,同比增长20.5%；重型货车销售50.4万辆,同比增长3.3%；客车销售24.4万辆,同比增长9.3%。新能源汽车方面,2024年1-6月,我国新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆,同比分别增长30.1%和32%,市场占有率达到35.2%,同比提高6.9个百分点。其中,纯电动汽车产销分别完成299万辆和301.9万辆,同比分别增长9.4%和11.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成193.7万辆和192.2万辆,同比分别增长83.9%和85.2%；燃料电池汽车产销分别完成0.3万辆和0.3万辆,同比分别增长3.5%和7.1%。新能源商用车销量占商用车总销量比重为11.7%,新能源乘用车销量占乘用车总销量比重达到39.3%,中国品牌乘用车中新能源汽车占比达到66.6%。2024年上半年,中国汽车出口279.3万辆,同比增长30.5%,其中,乘用车出口233.9万辆,同比增长31.5%；商用车出口45.4万辆,同比增长25.7%。汽车出口销量继续保持快速增长趋势,是上半年中国汽车销量同比实现增长的重要增长点,充分体现了中国自主品牌汽车的全球竞争力正在不断增强,也大力推动了中国自主品牌汽车零部件供应商积极参与国际竞争,不断开拓全球市场。公司汽车零部件业务主要为研发、生产、销售汽车变速器和新能源汽车传/驱动系统产品。汽车变速器产品包括乘用车变速器和商用车变速器,应用于轿车、SUV、MPV、微卡、轻卡、中卡、重卡、客车等不同车型。乘用车变速器主要为奇瑞汽车、吉利汽车、比亚迪汽车、长城汽车等汽车厂和国外客户的相关车型提供配套；商用车变速器主要为福田汽车、中国重汽、东风汽车、中国一汽、江铃汽车、庆铃汽车、江淮汽车等汽车厂和国外客户的相关车型提供配套。商用车变速器包括手动变速器（MT）和自动变速器（AMT）。乘用车变速器包括手动变速器（MT）和自动变速器（CVT）。新能源汽车传/驱动系统包括纯电动汽车EV减速器、“三合一”和“多合一”电驱动系统、ECVT电驱动系统、乘用车DHT混动系统、商用车混动系统和电驱动系统。同时,公司着力发展非公路传/驱动系统产品,包括工程机械电驱动系统、大马力农机CVT、中大马力农机动力换挡系统、机器人谐波减速器和行星减速器等产品。报告期内,公司汽车零部件业务的主要经营模式未发生变化,主要为：通过产品设计开发、样品试制、工装样品、样车验证,获得汽车整车厂的审核认证,与汽车整车厂确定配套供货关系,进行产品生产工艺设计、试验、定型,然后批量生产、销售,并提供售后服务。公司作为独立供应商,通过与汽车整车厂建立长期稳定的战略合作关系,实现业务的持续发展。报告期内,公司坚持汽车零部件制造主业发展,专注汽车传动系统及其零部件业务,并重点推进非公路传/驱动系统业务。同时,持续推动创新、提质、降本、增效,公司经营管理和生产制造的智能化和数字化全面深入实施,管理效率、生产效率和产品品质持续提升。技术研发和创新对公司各项业务发展的支持能力持续增强,有力提升了公司可持续发展能力,进一步推动公司实现高质量发展。1、乘用车变速器业务公司重点实施国际化战略,大力发展乘用车变速器产品的直接出口业务。已量产的海外客户配套供应销量稳步增长,并逐步增加配套新车型。其他多个海外客户正积极开展技术对接、合作方式讨论、配套产品规划等工作,后续将持续推动相关合作项目落地,为公司乘用车变速器业务的持续增长提供有力保障。2、商用车变速器业务报告期内,公司产品以客户需求为导向,完成GS系列产品转型升级,生产工艺优化,有效提升了产品性能和可靠性,并完成多款产品型号整合及零部件模块化。同时,在轻卡市场稳固重点客户供货占有率,积极开拓新客户、新车型,通过高性价比产品持续提升市场份额。报告期内,公司重点推动重卡变速器全系列产品（涵盖MT手动变速器、AMT自动变速器、重卡混动系统和电驱动系统）的市场开发,以国内主流商用车企业为主要目标客户。其中,重卡AMT自动变速器在多家车企的主销车型上完成标定配装和批量交付,产品的可靠性、舒适性和经济性等得到客户高度认可,品牌知名度不断提升。公司将持续强化重卡变速器的产品开发能力、试验试制能力、智能制造能力和市场开拓能力,紧抓重卡自动化、混动化和电动化的发展机遇,为进一步开发重卡变速器市场,持续提升产品销量和市场份额,推动商用车变速器业务规模增长,提供强有力的支撑。3、新能源汽车传/驱动系统业务新能源乘用车方面,公司重点推动DHT混动系统和“多合一”电驱动系统技术升级和应用开发。DHT混动系统有混动式和增程式两种结构,具备纯电驱动、并联驱动、串联驱动、能量回收及ICE驱动等多功能模式,实现动力性、平顺性和经济性最优。“多合一”电驱动系统将电机系统、PDU、DC-DC、OBC等深度集成,有效减小系统体积和重量、缩减系统零部件,进一步提高系统效率。新能源商用车方面,公司自主开发的应用于纯电动重型商用车和氢燃料电池重卡的电驱动系统,已完成6家客户的整车匹配和试装,部分客户车型已完成可靠性和寒区等各项全面验证。中央双电机动力集成系统和电驱桥动力系统完成了设计定型,目前正在装车验证中。4、非公路传/驱动系统业务报告期内,公司自主开发的工程机械多挡电驱动系统完成试验和标定工作,已搭载客户车型投放市场,并获得了国外头部客户的整机定点。同时,完成3款非公路高速电驱齿轮箱开发,获得了客户定点。大马力农机CVT、中大马力农机动力换挡系统已经完成客户数据匹配及软件策略开发,正在开展样机试制及调试相关工作。公司机器人谐波减速器已完成首轮寿命测试,并和国内及国外部分客户进行了技术对接及搭载策划,将尽快开展用户端验证。行星减速器正在积极开发中。5、零部件业务公司打造了完整的零部件制造加工能力,包括齿轮、轴、同步器、壳体、铸件和锻件等领域产品,并大力推动零部件产品的外销业务。报告期内,公司零部件产品外销业务实现老客户新业务和新客户新市场同步发展,以行业头部客户为主要目标市场,产品涉及新能源汽车、中重卡汽车、工程机械、农机、减速机、泵阀、电梯和机床等多个领域。齿轮、轴和同步器产品的外销业务保持增长趋势。公司开发的产品“涡壳”荣获“优质铸件金奖”,这也是公司铸件产品第二次荣膺该项荣誉。报告期内,公司进一步提升和完善铝合金熔炼、压铸和机加工的综合能力,除有效保障公司内部的汽车变速器壳体、EV减速器壳体等铝合金产品配套供应外,大力开发包括电机壳体、电控壳体、变速器壳体、发动机壳体等铝合金产品的外销市场,不断推动公司铝合金汽车零部件业务的发展壮大。（二）新型储能业务在“双碳”目标背景下,可再生能源装机规模快速增长,由于新能源发电存在供应随机性,发电功率不稳定,并网困难等消纳问题,电力系统对各类调节性资源需求迅速增长,新型储能已经成为解决新能源消纳问题的有效手段。国家发展改革委和国家能源局联合印发的《“十四五”新型储能发展实施方案》提出到2025年,新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段,具备大规模商业化应用条件；到2030年,新型储能全面市场化发展。目前我国的新型储能产业处于市场环境和商业模式逐步成熟的过程中。近年来,国内新型储能项目加速落地,装机规模持续快速提升。截至2024年6月末,全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达4445万千瓦/9906万千瓦时,平均储能时长2.2小时,其中新能源配建储能装机规模约1902万千瓦,独立储能、共享储能装机规模达2014万千瓦,其他为服务用户灵活高效用能的工商业用户储能。从技术看,新型储能新技术不断涌现,锂离子电池储能仍占绝对主导地位,压缩空气储能、液流电池储能、飞轮储能等技术快速发展。2023年以来,多个300兆瓦等级压缩空气储能项目、100兆瓦等级液流电池储能项目、兆瓦级飞轮储能项目开工建设,重力储能、液态空气储能、二氧化碳储能等新技术落地实施,总体呈现多元化发展态势。公司作为新型储能市场化运营的践行者,一直坚信市场化运营是实现新型储能健康发展的可持续之路,在新型储能相关政策和原材料价格回落的双重推动作用下,新型储能的市场化运营也迎来新的发展机遇。在政策方面,我国出台了多项有助于推动储能行业发展的政策,涉及储能发展规模、储能发展商业模式、推动新型储能技术发展、储能参与电力市场实施细则等各个方面,为我国储能产业体系健康发展保驾护航；在原材料方面,上游原材料产能持续扩张,碳酸锂价格进一步下探,储能系统招标价格不断降低,假设成本进一步下降,同时上游成本的降低有助于促进下游需求的快速提升,储能项目的经济性有望进一步提升。公司控股子公司万里扬能源公司主要从事储能电站投资和运营、电力市场现货交易、电力安全仿真服务等业务,致力于“为新能源提供全景技术支撑,为电力系统提供柔性调节能力,为用户提供零碳用能解决方案”。截至报告期末,万里扬能源公司已在广东、甘肃等省份投运的发电侧储能电站,主要为发电厂提供调频服务。未来几年重点发展电网侧独立储能电站和用户侧储能电站。电网侧独立储能电站,主要为电网提供调峰、调频、备用、黑启动等灵活电力调节能力服务。已投运2个电网侧独立储能电站,位于广东省肇庆市的“万里扬端州独立储能电站”装机容量为100MW/200MWh；位于浙江省义乌市的“义乌万里扬苏溪变独立储能电站”一期装机容量为100MW/200MWh。其他已签协议拟投资建设的项目分别是浙江省海盐县项目装机容量约300MW,浙江省江山市项目装机容量约300MW。万里扬能源公司在浙江省布局的8个电网侧独立储能电站进入“十四五”浙江省新型储能规划储备项目,在广东省其他地区、海南省等地区也在积极布局多个电网侧独立储能电站项目。同时,万里扬能源公司大力推动与工厂、数据中心和充电站等用户侧储能电站的项目合作,助力电力系统向清洁低碳、安全高效转型。在浙江省金华市投资建设的用户侧储能电站已于2023年4月投入运行。万里扬能源公司开展储能电站的投资、设计、集成、建设和运营,充分利用自主开发的虚拟电厂控制平台、储能能量管理系统和电力市场全景仿真决策系统,参与电力辅助服务市场和电能量市场,并根据经济优化决策算法,采用灵活的储能电站运行策略,获取更好的运营收益。同时,充分发挥成熟的储能电站供应链管理能力和丰富的储能电站系统集成经验,开展EPC总承包业务（储能电站的设计、供货和建设）,为客户提供“交钥匙工程”服务和储能电站的运营服务,代理客户的储能电站参与不同品类的电力辅助服务市场和电能量市场,为客户创造更多的运营收益。此外,万里扬能源公司已获得全国多个省份和地区的电力交易和碳资产管理资质,为用户提供电力市场运营管理、绿证及绿电运营管理、碳资产运营管理等服务,满足用户降本增效、节能减排、低碳环保等需求。报告期内,万里扬能源公司着力强化提升经营管理、技术创新、项目开发和建设等能力,推动各项业务稳步发展。1、灵活调节能力提升服务万里扬能源公司持续深耕灵活调节能力提升服务,于2024年6月顺利完成位于浙江省义乌市的“义乌万里扬苏溪变独立储能电站”一期项目的并网投产,为提升浙江电网的灵活性、促进新能源发展、优化电力市场以及迎峰度夏期间的电力保供中发挥重要作用。万里扬能源公司自研的WEMS3100储能能量管理系统软件产品已经顺利通过以《GB/T42726-2023电化学储能电站监控系统技术规范》为检测依据的CNAS认证,并基于万里扬端州独立储能项目和义乌万里扬苏溪变独立储能项目在运行过程中积累的运营数据,持续更新优化WEMS3100储能能量管理系统软件产品,在稳步提高储能电站功率调节能力的同时,也提升了储能电站的各项性能指标,增强储能电站在电能量市场和电力辅助服务市场中的市场竞争力。2、多级联动市场交易服务在电力交易方面,2024年上半年万里扬能源公司累计完成交易电量32.8亿千瓦时。其中广东区域持续深化场景收益风险分析法,充分挖掘市场交易机会,有效提升售电主动交易收益；上海区域积极参与跨省绿电集中竞价交易。在绿证交易方面,在2023年国际绿证交易的基础上,积极拓展国内绿证电厂侧资源和用户侧资源,2024年1-6月交易国际绿证118万张,国内绿证148万张。3、新型电力安全仿真服务万里扬能源公司持续完善全电磁暂态仿真核心程序并积极推广相关产品和服务。技术研发方面,核心程序增加了柔性直流输电模型,使程序的应用增加了跨省跨区柔性直流输电、背靠背异步联网、海上风电经柔性直流接入电网等场景,进一步完善了以新能源为主体的新型电力系统的仿真能力。技术推广方面,上半年储备开发了多个意向项目和意向客户,涉及电源侧、电网侧、用户侧、储能侧以及其他类型公司,进一步推动业务产业化发展。4、技术研发创新万里扬能源公司全力投入专业技术系统及课题的深化研究。交易技术支持系统在集成了自研的基于市场仿真和基于AI算法的市场预测引擎,实现了对交易的全面支撑和管控的基础上,启动了基于生产模拟及概率模型的电力市场预测框架及核心算法研究,将为系统的升级换代提供创新突破；以专业数据中心为基础,创新提出的万源数据平台进一步集成了高级智能算法,能在提供基础数据服务的同时提供实用的数据分析和测算工具,同时已将数据产品开发推广至广东、浙江、山东等更多省份。 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财务指标
| 财务指标/时间 |
| 总资产（亿元） |
| 净资产（亿元） |
| 少数股东权益（万元） |
| 营业收入（亿元） |
| 净利润（万元） |
| 资本公积（万元） |
| 未分配利润（亿元） |
| 每股净资产（元） |
| 基本每股收益（元） |
| 稀释每股收益（元） |
| 每股经营现金流（元） |
| 加权净资产收益率（%） |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 万里扬集团有限公司 | 384075744 | 29.26 |
| 2 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·昌丰52号单一资金信托 | 79000000 | 6.02 |
| 3 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·昌盛1号单一资金信托 | 79000000 | 6.02 |
| 4 | 安徽国元信托有限责任公司-国元信托-安瑞1号单一资金信托 | 79000000 | 6.02 |
| 5 | 华润深国投信托有限公司-华润信托·华颖16号单一资金信托 | 73760000 | 5.62 |
| 6 | 金华市众成投资有限公司 | 52785000 | 4.02 |
| 7 | 浙大网新科技股份有限公司 | 48600000 | 3.7 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 29516205 | 2.25 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 | 23772600 | 1.81 |
| 10 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 12529256 | 0.95 |
企业发展进程
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| 企业全称 | 企业简称 | 上市代码.板块 | 所属行业 | 企业类型 | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|
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| 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 | 众鑫股份 | 603091.SH | 造纸和纸制品业 | 大型民企 | 2024-09-20 |
| 宁波隆源股份有限公司 | 隆源股份 | 874546.NQ | 汽车制造业 | 2024-09-19 | |
| 浙江海圣医疗器械股份有限公司 | 海圣医疗 | 873794.NQ | 专用设备制造业 | 2024-09-18 | |
| 浙江富杰德汽车系统股份有限公司 | 富杰德 | 874501.NQ | 汽车制造业 | 2024-09-13 | |
| 新天力科技股份有限公司 | 新天力 | 874555.NQ | 橡胶和塑料制品业 | 2024-09-10 | |
| 舟山晨光电机股份有限公司 | 晨光电机 | 874468.NQ | 电气机械和器材制造业 | 2024-09-09 | |
| 浙江天际互感器股份有限公司 | 浙江天际 | 874536.NQ | 电气机械和器材制造业 | 2024-09-06 | |
| 浙江富特科技股份有限公司 | 富特科技 | 301607.SZ | 汽车制造业 | 大型民企 | 2024-09-04 |
| 宁波艾克姆新材料股份有限公司 | 艾克姆 | 874548.NQ | 化学原料和化学制品制造业 | 2024-09-04 | |
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